據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2012-2020年我國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量呈逐年上升趨勢(shì)，到2020年時(shí)我國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量已達(dá)到了237068臺(tái)，累計(jì)增長(zhǎng)了19.1%，到2021年上半年，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人的產(chǎn)量為136405臺(tái)，與去年同期相比增加73.2%。總體來看，工業(yè)機(jī)器人發(fā)展趨勢(shì)較好。
如果說機(jī)床是傳統(tǒng)制造業(yè)的基石，那么，到了新時(shí)代，工業(yè)機(jī)器人就是智能制造業(yè)的基石。隨著人口紅利褪去，人力成本的上漲，國(guó)內(nèi)制造業(yè)從過去的勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)加速向技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)變，對(duì)工業(yè)自動(dòng)化、智能化的需求與日俱增。
國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)在經(jīng)歷了萌芽、興起、高速發(fā)展、回落調(diào)整階段后，去年下半年至今又迎來了明顯回暖的階段，由于疫情過后，下游需求回暖，國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)景氣度持續(xù)提升，同時(shí)國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程加速。
一直以來，盡管在高端市場(chǎng)國(guó)內(nèi)機(jī)器人鮮少覆蓋，在中低端市場(chǎng)經(jīng)過多年的發(fā)展地位逐漸穩(wěn)固。隨著下游應(yīng)用領(lǐng)域的逐步拓寬，國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人增量市場(chǎng)空間開闊，國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人有望憑借自身優(yōu)勢(shì)換道超車。
從資本市場(chǎng)來看，國(guó)內(nèi)機(jī)器人蓬勃發(fā)展之勢(shì)愈加明顯，但雨后春筍般崛起的國(guó)內(nèi)機(jī)器人新秀，也加速了行業(yè)內(nèi)卷的現(xiàn)象出現(xiàn)。
國(guó)產(chǎn)化趨勢(shì)明顯
工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈主要可以分為上游核心零部件、中游本體制造和下游系統(tǒng)集成三大方面。從成本角度來看，工業(yè)機(jī)器人三大零部件成本占比較高，分別是減速器、伺服系統(tǒng)和控制器。
縱觀多年的市場(chǎng)行情，全球機(jī)器人市場(chǎng)一直被機(jī)器人四大家族占據(jù)，尤其是上游零部件和中游機(jī)器人本體制造環(huán)節(jié)。近年來，隨著國(guó)產(chǎn)機(jī)器人自主化率不斷提升，雖然外資仍占據(jù)優(yōu)勢(shì)地位，但國(guó)產(chǎn)企業(yè)憑借成本和服務(wù)優(yōu)勢(shì)逐漸向核心零部件領(lǐng)域發(fā)展，目前國(guó)內(nèi)也涌現(xiàn)出一批實(shí)力較強(qiáng)的核心零部件企業(yè)。
例如，減速機(jī)，分為諧波減速器、RV減速器兩種。在諧波減速器領(lǐng)域做的比較出色的國(guó)產(chǎn)企業(yè)代表綠的諧波，其較早的完成了工業(yè)機(jī)器人諧波減速器技術(shù)研發(fā)并實(shí)現(xiàn)規(guī)模化生產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品替代。而RV減速器代表企業(yè)有中大力德、秦川機(jī)床、雙環(huán)傳動(dòng)等均可以滿足本土市場(chǎng)的需求，由于中大型RV減速器技術(shù)門檻較高，國(guó)產(chǎn)化率相對(duì)緩慢。
伺服系統(tǒng)領(lǐng)域，本土化品牌龍頭企業(yè)匯川、埃斯頓、雷賽智能等發(fā)展迅速，市場(chǎng)份額占比也在穩(wěn)步提升。
