近日，光通信領(lǐng)域知名市場調(diào)研機(jī)構(gòu)LightCounting發(fā)布最新一期的市場報告。LightCounting指出，過去20年，光器件和模塊行業(yè)提供了一個典型的案例，說明全球化如何能在短短10年或20年內(nèi)從根本上改變一個市場。

這一切都要從2001年說起，這一年中國正式成為世界貿(mào)易組織的成員，西方供應(yīng)商開始將部分生產(chǎn)線轉(zhuǎn)移到中國。而隨著互聯(lián)網(wǎng)泡沫的破滅，2001－2003年，用于電信業(yè)的光器件需求急劇下降，導(dǎo)致需求過剩，價格暴跌。因而將生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到中國是供應(yīng)商降低成本和維持生計的最佳選擇。

隨后不久，中國的本地企業(yè)很快就從西方公司那里學(xué)習(xí)并開始復(fù)制光器件和模塊的制造。到2010年，中國光器件供應(yīng)商的銷售額超過5億美元，到2018年增長至30億美元，在2019年略有下降，如下圖所示。

▲ 圖：中國十大和非中國七大光器件供應(yīng)商銷售額

與此同時，LightCounting認(rèn)為，去年中國供應(yīng)商銷售額的下降與美國對中國制造的產(chǎn)品加征關(guān)稅無關(guān)。減少的主要原因是旭創(chuàng)等企業(yè)對主要云服務(wù)公司的銷售下降，這部分云服務(wù)公司在2018年底至2019年初減少了對高速以太網(wǎng)光模塊的采購。

另外，LightCounting指出，美國的高速以太網(wǎng)光模塊供應(yīng)商在2019年也受到了市場需求疲軟的影響。不過，在波長選擇開關(guān)（WSS）的強(qiáng)勁需求下，排名前七位的非中國光器件供應(yīng)商的總收入在2019年增長了3％。據(jù)了解，WSS是目前尚未由中國獨(dú)資公司生產(chǎn)的少數(shù)產(chǎn)品之一。此外，對用于光放大器的泵浦激光器的強(qiáng)勁需求，也幫助支撐了2017－2019年II－VI和Lumentum的業(yè)務(wù)。

除了高速光器件市場需求復(fù)蘇之外，由于支持中國5G部署所需的前傳光器件需求非常強(qiáng)勁，多家中國供應(yīng)商預(yù)計將在2020年報告創(chuàng)紀(jì)錄的收入。另外，隨著WSS模塊、放大器和泵浦激光器的需求開始放緩，如果這種趨勢繼續(xù)下去，到2020年，中國供應(yīng)商的收入將占到整個市場的50％以上。

直到2018年，F(xiàn)inisar一直是全球最大的光模塊供應(yīng)商，2019年可能仍將保持第一的位置（目前，F(xiàn)inisar已被II－VI收購），不過這種情況可能會發(fā)生改變，旭創(chuàng)可能會在2020年占據(jù)第一的位置。如果這種情況發(fā)生，那么一個由Finisar統(tǒng)治的時代即將終結(jié)。與此同時，也將首次出現(xiàn)5家中國公司同時進(jìn)入全球前十。LightCounting表示，華工正源和新易盛將在2020年創(chuàng)下前傳光模塊的銷售紀(jì)錄，并首次進(jìn)入前十名。光迅和海信寬帶也將在2020年取得不錯的成績，并保持較高的排名。

LightCounting指出，該排名是基于光模塊的銷量，不包括占II－VI和Lumentum大部分收入的WSS模塊和其他產(chǎn)品。

另外，LightCounting表示，隨著思科即將收購Acacia，博通與Avago光模塊業(yè)務(wù)的重組以及英特爾在100GbE光模塊市場的成功，II－VI和Lumentum將成為前十大名單中僅有的兩家西方光器件供應(yīng)商。Broadcom，Cisco和Intel能夠在研發(fā)上投入海量的資金，這比前十名中所有其他供應(yīng)商的總和還多。另外，華為開始在內(nèi)部生產(chǎn)更多的光器件。Ciena，烽火，Infinera和中興還計劃在內(nèi)部制造相干的DWDM模塊。這將導(dǎo)致一個非常擁擠市場競爭加劇。

25年前，光通信的大部分組件是由網(wǎng)絡(luò)設(shè)備供應(yīng)商生產(chǎn)的，包括阿爾卡特、朗訊、馬可尼、北電和其他一些公司。這些公司在20世紀(jì)90年代末就停止生產(chǎn)光器件，但現(xiàn)似乎又將“回到”系統(tǒng)設(shè)備商和ASIC廠商手中。LightCounting表示，高速光通信技術(shù)已經(jīng)成為交換機(jī)，路由器和傳輸設(shè)備創(chuàng)新中最重要的技術(shù)，這就是為什么這些產(chǎn)品的領(lǐng)先供應(yīng)商將光器件引入內(nèi)部的原因。不過，還有大量的市場空間留給光模塊和其他組件的供應(yīng)商，以實(shí)現(xiàn)真正的大批量和低成本應(yīng)用。這就是中國供應(yīng)商可能會引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展的領(lǐng)域，我們將在2020年看到更多跡象。