9月13日，蘋果秋季發(fā)布會如期而至，今年其推出的四款機型分別是iPhone 15、15 Plus、15 Pro及15 Pro Max。與市場預(yù)期一致，iPhone 15全系搭載靈動島并使用USB-C接口。同時，蘋果發(fā)布了Apple Watch Series 9和第二代Apple Watch Ultra。
在發(fā)布會上，庫克用非常出色來形容新一代iPhone，并稱iPhone15 Pro是最為Pro級的iPhone。對于蘋果自身來說，潛望式長焦、A17 Pro芯片，的確是一次大的更新，在硬件上也確實是有優(yōu)勢。但是，單從感知力來說，在性能過剩的時代，iPhone15系列最大的更新可能是配備了USB- C接口，Pro系列采用了更輕的鈦金屬機身。
蘋果iPhone新品發(fā)布：亮點乏善可陳
今年，蘋果iPhone 15新機全系搭載靈動島，增加了各種實用功能。當(dāng)有來電、短信等通知時，靈動島會變化它的形態(tài)，以便讓用戶能夠更直觀地接收到這些信息。
據(jù)悉，iPhone 15系列搭載了蘋果A16仿生芯片，包括多達160億個晶體管。CPU核心6個，包括2個高性能核心和4個省電核心，性能較上一代提升40%，配備USB-C接口，支持衛(wèi)星通信。
同時，iPhone 15將配備USB Type-C充電接口，同時iPhone 15的USB-C充電線可以為Mac、iPad、iPhone和第二代AirPods Pro充電；推出適用于AirPods耳機的USB-C充電盒。
在屏幕上，iPhone 15和iPhone 15 Plus的顯示屏尺寸分別為6.1英寸和6.7英寸，并且都擁有靈動島設(shè)計。二者都搭載超視網(wǎng)膜XDR顯示屏，HDR亮度峰值現(xiàn)在最高可達1600尼特，在日光照射環(huán)境下，室外峰值亮度最高可達2000尼特，是上代產(chǎn)品的2倍。
影像上，iPhone 15和15 Plus配備了4800萬像素主攝，裁切主攝獲得兩倍變焦，使用普通模式拍照，當(dāng)相機檢測到人物時可以自動捕捉景深信息，支持拍攝后設(shè)置光圈效果和對焦點。
在外觀上，iPhone 15和iPhone 15 Plus均采用全新外觀，首次用于iPhone的融色玻璃背板，帶來五種彩色外觀：粉色、黃色、綠色、藍色、黑色。價格方面，iPhone 15國行起售價為5999元，iPhone 15 Plus國行起售價為6999元。
與iPhone 15相比，iPhone 15 Pro系列看點稍多一點，首發(fā)全球首顆3nm芯片A17 Pro，不過提升并沒有預(yù)期中的大，其擁有190億個晶體管，CPU性能比上代提升10%，GPU方面性能相比上代提升20%，同時還加入了之前高通、聯(lián)發(fā)科芯片上已經(jīng)出現(xiàn)過的“硬件級光線追蹤”。
為了減重，iPhone 15 Pro系列采用了鈦鋁金屬混合結(jié)構(gòu)的邊框，該邊框經(jīng)過了精密加工、打磨、刷光和噴砂，共打造了四款配色，分別是黑鈦、白鈦、藍鈦、天然鈦。這讓iPhone 15 Pro系列成了歷史上最輕的iPhone Pro機型，同時邊角部分也加入弧形設(shè)計，握持不再割手，兩者結(jié)合能大大改善手感。
同時靜音按鍵變成了可以進行功能設(shè)置的操作按鈕。長按可實現(xiàn)靜音功能，并且可以自定義成其他功能，比如手電筒、快捷指令、相機、放大鏡、翻譯等。
iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max提供6.1英寸和6.7英寸兩種顯示屏尺寸，都是超視網(wǎng)膜XDR顯示屏，支持全天候顯示和ProMotion，并且擁有iPhone史上最窄的邊框。
而后置攝像頭引入了安卓陣營5年前已經(jīng)發(fā)布的潛望鏡結(jié)構(gòu)從而獲得5倍光學(xué)變焦（等效120mm焦段），蘋果宣稱其在結(jié)構(gòu)體積和防抖上進行了優(yōu)化，主攝像頭與廣角攝像頭則直接沿用了上代產(chǎn)品的傳感器規(guī)格，分別為4800萬像素f/1.78、1200萬像素f/2.2。
據(jù)稱，iPhone 15 Pro Max采用四重棱鏡設(shè)計，傳感器比14 Pro Max大25%，超廣角也是全新升級的1200萬像素鏡頭，支持超廣角微距了，整體可實現(xiàn)微距、13、24、28、35、48、120mm七個焦段的拍攝。
