過去幾年的手機(jī)市場，經(jīng)歷了一次攝像頭上的軍備競賽。
2014年，HTC在HTC One M8上搭載了雙主鏡頭的Duo景深相機(jī)，2016年，華為P9和iPhone 7Plus的出現(xiàn)讓雙攝開始成為手機(jī)鏡頭模組的標(biāo)配。隨后，國內(nèi)模組供應(yīng)商陸續(xù)跟進(jìn)雙攝模組，之后，隨著手機(jī)攝像頭從雙攝躍進(jìn)到三攝甚至四攝，國內(nèi)光學(xué)供應(yīng)鏈逐步躋身國產(chǎn)高端機(jī)供應(yīng)鏈。
這次軍備競賽被輿論稱為“安卓機(jī)內(nèi)卷”，但表面上看是浴霸薈萃的奇葩共賞，實(shí)際上從單攝到多攝，賦予了國內(nèi)光學(xué)供應(yīng)商在高端機(jī)型上驗(yàn)證研發(fā)成果的寶貴機(jī)會——2018年3月，三星旗艦機(jī)型Galaxy S9的鏡頭交由舜宇光學(xué)代工。而在這之前，三星手機(jī)鏡頭的供應(yīng)商大多是Kolen、Sekonix等韓國本土品牌。
在消費(fèi)電子領(lǐng)域，終端產(chǎn)品往往是整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)新的帶動者，只有終端產(chǎn)品采納上游的方案，供應(yīng)商的成果才有用武之地。換句話說，換句話說，只有小米愿意做奇葩的全面屏，做屏下指紋的供應(yīng)商才能進(jìn)步；只有華為愿意做浴霸攝像頭，鏡頭廠商才有沖擊高端的可能。
而隨著華為的市場份額因?yàn)橹撇弥鸩轿s，這次手機(jī)影像領(lǐng)域的內(nèi)卷也有了逐漸偃旗息鼓的跡象。對于正在向高附加值爬坡的中國光學(xué)供應(yīng)鏈來說，這絕不是一個(gè)好消息。
國產(chǎn)手機(jī)的影像創(chuàng)新，需要一個(gè)新的帶頭人。
01 創(chuàng)新：造芯運(yùn)動
不久前，vivo執(zhí)行副總裁胡柏山正式對外宣布：vivo造了顆芯，名為V1，這顆影像芯片由9月9日剛剛發(fā)布的vivo X70系列首發(fā)搭載。這款自主研發(fā)的的專業(yè)影像芯片，以vivo十年前進(jìn)軍手機(jī)行業(yè)推出的第一款手機(jī)“V1”命名。
不過，和我們平時(shí)經(jīng)常談及的手機(jī)SoC不同，V1是一款影像芯片，可與SoC中集成的圖像信號處理器（ISP，Image Signal Process）協(xié)同使用，實(shí)現(xiàn)1+1>2的效果。影像是用戶選購手機(jī)的重要指標(biāo)之一，ISP則決定了視頻、圖像的成像質(zhì)量。
在手機(jī)攝像頭中，鏡頭迎來接收光線影像；CIS芯片將鏡頭捕捉的光信號，轉(zhuǎn)換成機(jī)器可以讀懂得數(shù)字信號；ISP則用來處理圖像傳感器的輸出數(shù)據(jù)，比如AEC（自動曝光控制）、AGC（自動增益控制）、AWB（自動白平衡）、色彩校正等等功能的處理。
簡單來說，ISP就是影像系統(tǒng)中的大腦，處理視網(wǎng)膜（傳感器）發(fā)送過來的，由眼睛（鏡頭）捕捉到的影像信息。
而在手機(jī)中，ISP多被主SoC所集成，為什么一個(gè)CPU也能做的事要給ISP來做？因?yàn)镮SP作為專門計(jì)算影像數(shù)據(jù)處理的單元，能效比極高，對手機(jī)這種對功耗和發(fā)熱非常敏感的設(shè)備，能少一度是一度。
另一方面，在大多數(shù)消費(fèi)電子產(chǎn)品中，決定使用體驗(yàn)差異化的往往只有芯片和系統(tǒng)，這也是品牌獲取溢價(jià)的核心。iPhone的溢價(jià)很大程度上來自封閉的iOS系統(tǒng)與A系列芯片，而安卓機(jī)不是高通就是聯(lián)發(fā)科，自然只能在屏幕和鏡頭上卷的飛起。
自研影像芯片的目的，自然也是為了在影像上實(shí)現(xiàn)盡可能的差異化。
在之前的X50系列中，vivo就花重金研究出了“微云臺”防抖科技，后來還引入了GN1超大底傳感器，大幅增加進(jìn)光量。到了X60系列，vivo引入了50mm F2.0標(biāo)準(zhǔn)鏡頭，進(jìn)一步提高畫質(zhì)；去年，vivo和蔡司成立了聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室，一起對移動影像、人像等技術(shù)進(jìn)一步研發(fā)迭代。