控制系統(tǒng)主要包括軟件和硬件部分，從目前情況來看，大部分控制器廠家只生產(chǎn)通用控制器，而有些成熟的機(jī)器人廠商為保障機(jī)器人穩(wěn)定性選擇自行開發(fā)控制器。在涉及到控制系統(tǒng)軟件算法和二次開發(fā)方面，國(guó)內(nèi)控制系統(tǒng)水平與國(guó)外仍有差距，限制了其在高精密型行業(yè)的應(yīng)用，但國(guó)內(nèi)控制器憑借其較高性價(jià)比在中低端領(lǐng)域占有一定優(yōu)勢(shì)。
在中游機(jī)器人本體領(lǐng)域，內(nèi)資品牌的銷售占比不斷提升，尤其是國(guó)產(chǎn)龍頭埃斯頓在2020年再次成為國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人出貨量最高的內(nèi)資企業(yè)，是唯一進(jìn)入前十的國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人企業(yè)。
在下游工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成領(lǐng)域，集成商數(shù)量多，但規(guī)模小，且集中在中低端市場(chǎng)，外資品牌多集中在高端市場(chǎng)。
總體來說，國(guó)內(nèi)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈基本形成，國(guó)產(chǎn)廠商在核心零部件及本體產(chǎn)品，無論是品質(zhì)或是產(chǎn)能都可以很大程度上滿足市場(chǎng)需求，國(guó)產(chǎn)替代從無到有的階段已經(jīng)過去了，而從有到精的階段仍需打磨。長(zhǎng)期來看，隨著工藝的改進(jìn)，需求的激增，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈從中低端市場(chǎng)逐步向高端市場(chǎng)滲透是必然趨勢(shì)。
資本引爆行業(yè)熱潮
隨著疫情得到有限防控，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)上升態(tài)勢(shì)明顯，極大的提振業(yè)內(nèi)信心，企業(yè)對(duì)于智能制造轉(zhuǎn)型升級(jí)的需求強(qiáng)烈，機(jī)器人行業(yè)迎來春天，再掀融資熱潮。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2021年上半年機(jī)器人行業(yè)的投資數(shù)量已經(jīng)達(dá)到119起，累計(jì)金額超過百億元人民幣，其中，單筆融資金額過億元的就超66起。而2020年全年機(jī)器人融資數(shù)量?jī)H為115起，單筆金額過億的僅有十幾起。
在剛過去不久的6月，機(jī)器人行業(yè)相關(guān)融資就發(fā)生19起，過億元融資11起，融資總金額達(dá)90.91多億元，再創(chuàng)新高。
禾賽科技：6月8日，禾賽科技宣布完成超過3億美元的D輪融資，本輪融資將用于為OEM客戶大規(guī)模生產(chǎn)混合固態(tài)激光雷達(dá)，禾賽麥克斯韋智能制造中心的核心建設(shè)，以及車規(guī)級(jí)高性能激光雷達(dá)芯片的研發(fā)。
優(yōu)地科技：6月9日，商用服務(wù)移動(dòng)機(jī)器人優(yōu)地科技宣布已于2021年3月完成最新一輪數(shù)億元融資，將在科研技術(shù)、人才引進(jìn)、渠道拓展等方面發(fā)力，將無人配送機(jī)器人覆蓋到更多應(yīng)用場(chǎng)景。
迦智科技：6月22日，智能物流機(jī)器人廠商迦智科技宣布完成億元級(jí)B+輪融資，據(jù)悉，迦智科技已積累了近千個(gè)制造工廠大型智慧物流升級(jí)項(xiàng)目的成熟服務(wù)經(jīng)驗(yàn)。
思謀科技：6月24日，新一代視覺AI公司思謀科技宣布完成2億美元B輪融資，本輪融資將用于進(jìn)一步深耕市場(chǎng)，加大智能制造產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)投入，推動(dòng)更多場(chǎng)景規(guī)模化落地。
大族機(jī)器人：6月25日，智能協(xié)作機(jī)器人廠商大族機(jī)器人宣布完成3.95億元的B1輪融資，將用于智能協(xié)作機(jī)器人的規(guī)模化生產(chǎn)、研發(fā)投入及市場(chǎng)開發(fā)等。
法奧機(jī)器人：6月25日，協(xié)作機(jī)器人廠商法奧機(jī)器人宣布先后完成了A輪及A+輪融資，總金額達(dá)3000萬美元，主要用于加速擴(kuò)充產(chǎn)能，完善行業(yè)解決方案和加強(qiáng)客戶支持等方面。
