供應(yīng)商正在投資新的12英寸（300mm）晶圓產(chǎn)能，但這可能還不夠。盡管8英寸（200mm）晶圓的需求迅速增長(zhǎng)，但只有位于芬蘭的中國(guó)公司Okmetic 和中國(guó)的新玩家正在增加產(chǎn)能。
作者簡(jiǎn)介：
阿黛爾·哈斯，半導(dǎo)體工程特約作家。自 1980 年代以來，她一直在科技領(lǐng)域工作。她最近完成了為期 15 年的 SOI 新聞總編輯的工作。在此之前，她是十幾家科技和貿(mào)易出版物的特約編輯，包括 Semiconductor International、Design News、Lightwave、Control Engineering、Computer Graphics World、EETimes、Automotive Industries 和 Byte。
以下為編譯全文：
《300mm的晶圓短缺得到改善，但不是200mm的晶圓》
半導(dǎo)體晶圓的供應(yīng)鏈?zhǔn)Ш猓枨竺黠@高于晶圓供應(yīng)商的能力，造成的短缺可能持續(xù)數(shù)年。
對(duì)于12英寸晶圓，排名前五的大廠商——日本硅晶圓制造商 SEH和 Sumco、德國(guó)的 Siltronic、中國(guó)臺(tái)灣的環(huán)球晶（GlobalWafers）和韓國(guó)的 SK Siltron——終于在去年采取了行動(dòng)，它們?cè)谛碌木A設(shè)施上投入了數(shù)十億美元。這五大廠商占據(jù)了 90％ 的市場(chǎng)份額，但它們的“新建”晶圓廠最早要到 2024 年才能生產(chǎn)晶圓。
其中較大的玩家里，只有生產(chǎn)用于 MEMS、傳感器、射頻和功率器件制造的先進(jìn)定制硅晶圓的 Okmetic（市場(chǎng)份額排名第 7）正在投資8英寸產(chǎn)線。還有一些玩家來自中國(guó)，中國(guó)有一個(gè)廣泛但相當(dāng)分散的晶圓供應(yīng)商群體正在參與這場(chǎng)游戲。業(yè)內(nèi)專家表示，中國(guó)生產(chǎn)商尚未掌握所需的質(zhì)量水平，但他們達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)可能只是時(shí)間問題。
體積和成本是12英寸的關(guān)鍵所在。但在8英寸晶圓上構(gòu)建的芯片是許多終端產(chǎn)品的關(guān)鍵路徑。正如 Okmetic 的 CCO 和SEMI 硅晶圓制造商集團(tuán)的新主席 Anna－Riikka Vuorikari－Antikainen指出的那樣，消費(fèi)者不愿意購(gòu)買沒有雷達(dá)的汽車、沒有先進(jìn)傳感器的洗衣機(jī)或沒有 5G 的手機(jī)。這些市場(chǎng)依賴于通常在8英寸晶圓上制造的芯片，而這些8英寸晶圓通常具有它們所服務(wù)的市場(chǎng)所獨(dú)有的特性，體積更小，制造通常更復(fù)雜。但在最終產(chǎn)品中，很可能包括成百上千的芯片，任何一個(gè)芯片的短缺仍然會(huì)造成供應(yīng)瓶頸。
不過，晶圓供應(yīng)商不能只是加快速度生產(chǎn)晶圓。正如 Techcet 的市場(chǎng)研究總監(jiān) Dan Tracy 所說，晶圓制造沒有摩爾定律，制作晶圓是一個(gè)艱巨的過程。此外，他指出，僅在過去一年，硅晶圓收入才恢復(fù)到 2007 年的水平，目前的 ASP （晶圓代工平均售價(jià)）仍比 2007 年低 36％。
硅晶圓收入預(yù)測(cè)（2022 年 2 月更新）；硅晶圓收入在 2021 年增長(zhǎng) 14．5％，最終達(dá)到 2007 年的水平；資料來源：Techcet
但現(xiàn)在，由于產(chǎn)能比以往任何時(shí)候都更加緊張，價(jià)格正在上漲——晶圓供應(yīng)商報(bào)告的盈利能力創(chuàng)歷史新高，尤其是對(duì)12英寸晶圓的需求。然而，他說，“問題不在于價(jià)格，而在于供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性。”