價格方面，iPhone 15 Pro共有四個存儲版本，128GB 7999元、256GB 8999元、512GB 10999元、1TB 12999元。而iPhone 15 Pro Max則有三個存儲版本，砍掉了雞肋的128GB版本，256GB 9999元、512GB 11999元、1TB 13999元。
據(jù)悉，iPhone 15系列產(chǎn)品預(yù)購將于9月15日（周五）開啟，9月22日（周五）起正式發(fā)售。
除了全新的iPhone 15系列，本次發(fā)布會蘋果還推出了新一代Apple Watch Series 9。Apple Watch Series 9搭配全新S9芯片，可實現(xiàn)18小時續(xù)航；定位更高端的Apple Watch Ultra 2搭載最新S9芯片，續(xù)航可達36小時，低功耗時可達72小時。
價格方面，國行Apple Watch Series 9智能手表起售價為2999元。Apple Watch Ultra 2國行售價6499元。
蘋果CEO庫克還提及蘋果Vision Pro頭顯的市場反響，其稱反響非常好，蘋果公司計劃于明年初開始發(fā)貨Vision Pro。
華為奇襲，iPhone15系列未開售先被“看衰”
對于最新發(fā)布的iPhone15，無論是在產(chǎn)品端，還是市場側(cè)，都讓蘋果頂了更多的壓力。結(jié)合今年上半年的手機行情，疊加iPhone15系列面臨的產(chǎn)能和競爭壓力，使得多家分析師下調(diào)了預(yù)期。
瑞銀證券在報告中指出，將蘋果iPhone 15系列新機出貨量由8000-9000萬支下調(diào)至7800萬支。海通國際證券分析師將iPhone15系列的產(chǎn)量預(yù)期從8300萬部下調(diào)至7700萬部，日本瑞穗銀行分析師的預(yù)期則更低，從8400萬部調(diào)整為7300萬部，全年的產(chǎn)量也從2.27億部降至2.17億部。相比較下，2022年同期的iPhone14備貨預(yù)估量則在9000萬部以上。
當(dāng)前，全球智能手機市場正處于低迷狀態(tài)。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，由于市場飽和、消費者替換周期延長以及全球經(jīng)濟不穩(wěn)定等因素的影響，智能手機銷量和市場份額持續(xù)下滑。蘋果作為全球知名的科技巨頭，其每一代iPhone的發(fā)布都備受期待。然而，這次減產(chǎn)的決定可能是由于市場需求不及預(yù)期或供應(yīng)鏈問題等原因所致。
市場研究機構(gòu)Canalys數(shù)據(jù)顯示，2023年第二季度，全球智能手機市場同比下降10%，達2.58億部，市場衰退有所放緩。三星以5300萬部的出貨量穩(wěn)居榜首，蘋果以17%的市場份額保持第二，出貨量為4300萬部，同比下降13%。
集邦咨詢預(yù)估，iPhone15 Pro系列的產(chǎn)出占比有望拉升至六成以上，預(yù)計iPhone全年生產(chǎn)總數(shù)在2.2億部至2.25億部，同比下降約5%。
另一方面，華為Mate60系列產(chǎn)品的發(fā)布以及國產(chǎn)手機在高端市場競爭力的提升，使得用戶在換機時有了更多的選擇。投行Oppenheimer分析師Martin Yang表示，由于華為新手機的推出，2024年iPhone出貨量可能減少1000萬部。
8月29日，華為Mate60 Pro未發(fā)先售，引發(fā)市場的哄搶，而后又上架了Mate60標(biāo)準(zhǔn)版等系列產(chǎn)品，也是一機難求。消息人士稱，華為生產(chǎn)Mate 60 Pro的訂單已達到1500萬至1700萬部，加上其他Mate 60系列產(chǎn)品，數(shù)量可達2000萬部。
日前天風(fēng)國際分析師郭明錤發(fā)文稱，華為Mate 60 Pro自8月29日開賣后需求強勁，2023年下半年出貨計劃已提升約20%至550–600萬部。按此市場趨勢，華為Mate 60 Pro在發(fā)售12個月后的累積出貨量，預(yù)期至少將達到1200萬部。
排除潛在非商業(yè)風(fēng)險下，受益于華為Mate 60 Pro需求與市場影響力，華為手機2023年出貨量將年增約65%至3800萬部。展望2024年，華為手機出貨量可望將至少達到6000萬部，為全球手機品牌中出貨增長動能最強者。
