蘋(píng)果公司最近罕見(jiàn)地回應(yīng)了供應(yīng)鏈傳聞。
在蘋(píng)果iPhone 14系列發(fā)布不久后，英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》報(bào)道稱(chēng)，如果蘋(píng)果購(gòu)買(mǎi)長(zhǎng)江存儲(chǔ)的存儲(chǔ)芯片用于新iPhone上，將會(huì)面臨美國(guó)國(guó)會(huì)的嚴(yán)格審查。對(duì)此，蘋(píng)果回應(yīng)稱(chēng)，目前沒(méi)有在任何產(chǎn)品中使用長(zhǎng)江存儲(chǔ)的芯片，但“正在評(píng)估從長(zhǎng)江存儲(chǔ)采購(gòu)NAND（一種比硬盤(pán)驅(qū)動(dòng)器更好的存儲(chǔ)設(shè)備及方案）芯片，并將其用于在中國(guó)銷(xiāo)售的部分iPhone”。
此外，蘋(píng)果還表示，不會(huì)在中國(guó)之外銷(xiāo)售的iPhone中采用長(zhǎng)江存儲(chǔ)的芯片，并且用戶(hù)存在NAND芯片上的數(shù)據(jù)完全加密。不過(guò)，韓國(guó)媒體BusinessKorea則稱(chēng)，長(zhǎng)江存儲(chǔ)已進(jìn)入蘋(píng)果供應(yīng)鏈，將供貨iPhone 14系列NAND閃存。
不僅如此，近日國(guó)內(nèi)有數(shù)碼博主拆解iPhone 14 Pro后，發(fā)現(xiàn)手機(jī)閃存疑似來(lái)自長(zhǎng)江存儲(chǔ)，再結(jié)合國(guó)外博主的拆解顯示，iPhone 14 Pro可能混用了西數(shù)、東芝、長(zhǎng)江存儲(chǔ)三家的閃存。長(zhǎng)江存儲(chǔ)有沒(méi)有和蘋(píng)果公司達(dá)成合作，為iPhone供應(yīng)閃存芯片？就此《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者分別聯(lián)系蘋(píng)果中國(guó)和長(zhǎng)江存儲(chǔ)方面，截至發(fā)稿未獲答復(fù)。
對(duì)于長(zhǎng)江存儲(chǔ)打入“果鏈”的消息，有接近長(zhǎng)江存儲(chǔ)的消息人士向記者透露：“他們不能回應(yīng)。”如果該消息為真，長(zhǎng)江存儲(chǔ)能打入“果鏈”，與西數(shù)、東芝這些成名已久的存儲(chǔ)大廠并駕齊驅(qū)，側(cè)面也反映出國(guó)產(chǎn)存儲(chǔ)取得了重大進(jìn)步，已能與國(guó)際廠商搏一搏。
對(duì)此，深度科技研究院院長(zhǎng)張孝榮則對(duì)記者表示：“手機(jī)存儲(chǔ)芯片主要由國(guó)外巨頭壟斷，國(guó)產(chǎn)品牌處于追趕者地位，長(zhǎng)江存儲(chǔ)是國(guó)產(chǎn)品牌中頂級(jí)的存在，近幾年主要在NAND領(lǐng)域發(fā)力，與三星等企業(yè)的技術(shù)差距正在逐漸縮小。”
3年走過(guò)別人6年的路
張孝榮指出，手機(jī)存儲(chǔ)市場(chǎng)當(dāng)下主要由美日韓廠商壟斷，主要分為DRAM（動(dòng)態(tài)隨機(jī)存取內(nèi)存）和NAND Flash（Flash存儲(chǔ)器的一種，為固態(tài)大容量?jī)?nèi)存的實(shí)現(xiàn)提供了廉價(jià)有效的解決方案）兩個(gè)市場(chǎng)。
“其中，DRAM是運(yùn)行內(nèi)存，相當(dāng)于電腦內(nèi)存，目前由韓國(guó)三星和SK海力士、美國(guó)美光半導(dǎo)體主導(dǎo)，三個(gè)巨頭占據(jù)了九成以上的市場(chǎng)份額；NAND Flash是機(jī)身存儲(chǔ)，相當(dāng)于電腦硬盤(pán)，由三星、鎧俠、SK海力士、西數(shù)、美光、英特爾六大巨頭瓜分市場(chǎng)，六家合計(jì)市場(chǎng)份額達(dá)九成以上。” 張孝榮說(shuō)。
然而，國(guó)產(chǎn)存儲(chǔ)企業(yè)規(guī)模相對(duì)較小，主要集中在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域。“長(zhǎng)江存儲(chǔ)是國(guó)產(chǎn)品牌中頂級(jí)的存在，與三星等企業(yè)的技術(shù)差距正在逐漸縮小。”張孝榮指出，國(guó)內(nèi)外存儲(chǔ)企業(yè)的差距體現(xiàn)在生產(chǎn)技術(shù)、生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)設(shè)備等諸多方面。