Tracy說，2021年是創(chuàng)紀(jì)錄的一年。總體而言，晶圓出貨面積增長(zhǎng)了 14％ 至 142 億平方英寸，相當(dāng)于 1，700 個(gè)美國(guó)足球場(chǎng)。與此同時(shí)，12英寸出貨量增長(zhǎng)超過 13％，而8英寸出貨量增長(zhǎng)超過 15％，從2020年開始強(qiáng)勁復(fù)蘇。Techcet 預(yù)計(jì) 2022 年整體出貨量將增長(zhǎng)約 6％。
Techcet 表示，整個(gè)硅晶圓市場(chǎng)（包括 SOI 晶圓）的收入增長(zhǎng)了 14．5％，并在 2022 年再次增長(zhǎng) 10％，達(dá)到 155 億美元。這是十多年來晶圓行業(yè)首次連續(xù)兩年實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)。
然而，這種增長(zhǎng)是以美元為單位的，主要是由于價(jià)格上漲，而不是晶圓產(chǎn)量的增加。Tracy指出，2022年12英寸的需求量約為每月7200片晶圓（wpm）。但到2024年，即使以100％滿負(fù)荷運(yùn)營(yíng)，12英寸晶圓的總生產(chǎn)能力仍將低于需求的10％左右。
與此同時(shí)，在規(guī)模小得多但增長(zhǎng)極快的市場(chǎng)中，例如基于碳化硅（SiC）晶圓的芯片，目前不存在短缺。但如果需求如預(yù)期的那樣發(fā)展，那么晶圓短缺也即將到來。
12英寸：緊缺到2024年及以后
12英寸晶圓的大量投資活動(dòng)正在進(jìn)行，但即便如此，需求仍將持續(xù)供不應(yīng)求。
總部位于日本的兩家最大的晶圓供應(yīng)商 SEH 和 Sumco 共同占據(jù)了超過 50％ 的市場(chǎng)份額。Sumco 在其 2021 財(cái)年業(yè)績(jī)報(bào)告中分享了一些啟發(fā)性的例子。
注：目前晶圓代工廠的擴(kuò)建有兩種方式，分別是新建廠房擴(kuò)產(chǎn)（Green Field）和使用當(dāng)前廠房增加生產(chǎn)設(shè)備（Brown Field）。兩者的區(qū)別是，前者從新建到投產(chǎn)時(shí)間為2－3年，后者可以快速進(jìn)行部署并投產(chǎn)。
即使有這么多新產(chǎn)能，未來幾年供應(yīng)仍可能短缺。需要用到12英寸晶圓的設(shè)備多種多樣，不僅僅有智能手機(jī)，還有數(shù)據(jù)中心、汽車、個(gè)人電腦、人工智能、工業(yè)產(chǎn)品、消費(fèi)品等。每個(gè)人都想要更多的芯片，而晶圓供應(yīng)商確實(shí)無能為力。
最大的玩家 SEH 并沒有說太多。SEH 公司發(fā)言人在 2021年12月與分析師的電話會(huì)議中表示：“我們完全沒有改變我們的政策，以根據(jù)合同逐步增加產(chǎn)能。目前，公司繼續(xù)滿負(fù)荷運(yùn)營(yíng)，但我們無法完全滿足需求。2022年和2023年，使用當(dāng)前廠房增加生產(chǎn)設(shè)備的投資將受到限制。新建廠房擴(kuò)產(chǎn)的投資要到2024年才會(huì)開始發(fā)揮作用。因此，預(yù)計(jì)12英寸晶圓的短缺將持續(xù)一段時(shí)間。”
他補(bǔ)充說，SEH 的成本，包括材料和設(shè)備，遠(yuǎn)高于該公司一年前首次考慮擴(kuò)大投資時(shí)的成本。此外，為 SEH 開發(fā)一些高度專業(yè)化設(shè)備的設(shè)備供應(yīng)商也遇到了產(chǎn)能壁壘。
他表示，今年一些客戶的銷量將會(huì)增加，同時(shí)價(jià)格也會(huì)上漲。但即使新建產(chǎn)能將于2024年投產(chǎn)，他們預(yù)計(jì)隨著新生產(chǎn)線的推出，產(chǎn)能將進(jìn)一步提高，價(jià)格將進(jìn)一步上漲。
