近日，工信部公布了《2022 年通信業(yè)統(tǒng)計公報》，整體來看，2022 年中國通信行業(yè)增長態(tài)勢向好，網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)能力持續(xù)增強(qiáng)，連接用戶規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。

不過，需要注意的是，在電信業(yè)務(wù)收入整體呈現(xiàn)較快增長的同時，其中移動數(shù)據(jù)流量業(yè)務(wù)板塊的表現(xiàn)卻難令人滿意，收入增長創(chuàng)下歷年來新低，在整體收入中的占比進(jìn)一步降低，對行業(yè)收入增長的拉動作用進(jìn)一步減弱。

而從另一項(xiàng)指標(biāo) —— 移動用戶的月戶均流量（DOU）來看，在 2022 年雖然保持增長態(tài)勢，但增幅在快速降低。在電信行業(yè)獨(dú)立分析師付亮看來，“5G 用戶增長并未明顯拉動戶均流量增長”。

中國 5G 已經(jīng)規(guī)模商用了三年多時間，如今出現(xiàn)流量業(yè)務(wù)收入增長創(chuàng)新低、戶均流量增速大幅下滑的態(tài)勢，顯示出中國 5G 發(fā)展進(jìn)入新的關(guān)鍵期。要闖過這新的關(guān)口，應(yīng)用突破是關(guān)鍵，從而拉動 5G 以及整個流量消費(fèi)水平，更加充分釋放 5G 紅利。

“三駕馬車”內(nèi)部失衡

出口、投資、消費(fèi)，被稱為拉動國民經(jīng)濟(jì)增長的“三駕馬車”。對于電信行業(yè)來說，內(nèi)部也有“三駕馬車”：固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入業(yè)務(wù)、移動數(shù)據(jù)流量業(yè)務(wù)和新興業(yè)務(wù)。

只是，“三駕馬車”的表現(xiàn)在加劇分化，以數(shù)據(jù)中心、云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等為代表的新興業(yè)務(wù)近年來增長非常強(qiáng)勁，對電信業(yè)務(wù)收入增長的貢獻(xiàn)度大幅提升。與之形成鮮明對比的是，移動數(shù)據(jù)流量業(yè)務(wù)收入增幅在不斷降低，對電信業(yè)務(wù)收入增長的拉動作用日益減弱。而固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入業(yè)務(wù)板塊則表現(xiàn)相對平穩(wěn)。

2022 年，我國電信業(yè)務(wù)收入累計完成 1.58 萬億元，比上年增長 8%。推動收入增長的最大“功臣”就是新興業(yè)務(wù)板塊，拉動電信業(yè)務(wù)收入增長 5.1 個百分點(diǎn)。2022 年，我國共完成新興業(yè)務(wù)收入 3072 億元，比上年增長 32.4%，在電信業(yè)務(wù)收入中占比由上年的 16.1% 提升至 19.4%。回望五年之前，也就是 2017 年，新興業(yè)務(wù)收入在電信業(yè)務(wù)收入中的占比只有 2.4%。

相比新興業(yè)務(wù)收入的快速增長，曾經(jīng)的拉動收入增長“主力軍”移動數(shù)據(jù)流量業(yè)務(wù)已經(jīng)陷入了收入低速增長狀態(tài)。數(shù)據(jù)顯示，2022 年我國完成移動數(shù)據(jù)流量業(yè)務(wù)收入 6397 億元，增幅僅為 0.3%，拉動電信業(yè)務(wù)收入增長僅 0.1 個百分點(diǎn)。同樣是和 2017 年對比，當(dāng)年收入增幅達(dá)到 26.7%，對電信業(yè)收入增長貢獻(xiàn)率達(dá) 152.1%。

“冰凍三尺，非一日之寒。”在 4G 商用初期階段，移動數(shù)據(jù)流量業(yè)務(wù)收入保持快速增長態(tài)勢，2016 年增速達(dá)到 38.3%，2017 年為 27.6%，但是隨著行業(yè)競爭加劇，導(dǎo)致 4G 流量紅利快速釋放，2018 年、2019 年時移動數(shù)據(jù)流量業(yè)務(wù)收入增幅出現(xiàn)斷崖式下降，2019 年時的增幅只有 1.9%，2020 年進(jìn)一步降低至 1.8%，堪稱“冰點(diǎn)”。

5G 拉升作用“未達(dá)預(yù)期”

2021 年，在 5G 流量消費(fèi)以及新冠疫情下非接觸服務(wù)普及率大幅提升的帶動下，我國的移動數(shù)據(jù)流量業(yè)務(wù)收入增幅出現(xiàn)反彈。

2021 年，很多地方的 5G 分流比都跨過了 30% 臨界點(diǎn)，也就是說 5G 流量在全網(wǎng)總流量的占比突破 30%，意味著 5G 開始真正挑起大梁。在 5G 帶動下，2021 年我國移動互聯(lián)網(wǎng)接入流量和月戶均接入流量（DOU）等指標(biāo)都呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢，前者同比增長了 33.9%，后者同比增長了 29.1%。在這些因素的帶動下，2021 年我國移動數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)“V 型反轉(zhuǎn)”，收入增幅從上一年的 1.8% 提升至 3.3%。

