誰都不愿意錯失產(chǎn)業(yè)機(jī)遇，蘋果汽車或還在路上，但是代工廠們已經(jīng)在提前卡位打基礎(chǔ)。
智能電動車賽道又迎來一位重量級選手，目前近3000億市值的立訊精密決定入場。
在2月13日的一場調(diào)研會議上，立訊精密董事長、總經(jīng)理王來春談道：“我們認(rèn)為Smart EV是中國汽車人百年不遇的機(jī)會……Smart EV（智能電動）帶來的機(jī)會不只包括整車，更加包括生命力更強(qiáng)的Tier1。”
立訊精密瞄準(zhǔn)的市場定位便是車廠一級供應(yīng)商（Tier1）。王來春表示，Tier1的市場規(guī)模本身幾乎是所有車企總產(chǎn)值的70%，如全球四大Tier1廠商博世、日本電裝、采埃孚、麥格納，收入規(guī)模都在300億美金以上。而全球100大Tier1廠商中，中國企業(yè)有8家，新的格局下，市場需要ODM造車。
同時，她強(qiáng)調(diào)：“立訊精密不造整車，而是協(xié)同奇瑞新能源開拓為別人造好車的ODM業(yè)務(wù)，志在抓緊機(jī)會窗口拼進(jìn)全球領(lǐng)先的Tier1。”
跨界不易，需要更多資源和支持，立訊精密選擇和車企進(jìn)行結(jié)盟。2月11日，立訊精密發(fā)布公告稱，公司和奇瑞旗下多家公司簽署了《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》，并且立訊精密與奇瑞新能源擬共同組建合資公司，專業(yè)從事新能源汽車的整車研發(fā)和制造。
資本自然也不可少，立訊精密攜著重金入局。當(dāng)日，立訊精密控股股東立訊有限公司與青島五道口簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議》，約定立訊有限以100.54億元人民幣購買青島五道口持有的奇瑞控股19.88%股權(quán)、奇瑞股份7.87%股權(quán)和奇瑞新能源6.24%股權(quán)，交易完成后，立訊有限不對奇瑞控股、奇瑞股份及奇瑞新能源構(gòu)成控制。
有制造業(yè)代工廠高管向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者表示：“新能源汽車蘊(yùn)含巨大的藍(lán)海市場，是大家必定會切入的產(chǎn)業(yè)。”而對于龐大的汽車產(chǎn)業(yè)，百億的金額或只是開始，哪些勇士能夠爭得未來的一席之地，還將上演持久的角逐。
100億起步
立訊精密本身一直在拓寬產(chǎn)品線，尋找新增長曲線。作為消費(fèi)電子的制造龍頭、蘋果的重要供應(yīng)商，立訊精密一度市值飆漲超過4000億元，然而眼下出現(xiàn)下跌。
從業(yè)績看，立訊精密體量還在增長，但受疫情、原材料、消費(fèi)電子景氣等影響，2021年上半年扣非凈利潤增速低于市場預(yù)期。同時，依賴蘋果的果鏈痛點(diǎn)也一直存在，市場情緒也在波動之中，立訊精密欲培育更多健壯的產(chǎn)品線。
一直以來，立訊精密開展了一系列收購，一步步切入筆記本連接線、汽車電子連接線、手機(jī)連接線、通信領(lǐng)域、耳機(jī)、無線充電，到iPhone組裝等領(lǐng)域。其中，代工蘋果的無線耳機(jī)AirPods廣為人知，在業(yè)內(nèi)看來，Airpods的大量代工標(biāo)志著立訊精密在高復(fù)雜度和精度的智能硬件制造、規(guī)模生產(chǎn)上的實力，也讓立訊精密實現(xiàn)從零部件到整機(jī)代工的突破。
如今，立訊精密又要進(jìn)入到新的大賽道中。財報顯示，2020年立訊精密實現(xiàn)銷售收入925.01億元，實現(xiàn)歸屬于母公司的凈利潤72.25億元。從數(shù)值來看，立訊有限100億左右的投資，超過了立訊精密2020年整年的歸母凈利潤。
其投資新能源汽車的決心可見一斑。業(yè)內(nèi)人士向記者表示，百億級別的投入才是起步，目前立訊精密的主要收入來源還是來自消費(fèi)電子行業(yè)，汽車相關(guān)業(yè)務(wù)的收入增速雖高，但是占比基數(shù)較低。大體量企業(yè)的加入，將對市場產(chǎn)生影響力，能否成為市場“新風(fēng)暴”還需要觀察落地的產(chǎn)品。
對于客戶和車型，立訊精密并沒有透露具體情況，“但ODM業(yè)務(wù)目前已經(jīng)有比較明確的落地項目，大約在12-18個月陸續(xù)投產(chǎn)。合資公司預(yù)計主要目標(biāo)業(yè)務(wù)將是國外傳統(tǒng)品牌車企的業(yè)務(wù)及國內(nèi)新Smart EV品牌業(yè)務(wù)，”立訊精密的高管表示，“立訊精密協(xié)同ODM造車的投資，除海外需要更多的投入外，在國內(nèi)ODM造車上，目前基于奇瑞已有的產(chǎn)能平臺及未來奇瑞新能源的相關(guān)規(guī)劃，立訊精密不需要過多的投入，且我們志在參與，重在Tier1，會結(jié)合利益考慮決定。”
