華夏時(shí)報(bào)（chinatimes.net.cn）記者孫斌 于建平 北京報(bào)道
本周，在特斯拉對(duì)新電池技術(shù)做出相關(guān)回應(yīng)后，A股中鈷概念股和鋰電池概念股雙雙暴跌。24日早盤(pán)，此前暴漲的磷酸鐵鋰板塊，從電池企業(yè)到材料企業(yè)，一片飄綠。2月24日Wind數(shù)據(jù)鋰電池指數(shù)下跌逾1.4%，板塊內(nèi)95只個(gè)股市值蒸發(fā)近700億元；鈷礦指數(shù)大跌3.9%，板塊內(nèi)13只個(gè)股市值蒸發(fā)近243億元。
特斯拉在電池領(lǐng)域的話語(yǔ)權(quán)
實(shí)際上，所有的癥像都早有苗頭可循。早在2018年6月份，特斯拉CEO馬斯克即在推特上發(fā)表個(gè)人意見(jiàn)，想要從現(xiàn)有的高鎳體系下，繼續(xù)減少鈷的用量，最終把鈷徹底從原材料清單方面把它去除掉。“現(xiàn)在特斯拉用的電池含鈷量為3%，下一代電池含鈷量要為零”，當(dāng)時(shí)，馬斯克如此表示。
2月18日，接近特斯拉的相關(guān)人士回應(yīng)媒體時(shí)稱，特斯拉將自主研發(fā)新電池，預(yù)計(jì)會(huì)在2020年四月份的電池投資人會(huì)議上宣布具體成分等信息。此后，鈷業(yè)概念股全線下跌。
隨后，業(yè)界的猜測(cè)開(kāi)始轉(zhuǎn)向，特斯拉會(huì)不會(huì)采用磷酸鐵鋰？此前，特斯拉已同意從寧德時(shí)代購(gòu)買(mǎi)磷酸鐵鋰電池，用于供應(yīng)國(guó)產(chǎn)版標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航的Model3，供貨有效期限為2020年7月1日至2022年6月30日。但寧德時(shí)代的公告中也非常謹(jǐn)慎的表示：“特斯拉沒(méi)有責(zé)任和義務(wù)必須購(gòu)買(mǎi)公司產(chǎn)品，對(duì)產(chǎn)品采購(gòu)量不作保證，特斯拉將根據(jù)后續(xù)具體訂單提出采購(gòu)需求。”
2月21日周五晚間，特斯拉在官方抖音號(hào)上回復(fù)一位用戶時(shí)表示：“請(qǐng)留意四月特斯拉的電池發(fā)布會(huì)，無(wú)鈷，不代表一定是磷酸鐵鋰。”不久后，特斯拉刪除了此條評(píng)論，但是這一消息還是引發(fā)了隨后的市場(chǎng)下跌連鎖反應(yīng)，在多數(shù)電池行業(yè)人士看來(lái)，目前的特斯拉并沒(méi)有，而且不可能將磷酸鐵鋰作為一個(gè)全球市場(chǎng)的必要項(xiàng)進(jìn)行考慮。
業(yè)內(nèi)電池專家朱玉龍?jiān)诮邮堋度A夏時(shí)報(bào)》采訪時(shí)稱：“在保持現(xiàn)有的體積能量密度并且削減鈷的用量，這條技術(shù)路徑特斯拉跑在前面，德國(guó)的三家汽車(chē)企業(yè)（大眾、戴姆勒和寶馬）也是這么去研究和探索，希望減少鈷的用量。本質(zhì)上說(shuō)，這代表著汽車(chē)企業(yè)希望電動(dòng)汽車(chē)不僅僅是在成本層面下降，體積能量密度還有可擴(kuò)展性都要強(qiáng)，這才值得巨資投入，并且有持續(xù)性。”
體現(xiàn)在技術(shù)方向上，朱玉龍認(rèn)為，目前包括松下，長(zhǎng)城體系下的蜂巢以及多數(shù)韓企都在堅(jiān)持高鎳帶來(lái)的高容量的基礎(chǔ)上強(qiáng)化無(wú)鈷概念，至于特斯拉采用寧德時(shí)代磷酸鐵鋰電池的可行性，在朱玉龍看來(lái)究其原因是特斯拉也在降本和品牌維護(hù)間作權(quán)衡。
由于成本控制與拉底品牌的雙刃劍作用，特斯拉在中國(guó)市場(chǎng)的標(biāo)準(zhǔn)版Model3如何平衡磷酸鐵鋰電池的使用比例，目前還是未知數(shù)，但大概率是兩條腿走路，如果產(chǎn)能拉升快，考慮到鈷材料的價(jià)格因素，特斯拉可能會(huì)考慮更多的中國(guó)供應(yīng)商。
磷酸鐵鋰的升級(jí)戰(zhàn)
值得注意的是，在特斯拉宣布電池?zé)o鈷化方向前，國(guó)內(nèi)新能源車(chē)企及電池供應(yīng)商也在為降低電池成本作出自己的考量。
