2023年，包括英特爾、臺(tái)積電等宣布將在美國(guó)、歐洲和日本新建半導(dǎo)體制造基地。2024年開(kāi)年，OpenAI CEO山姆·奧特曼更是被傳出計(jì)劃籌資7萬(wàn)億美元，組建“芯片帝國(guó)”。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，過(guò)去幾年半導(dǎo)體制造巨頭在歐美日等市場(chǎng)有超過(guò)20座晶圓廠已經(jīng)或者計(jì)劃破土動(dòng)工，項(xiàng)目總值超過(guò)2000億美元。而根據(jù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)SEMI提供的數(shù)據(jù)，全球5年內(nèi)新建的晶圓廠超過(guò)100座，預(yù)計(jì)2024年投資總額超過(guò)5000億美元。這標(biāo)志著晶圓代工過(guò)去集中分布在東亞地區(qū)的局面將發(fā)生重大變化。
2019-2023年全球新建制造工廠數(shù)量達(dá)到118座,來(lái)源：SEMI
2021年，在新冠病毒大流行的高峰期，美國(guó)面臨著突如其來(lái)的災(zāi)難性半導(dǎo)體短缺。這種短缺對(duì)包括汽車(chē)制造、消費(fèi)電子產(chǎn)品、可再生能源在內(nèi)的數(shù)十個(gè)主要行業(yè)造成了負(fù)面影響。后果是巨大的：根據(jù)美國(guó)商務(wù)部的數(shù)據(jù)，當(dāng)年的半導(dǎo)體短缺阻礙了美國(guó)經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)，損失大約在25萬(wàn)億美元左右。
經(jīng)濟(jì)后果之外，芯片短缺還暴露了美國(guó)許多行業(yè)對(duì)亞洲生產(chǎn)的半導(dǎo)體的依賴程度。大流行由此變成了一次粗暴的喚醒——美國(guó)人覺(jué)察到，對(duì)亞洲半導(dǎo)體的過(guò)度依賴使其經(jīng)濟(jì)在面對(duì)不可預(yù)見(jiàn)的事件時(shí)變得脆弱不堪。
產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)SEMI的數(shù)據(jù)顯示，截至2020年，美國(guó)僅擁有12%的全球半導(dǎo)體產(chǎn)能份額，遠(yuǎn)低于1990年的37%。正是這種認(rèn)識(shí)導(dǎo)致了“芯片法案”的誕生——它于2022年8月9日經(jīng)拜登簽署，撥出將近527億美元用于“美國(guó)半導(dǎo)體研究、開(kāi)發(fā)、制造和勞動(dòng)力發(fā)展”，具體包括：390億美元對(duì)美國(guó)本土芯片制造的補(bǔ)貼，制造設(shè)備成本25%的投資稅收抵免，還有130億美元用于半導(dǎo)體研究和勞動(dòng)力培訓(xùn)。
蘇姿豐、黃仁勛、庫(kù)克等出席臺(tái)積電亞利桑那工廠移機(jī)典禮，來(lái)源：cnbc
2023年4月，亦是出于對(duì)自身在全球價(jià)值鏈中的弱點(diǎn)的考量，歐盟宣布了一項(xiàng)類(lèi)似的計(jì)劃。“歐洲芯片法案”專(zhuān)門(mén)撥款430億歐元（約合470億美元）用于建設(shè)27個(gè)成員國(guó)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，計(jì)劃到2030年將其全球市場(chǎng)份額翻一番，從10%增至20%。歐盟委員會(huì)主席馮德萊恩表示，通過(guò)連接歐盟世界一流的研究、設(shè)計(jì)和測(cè)試能力，歐盟的芯片策略意在“共同打造一個(gè)最先進(jìn)的歐洲芯片生態(tài)系統(tǒng)”。