在和奇瑞牽手后，立訊精密表示，要抓住這一時機(jī)，在未來3個5年實現(xiàn)Tier1騰飛，通過新平臺，在重要零組件快速實現(xiàn)從0到1和規(guī)模高速成長中實現(xiàn)1到100。
同時，立訊精密的高管也坦言：“立訊精密的汽車業(yè)務(wù)從零啟動，歷經(jīng)10年發(fā)展實現(xiàn)突破，達(dá)到目前營收規(guī)模，所以實現(xiàn)從0到1或1到100的突破難度是非常大的。特別是在這個時期，如果按照當(dāng)前節(jié)奏和速度，我們擔(dān)心會錯過窗口。尤其當(dāng)有ODM機(jī)會出現(xiàn)時，我們也擔(dān)心會失去進(jìn)入關(guān)鍵零部件的機(jī)會。”
果鏈公司的汽車新賽場
另一方面，近年來，從富士康到立訊精密，蘋果代工廠們都在加速進(jìn)入新能源汽車領(lǐng)域。有投資人向記者表示，在前幾年轟轟烈烈的半導(dǎo)體投資熱之后，今年新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)顷P(guān)注重點(diǎn)，產(chǎn)業(yè)鏈上游的企業(yè)估值已經(jīng)很高。
根據(jù)工信部數(shù)據(jù)顯示，2021年新能源汽車全年銷量超過350萬輛，市場占有率提升至13.4%。乘聯(lián)會預(yù)計，2022年新能源汽車有望突破600萬輛，新能源汽車滲透率達(dá)22%左右。誰都不愿意錯失產(chǎn)業(yè)機(jī)遇，蘋果汽車或還在路上，但是代工廠們已經(jīng)在提前卡位打基礎(chǔ)。
事實上，代工廠們早已涉足汽車產(chǎn)業(yè)，只是此前參與產(chǎn)業(yè)鏈的程度沒有很深，如今要將代工的觸角深入新能源江湖。
據(jù)介紹，立訊精密的汽車業(yè)務(wù)主要產(chǎn)品有連接器/連接線、低/高壓整車線束、特種線束等，主要客戶包括國內(nèi)傳統(tǒng)車企、造車新勢力及部分大型Tier1廠商。體外的BCS，除原有傳統(tǒng)業(yè)務(wù)外，現(xiàn)增加了智能駕艙、智能駕駛、電源模塊、車聯(lián)網(wǎng)等業(yè)務(wù)，客戶遍及海內(nèi)、外，包括大眾、通用、特斯拉、BBA及日本三大品牌客戶。
按照立訊精密的說法，當(dāng)ODM造車業(yè)務(wù)模式前期不到百萬臺規(guī)模時，立訊精密更多是協(xié)助奇瑞開拓ODM業(yè)務(wù)，將平臺打造好，因為做品牌與做ODM存在本質(zhì)性的商業(yè)差異及管理差異。隨著ODM業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展，核心零部件業(yè)務(wù)也將隨之發(fā)揮。
除了立訊精密，富士康則是行業(yè)先行者。鴻海集團(tuán)2021年動作連連，其發(fā)布了三款電動車，和美國電動車公司Fisker合作，和吉利成立汽車代工企業(yè)，投資拜騰。雖然拜騰的發(fā)展令人唏噓，但是富士康投入的腳步并未停止，力度還在加大。鴻海集團(tuán)董事長劉揚(yáng)偉此前就表示，預(yù)計2025年-2030年全球電動車市場將達(dá)到每年3600萬輛的規(guī)模，而富士康則要在2025年-2027年拿下全球10%的市場份額。
無論是富士康還是立訊精密，都通過合作進(jìn)入到整車代工當(dāng)中。立訊精密在進(jìn)行新的模式嘗試，而富士康鋪就的面更廣，從品牌到制造都有布局。有的企業(yè)目前雖未涉足汽車整車制造，但是也進(jìn)入部件、自動駕駛等環(huán)節(jié)中，比如領(lǐng)益智造在2021年6月收購了浙江錦泰，橫向擴(kuò)展布局新能源汽車結(jié)構(gòu)件業(yè)務(wù)，7月又發(fā)布公告，擬在湖北荊門投資建設(shè)電池精密結(jié)構(gòu)件項目。海外的偉創(chuàng)力也早已涉足汽車領(lǐng)域，并且參與到了百度自動駕駛解決方案合作當(dāng)中。
縱向來看，立訊精密等制造業(yè)代表正在向一體化布局延伸綜合實力；橫向看，蘋果產(chǎn)業(yè)鏈的頭部企業(yè)們都在延伸自己的邊界，隨著用戶需求、品牌商需求的變化，代工廠們也進(jìn)入了全產(chǎn)業(yè)鏈整合、集約化競爭的階段。
新能源汽車的賽道龍爭虎斗，代工廠們面對的不僅有同行的競爭，還有老牌的汽車供應(yīng)鏈、以及一眾科技巨頭的比拼，比如華為的定位也是作為供應(yīng)商幫助車廠造好車。
場內(nèi)的選手們都面臨著機(jī)會、質(zhì)疑、挑戰(zhàn)、乃至失敗案例。誰將是新能源汽車市場上真正的勇士，且拭目以待。
