1月4日,企查查消息顯示,廣東微容電子科技有限公司(下稱“微容電子”)于2020年12月30日發(fā)生工商變更,新增股東OPPO廣東移動通信有限公司,注冊資本由1億元人民幣增加至1．11億元人民幣。
圖片來源:企查查APP
一個(gè)是全球前五的智能手機(jī)制造商,另一個(gè)是MLCC行業(yè)快速崛起的新星,兩家企業(yè)本是上下游之間的合作關(guān)系,卻在2020年的尾巴上選擇了牽手。
同樣是做智能手機(jī),以小米和華為近兩年的投資版圖來看,投資的大多是IC設(shè)計(jì)公司和產(chǎn)業(yè)鏈上游的原材料企業(yè)。OPPO則成立了多家公司要自己造芯,鮮有投資外部企業(yè),這次出其不意入股了做MLCC的微容電子,左看右看,實(shí)際上還是為了MLCC那點(diǎn)事。
國巨、鴻海先打樣
在OPPO和微容電子之前,國巨和鴻海就很好的打了個(gè)樣。
2020年9月底,“代工之王”鴻海和“MLCC巨頭”國巨共同宣布雙方達(dá)成戰(zhàn)略聯(lián)盟,未來雙方將進(jìn)行深度合作。
12月份鴻海便公布了“國巨專案計(jì)劃”,要求旗下近十個(gè)次集團(tuán)提出采購金額清單,由國巨、奇力新、凱美供應(yīng)被動元件相關(guān)元件,并給出了一份優(yōu)先采購名單。國巨集團(tuán)則被要求必須提出推廣項(xiàng)目及計(jì)劃,同時(shí)協(xié)助全力配合鴻海集團(tuán)供料。簡單來說就是鴻海優(yōu)先采用國巨集團(tuán)的產(chǎn)品,國巨盡可能滿足鴻海。
對國巨來說,鴻海是全球電子代工龍頭,對被動元件需求龐大,有足夠的訂單需求;對鴻海來說,國巨的電阻、鉭質(zhì)電容高居全球第一,MLCC位居全球第三,同集團(tuán)的奇力新、同欣電也都是全球前三,有足夠的實(shí)力保證鴻海被動元件需求無憂。
為什么是微容電子?
文上提到的國巨,無論是規(guī)模還是技術(shù),在業(yè)內(nèi)都較為領(lǐng)先,OPPO入股的微容電子是何方神圣?
其實(shí)微容電子在業(yè)內(nèi)算得上小有名氣,但因?yàn)槌闪r(shí)間較晚,品牌知名度在行業(yè)中還有待提高。前段時(shí)間群友還有聊起微容,對微容能夠做車規(guī)MLCC提出了疑問。
知名度不夠并不影響微容電子的實(shí)力,微容電子成立于2017年,位于廣東省云浮市羅定市,工廠定位的做高端MLCC系列,現(xiàn)在已經(jīng)有滿足AEC-Q標(biāo)準(zhǔn)的車規(guī)級MLCC,覆蓋0201、 0402、0603、0805到1206尺寸。
據(jù)了解,微容電子還在做超微型MLCC,其0201和01005超微型MLCC,已經(jīng)與手機(jī)、IOT、安防等多個(gè)領(lǐng)域的客戶達(dá)成合作。根據(jù)其官網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,微容的01005尺寸MLCC的產(chǎn)能計(jì)劃在2020達(dá)到50億顆每月。
另外,微容的創(chuàng)始人陳偉榮先生,是康佳集團(tuán)1994年到2000年的集團(tuán)總裁,也是宇陽科技的創(chuàng)始人和前董事長,在MLCC行業(yè)耕耘近20年,現(xiàn)在又創(chuàng)辦了微容電子,技術(shù)方面的實(shí)力毋庸置疑。
OPPO需求龐大
OPPO手機(jī)自成立以來,一直走自己到個(gè)性化路線,從剛開始的音樂手機(jī)到拍照手機(jī),在強(qiáng)大的營銷加持下,銷量一路飆升。
數(shù)據(jù)來源:Gartner(2020年11月)
根據(jù)Gartner給出的2020年第三季度全球智能手機(jī)銷售數(shù)據(jù),OPPO以2989萬部手機(jī)的銷量排名第五。
由于華為受到美國方面的制裁,芯片面臨斷供的局面,華為空出的市場讓其他手機(jī)廠商虎視眈眈,其中OPPO和小米是爭奪華為的市場的主力,二者表現(xiàn)較為積極,向供應(yīng)鏈下訂單加量較多。2021年,在5G換機(jī)潮的推動下,OPPO手機(jī)銷量還將提升一個(gè)臺階。
從最新數(shù)據(jù)來看,每臺5G手機(jī)的MLCC用量都在1000顆以上,所以O(shè)PPO本身就是一個(gè)龐大的MLCC需求方。
市場存變數(shù),先下手為強(qiáng)
經(jīng)歷了2017-2018年的MLCC漲價(jià)潮后,市場在這兩年中還算平靜,目前各大廠商都在積極擴(kuò)產(chǎn)應(yīng)對需求回暖。
雖然需求方穩(wěn)中有升,可被動元件市場不見得有多祥和。零星出現(xiàn)的疫情動不動就讓工廠停工,地震、停電等不確定因素指不定什么時(shí)候就給市場來一下子。
就在剛過去的12月份,MLCC龍頭村田和太陽誘電就二度通知客戶拉長交貨期14至28天,最長要等半年才能交貨。每當(dāng)這個(gè)時(shí)候,市場緊張氛圍就開始拉升,這個(gè)時(shí)候擁有一個(gè)穩(wěn)定的合作伙伴就顯得尤為重要。
而在國巨和鴻海宣布合作之際,滿天芯就曾預(yù)言,未來會有更多類似的合作出現(xiàn),此次OPPO搶先一步入股微容電子,無疑是給自己在智能手機(jī)市場爭奪戰(zhàn)里多加了一道保險(xiǎn)。
日本著名中鋒赤木剛憲說過,誰控制了現(xiàn)貨,誰就控制了市場,現(xiàn)在看來,控制原廠才是趨勢。