美國(guó)和歐洲先后推出的“芯片法案”，是許多人所說(shuō)的半導(dǎo)體制造復(fù)興的主要催化劑。
在日本，根據(jù)2022年通過(guò)的《經(jīng)濟(jì)安全保障推進(jìn)法》，政府已將半導(dǎo)體定為對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和國(guó)家安全至關(guān)重要的產(chǎn)業(yè)，并撥出2萬(wàn)億日元（133億美元），為企業(yè)在制造設(shè)施、芯片制造設(shè)備和半導(dǎo)體材料方面的投資提供高達(dá)50%的補(bǔ)貼。同樣的，韓國(guó)則將HBM定為國(guó)家戰(zhàn)略技術(shù)，中小企業(yè)可享受高達(dá)40%至50%的稅收減免。
01 芯片制造旋風(fēng)吹向美日歐
從1980年英特爾在錢(qián)德勒市開(kāi)設(shè)半導(dǎo)體工廠開(kāi)始，美國(guó)亞利桑那州就開(kāi)始享有“半導(dǎo)體沙漠”的美譽(yù)。2021年9月，英特爾在錢(qián)德勒的Ocotillo園區(qū)有兩座半導(dǎo)體工廠破土動(dòng)工，分別被命名為52號(hào)工廠和62號(hào)工廠（建成后，英特爾將在該園區(qū)擁有六座工廠）。新工廠計(jì)劃量產(chǎn)20A（等效2nm）工藝，兩座制造廠總計(jì)耗資約200億美元，原定2024年竣工。
intel工藝節(jié)點(diǎn)路線圖，其中20A工藝等效其它企業(yè)2nm工藝，來(lái)源：網(wǎng)絡(luò)
2022年，英特爾再宣布將投資200億美元在俄亥俄州哥倫布市外新建兩座工廠，2025年量產(chǎn)intel 10工藝，不過(guò)由于半導(dǎo)體市場(chǎng)放緩以及政府補(bǔ)貼不到位，工期已推遲到2026年。這還只是英特爾在俄亥俄州布局的第一步，它們還希望在當(dāng)?shù)赝度?000億美元，建立一個(gè)容納多達(dá)八座半導(dǎo)體制造工廠的大型基地。
與此同時(shí)，英特爾一直在計(jì)劃將代工服務(wù)打造為無(wú)晶圓廠半導(dǎo)體公司的制造合作伙伴。2024年1月，英特爾宣布與全球前五大晶圓代工廠之一的聯(lián)電結(jié)盟，雙方針對(duì)移動(dòng)、通信基礎(chǔ)設(shè)施和網(wǎng)絡(luò)等高增長(zhǎng)市場(chǎng)，共同開(kāi)發(fā)12納米工藝，2027年開(kāi)始量產(chǎn)。
美國(guó)以外的市場(chǎng)，英特爾也動(dòng)作頻頻，2023年先后宣布在波蘭、德國(guó)總計(jì)投資366億元新建晶圓制造、封裝測(cè)試工廠。同年12月也拿到了以色列政府的32億美元補(bǔ)貼，計(jì)劃在特拉維夫南部新建一座價(jià)值250億美元的芯片工廠。
英特爾的目標(biāo)是到2030年超過(guò)三星電子，成為全球第二大晶圓代工廠。英特爾重新對(duì)代工廠產(chǎn)生興趣，是因?yàn)槊绹?guó)政府希望通過(guò)將芯片業(yè)務(wù)中心從亞洲遷回美國(guó)，重新奪回半導(dǎo)體行業(yè)的霸主地位。
“芯片法案”的牽引之下，臺(tái)積電2020年也把目光投向了亞利桑那州，將其作為新工廠的落腳點(diǎn)。
臺(tái)積電的Fab 21第一期原計(jì)劃于2024年投入運(yùn)營(yíng)，生產(chǎn)4/5納米芯片，但2023年7月，公司宣布將工廠投產(chǎn)時(shí)間推遲到2025年，理由是熟練工人不足。臺(tái)積電證實(shí)將向美國(guó)派遣更多的臺(tái)灣工人，以確保這座價(jià)值400億美元的工廠“快速達(dá)產(chǎn)”。計(jì)劃中的第二座工廠預(yù)計(jì)于2026年投入運(yùn)營(yíng)，生產(chǎn)最先進(jìn)的3納米芯片。兩座晶圓廠完工后，每年將生產(chǎn)超過(guò)600,000片晶圓，最終產(chǎn)品價(jià)值預(yù)計(jì)將超過(guò)400億美元。