美銀證券分析師指出，蘋果近年來智能手機市占率擴增，一大因素是中國大陸手機華為遭到制裁，但現(xiàn)在該對手已改良技術(shù)，蓄勢反攻市占，可能對蘋果公司2024年度的獲利造成影響。
美銀證券分析師莫漢表示，“他很好奇，華為攜手機技術(shù)改良展開逆襲，可能對蘋果在中國大陸市場的成長動能造成多大影響。”
莫漢說，近幾年來，美國對華為實施制裁，禁止美國企業(yè)對華為銷售軟件和設(shè)備，讓蘋果得以借由侵蝕華為的市場并且擴大市占。然而，華為新推出Mate 60和Mate 60 Pro手機，似乎擁有媲美5G的速度，可望協(xié)助華為重新贏回市占。
他在研究報告中寫道：“如果華為有能力供應(yīng)并擴充供貨，我們認為，Meta系列手機將給華為機會提高出貨量，并奪回市占，有可能對iPhone銷售構(gòu)成下行風(fēng)險，尤其是在亞太地區(qū)。”
華為5G智能手機的熱銷使業(yè)界和資本界降低了對即將發(fā)布的iPhone 15系列的預(yù)期，蘋果市值已蒸發(fā)2000億美元（14688億元人民幣）。美東部時間9月12日，隨著發(fā)布會開始，新品亮點未出乎市場預(yù)期，蘋果股價一度大跌2.5%，最終以下挫1.71%收盤，總市值跌破2.8萬億美元。
上半年A股果鏈廠商整體表現(xiàn)低迷
從市場反映來看，蘋果產(chǎn)品的號召力已大不如前，近期蘋果及其產(chǎn)業(yè)鏈板塊個股都表現(xiàn)平穩(wěn)，市場資金對其關(guān)注度明顯下降。
從半年報來看，包括蘋果在內(nèi)的消費電子產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)績下滑明顯。而業(yè)績下降原因幾乎都提到了終端市場需求不足。
據(jù)蘋果第三財季財報顯示，實現(xiàn)總營收為817.97億美元，相比去年同期的829.59億美元下滑1.4%，這已經(jīng)是蘋果連續(xù)三個季度營收下滑；實現(xiàn)凈利潤為198.81億美元，同比增長2.3%。來自iPhone（蘋果手機）的整體營收為396.69億美元，相比去年同期的406.65億美元下降2.4%。
A股供應(yīng)鏈方面，據(jù)集微網(wǎng)不完全統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，近6成企業(yè)歸母凈利潤出現(xiàn)同比下滑，其中美迪凱、科森科技、精研科技、東尼電子、智信精密、捷邦科技、思林杰等供應(yīng)商下跌幅度超過100%。
不過，也有一些蘋果供應(yīng)鏈企業(yè)表現(xiàn)優(yōu)異。其中，藍思科技上半年歸母凈利潤增幅高達281.9%；而領(lǐng)益智造、珠海冠宇、博眾精工、比亞迪、得潤電子的歸母凈利潤增幅也超過100%。
對于下半年市場情況，藍思科技作為蘋果玻璃觸控面板供應(yīng)商，其近日接受機構(gòu)調(diào)研時表示，下半年是用工旺季，相關(guān)成本可能會相對略增長，但是對比去年同期還是會有一定幅度的下降，公司對總體用工成本控制有信心。
領(lǐng)益智造9月6日表示，公司聚焦和鞏固消費電子業(yè)務(wù)優(yōu)勢，精密功能件、結(jié)構(gòu)件、模組等核心業(yè)務(wù)保持平穩(wěn)增長，在大客戶端份額保持穩(wěn)中有升，產(chǎn)品線不斷豐富，新一代產(chǎn)品料號數(shù)量持續(xù)增長，同時探索XR、機器人、服務(wù)器等終端領(lǐng)域的硬件業(yè)務(wù)發(fā)展。
立訊精密則表示，目前公司與現(xiàn)有客戶合作均正常開展，各項業(yè)務(wù)正有序依照工作計劃正常推進。“綜合海內(nèi)外上半年的情況，相信頭部客戶在下半年新品上市的階段中，各產(chǎn)品品類均會保持較理想的表現(xiàn)，市場銷售數(shù)量同比預(yù)計持平，甚至可能有5%的增長規(guī)模，相較上半年，下半年的增長更加有信心。”
從產(chǎn)業(yè)鏈機會來看，由于蘋果產(chǎn)業(yè)鏈與華為手機鏈有許多共同供應(yīng)商，包括京東方、舜宇光學(xué)、藍思科技、領(lǐng)益智造、兆易創(chuàng)新、東山精密、德賽電池等。市場人士認為，一些重合供應(yīng)商可能會受益并提高業(yè)績。
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