芯謀研究分析師王立夫也認(rèn)為在手機(jī)閃存這個(gè)賽道里，國(guó)產(chǎn)廠商除了長(zhǎng)江存儲(chǔ)以外基本還沒(méi)有參與者，“長(zhǎng)江存儲(chǔ)最大的優(yōu)勢(shì)是，全中國(guó)做閃存有大規(guī)模產(chǎn)能的就它一家，可以說(shuō)是集全國(guó)之力發(fā)展的企業(yè)，如果長(zhǎng)江存儲(chǔ)的200+層數(shù)NAND能按預(yù)計(jì)時(shí)間問(wèn)世的話，那在閃存這個(gè)領(lǐng)域基本（和國(guó)外廠商）沒(méi)有太大的技術(shù)差距了”。
在2020年北京微電子國(guó)際探討會(huì)上，長(zhǎng)江存儲(chǔ)CEO楊士寧曾表示：“長(zhǎng)江存儲(chǔ)的技術(shù)推進(jìn)速度在3年里完成人家6年走過(guò)的路。”據(jù)了解，2017~2020年，長(zhǎng)江存儲(chǔ)閃存實(shí)現(xiàn)了從32層到64層再到128層的跨越。
2016年，三星64層閃存進(jìn)入量產(chǎn)階段，而剛剛成立的長(zhǎng)江存儲(chǔ)才開(kāi)始研發(fā)32層閃存。到了長(zhǎng)江存儲(chǔ)32層閃存研發(fā)成功的2017年，三星的96層閃存已量產(chǎn)。事實(shí)上，在成立最初的兩年，長(zhǎng)江存儲(chǔ)與國(guó)際大廠的距離一直有些望塵莫及，但轉(zhuǎn)折點(diǎn)很快到來(lái)。
2018年8月，長(zhǎng)江存儲(chǔ)在美國(guó)加州圣克拉拉召開(kāi)的閃存峰會(huì)上發(fā)布了一項(xiàng)名為“Xtacking”的技術(shù)，該技術(shù)不但能縮短研發(fā)周期，還可大幅提高閃存的存儲(chǔ)密度。在Xtacking技術(shù)的加持下，64層堆疊的閃存密度堪比96層堆疊。等到2019年64層堆疊量產(chǎn)時(shí)，長(zhǎng)江存儲(chǔ)意識(shí)到如果繼續(xù)一步一個(gè)腳印發(fā)展，恐怕會(huì)一直追不上三星，于是大膽決定跳過(guò)96層，直接研究128層，最終長(zhǎng)江存儲(chǔ)128層堆疊閃存于2020年底開(kāi)售。
值得一提的是，長(zhǎng)江存儲(chǔ)64層3D NAND雖然是處女作，但出道就有收獲，成功打入了華為Mate 40系列手機(jī)里。在今年的閃存峰會(huì)上，長(zhǎng)江存儲(chǔ)正式發(fā)布了采用 Xtacking 3.0技術(shù)的新品，堆疊層數(shù)高達(dá)232層，已處于國(guó)際閃存行業(yè)領(lǐng)域的第一梯隊(duì)。
“手機(jī)存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)主要由國(guó)外巨頭壟斷，國(guó)產(chǎn)品牌處于追趕者地位，盡管劣勢(shì)比較明顯，但是已經(jīng)獲得了顯著進(jìn)展。”張孝榮指出，國(guó)產(chǎn)存儲(chǔ)品牌加入果鏈，不僅可以給國(guó)產(chǎn)手機(jī)存儲(chǔ)企業(yè)帶來(lái)迭代的機(jī)會(huì)，還能打破國(guó)際壟斷，實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)突圍。
“果鏈”企業(yè)當(dāng)自強(qiáng)
當(dāng)京東方成為供應(yīng)商時(shí)，蘋(píng)果沒(méi)有收到相關(guān)“警告”，為什么涉及到長(zhǎng)江存儲(chǔ)會(huì)有？有觀點(diǎn)猜測(cè)是存儲(chǔ)芯片可能涉及用戶(hù)信息安全，對(duì)此王立夫認(rèn)為這是無(wú)稽之談，只賣(mài)內(nèi)存顆粒不存在用戶(hù)數(shù)據(jù)泄露的問(wèn)題，也就是說(shuō)，信息安全和使用哪家存儲(chǔ)芯片沒(méi)關(guān)系。