臺(tái)積電初試美國(guó)市場(chǎng)可謂出師不利，除人員短缺外，文化差異大、工會(huì)態(tài)度強(qiáng)硬及政府補(bǔ)貼不積極等都是個(gè)中原因。臺(tái)積電董事長(zhǎng)劉德音突然于2023年12月中宣布退休，為美國(guó)工廠再添更多變數(shù)。一個(gè)很大的問(wèn)題是，臺(tái)積電原以為在美國(guó)建廠的成本會(huì)比在臺(tái)灣高出20%，但實(shí)際上要高出50%左右。
與美國(guó)相反，臺(tái)積電在日本建廠則格外順利。2021年11月，臺(tái)積電宣布與索尼合資在熊本縣建設(shè)該公司在日本的首家半導(dǎo)體工廠，汽車(chē)零部件企業(yè)日本電裝隨后加入。臺(tái)積電的子公司JASM向一廠投資約86億美元，其中日本政府補(bǔ)貼最高4760億日元（約合32億美元），僅花2年8個(gè)月就完工，如今二廠的細(xì)節(jié)也浮出水面——生產(chǎn)比一廠更尖端的6/7納米制程芯片，投資達(dá)135億美元，日本政府計(jì)劃提供約7500億日元（50億美元）的補(bǔ)貼。
日本對(duì)臺(tái)積電而言的優(yōu)勢(shì)包括其芯片設(shè)備和材料供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)、相似的工作文化以及毗鄰中國(guó)臺(tái)灣的地理便利性。日本政府更容易打交道，補(bǔ)貼也很高效、慷慨。
此外，臺(tái)積電還承諾先后在德國(guó)、新加坡累計(jì)投資70億美元在當(dāng)?shù)胤謩e新建晶圓代工廠。
4年前，臺(tái)積電是全球地理范圍最為集中的科技巨頭之一，幾乎其全部產(chǎn)能都處于300英里的半徑范圍內(nèi)——中國(guó)臺(tái)灣與大陸。如今，它即將成為全球最為多元化的芯片制造商之一。這些都是計(jì)劃外的狀況，由此也可窺見(jiàn)半導(dǎo)體供應(yīng)鏈的急劇變化。
三星目前是全球最大的存儲(chǔ)芯片制造商，其代工業(yè)務(wù)以較低的兩位數(shù)市場(chǎng)份額位居第二，但一直覬覦臺(tái)積電長(zhǎng)期把持的“頭號(hào)交椅”地位。在2030愿景中，三星計(jì)劃總共投資1160億美元，成為全球頂級(jí)代工企業(yè)。
2022年Q1-2023年Q3全球晶圓代工廠市場(chǎng)份額分布，來(lái)源：counterpoint
三星早在20世紀(jì)90年代末就已進(jìn)駐美國(guó)得克薩斯，在奧斯汀建立了第一家美國(guó)半導(dǎo)體制造工廠（現(xiàn)稱(chēng)為S2代工廠）。2021年，三星宣布將在得克薩斯州泰勒市破土動(dòng)工建設(shè)一座新的半導(dǎo)體制造廠，并將投入約170億美元用于建筑、設(shè)備、機(jī)械和空間改造，官方稱(chēng)這是該公司在美國(guó)本土進(jìn)行的最大一筆投資。新工廠將為高性能計(jì)算（HPC）、人工智能和5G等技術(shù)領(lǐng)域量產(chǎn)5納米芯片，計(jì)劃2024年下半年開(kāi)始運(yùn)營(yíng)。
根據(jù)三星的說(shuō)法，這座新的半導(dǎo)體工廠將“提高關(guān)鍵邏輯芯片的供應(yīng)鏈彈性”，這無(wú)疑是對(duì)2021年困擾美國(guó)無(wú)數(shù)行業(yè)的半導(dǎo)體短缺問(wèn)題的回應(yīng)。值得注意的是，三星在得克薩斯的新工廠只是雄心勃勃的兩年計(jì)劃中的第一座，該計(jì)劃旨在在泰勒地區(qū)的一個(gè)地點(diǎn)建造10座半導(dǎo)體工廠，總成本超過(guò)2000億美元。最終的制造工廠預(yù)計(jì)將于2042年完工。