V1芯片的算法升級，主要服務(wù)于手機(jī)影像中的兩大重要板塊：夜景和人像。
夜景功能一直是手機(jī)影像最難啃的骨頭，常規(guī)做法有兩種：強(qiáng)行提高ISO數(shù)值，或者拉長曝光時(shí)間以增加傳感器上的進(jìn)光量。但前者會導(dǎo)致顆粒感，后者手抖就會糊，技術(shù)要求太高。
V1新算法所做的便是針對性的優(yōu)化，比如在高速處理同等計(jì)算量任務(wù)時(shí)，相比軟件實(shí)現(xiàn)的方式，V1的專用算法使硬件電路功耗降低50%。在人像方面，vivo與蔡司持續(xù)進(jìn)行研發(fā)與調(diào)教。于人像模式中內(nèi)置蔡司鏡頭風(fēng)格，深度還原蔡司經(jīng)典的Biotar和Sonnar等鏡頭效果。
以此次vivo推出的X70系列為例，通過蔡司光學(xué)鏡頭、蔡司T*鍍膜、大底微云臺主攝、專業(yè)影像芯片V1等加持，影像能力不僅覆蓋全場景、全焦段，更從“視覺系統(tǒng)”本身出發(fā)，將光學(xué)器件、影像芯片與軟件算法有機(jī)結(jié)合，帶來更為卓越的手機(jī)影像實(shí)力和用戶體驗(yàn)。
該系列旗艦新品，也被vivo稱之為將專業(yè)影像、旗艦性能、設(shè)計(jì)美學(xué)融會貫通的「巔峰旗艦」。從更高的維度來看，vivo入局造芯，其實(shí)是想進(jìn)一步?jīng)_擊高端手機(jī)市場。對于一家把影像作為核心價(jià)值點(diǎn)之一的手機(jī)品牌來說，如果還用通用芯片，就有點(diǎn)隔靴搔癢了。
而V1對于整個(gè)手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈上游的意義，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不止一塊芯片那么簡單。
02 量產(chǎn)：產(chǎn)業(yè)升級的入場券
輿論談及中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)時(shí)，一直有兩個(gè)誤區(qū)：一個(gè)是認(rèn)為只要攻破了技術(shù)難關(guān)就是勝利；另一個(gè)是談及手機(jī)芯片必談SoC。
在半導(dǎo)體的很多分工環(huán)節(jié)上，技術(shù)突破往往只能解決從0到1這一步，就是“有”和“無”的問題。而從1到10，最關(guān)鍵的環(huán)節(jié)在于“量產(chǎn)”，所依賴的則往往是成本的控制、良率的提升、市場的反饋。
中國在高科技領(lǐng)域并不缺少國際領(lǐng)先的技術(shù)，但其實(shí)現(xiàn)往往都有兩個(gè)前提：不考慮成本、不考慮良率。
國內(nèi)電子企業(yè)的發(fā)展路徑，大多從低端做起，再往高端轉(zhuǎn)型。但從成果看，絕大多數(shù)公司看出貨量排名是TOP3，但看營收排名基本屬于others，成功的案例并不多，其原因也在于，企業(yè)在往高端爬坡的過程中，產(chǎn)品難以得到市場驗(yàn)證。
以國內(nèi)CIS芯片的突破為例，單攝時(shí)代，CIS往往是索尼一家獨(dú)大，但副攝和三攝出現(xiàn)后，對先進(jìn)工藝的要求相對更低，也讓大陸的供應(yīng)商能夠進(jìn)入終端市場，其產(chǎn)品能夠得到終端設(shè)備的驗(yàn)證，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能與良率的逐步爬坡。
歸根結(jié)底，從低端到高端是一個(gè)爬坡的過程，其中“過程”是關(guān)鍵詞，無論是工藝的改進(jìn)、還是成本的優(yōu)化、或是良率的提升，都需要供應(yīng)商與品牌長期的協(xié)作與磨合。另一方面，只有品牌愿意下訂單，供應(yīng)商才能實(shí)現(xiàn)自我造血，并在這個(gè)過程中逐漸爬坡。
在V1芯片里，vivo只參與芯片設(shè)計(jì)等前置環(huán)節(jié)，而之后的芯片流片和生產(chǎn)制造，都是由上游供應(yīng)商來完成，這意味著上游一大批供應(yīng)商都能實(shí)現(xiàn)自我造血，這也與vivo公司一直以來所堅(jiān)持的與合作伙伴互信共贏經(jīng)營理念相契合。
