北京時(shí)間2022年2月7日，恰逢中國(guó)農(nóng)歷新年虎年的第一個(gè)工作日，國(guó)外媒體報(bào)道稱(chēng)特斯拉可能正在開(kāi)發(fā)類(lèi)似蘋(píng)果的應(yīng)用商店，讓特斯拉的汽車(chē)用戶(hù)可以通過(guò)應(yīng)用商店下載和安裝應(yīng)用程序，實(shí)際上，在2021年12月推送的V11新版本系統(tǒng)就有所指向。

在車(chē)智君看來(lái)，這也是2022虎年整個(gè)汽車(chē)行業(yè)最值得期待的商業(yè)模式——特斯拉通過(guò)應(yīng)用商店打造智能汽車(chē)硬件＋軟件的商業(yè)生態(tài)，尤其是完全無(wú)人駕駛實(shí)現(xiàn)的智能汽車(chē)硬件＋軟件的商業(yè)生態(tài)。甚至，這不光是汽車(chē)行業(yè)最值得期待的，而是整個(gè)社會(huì)最值得期待的。 百年汽車(chē)工業(yè)，將會(huì)進(jìn)入全新的商業(yè)模式——蘋(píng)果模式。

蘋(píng)果模式在于除了靠硬件可以賺錢(qián)，還可以通過(guò)按月付費(fèi)的軟件服務(wù)賺錢(qián)，這是馬斯克治下的特斯拉最希望拓展的商業(yè)模式之一。在2022年中國(guó)虎年，這個(gè)商業(yè)模式如無(wú)意外百分百會(huì)出現(xiàn)。 一旦特斯拉推出應(yīng)用商店，所有的車(chē)企都希望緊跟其后，如果可以疊加完全自動(dòng)駕駛的商業(yè)化，那將會(huì)出現(xiàn)極大的商業(yè)機(jī)會(huì)，所有的車(chē)企的估值體系可能會(huì)發(fā)生變化，但是，要做好的門(mén)檻極高。對(duì)于車(chē)主來(lái)說(shuō)，在智能汽車(chē)內(nèi)享受的功能和服務(wù)，將會(huì)遠(yuǎn)超汽車(chē)，對(duì)整個(gè)社會(huì)體系來(lái)說(shuō)，智能汽車(chē)的價(jià)值也遠(yuǎn)超智能手機(jī)。

01

特斯拉應(yīng)用商店及創(chuàng)業(yè)機(jī)會(huì)

在2021年12月，特斯拉推送的V11版本的車(chē)載操作系統(tǒng)，其中最大的變化之一就是觸摸屏底部出現(xiàn)了可自定義的圖標(biāo)欄，這也被認(rèn)為是特斯拉在為應(yīng)用商店的推出做準(zhǔn)備，外媒有所報(bào)道也是意料之中，但馬斯克并沒(méi)有在最新的財(cái)報(bào)電話(huà)會(huì)或者是自己的Twitter賬戶(hù)上宣布具體推出時(shí)間。

但，業(yè)內(nèi)都在期待特斯拉推出應(yīng)用商店。此前，特斯拉在OTA的過(guò)程中，不斷豐富其軟件服務(wù)能力，包括推出多款游戲、燈光秀、自定義車(chē)身顏色、雷石KTV、網(wǎng)易云音樂(lè)等等。實(shí)際上，這些軟件服務(wù)都是可以收費(fèi)或者內(nèi)置收費(fèi)的。

除了依靠軟件服務(wù)收費(fèi)，特斯拉還可以通過(guò)售賣(mài)周邊賺錢(qián)，例如，特斯拉KTV的無(wú)線(xiàn)麥、特斯拉游戲的無(wú)線(xiàn)游戲手柄，以及更多的特斯拉周邊產(chǎn)品，并且這些周邊產(chǎn)品由于品牌光環(huán)的作用，毛利都會(huì)極高。 特斯拉應(yīng)用商店，對(duì)于創(chuàng)業(yè)者來(lái)說(shuō)，可能也是一大創(chuàng)業(yè)機(jī)會(huì)，如同當(dāng)年的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的創(chuàng)業(yè)機(jī)會(huì)。但是，這個(gè)周期可能會(huì)比較長(zhǎng)。也需要有創(chuàng)新精神的創(chuàng)業(yè)者，才能為智能汽車(chē)用戶(hù)提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。