扎根得克薩斯州的不只是三星半導(dǎo)體，德州儀器2022年開(kāi)始在北部謝爾曼附近投資300億美元建設(shè)一座大型半導(dǎo)體基地，被視為“孤星州”歷史上最大的經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目。2023年2月，德州儀器又宣布，投資110億美元在猶他州利哈伊建造第二座12英寸晶圓廠。與上文概述的許多設(shè)施一樣，德州儀器的新工廠也受益于當(dāng)?shù)氐拇罅考?lì)措施。
其他的建廠動(dòng)作包括美光、格芯、IBM等，不一而足。得益于《芯片法案》的通過(guò)，美國(guó)在過(guò)去兩年中無(wú)疑享受到了半導(dǎo)體制造業(yè)的重大繁榮。經(jīng)過(guò)多年的停滯，美國(guó)終于有了全新的芯片工廠。到2030年，美國(guó)境內(nèi)進(jìn)行中、已宣布或正在考慮的半導(dǎo)體項(xiàng)目總值達(dá)到2230億～2600億美元。由此，全球主流的芯片制造商將掀起血雨腥風(fēng)的競(jìng)爭(zhēng)，利潤(rùn)率可能下降。
但半導(dǎo)體工廠的復(fù)興并沒(méi)有完全局限于美國(guó)。
未來(lái)幾年，德國(guó)將通過(guò)建設(shè)多個(gè)新設(shè)施來(lái)引領(lǐng)歐洲芯片制造業(yè)的復(fù)興。除了前文提及的英特爾和臺(tái)積電的項(xiàng)目，德國(guó)最大的半導(dǎo)體制造商英飛凌科技公司2023年宣布，已獲得德國(guó)經(jīng)濟(jì)部的批準(zhǔn)，開(kāi)始在德累斯頓市建設(shè)一座耗資53.5億美元的工廠。
2021年3月，日本政府宣布出資420億日元，聯(lián)合日本三大半導(dǎo)體廠商——佳能、東京電子以及Screen Semiconductor Solutions共同開(kāi)發(fā)2納米工藝。
2022年11月，豐田、索尼、NTT、軟銀等八家日本公司聯(lián)合投資成立了一家名為 Rapidus的新公司，目標(biāo)是在日本研究、開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)和制造先進(jìn)的邏輯半導(dǎo)體，并得到日本政府的支持和價(jià)值5億美元的補(bǔ)貼。12月，Rapidus拉來(lái)首發(fā)2納米的IBM作為合作伙伴，計(jì)劃在2030年之前在日本生產(chǎn)世界上最先進(jìn)的芯片。即便Rapidus尚未投入量產(chǎn)，但已開(kāi)始著手研發(fā)1納米制程，象征Rapidus對(duì)推進(jìn)先進(jìn)制程的決心。
同時(shí)，日本致力于吸引更多晶圓廠進(jìn)駐，不僅凸顯日本官方振興半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)決心，也顯示日本有意成為地緣政治議題下的全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)新聚落。
還必須指出，雖然新聞媒體重點(diǎn)關(guān)注美國(guó)、歐洲和日本正在建設(shè)的新半導(dǎo)體制造廠，但世界其他地區(qū)并沒(méi)有忽視對(duì)更多半導(dǎo)體晶圓廠的推動(dòng)。
據(jù)2023年9月的一項(xiàng)統(tǒng)計(jì)，38家正在建設(shè)的半導(dǎo)體工廠位于東亞和東南亞，尤其是中國(guó)大陸、中國(guó)臺(tái)灣、韓國(guó)和日本，占全球計(jì)劃新建制造工廠總數(shù)的一半多一點(diǎn)。在南亞，印度專(zhuān)門(mén)拿出用于芯片行業(yè)擴(kuò)張的100億美元，將向符合條件的企業(yè)提供最高達(dá)項(xiàng)目成本50%的財(cái)政支持。利用中國(guó)對(duì)投資的吸引力下降的新局面，印度總理納倫德拉·莫迪一直散布印度在“建立可信賴的供應(yīng)鏈”方面可以發(fā)揮重要作用。