同樣，在與分析師的 FY21 年終電話會(huì)議中，Sumco 表示，對(duì)于12英寸晶圓，“有邏輯和內(nèi)存客戶進(jìn)一步要求增加產(chǎn)量”，但“無法滿足要求”。事實(shí)上，盡管日本伊萬里耗資 20 億美元的12英寸新工廠預(yù)計(jì)將于2024年投產(chǎn)，但 Sumco 與客戶簽訂的長(zhǎng)期協(xié)議（LTA）目前已占到 2026 年產(chǎn)能的100％。
就其而言，第三大晶圓供應(yīng)商 GlobalWafers 此前欲收購(gòu)第四大晶圓供應(yīng)商 Siltronic。該交易原定于2022年1月敲定，但因未能及時(shí)獲得所有政府批準(zhǔn)而被擱置。GlobalWafers 表示，他們指定用于收購(gòu) Siltronic 的大約 50 億美元將轉(zhuǎn)而用于產(chǎn)能擴(kuò)張。其中 36 億美元將用于從今年開始到 2024 年的新建廠房擴(kuò)產(chǎn)投資。《臺(tái)北時(shí)報(bào)》最近的一篇文章指出，“中國(guó)臺(tái)灣、美國(guó)、意大利、韓國(guó)、日本和丹麥的六個(gè)地點(diǎn)有新建廠房擴(kuò)產(chǎn)和使用當(dāng)前廠房增加生產(chǎn)設(shè)備的項(xiàng)目”。
作為 Siltronic 的大股東，Wacker Chemicals仍然表示，它正在考慮在中期出售其剩余股份。與此同時(shí)，Siltronic 表現(xiàn)良好。2022 年第一季度的收入比 2021 年第四季度增長(zhǎng) 10．7％，主要是因?yàn)槠骄蹆r(jià)增加，但也因?yàn)榍皫啄戡F(xiàn)有工廠的一些使用當(dāng)前廠房增加生產(chǎn)設(shè)備的擴(kuò)建。
關(guān)于向GlobalWafers的出售，早在1月份，當(dāng)交易顯然無法通過時(shí)，Siltronic的首席執(zhí)行官Christoph von Plotho告訴德國(guó)報(bào)紙F(tuán)．A．Z． ：“發(fā)生了很大的變化。芯片稀缺，價(jià)格不斷上漲。從今天的角度來看，不變的報(bào)價(jià)不太有吸引力。”
與此同時(shí)，Siltronic 正在滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)，并繼續(xù)向“FabNext”投資 20 億歐元，這是其在新加坡新建的12英寸晶圓廠。管理層將其描述為最先進(jìn)且具有很高的成本效益的投資。“我們很自豪 FabNext 的建設(shè)得到了長(zhǎng)期采購(gòu)協(xié)議（LTA）和幾個(gè)主要客戶的預(yù)付款的支持，”Siltronic 說。首批晶圓預(yù)計(jì)將于 2024 年上市。
在其位于德國(guó)弗萊貝格的工廠，Siltronic 正在建造一個(gè)新的晶體生產(chǎn)車間并在安裝新的外延反應(yīng)器。其位于俄勒岡州波特蘭的工廠也有一些“適度擴(kuò)張”。
韓國(guó)的 SK Siltron 在 5 大企業(yè)中也進(jìn)行了用于12英寸晶圓制造的大筆投資。2022年3月，SK Siltron宣布投資約12億美元在韓國(guó)龜尾三產(chǎn)業(yè)園區(qū)擴(kuò)大12英寸晶圓產(chǎn)能。在過去的兩年里，該公司一直在以最大的產(chǎn)能運(yùn)行。
SK Siltron 總裁 Yong－h(huán)o Jang 告訴韓國(guó) IT 新聞，“晶圓投資是一項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)投資，因?yàn)樗茈y準(zhǔn)確預(yù)測(cè)并根據(jù)市場(chǎng)變化迅速做出反應(yīng)。通過與全球半導(dǎo)體公司的合作和技術(shù)創(chuàng)新，我們將具備高質(zhì)量的晶圓制造能力，成為晶圓領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者。”
如果說12英寸晶圓市場(chǎng)吃緊的話，那么至少等到2024年才會(huì)有一些喘息的機(jī)會(huì)。
