美國(guó)總統(tǒng)拜登本周簽署《芯片與科學(xué)法案》，這份旨在增強(qiáng)美國(guó)本土半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的法案，對(duì)全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)格局將產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響，也將促進(jìn)中國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)國(guó)產(chǎn)化替代進(jìn)程加速。
該法案提出了多個(gè)針對(duì)美國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的扶持辦法，其中包括527億美元對(duì)半導(dǎo)體行業(yè)的補(bǔ)充撥款，以及大約240億美元用于半導(dǎo)體制造以及半導(dǎo)體制造設(shè)備的稅收抵扣。
美國(guó)為何要出臺(tái)該法案，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)格局將如何演變，法案從哪些方面遏制中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展，中國(guó)又該如何應(yīng)對(duì)？
曾任賽迪顧問研究總監(jiān)的眾誠(chéng)智庫執(zhí)行總裁韋玉懷接受中新社國(guó)是直通車采訪時(shí)認(rèn)為，全球科技格局將重新洗牌。
短期內(nèi)，國(guó)內(nèi)會(huì)有比較大的沖擊，長(zhǎng)期來看，會(huì)進(jìn)一步加快半導(dǎo)體國(guó)產(chǎn)替代發(fā)展的進(jìn)程，中國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)會(huì)有比較大的發(fā)展?jié)摿Α４送猓ㄟ^國(guó)內(nèi)巨大的市場(chǎng)紅利和需求，仍然能吸引不少國(guó)際企業(yè)來中國(guó)投資和發(fā)展。
采訪實(shí)錄摘編如下：
國(guó)是直通車：美國(guó)為何要在此時(shí)出臺(tái)《芯片與科學(xué)法案》？如何看待該芯片法案？
韋玉懷：本次芯片法案的通過，核心就是持續(xù)加強(qiáng)對(duì)中國(guó)的遏制，并以此來增強(qiáng)美國(guó)本土半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，進(jìn)而達(dá)到拜登總統(tǒng)在白宮簽署儀式上所提到的“這項(xiàng)法案將協(xié)助美國(guó)贏得21世紀(jì)的競(jìng)爭(zhēng)”。
而遏制中國(guó)崛起的核心抓手就是控制被稱為“工業(yè)糧食”的集成電路產(chǎn)業(yè)，這恰恰是當(dāng)前中國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型和科技創(chuàng)新最需要解決的“卡脖子”領(lǐng)域。從過往國(guó)家間競(jìng)爭(zhēng)的歷史復(fù)盤來看，美國(guó)曾經(jīng)通過同樣的方式遏制住了日本的發(fā)展。
當(dāng)前全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈分工，美國(guó)半導(dǎo)體制造業(yè)在全球的份額較低，尤其是通過半導(dǎo)體三次產(chǎn)業(yè)遷移，中國(guó)已經(jīng)是全球最重要的半導(dǎo)體生產(chǎn)和消費(fèi)市場(chǎng)，這恰恰是美國(guó)政府和美國(guó)本土半導(dǎo)體企業(yè)不愿意看到的局面。
所以，增強(qiáng)美國(guó)芯片供應(yīng)鏈安全、提升美國(guó)本土半導(dǎo)體制造業(yè)比重、解決國(guó)內(nèi)過高的失業(yè)率，芯片法案的出臺(tái)正好可以解決美國(guó)很長(zhǎng)一段時(shí)間以來產(chǎn)業(yè)空心化、制造業(yè)回歸的問題。
對(duì)于芯片法案的出臺(tái)，除了因?yàn)橐咔闆_擊、供應(yīng)鏈安全以及遏制中國(guó)發(fā)展，對(duì)于美國(guó)政黨而言，它的通過還可以更好地實(shí)現(xiàn)美國(guó)多個(gè)政治意圖。法案實(shí)現(xiàn)了更大范圍的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈核心主導(dǎo)地區(qū)的聯(lián)盟成立，就是美國(guó)此前提出的包括日本、韓國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣形成一個(gè)相對(duì)封閉、對(duì)內(nèi)協(xié)作的CHIP4聯(lián)盟，這四個(gè)地區(qū)恰恰是全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈最強(qiáng)的國(guó)家和地區(qū)，包括臺(tái)積電、三星、SK等國(guó)際半導(dǎo)體巨頭。