02 地緣政治、補(bǔ)貼與“全球本土化”
整個(gè)2023年，半導(dǎo)體行業(yè)仍然處于調(diào)整的動(dòng)蕩之中，但從臺(tái)積電、三星們的財(cái)報(bào)來(lái)看，巨頭們對(duì)長(zhǎng)期趨勢(shì)依舊保持樂(lè)觀。
據(jù)麥肯錫公司預(yù)計(jì)，到2030年，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)年均增長(zhǎng)6%至8%，年收入將達(dá)到1萬(wàn)億美元。該行業(yè)必須將產(chǎn)量翻番，才能跟上未來(lái)需求的步伐，許多公司競(jìng)相宣布計(jì)劃建造新的晶圓廠。
在很大程度上，如此大規(guī)模的投資是由幾個(gè)因素促成的：地方當(dāng)局的激勵(lì)方案、支持半導(dǎo)體發(fā)展的新立法帶來(lái)的政府補(bǔ)貼、工程人才的可用性以及現(xiàn)有的半導(dǎo)體生產(chǎn)供應(yīng)鏈。其他原因包括地緣政治緊張局勢(shì)和制造基地多元化的必要性。
在供應(yīng)鏈運(yùn)作良好的時(shí)候，芯片企業(yè)幾乎沒(méi)有動(dòng)力在東亞以外的地區(qū)建立新的晶圓廠。
但是，由于新冠病毒大流行以及隨之而來(lái)的供應(yīng)鏈中斷，芯片的產(chǎn)出和分銷(xiāo)面臨挑戰(zhàn)，中國(guó)臺(tái)灣2021年的干旱和最近的地緣政治問(wèn)題使問(wèn)題更加復(fù)雜。這些因素促使企業(yè)開(kāi)始關(guān)注工廠選址的多樣化，并探索在美國(guó)和歐洲建廠。在評(píng)估潛在的新廠址時(shí)，能否獲得補(bǔ)貼是主要考慮因素之一。
從更大的角度來(lái)看，通過(guò)供應(yīng)鏈多元化和增加國(guó)內(nèi)芯片制造量，美國(guó)和歐洲國(guó)家試圖讓自己的經(jīng)濟(jì)變得更加具有適應(yīng)性，以抗擊未來(lái)的地緣政治危機(jī)。這一切意味著半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)“新的全球化”模式到來(lái)了——如臺(tái)灣環(huán)球晶圓公司董事長(zhǎng)徐秀蘭所觀察到的，過(guò)去半導(dǎo)體是一個(gè)全球化的生態(tài)圈，亦即一個(gè)芯片產(chǎn)品的完成，從原料、設(shè)計(jì)、晶圓制造到代工晶片及封測(cè)等等，常常經(jīng)由全球不同公司的協(xié)作，但現(xiàn)在各國(guó)都希望有自己的生態(tài)圈。
新模式可以總結(jié)為“全球本土化”。為了對(duì)抗中國(guó)計(jì)算科技的持續(xù)發(fā)展，美國(guó)及其主要戰(zhàn)略合作伙伴（特別是七大工業(yè)國(guó)組織會(huì)員），將借著與臺(tái)積電和三星等半導(dǎo)體大廠的協(xié)作，融入當(dāng)?shù)氐陌雽?dǎo)體供應(yīng)鏈及產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)，這些生態(tài)系統(tǒng)和供應(yīng)鏈會(huì)被安全地包圍起來(lái)，這就是所謂的全球本土化。
然而，吊詭的是，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)仍然是一個(gè)全球體系。盡管各國(guó)政府都在尋求建立本土優(yōu)勢(shì)，但企業(yè)仍在繼續(xù)進(jìn)行海外投資。產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)SEMI總裁兼首席執(zhí)行官阿吉特·馬諾查說(shuō)：“要想完全獨(dú)立于其他國(guó)家或地區(qū)，還需要很長(zhǎng)的時(shí)間，而且我認(rèn)為這對(duì)我們的產(chǎn)業(yè)或技術(shù)創(chuàng)新都不是最好的選擇。”