根據(jù)車(chē)智君的了解，進(jìn)駐到特斯拉車(chē)載系統(tǒng)的雷石KTV是一家創(chuàng)業(yè)公司，在V11更新前，就有資本市場(chǎng)的朋友在力推這個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行融資。這或許會(huì)出現(xiàn)類(lèi)似的軟件或者軟件＋硬件的創(chuàng)業(yè)機(jī)會(huì)，猶如當(dāng)年進(jìn)駐APP Store開(kāi)發(fā)APP然后出來(lái)融資的創(chuàng)業(yè)機(jī)會(huì)，當(dāng)然，也可以進(jìn)駐到其他汽車(chē)品牌的車(chē)機(jī)系統(tǒng)，由于當(dāng)年做APP的都要上iOS和谷歌Android兩大系統(tǒng)。

目前，特斯拉的軟件服務(wù)收費(fèi)并不多，主要是自動(dòng)駕駛軟件EAP和FSD，以及一度推出的加速包（可以增加車(chē)輛的加速能力）。特斯拉也在國(guó)外推出了按月訂閱的EAP和FSD服務(wù)，加速包可能是今年特斯拉要力推的一個(gè)付費(fèi)服務(wù)，畢竟2022款的Model 3和Model Y零百公里加速接近7秒，是史上最慢特斯拉。

更有甚者是特斯拉在2021年下半年交付的特斯拉車(chē)輛，手套箱內(nèi)支持有線(xiàn)游戲手柄的功能被取消，最新消息是特斯拉要推出官方的藍(lán)牙游戲手柄，并且鏈接官方藍(lán)牙游戲手柄能解鎖更多游戲。這種行為就有點(diǎn)惡心了，如同蔚來(lái)推出的NIO Pilot精選包，特斯拉免費(fèi)的AutoPilot功能的ACC、LKA、CTA－R等功能，在蔚來(lái)要花1．5萬(wàn)購(gòu)買(mǎi)精選包才能享受。 車(chē)企都希望自己的營(yíng)收多樣化，但是，如何平衡用戶(hù)的基本需求，甚至是基本的安全需求，以及平衡自己的營(yíng)收野心上，這是需要車(chē)企更多的思考和平衡。但商業(yè)無(wú)對(duì)錯(cuò)，保時(shí)捷的毛坯車(chē)還是一樣熱銷(xiāo)。

02

特斯拉應(yīng)用商店的潛在價(jià)值

在討論特斯拉應(yīng)用商店的潛在價(jià)值前，先看一下蘋(píng)果應(yīng)用商店APP Store的數(shù)據(jù)。 2008年7月蘋(píng)果iOS應(yīng)用商店APP Store正式上線(xiàn)，在2018年APP Store上線(xiàn)10周年時(shí)，有統(tǒng)計(jì)顯示，彼時(shí)APP Store有超過(guò)200萬(wàn)款可用APP，從2010年7月到2017年12月總下載量超過(guò)1700億次，總用戶(hù)支出超過(guò)1300億美元。

而根據(jù)蘋(píng)果2021年Q4財(cái)報(bào)顯示，App Store、Apple Music 和 iCloud 訂閱銷(xiāo)售，蘋(píng)果該季度的服務(wù)營(yíng)收為 195億美元，同比增長(zhǎng) 24％，超過(guò)了市場(chǎng)預(yù)期的 186 億美元。蘋(píng)果軟件服務(wù)能力的強(qiáng)勁，讓蘋(píng)果成為第一家突破3萬(wàn)億美元市值的科技公司。 軟件服務(wù)收入成為了蘋(píng)果現(xiàn)在營(yíng)收增速最快的業(yè)務(wù)之一，營(yíng)收占比也在不斷提升，并且由于邊際成本幾乎為零的軟件服務(wù)成本特性，軟件服務(wù)為蘋(píng)果凈利潤(rùn)貢獻(xiàn)也越來(lái)越大，在2021年Q4，蘋(píng)果營(yíng)收達(dá) 1239 億美元，凈利潤(rùn)為 346．3 億美元，凈利潤(rùn)率為27．95％。