業(yè)內(nèi)人士稱，相比較寧德提供給特斯拉的磷酸鐵鋰電池折中方案，比亞迪的升級(jí)版“刀片電池”一旦量產(chǎn)，則可能在一個(gè)全新的競(jìng)爭(zhēng)維度上提供給包括特斯拉在內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手一個(gè)全新的供應(yīng)參考系。
比亞迪董事長(zhǎng)王傳福此前表示，新研制的“刀片電池”單位體積能量密度比傳統(tǒng)磷酸鐵鋰電池提升50%，還使整車(chē)電池壽命達(dá)到8年120萬(wàn)公里以上。比亞迪計(jì)劃在未來(lái)兩年內(nèi)規(guī)劃單體能量密度提升至180Wh/kg，系統(tǒng)能量密度提升至160Wh/kg，由此下降單位生產(chǎn)成本30%。同時(shí)，首款搭載“刀片電池”的車(chē)型比亞迪漢也將于今年6月亮相。
“刀片電池”雖然在能量密度拉近了與三元電池的量差，但對(duì)車(chē)企而言，更實(shí)際的效果則體現(xiàn)在成本控制上，據(jù)比亞迪銷(xiāo)售公司總經(jīng)理趙長(zhǎng)江表示，刀片電池采用的GCTP技術(shù)，可以提高繼承效率，技術(shù)省去了多個(gè)軟硬件的流程，因此可以使節(jié)省的成本更為樂(lè)觀。
部分業(yè)內(nèi)電池專家的看法是，在比亞迪“刀片電池”就位前，因?yàn)檫x擇磷酸鐵鋰和三元兩種電池路線的寧德時(shí)代一度在出貨量上領(lǐng)先，但伴隨“刀片電池”的逐步落地，未來(lái)的國(guó)內(nèi)電池供應(yīng)商格局的版圖還可能再度細(xì)分。
特斯拉的另一手布局
離開(kāi)比亞迪，回到特斯拉，在磷酸鐵鋰的可選項(xiàng)上，這家當(dāng)下依然被熱錢(qián)眷顧的新能源車(chē)企大概率的做法會(huì)是針對(duì)特定的市場(chǎng)，依據(jù)產(chǎn)能爬坡/成本考量酌情考慮磷酸鐵鋰電池的使用配比，但在技術(shù)路線上，馬斯克并不愿意在磷酸鐵鋰的升級(jí)戰(zhàn)中消耗兵力。
相反，馬斯克對(duì)超級(jí)電容器的關(guān)注由來(lái)已久。早在2006年，馬斯克就曾在一篇博客文章中寫(xiě)道，他在斯坦福大學(xué)攻讀博士學(xué)位期間，實(shí)際上是為了研究超級(jí)電容器而來(lái)到硅谷的。2019年，特斯拉先后收購(gòu)了超級(jí)電容、電池制造公司Maxwell和加拿大電池制造公司Hibar。
2月18日，據(jù)接近特斯拉的相關(guān)人士透露：“新電池是干電極技術(shù)+超級(jí)電容器組合，具體成分預(yù)計(jì)會(huì)在四月的特斯拉電池會(huì)議上進(jìn)行說(shuō)明。”結(jié)合之前特斯拉在無(wú)鈷電池方面的動(dòng)作，“干電極技術(shù)加超級(jí)電容”的新技術(shù)路線應(yīng)該不是空穴來(lái)風(fēng)。
中國(guó)新能源汽車(chē)發(fā)展早期，超級(jí)電容器曾有過(guò)一輪混動(dòng)系統(tǒng)上的應(yīng)用熱潮，但由于國(guó)家補(bǔ)貼向純電動(dòng)路線傾斜，超級(jí)電容器應(yīng)用發(fā)展放緩。假使特斯拉國(guó)產(chǎn)車(chē)的電池真的使用“干電極技術(shù)加超級(jí)電容”的新技術(shù)路線，勢(shì)必會(huì)帶動(dòng)中國(guó)超級(jí)電容器的應(yīng)用發(fā)展。
彭博社分析師弗里斯認(rèn)為，如果成本變得有競(jìng)爭(zhēng)力，超級(jí)電容器可能會(huì)找到自己的利基市場(chǎng)，“重型運(yùn)輸應(yīng)用可能是超級(jí)電容器的最佳使用案例，在汽車(chē)市場(chǎng)的很多領(lǐng)域，他們肯定可以找到應(yīng)用。”
國(guó)內(nèi)的一位電池業(yè)內(nèi)人士也認(rèn)為，所謂的超級(jí)電容，更可能會(huì)應(yīng)用在電動(dòng)皮卡方向，但放在眼下，股市對(duì)特斯拉題材的反應(yīng)過(guò)熱還依舊缺少真正來(lái)自技術(shù)應(yīng)用市場(chǎng)層面的支持。
編輯：于建平 主編：趙云