國(guó)是直通車：美國(guó)的芯片法案從哪些方面限制他國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展？
韋玉懷：美國(guó)總統(tǒng)拜登正式簽署的《芯片和科學(xué)法案》，計(jì)劃為美國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)提供高達(dá)527億美元的政府補(bǔ)貼。簡(jiǎn)而言之，美國(guó)的芯片法案就是通過強(qiáng)化美國(guó)本土芯片制造能力、掌控全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈，來達(dá)到在科技方面與中國(guó)“精準(zhǔn)脫鉤”。
一是削弱中國(guó)獲取科技資源和國(guó)際技術(shù)合作方面的能力。通過法案，美國(guó)可以通過扶持本土的英特爾、高通等芯片巨頭企業(yè)加大投資，進(jìn)一步增強(qiáng)本國(guó)在半導(dǎo)體領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)力；同時(shí)也可以吸引更多的日韓、中國(guó)臺(tái)灣等地區(qū)的半導(dǎo)體領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)加大在美國(guó)的投資。此舉將分散和影響國(guó)際半導(dǎo)體企業(yè)在中國(guó)市場(chǎng)的投資，影響中國(guó)獲取全球技術(shù)、資金和人才等方面的資源，進(jìn)一步削弱中國(guó)在半導(dǎo)體領(lǐng)域和制造業(yè)領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力。
二是芯片法案中提到的美國(guó)主導(dǎo)CHIP4聯(lián)盟，將會(huì)在產(chǎn)能供應(yīng)、技術(shù)與標(biāo)準(zhǔn)分享、對(duì)半導(dǎo)體設(shè)備與材料等方面進(jìn)行封鎖等方面，造成對(duì)中國(guó)比較大的影響。
三是全球科技格局將重新洗牌，呈現(xiàn)逆全球化的狀態(tài)，這對(duì)于需求最大、根植于全球化發(fā)展的中國(guó)而言是非常不利的。受到外部環(huán)境壓力，中國(guó)的本土Fabless、Fab都面臨上游供應(yīng)鏈危機(jī)，也會(huì)面臨技術(shù)和知識(shí)產(chǎn)權(quán)的壓力。
國(guó)是直通車：芯片法案將對(duì)全球半導(dǎo)體格局產(chǎn)生什么影響？
數(shù)據(jù)來源：眾誠(chéng)智庫
韋玉懷：芯片法案的出臺(tái)，一定會(huì)催化國(guó)際半導(dǎo)體企業(yè)在全球范圍內(nèi)的供應(yīng)鏈布局調(diào)整。從短期來看，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈很難發(fā)生較大規(guī)模的轉(zhuǎn)移。這是由于半導(dǎo)體行業(yè)有著明顯的周期性，還體現(xiàn)在內(nèi)在屬性及外在驅(qū)動(dòng)力兩方面。
從內(nèi)在屬性來看，半導(dǎo)體行業(yè)是重資產(chǎn)投入，由于晶圓制造高昂的設(shè)備費(fèi)用以及2-3年的建廠、設(shè)備安裝及調(diào)試時(shí)間，意味著產(chǎn)能規(guī)劃必須提前進(jìn)行，會(huì)不可避免地出現(xiàn)供給過剩或是短缺，進(jìn)而影響這些國(guó)際企業(yè)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，也會(huì)波及到下游應(yīng)用市場(chǎng)。這種風(fēng)險(xiǎn)從商業(yè)角度來看是不經(jīng)濟(jì)的。
從外在驅(qū)動(dòng)因素來看，以5G、IDC、AI、物聯(lián)網(wǎng)、汽車電子等為代表的新興業(yè)務(wù)給半導(dǎo)體帶來的增量市場(chǎng)，很大一部分來自于中國(guó)市場(chǎng)，作為全球最大的消費(fèi)市場(chǎng)和半導(dǎo)體進(jìn)口市場(chǎng)，這種巨大的利基市場(chǎng)，國(guó)際半導(dǎo)體企業(yè)短期內(nèi)進(jìn)行大規(guī)模遷移的可能性不是很大。
但從中長(zhǎng)期來看，芯片法案背后的底層產(chǎn)業(yè)邏輯，就是美國(guó)要牢牢把控產(chǎn)業(yè)鏈主導(dǎo)權(quán)和本土供應(yīng)鏈安全，所以，一定會(huì)用各種手段來逼迫半導(dǎo)體國(guó)際巨頭逐步向美國(guó)轉(zhuǎn)移，這也恰恰印證了一個(gè)重要觀點(diǎn)，即全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈自主可控進(jìn)程一定會(huì)加速，這不僅是對(duì)美國(guó)，同樣也適用于中國(guó)。