“閃存芯片是一個(gè)很大的市場(chǎng)，并且未來(lái)隨著AI、云計(jì)算等應(yīng)用數(shù)據(jù)規(guī)模的上升，對(duì)存儲(chǔ)容量的需求增加會(huì)進(jìn)一步帶動(dòng)對(duì)NAND顆粒的需求。NAND顆粒可以說(shuō)是支撐數(shù)據(jù)存儲(chǔ)的基礎(chǔ)，支撐作用、輻射作用非常顯著。”王立夫認(rèn)為背后廣大的潛在市場(chǎng)才是主要原因。
蘋(píng)果方面也表示不會(huì)在中國(guó)之外銷(xiāo)售的iPhone中采用長(zhǎng)江存儲(chǔ)的芯片。而蘋(píng)果方面可能更多的是出于經(jīng)濟(jì)考量而使用長(zhǎng)江存儲(chǔ)的芯片，畢竟多供應(yīng)商策略可以降低閃存價(jià)格。有行業(yè)觀察人士分析，蘋(píng)果與長(zhǎng)江存儲(chǔ)合作的意圖在于，通過(guò)供應(yīng)商的多樣化來(lái)降低NAND閃存的價(jià)格。最重要的是，蘋(píng)果需要向中國(guó)政府展示友好姿態(tài)，以促進(jìn)其產(chǎn)品在中國(guó)市場(chǎng)的銷(xiāo)售。
前述韓媒也稱(chēng)，蘋(píng)果再次選擇京東方作為iPhone 14顯示屏的供應(yīng)商之一，也是出于降低對(duì)三星依賴(lài)的需要。報(bào)道還稱(chēng)，蘋(píng)果高度依賴(lài)三星的顯示屏，從2019年到2021年，由于未能購(gòu)買(mǎi)合同規(guī)定的金額，蘋(píng)果公司每年向三星顯示支付約1萬(wàn)億韓元（約合50億元人民幣）的賠償金。
截至目前，中國(guó)內(nèi)地有超40家企業(yè)打入蘋(píng)果供應(yīng)鏈中。若加上中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的46家和中國(guó)香港地區(qū)的10家，蘋(píng)果供應(yīng)鏈中的中國(guó)企業(yè)達(dá)到了98家，占全部供應(yīng)商總數(shù)的49%，比例接近一半，成為名副其實(shí)的“果鏈”半壁江山。第三方數(shù)據(jù)顯示，十多年前，中國(guó)供應(yīng)商僅貢獻(xiàn)iPhone手機(jī)價(jià)值的3.6%；如今，中國(guó)供應(yīng)商對(duì)iPhone手機(jī)價(jià)值的貢獻(xiàn)比例大幅增加，已達(dá)到25%以上。
然而，中國(guó)“果鏈”企業(yè)的數(shù)量?jī)?yōu)勢(shì)與權(quán)重性并不匹配。在京東方入圍蘋(píng)果電子屏幕核心供應(yīng)商之前，蘋(píng)果三件套（iPhone、iPad和MacBook）核心零部件的供應(yīng)商陣營(yíng)中幾乎看不到中國(guó)企業(yè)的身影。
而更多的中國(guó)內(nèi)地制造商能入圍“果鏈”，主要得益于蘋(píng)果出于分散供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)采取的多供應(yīng)商“賽馬機(jī)制”。若被踢出“果鏈”名單，這些中國(guó)制造企業(yè)將面臨很大的挑戰(zhàn)，歐菲光就是前車(chē)之鑒。
“閃存市場(chǎng)經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期的洗牌兼并，目前形成了基本穩(wěn)定的市場(chǎng)格局。蘋(píng)果作為最挑剔、要求最高的終端消費(fèi)品類(lèi)客戶(hù)，如果有國(guó)內(nèi)廠商打入‘果鏈’，說(shuō)明其產(chǎn)品各方面是與國(guó)外領(lǐng)先水平相當(dāng)?shù)摹＿@樣的廠商具備了擴(kuò)大市場(chǎng)份額，與國(guó)際廠商同臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)的資格。”王立夫說(shuō)。
市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)TrendForce數(shù)據(jù)顯示，今年第二季度全球閃存市場(chǎng)，長(zhǎng)江存儲(chǔ)份額未能進(jìn)入前五，仍處于份額僅有5.6%的others之中。而對(duì)于打入“果鏈”的中國(guó)企業(yè)來(lái)說(shuō)，蘋(píng)果不能僅是業(yè)績(jī)和份額增長(zhǎng)的靠山，更重要的是如何利用它完成自己的產(chǎn)業(yè)升級(jí)。
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