他指出，半導(dǎo)體是一個(gè)相互聯(lián)系非常緊密的系統(tǒng)。從基板開(kāi)始制造芯片，前端制造主要在臺(tái)灣和韓國(guó)進(jìn)行，組裝業(yè)在東南亞。然后，最終測(cè)試在美國(guó)進(jìn)行，分銷(xiāo)也從美國(guó)開(kāi)始。整個(gè)過(guò)程與全球六七個(gè)地區(qū)相互依存。把所有東西都搬到美國(guó)，會(huì)帶來(lái)很多挑戰(zhàn)。在一個(gè)地區(qū)建立完整的生態(tài)系統(tǒng)將耗費(fèi)大量時(shí)間，而且會(huì)錯(cuò)失專(zhuān)業(yè)化的優(yōu)勢(shì)。
03 一座工廠100億美元起
建設(shè)新的芯片工廠本身就是一項(xiàng)成本高昂且耗時(shí)的工作，并且芯片行業(yè)是資本密集型行業(yè)。近年來(lái)，半導(dǎo)體工廠變得越來(lái)越復(fù)雜，建造成本也越來(lái)越高。
根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)IBS統(tǒng)計(jì)，隨著技術(shù)節(jié)點(diǎn)的不斷縮小，集成電路制造的設(shè)備投入呈大幅上升的趨勢(shì)。以5納米節(jié)點(diǎn)為例，其投資成本高達(dá)數(shù)百億美元，是14納米的兩倍以上，28納米的四倍左右。除了設(shè)備成本，由于現(xiàn)在需要更多的空間和更大的建筑，建筑支出也隨之增加。
一座設(shè)備齊全的新工廠耗資約100億美元，需要6000名建筑工人耗時(shí)約三年才能完工。而研究公司Free Mobile Radio分析師理查·溫沙告訴BBC，用最先進(jìn)的設(shè)備，開(kāi)設(shè)一家的新的芯片代工廠可能要花上250億美元。
以英特爾的愛(ài)爾蘭工廠為例，其采用了極紫外光刻（EUV）技術(shù)，該工廠目前有7臺(tái)由荷蘭制造商阿斯麥制造的光刻機(jī)，單價(jià)約1.5億美元。在22公里長(zhǎng)的軌道上，源源不斷的高架機(jī)器人將硅片從一個(gè)工具運(yùn)送到另一個(gè)工具，每臺(tái)機(jī)器人的成本與一輛普通寶馬汽車(chē)相當(dāng)。
即便如此，英特爾還是不吝手筆在全球大規(guī)模擴(kuò)張。CEO帕特·基辛格說(shuō)：“智能手機(jī)、遠(yuǎn)程醫(yī)療、遠(yuǎn)程工作、遠(yuǎn)程教育、自動(dòng)駕駛汽車(chē)……人類(lèi)的每一個(gè)方面都在變得更加數(shù)字化，而當(dāng)它們變得數(shù)字化時(shí)，會(huì)在半導(dǎo)體上運(yùn)行……這是未來(lái)人類(lèi)生存方方面面的核心，而世界需要一個(gè)更加平衡的供應(yīng)鏈來(lái)完成這個(gè)目標(biāo)。我們正在入場(chǎng)。”
基爾格的觀察是準(zhǔn)確的，半導(dǎo)體正在對(duì)更多行業(yè)變得更加重要，供應(yīng)故障被視為經(jīng)濟(jì)和政治威脅。這已不再僅僅是智能手機(jī)和個(gè)人電腦的問(wèn)題。從軍事/航空和人工智能系統(tǒng)到超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心、醫(yī)療設(shè)備、交通運(yùn)輸（汽車(chē)、卡車(chē)、輪船、飛機(jī)、鐵路），更不用說(shuō)社交媒體、量子計(jì)算和加密貨幣，都在使用芯片。這些芯片的設(shè)計(jì)和制造，以及與之相關(guān)的研究，可以提供成千上萬(wàn)個(gè)高薪工作崗位，這使得在岸/離岸外包成為一個(gè)熱門(mén)的政治話題。