平方和：6月28日，機(jī)器視覺廠商平方和宣布完成總額達(dá)千萬美元的A輪融資，本輪融資將用于團(tuán)隊(duì)擴(kuò)張、業(yè)務(wù)范圍拓展及制造加工中心的建設(shè)。
除此之外，還有一徑科技、華天海峰、Gideon Brothers、智子躍遷、邁寶智能、創(chuàng)新奇智等機(jī)器人企業(yè)均完成大額融資，小編這里就不一一列舉。通過梳理發(fā)現(xiàn)，這些機(jī)器人企業(yè)涉及眾多細(xì)分領(lǐng)域和行業(yè)，包括激光雷達(dá)、機(jī)器視覺、移動(dòng)機(jī)器人、協(xié)作機(jī)器人、手術(shù)機(jī)器人、智能制造等。
行業(yè)內(nèi)卷現(xiàn)象顯現(xiàn)
內(nèi)卷是行業(yè)發(fā)展的必然，也是行業(yè)洗牌的必經(jīng)過程，所謂內(nèi)卷，指的是同行間競(jìng)相付出更多努力以爭(zhēng)奪有限資源，從而導(dǎo)致個(gè)體“收益努力比”下降的現(xiàn)象，這一現(xiàn)象在機(jī)器人行業(yè)已經(jīng)顯現(xiàn)。
可以看到入局的機(jī)器人新生企業(yè)在大幅增加，直接讓行業(yè)內(nèi)卷速度大幅提升。不得不說，機(jī)器人領(lǐng)域的浮躁氣息日漸蔓延，眾多機(jī)器人企業(yè)融資像是開了掛一樣，不少公司產(chǎn)品還沒真正落地應(yīng)用就憑借著豪華的團(tuán)隊(duì)背景拿到了幾個(gè)億的融資，估值的高低儼然也已經(jīng)成為各家暗自較勁的因素之一。
當(dāng)然，內(nèi)卷還涉及到行業(yè)內(nèi)企業(yè)在人才、資源、市場(chǎng)、客戶等各方面的競(jìng)爭(zhēng)，最直觀的表現(xiàn)就是打價(jià)格戰(zhàn)，低端復(fù)制或同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重，有的機(jī)器人企業(yè)會(huì)通過低成本、低利潤(rùn)來?yè)屨际袌?chǎng)。
2021年發(fā)布的《工業(yè)機(jī)器人行業(yè)報(bào)告》顯示，由于SCARA（水平多關(guān)節(jié)）機(jī)器人技術(shù)門檻不高，各廠商之間價(jià)格戰(zhàn)較為激烈，毛利率顯著低于多關(guān)節(jié)機(jī)器人，因此頭部企業(yè)均不把SCARA機(jī)器人作為重點(diǎn)產(chǎn)品，市場(chǎng)主要由各二線機(jī)器人品牌占據(jù)。
也有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，機(jī)器人行業(yè)實(shí)則還沒有達(dá)到內(nèi)卷的程度，頂多是競(jìng)爭(zhēng)激烈的程度，尤其是協(xié)作機(jī)器人，目前在輕工業(yè)勞動(dòng)密集型企業(yè)中還存在很大的增量市場(chǎng)，談不上內(nèi)卷。
無論如何，行業(yè)內(nèi)卷所造成的影響是多方面的，甚至開始影響企業(yè)的良性發(fā)展，毛利潤(rùn)低對(duì)企業(yè)造成的直接影響就是研發(fā)投入的縮水，另外，不斷壓縮的利潤(rùn)已經(jīng)讓很多中小企業(yè)生存困難，有的直接倒閉甚至轉(zhuǎn)型做新生業(yè)務(wù)機(jī)器人。
反觀內(nèi)卷化現(xiàn)象，也是一個(gè)大浪淘金的篩選過程，對(duì)整個(gè)行業(yè)的進(jìn)步具有一定推動(dòng)作用，行業(yè)內(nèi)只有不斷的推出新品和新技術(shù)，開拓新應(yīng)用場(chǎng)景，向外開辟新的生存機(jī)會(huì)，才能有效避免惡性競(jìng)爭(zhēng)。企業(yè)在擁有定義不同產(chǎn)品和解決方案的能力后，才能主動(dòng)把握市場(chǎng)定價(jià)權(quán)。
行業(yè)浮躁也好、內(nèi)卷重生也罷，這些都是我國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展不可避免的階段，所謂存在即合理，國(guó)產(chǎn)化加速我國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈逐步走向成熟，資本運(yùn)作助力企業(yè)提升“內(nèi)力”，內(nèi)卷加速行業(yè)洗牌，可以預(yù)見的是，整個(gè)形勢(shì)倒逼下的工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)圈未來幾年“腥風(fēng)血雨”的戰(zhàn)國(guó)時(shí)代或?qū)⒗^續(xù)，并最終推動(dòng)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展駛?cè)肓夹攒壍馈?/p>