對(duì)于特斯拉來(lái)說(shuō)，在2022年的某天推出應(yīng)用商店，類(lèi)似2008年7月蘋(píng)果推出iOS的APP Store。一方面開(kāi)創(chuàng)了智能汽車(chē)硬件＋軟件新商業(yè)時(shí)代，另一方面也可以為全球科技提供新的創(chuàng)業(yè)方向——智能汽車(chē)＋各行各業(yè)，或者是出行＋各行各業(yè)，有點(diǎn)類(lèi)似當(dāng)年的互聯(lián)網(wǎng)＋各行各業(yè)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)＋各行各業(yè)。

但是，車(chē)內(nèi)應(yīng)用商店能否發(fā)揮最大的商業(yè)價(jià)值，還要看完全無(wú)人駕駛商業(yè)化的進(jìn)展，一旦完全無(wú)人駕駛可以正式商業(yè)化，智能汽車(chē)＋各行各業(yè)的創(chuàng)業(yè)機(jī)會(huì)將會(huì)大爆發(fā)，智能汽車(chē)將會(huì)重構(gòu)人類(lèi)社會(huì)的出行方式、居住模式等等。 一旦出現(xiàn)這樣的機(jī)會(huì)，特斯拉應(yīng)用商店的價(jià)值，或者說(shuō)智能汽車(chē)應(yīng)用商店的價(jià)值將會(huì)是不可估量的。App Store、Apple Music 和 iCloud 訂閱銷(xiāo)售，單季度就為蘋(píng)果貢獻(xiàn)195億美元的營(yíng)收，而智能汽車(chē)的傳感器、應(yīng)用范圍、感知能力、單車(chē)價(jià)值都可能會(huì)超過(guò)手機(jī)。

唯一不確定的是保有量，在2021年Q4財(cái)報(bào)電話(huà)會(huì)上，庫(kù)克表示蘋(píng)果智能設(shè)備活躍量為18億臺(tái)，單一智能汽車(chē)品牌的活躍量可能要低一個(gè)甚至兩個(gè)數(shù)量級(jí)，這也是為何馬斯克一再?gòu)?qiáng)調(diào)銷(xiāo)量的原因，并且希望到2030年特斯拉年銷(xiāo)量達(dá)到驚人的2000萬(wàn)輛，要知道全球汽車(chē)銷(xiāo)量巔峰也不過(guò)1億輛一年，大眾和豐田分別達(dá)到1000萬(wàn)輛的水平。

馬斯克也批評(píng)過(guò)蘋(píng)果只要高端機(jī)市場(chǎng)，特斯拉則更希望切入大眾消費(fèi)的汽車(chē)市場(chǎng)——一切都是銷(xiāo)量、銷(xiāo)量、銷(xiāo)量。更重要的是，汽車(chē)的產(chǎn)能提升速度要遠(yuǎn)低于手機(jī)產(chǎn)能的提升速度，特斯拉創(chuàng)立將近20年后的2022年產(chǎn)能也可能就是150萬(wàn)輛－200萬(wàn)輛。相比之下手機(jī)產(chǎn)能提升速度就很快，這也給了其他品牌時(shí)間窗口的機(jī)會(huì)。

但，一旦市場(chǎng)從增量市場(chǎng)進(jìn)入存量市場(chǎng)博弈的話(huà)，競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)極度的慘烈，車(chē)企數(shù)量最終可能一巴掌數(shù)得過(guò)來(lái)，也就是不超過(guò)5家。 在用戶(hù)基數(shù)和單車(chē)價(jià)值兩個(gè)維度上，特斯拉都希望能夠有所突破，這樣的前提才能讓特斯拉應(yīng)用商店，或者說(shuō)特斯拉的軟件收費(fèi)模式商業(yè)價(jià)值最大化。

這也是為何，全球范圍內(nèi)，絕大部分的科技巨頭都希望涉足汽車(chē)行業(yè)，智能汽車(chē)的商業(yè)價(jià)值太大了，并且面臨著確定性的變革機(jī)會(huì)，行業(yè)變革的時(shí)代意味著利益的重新劃分。 智能汽車(chē)行業(yè)，可能隨著特斯拉應(yīng)用商店的出現(xiàn)，將會(huì)出現(xiàn)更大的創(chuàng)業(yè)機(jī)會(huì)，將會(huì)吸引更多的人才投身其中、吸引更多的資本投身其中，高強(qiáng)度的資本和高強(qiáng)度的人才密度，能夠加速智能汽車(chē)行業(yè)的發(fā)展。