單獨(dú)來(lái)看，每一個(gè)新的芯片廠，都是對(duì)未來(lái)的巨大賭注。從整體上看，這些項(xiàng)目可能會(huì)改變芯片制造的重心，使設(shè)計(jì)和制造在區(qū)域基礎(chǔ)上更加緊密地結(jié)合在一起。然而，這種影響能多快顯現(xiàn)出來(lái)仍不確定。
麥肯錫公司高級(jí)合伙人翁德雷·布 爾卡基說(shuō)：“在世界其他地方重建任何半導(dǎo)體供應(yīng)鏈要素都需要時(shí)間。”一個(gè)新的半導(dǎo)體工廠進(jìn)入良好運(yùn)營(yíng)需要5年時(shí)間。技術(shù)研發(fā)動(dòng)輒需要10到15年。如果想要在供應(yīng)鏈中創(chuàng)造更多的彈性，實(shí)現(xiàn)更多的本地化，一天之內(nèi)是無(wú)法做到的。供應(yīng)鏈的特點(diǎn)就是全球性，沒(méi)有什么是真正本地化的，因?yàn)樗鼮榉?wù)全球市場(chǎng)而建立。在這個(gè)意義上，你不可能有一個(gè)比半導(dǎo)體行業(yè)更具全球性的起點(diǎn)。
當(dāng)前，芯片制造業(yè)務(wù)在全球范圍內(nèi)以超大規(guī)模運(yùn)作，需要一條橫跨多個(gè)大洲的供應(yīng)鏈。全球性擴(kuò)廠將對(duì)管理、財(cái)務(wù)及其他資源產(chǎn)生相當(dāng)程度的需求，并可能帶來(lái)難以克服的挑戰(zhàn)，包括成本增加、工人短缺、天然或人為災(zāi)害、工業(yè)用地不足、環(huán)境問(wèn)題、網(wǎng)絡(luò)攻擊、政府補(bǔ)貼不到位、工作文化差異、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)、各地稅務(wù)法規(guī)等。臺(tái)積電在美國(guó)建廠工期的一再延宕就是明證。
放眼未來(lái)，半導(dǎo)體供應(yīng)鏈的多元化和風(fēng)險(xiǎn)緩解會(huì)保持為一個(gè)相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)期的主題。最近，新的因素帶來(lái)了進(jìn)一步的震蕩。俄羅斯和烏克蘭、以色列和哈馬斯之間的沖突對(duì)供應(yīng)鏈產(chǎn)生了連鎖反應(yīng)。需求的持續(xù)波動(dòng)也使得物流業(yè)幾乎不可能預(yù)測(cè)未來(lái)的需求。隨著制造商、物流運(yùn)營(yíng)商和消費(fèi)者努力應(yīng)對(duì)不斷涌入的變化，目前存在不可否認(rèn)的不確定性。
在這樣的情況下，芯片制造商和眾多其他參與者紛紛進(jìn)行戰(zhàn)略調(diào)整，以保護(hù)其運(yùn)營(yíng)免受不確定性的影響。
投資芯片業(yè)，除了減輕意外沖突的影響，為及時(shí)供應(yīng)提供更大的靈活性，還可以以多種方式令投資所在地受益。這些大型、高度復(fù)雜的設(shè)施的建設(shè)過(guò)程歷時(shí)數(shù)年，會(huì)創(chuàng)造數(shù)以千計(jì)的建筑工作崗位。一旦工廠竣工并準(zhǔn)備好制造，將需要工程師、技術(shù)人員和其他專(zhuān)家來(lái)運(yùn)營(yíng)它們，從而為周邊地區(qū)創(chuàng)造數(shù)千個(gè)高薪就業(yè)崗位。如此投資可能會(huì)帶動(dòng)數(shù)十年的就業(yè)，從建筑到工藝工程再到材料科學(xué)，從而為其所在的城市和社區(qū)帶來(lái)真正、持久的繁榮。
這些當(dāng)然是美國(guó)、歐盟和日本等在通過(guò)相關(guān)立法時(shí)所設(shè)想的。這也是為什么代工廠和設(shè)備公司正在規(guī)劃巨額投資，以及為什么各國(guó)政府正在自己的后院大力推動(dòng)半導(dǎo)體和相關(guān)技術(shù)的原因。