8英寸晶圓短缺——看不到盡頭
對(duì)于那些芯片基于8英寸晶圓的廠商來說，卻沒有得到喘息的運(yùn)氣。2022年4 月，SEMI 發(fā)布了8英寸晶圓廠展望報(bào)告，報(bào)告表明，從2020年初到2024年底，全球半導(dǎo)體制造商有望將8英寸晶圓廠的產(chǎn)能提高 120 萬片，即 21％，達(dá)到每月 690 萬片的歷史新高。
“晶圓制造商將在五年內(nèi)增加 25 條新的8英寸晶圓產(chǎn)線，以幫助滿足5G、汽車和物聯(lián)網(wǎng)（IoT）設(shè)備等依賴于模擬、電源管理、顯示驅(qū)動(dòng)器集成電路、MOSFET、微控制器單元（MCU）和傳感器等應(yīng)用不斷增長(zhǎng)的需求。”SEMI 總裁兼首席執(zhí)行官 Ajit Manocha 說。
這在很大程度上是半導(dǎo)體行業(yè)“超越摩爾”的一部分。但是他們從哪里獲得支持?jǐn)U張所需的晶圓呢？
唯一宣布擴(kuò)大8英寸產(chǎn)能的重要晶圓供應(yīng)商是芬蘭的 Okmetic，它無法應(yīng)對(duì)行業(yè)預(yù)期的所有8英寸規(guī)模的增長(zhǎng)。
Okmetic 的客戶將他們的晶圓用于智能手機(jī)、便攜式設(shè)備、汽車電子、工業(yè)過程控制和醫(yī)療應(yīng)用、物聯(lián)網(wǎng)以及各種解決方案的芯片，以提高電力使用和效率。
自 1985 年由諾基亞和一家冶金公司創(chuàng)立以來，Okmetic一直負(fù)責(zé)整個(gè)晶圓工藝，從晶體生長(zhǎng)開始，晶圓定制始于硅錠的生長(zhǎng)，生長(zhǎng)中的晶錠如何摻雜取決于客戶產(chǎn)品所需的特性——射頻器件的高電阻率和功率器件的低或中電阻率。同樣，MEMS 和傳感器需要專門定制的材料和工藝。
Okmetic 已為新的8英寸晶圓生產(chǎn)設(shè)施投資了 4 億歐元，這是公司歷史上最大的一筆投資，這將使他們能夠?qū)⒐镜漠a(chǎn)能和業(yè)務(wù)擴(kuò)大一倍以上。新工廠的晶圓生產(chǎn)預(yù)計(jì)將于2025年開始。在過去五年中，Okmetic 還投資了超過 1 億歐元來提高其萬塔（芬蘭）工廠的產(chǎn)能。
SEMI 報(bào)告顯示，今年全球8英寸晶圓廠產(chǎn)能中，代工廠將占 50％ 以上，其次是模擬制造商，占 19％，分立／電源制造商占 12％。從地區(qū)來看，2022年中國(guó)將以 21％ 的份額在8英寸晶圓產(chǎn)能方面領(lǐng)先世界，其次是日本，占 16％，中國(guó)臺(tái)灣和歐洲／中東各占 15％。
Gartner 研究、技術(shù)和服務(wù)提供商副總裁 Samuel T． Wang 總結(jié)道，對(duì)于 8英寸晶圓的短缺“看不到盡頭”。中國(guó)可能是唯一的解決方案。
SiC 快速發(fā)展，中國(guó)崛起
與此同時(shí)，中國(guó)正在為其晶圓供應(yīng)商設(shè)定雄心勃勃的目標(biāo)。雖然質(zhì)量水平仍有待提高，但仍有晶圓供應(yīng)商提供適合 90nm 工藝生產(chǎn)的8英寸和12英寸晶圓。
Wang 列舉道，中國(guó)至少有十多家晶圓供應(yīng)商正在迅速崛起。它們包括奕斯偉（ESWIN）、杭州半導(dǎo)體晶圓有限公司（日本 Ferrotec 集團(tuán)的一部分）、NSIG（國(guó)家硅工業(yè)集團(tuán)，它是 Soitec、Okmetic、ZingSemi 和 Simgui 的投資者，后者又與 Soitec 合作生產(chǎn) RF－SOI 晶圓等）、重慶先進(jìn)硅技術(shù)有限公司（“AST”）和南京國(guó)盛電子有限公司等。
但中國(guó)真正推動(dòng)的是化合物半導(dǎo)體業(yè)務(wù)。
碳化硅（SiC）晶圓用于電力市場(chǎng)。這是一個(gè)處于起步階段的市場(chǎng)，雖然今天沒有短缺，但短缺可能即將出現(xiàn)。碳化硅晶圓制造業(yè)的速度要慢得多，能耗更高，成本也遠(yuǎn)高于硅。SiC 晶片（晶錠）通常需要數(shù)周時(shí)間才能在比硅高兩倍的熔爐中生長(zhǎng)，每個(gè)晶塊只能生產(chǎn)約50個(gè)晶片／晶錠，產(chǎn)量損失在30％范圍內(nèi)，成本是硅的20到50倍。