另外，雖然輿論時(shí)長把半導(dǎo)體的突破和手機(jī)SoC的制造工藝劃等號，但一個(gè)有意思的事情是，SoC已經(jīng)不再是高端機(jī)型附加值最高的零部件。
比如2019年的iPhone 11首次應(yīng)用造型酷似浴霸的三攝像頭，其成本高達(dá)73.5美元，超過A13芯片（64美元）和屏幕（66.5美元），成為了一部iPhone上最值錢的零部件。
伴隨著零部件價(jià)值的水漲船高，手機(jī)影像這個(gè)領(lǐng)域也孕育出了不少占據(jù)核心節(jié)點(diǎn)的公司：比如做鏡頭的大立光和舜宇光學(xué)，做CIS芯片的索尼，它們不但毛利率遠(yuǎn)超包括蘋果在內(nèi)的一眾手機(jī)品牌，卡脖子能力也絲毫不遜于臺積電。
換句話說，“卡脖子”的意義不是攻克某項(xiàng)技術(shù)難關(guān)，而是在高附加值產(chǎn)業(yè)上站穩(wěn)腳跟，因此，只要占住一個(gè)技術(shù)壁壘，都能獲得高附加值。
對于在手機(jī)影像領(lǐng)域深耕多年的vivo來說，相比華為砸錢砸人猛攻SoC設(shè)計(jì)，從研發(fā)周期更短、難度更低、對先進(jìn)制程要求更低的ISP芯片入手，一步一步突破，一點(diǎn)一點(diǎn)升級，顯然是一條更加實(shí)際，也更普世的道路。
正如上文所說，“過程”是關(guān)鍵詞。
03 終端：創(chuàng)新的推力
一直以來，大陸的兩個(gè)賽道就是蘋果的“芯片打包店”和“五金加工店”。而且，這兩個(gè)店，生意還不怎么穩(wěn)定，給了蘋果不斷壓低毛利的機(jī)會。原本給蘋果做“包身工”的大陸產(chǎn)業(yè)鏈，直到華為的高端機(jī)型崛起，才有了沖擊高端的機(jī)會。
2010年至2018年，華為的銷售量增長了68倍，超越了蘋果。特別是在中高端機(jī)型上，極大地沖擊了蘋果的領(lǐng)導(dǎo)地位。
華為的崛起也激起了大陸的手機(jī)大戰(zhàn)，打開了國產(chǎn)高端手機(jī)的市場。依托龐大的終端銷量，中國大陸芯片設(shè)計(jì)領(lǐng)域發(fā)展迅速，不但誕生了世界前十的芯片設(shè)計(jì)巨頭華為海思，整體芯片設(shè)計(jì)規(guī)模也位居世界第二。
因此，對整個(gè)國產(chǎn)手機(jī)產(chǎn)業(yè)而言，需要有一個(gè)需求量大的終端企業(yè)來帶動創(chuàng)新，進(jìn)而，倒逼整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈升級。
美國對華為終端的制裁，本質(zhì)上是按住終端產(chǎn)品對產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新方向的帶動能力——一旦終端龍頭倒下，一定會傷及整個(gè)手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈。
隨著華為市場份額不斷萎縮，到今年第二季度，中國智能手機(jī)廠商中出貨量前三位已經(jīng)變成了vivo、OPPO和小米，同時(shí)，vivo也以24%的市場份額坐上了中國手機(jī)市場頭把交椅。
同一時(shí)期，長期競爭激烈的國內(nèi)手機(jī)市場，一度出現(xiàn)了“內(nèi)卷緩和”的跡象。站在整個(gè)手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈的視角，我們顯然更希望這是一次暫時(shí)的休戰(zhàn)。
對于vivo來說，坐上市場份額第一，也許也意味著它需要扛起帶動產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)新升級的旗幟，從這個(gè)角度看，V1芯片的出現(xiàn)，也印證了這一點(diǎn)。
向高端發(fā)起沖鋒，這是vivo自身需要面對的命題，也是整個(gè)手機(jī)產(chǎn)業(yè)賦予vivo的使命。
參考資料：
[1] 安防行業(yè)快速發(fā)展，芯片廠商迎重要機(jī)遇，光大證券
[2] 趁X70 系列發(fā)布前，聊聊vivo 的自研影像芯片，ZEALER
[3] 拍照不用芯，拿什么跑贏技術(shù)長賽道？虎嗅
[4] 推出自研ISP芯片深耕影像賽道，vivo的創(chuàng)新方法論成焦點(diǎn)，雷科技
[5] vivo準(zhǔn)備怎么搞芯片？品玩