但，這只是“曇花一現(xiàn)”，移動數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)增幅在 2022 年沒有繼續(xù)提升，而是快速掉頭向下，創(chuàng)下了歷史新低，比上年增長 0.3%，幾乎陷于停滯。

在收入增幅降低歷史低點(diǎn)的時候，付亮則觀察到另一項(xiàng)變化，那就是移動用戶的戶均流量增速在快速下降。

2022 年，全年移動互聯(lián)網(wǎng)月戶均流量（DOU）達(dá) 15.2GB / 戶?月，比上年增長 13.8%。而在 2021 年，增幅為 29.1%，2020 年則為 32.4%。“5G 用戶增長并未明顯拉動戶均流量增長。從 2022 年的月份數(shù)據(jù)來看，甚至有些月份的 DOU 值出現(xiàn)了負(fù)增長”，付亮認(rèn)為。

另一項(xiàng)關(guān)鍵指標(biāo) 5G ARPU 也在回落。根據(jù) 2022 年上半年財報，中國移動 5G ARPU 從 2021 年上半年 88.9 元下降至 2022 年上半年的 85 元，另兩家運(yùn)營商也幾乎如此。

在 5G ARPU 下降的影響下，運(yùn)營商的移動用戶 ARPU 也出現(xiàn)了環(huán)比下降的情況。以中國移動為例，2022 年第三季度，中國移動的移動用戶 ARPU 為 50.7 元，相比 2022 年第二季度減少了 1.6 元。

一方面是戶均流量增速明顯降低，一方面是用戶 ARPU 在降低，在兩方面作用下，移動互聯(lián)網(wǎng)接入流量收入增長進(jìn)一步放緩無可避免。

“用起來”成突破口

月戶均流量（DOU）增速降低、用戶 ARPU 下降、收入增長創(chuàng)新低，我國的移動數(shù)據(jù)流量業(yè)務(wù)發(fā)展面臨著嚴(yán)峻壓力。5G 被視為解決難題的關(guān)鍵，“應(yīng)用”則是破題的方法。

“現(xiàn)在進(jìn)入了關(guān)鍵時期，不管是在 to C 還是 to B 領(lǐng)域，都要讓大家更好享受 5G 帶來的應(yīng)用。對于普通用戶來說，我有了 5G 手機(jī)，怎么樣可以從 5G 手機(jī)上享受到與 4G 不一樣的應(yīng)用和體驗(yàn)。這個其實(shí)是運(yùn)營商都在關(guān)心和更加關(guān)注的問題。”愛立信東北亞區(qū)副總裁吳立東不久前在接受《IT 時報》記者采訪時表示。

“運(yùn)營商一定不會讓 5G 網(wǎng)絡(luò)利用率維持在低水平上”，付亮認(rèn)為，未來 5G 應(yīng)該會拉動流量水平大幅增長。而且對于 2023 年來說，一項(xiàng)有利條件在于，隨著疫情防控轉(zhuǎn)向“乙類乙管”，人員流動性增加，也會刺激流量消費(fèi)水平的提升。不過，最重要的還是在“應(yīng)用”二字上，要通過應(yīng)用來刺激流量的增加。

吳立東認(rèn)為，在 to B 領(lǐng)域，中國 5G 應(yīng)用創(chuàng)新已經(jīng)走在全世界前列，“沒有其他任何一個國家做到”。但是在 to C 領(lǐng)域，有些國家的運(yùn)營商做得比中國運(yùn)營商要好，“比如韓國 SKT，已經(jīng)搭建了虛擬世界，可以在上面發(fā)布新產(chǎn)品，可以玩游戲，甚至有一些數(shù)字貨幣也可以應(yīng)用”。

5G 網(wǎng)絡(luò)的供給能力是強(qiáng)大的，業(yè)界人士認(rèn)為，應(yīng)該更加充分挖掘 5G 能力，比如針對個人用戶提供網(wǎng)絡(luò)切片的能力，在用戶進(jìn)行大視頻傳輸、網(wǎng)絡(luò)游戲時提供更好的 5G 網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量保障。“手機(jī)上可以有一個按鍵，打開它，用戶就可以調(diào)用更好的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)等級，或者臨時加速，不需要的時候可以隨時關(guān)掉”，愛立信中國技術(shù)部副總經(jīng)理張永濤說道。對于運(yùn)營商來說，這也帶來了新的商業(yè)模式，而不是僅僅提供沒有差異化的 5G 套餐。

運(yùn)營商需要更加重視 5G 消費(fèi)者市場，要讓用戶充分感受 5G 應(yīng)用的魅力，保持對 5G 的熱情。“我認(rèn)為像這種新的功能、新的服務(wù)應(yīng)該積極推廣出來，這樣會帶動更多人使用 5G。”吳立東說道。

付亮則認(rèn)為，近年來運(yùn)營商在 5G 資費(fèi)政策方面沒有進(jìn)行過大的調(diào)整，應(yīng)該進(jìn)一步降低用戶使用門檻，“比如讓用戶多花 10% 的錢，可以多用 50%、100% 的流量，刺激用戶多用。”中國 5G 已經(jīng)規(guī)模商用了三年多時間，成效非常顯著，網(wǎng)絡(luò)規(guī)模和用戶規(guī)模都位居全球第一，接下來，需要讓 5G 更多用起來，從而充分釋放 5G 紅利。

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