國(guó)是直通車：美國(guó)的芯片法案企圖割裂中國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)和全球供應(yīng)鏈的聯(lián)系，遏制中國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展，中國(guó)應(yīng)如何應(yīng)對(duì)這一局面？
韋玉懷：一是發(fā)揮新型舉國(guó)體制優(yōu)勢(shì)，加快實(shí)現(xiàn)半導(dǎo)體領(lǐng)域科技自立自強(qiáng)。同時(shí)，半導(dǎo)體領(lǐng)域的基礎(chǔ)研究是產(chǎn)業(yè)體系的源頭，是所有技術(shù)問題的匯總。基礎(chǔ)研究、關(guān)鍵技術(shù)一旦取得突破，其影響將是顛覆性的。
二是繼續(xù)加大半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的投入，暢通半導(dǎo)體資本渠道和基金支持，做好資金的管控和半導(dǎo)體項(xiàng)目的有效跟蹤。針對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的特殊性，加大政府資金對(duì)核心技術(shù)、半導(dǎo)體供應(yīng)鏈安全等領(lǐng)域的傾斜力度。
三是強(qiáng)化半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)人才支撐，吸引全球技術(shù)人才來中國(guó)發(fā)展。這一點(diǎn)要充分學(xué)習(xí)美國(guó)吸引全球科技人才的做法，和對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)和原創(chuàng)技術(shù)的重視和政策措施。
四是鼓勵(lì)發(fā)揮好行業(yè)龍頭企業(yè)的引領(lǐng)作用，做大做強(qiáng)市場(chǎng)微觀主體并積極參與全球競(jìng)爭(zhēng)。
國(guó)是直通車：從長(zhǎng)期來看，哪些半導(dǎo)體細(xì)分領(lǐng)域的國(guó)產(chǎn)替代存在巨大機(jī)遇？
韋玉懷：在科創(chuàng)板紅利、國(guó)產(chǎn)化戰(zhàn)略、缺芯的推動(dòng)下，近三年中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)取得長(zhǎng)足發(fā)展，在技術(shù)突破、人才培育、企業(yè)發(fā)展和資金方面都有比較大的發(fā)展。
我們認(rèn)為，短期內(nèi)，國(guó)內(nèi)會(huì)受到?jīng)_擊；長(zhǎng)期來看，會(huì)進(jìn)一步加快半導(dǎo)體國(guó)產(chǎn)替代發(fā)展的進(jìn)程，中國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)會(huì)有比較大的發(fā)展?jié)摿Γ送猓瑖?guó)內(nèi)巨大的市場(chǎng)紅利和需求，仍然能吸引不少國(guó)際企業(yè)來中國(guó)投資和發(fā)展。
眾誠(chéng)智庫認(rèn)為，未來中國(guó)半導(dǎo)體國(guó)產(chǎn)化擁有三大重要方向：第三代半導(dǎo)體、半導(dǎo)體設(shè)備、人工智能/算力芯片。例如在半導(dǎo)體設(shè)備領(lǐng)域，目前，國(guó)內(nèi)企業(yè)在清洗、PVD、爐管、刻蝕等領(lǐng)域取得長(zhǎng)足進(jìn)展。在美國(guó)芯片法案的管制壓力下，半導(dǎo)體設(shè)備國(guó)產(chǎn)化需求存在進(jìn)一步提升。
國(guó)是直通車：目前芯片制造主要集中在東亞，美國(guó)希望通過補(bǔ)貼吸引芯片制造企業(yè)去美國(guó)投資設(shè)廠，這一目的能否實(shí)現(xiàn)？
韋玉懷：從目前全球芯片制造和供應(yīng)鏈來看，東亞仍然是全球最為重要的生產(chǎn)基地和消費(fèi)市場(chǎng)。而美國(guó)芯片法案以及一系列組合拳，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局和分布格局將會(huì)有不小的變化，SK、臺(tái)積電等宣布去美國(guó)加大投資，已經(jīng)說明國(guó)際半導(dǎo)體巨頭企業(yè)擴(kuò)張以及投資邏輯將不一定完全考慮市場(chǎng)、效率和成本的因素，會(huì)更多地考慮政治因素和美國(guó)這種不合理的法案。
此外，這次法案的通過，也有另一個(gè)更重要的影響。就是包括中國(guó)在內(nèi)，歐洲、日韓等國(guó)也都將考慮本國(guó)產(chǎn)業(yè)安全，推出相應(yīng)的產(chǎn)業(yè)政策，維護(hù)本土企業(yè)的利益和國(guó)家利益，這又將重塑全球產(chǎn)業(yè)鏈格局，產(chǎn)生新一輪半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)遷移，進(jìn)而引發(fā)全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)。
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