近期，英特爾面臨運營壓力，決定大幅下調明年的AI服務器芯片Gaudi3出貨目標，降幅高達三成以上。這一決定直接影響了多個合作廠商的訂單，供應鏈上出現緊張局勢。
據了解，Gaudi3芯片原定于2025年的出貨量預估為30萬至35萬顆，現已調降至20萬至25萬顆。在供應鏈上，日月光、世芯以及欣興等廠商都受到不同程度的影響。尤其是世芯，這家專注于設計特殊應用IC的公司，正面臨訂單銳減的壓力，其股價在最近幾周大幅下滑，顯示出市場的敏感反應。
技術內容與市場背景分析
Gaudi3是英特爾最新一代AI芯片，采用臺積電的5奈米制造工藝，標榜具備提升高達20%的吞吐量。與競爭對手輝達的H100相比，Gaudi3在執行LLaMa270B推論時，以相同的成本提供兩倍的性能。英特爾表示，Gaudi3特別為大規模生成式AI優化，配備64個張量處理器核心及八個矩陣乘法引擎，搭載128GB的HBMe2記憶體，能高效加速深度神經網絡的運算。
然而，此次產能的調整背后，反映了更復雜的市場動態。隨著全球AI芯片市場的競爭愈發激烈，輝達以其強大的市場占有率繼續引領行業，英特爾及超微等公司則在積極追趕。在此背景下，英特爾選擇削減Gaudi3的出貨量，實則是在適應市場需求的變化。
供需關系的隱憂
對于臺積電和日月光等大型半導體廠商而言，其產能相對充足，能夠迅速由其他客戶訂單補位，因此受到的沖擊較小。然而，世芯和欣興則面臨更大的挑戰。世芯為Gaudi2、Gaudi3等AI服務器芯片提供ASIC設計服務，客戶砍單對其影響尤為明顯；而欣興則是英特爾相關芯片的重要載板供應商，盡管公司對客戶訂單變化不做評論，仍舊需面臨來自英特爾的巨大壓力。
在這樣的情況下，市場開始進行重新評估，行業分析師指出，英特爾的決策反映出對未來需求的保守態度。此外，英特爾在AI芯片開發戰略上的調整，也使其與Habana團隊的整合變得更為緊迫，雙方仍在磨合階段。
展望與思考
雖然英特爾的AI芯片出貨量出現下滑，但長遠來看，市場仍在快速發展。生成式AI的應用廣泛，未來潛力巨大。值得注意的是，行業的快速變化使得企業在制定產品策略時需謹慎。此外，保持技術更新與市場適配，將是英特爾及其他芯片制造商面臨的長期挑戰。
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