但由于 SiC 在解決電動(dòng)汽車（EV）里程焦慮（以及其他與電力相關(guān)的挑戰(zhàn)）的芯片方面的前景，SiC 目前是競(jìng)爭(zhēng)日益激烈的一個(gè)來源。
Halo Industries 的首席執(zhí)行官引用了他最喜歡的 Canaccord Genuity 圖表，該公司擁有一種激光技術(shù)，可以更有效地將 SiC 晶錠切割成晶圓。它表明，2023年，需求與供應(yīng)問題發(fā)生了沖突，并從那時(shí)一直螺旋上升到本世紀(jì)末。
這有助于解釋為什么 SiC 行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者 Wolfspeed 剛剛在紐約州北部開設(shè)了世界上最大的 SiC 工廠，并正在擴(kuò)建其北卡羅來納材料工廠。
與此同時(shí)，SOI晶圓制造商Soitec正下大賭注，利用其智能切割技術(shù)，從SiC晶圓棒中獲得的晶圓數(shù)量將可能是目前的10倍。該公司宣布了一個(gè)新的碳化硅晶圓制造廠，預(yù)計(jì)將在2023年下半年產(chǎn)生第一筆收入。公司發(fā)言人表示：“我們提高了對(duì)未來的可見性，客戶要求通過長(zhǎng)期協(xié)議確保我們的晶圓供應(yīng)，期限比以前更長(zhǎng)。”
Gartner 的 Wang 表示，中國(guó)至少有 15 家晶圓廠在研究 SiC，“他們認(rèn)為他們可以超越美國(guó)。”
需要一個(gè)生態(tài)系統(tǒng)
整個(gè)芯片行業(yè)都存在嚴(yán)重的短缺，每個(gè)領(lǐng)域都感受到了這種短缺。許多公司正在囤積設(shè)備、材料，甚至制造的設(shè)備。
“我們對(duì)一些層壓基板的報(bào)價(jià)提前了52周。”QP Technologies營(yíng)銷銷售總監(jiān) Rosie Medina 說。“我們可能需要三個(gè)月的時(shí)間，客戶正在耐心等待。一些公司甚至不接受陶瓷封裝訂單，即使是較舊的傳統(tǒng)陶瓷封裝。我們的 QFN 的引線框架還不錯(cuò)，交期已經(jīng)從 8 周到大約 16 周了。因?yàn)槲覀冋谂抠?gòu)買，而且我們看到的采購(gòu)訂單提前了很多。但我們剛剛被告知，晶圓現(xiàn)在需要一年的交貨時(shí)間，所以我不得不回去跟客戶說，‘我需要更多的采購(gòu)訂單保障才能獲得（晶圓）訂單，否則你們的晶圓就會(huì)售罄。’”
同時(shí)，晶圓供應(yīng)商們?nèi)匀槐３直Ｊ睾捅Ｃ堋Ｋ麄儾辉竿顿Y的歷史可以追溯到2009年市場(chǎng)崩盤前，當(dāng)時(shí)他們?yōu)閷?shí)現(xiàn)高增長(zhǎng)的承諾進(jìn)行了大量投資，結(jié)果卻陷入困境。
Techcet 的 Tracy 表示，直到今天，供應(yīng)商仍在激烈斗爭(zhēng)，只是為了提醒業(yè)界，晶圓并不是一種商品。他們需要遵守多達(dá)1000個(gè)不同的參數(shù)，以滿足每個(gè)客戶的需求。
Vuorikari－Antikainen 說，SEMI 為整個(gè)供應(yīng)鏈的討論提供了一個(gè)平臺(tái)。整個(gè)供應(yīng)鏈在健康的生態(tài)系統(tǒng)中運(yùn)作至關(guān)重要。關(guān)于短缺問題，現(xiàn)在是時(shí)候采取行動(dòng)了。
結(jié)論
芯片行業(yè)只能寄希望于整個(gè)生態(tài)系統(tǒng)在閉門造車的情況下，最終能進(jìn)行嚴(yán)肅而富有成效的談判。只有這樣，所有供應(yīng)鏈參與者才能獲得共同盈利所需的可見性和信任。否則，芯片行業(yè)有可能陷入一場(chǎng)不斷加深的危機(jī)之中，而這場(chǎng)危機(jī)可能需要數(shù)年才能被解決。
