來源： ICCAD年會(huì)
持續(xù)為客戶創(chuàng)造價(jià)值
中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)設(shè)計(jì)分會(huì)理事長(zhǎng)，魏少軍博士
2019年11月21日
尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)、企業(yè)家朋友們、女士們、先生們，
上午好！
2019年度中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)集成電路設(shè)計(jì)分會(huì)年會(huì)今天在長(zhǎng)江之濱的美麗城市南京召開了。我謹(jǐn)代表設(shè)計(jì)分會(huì)向出席本次年度盛會(huì)的各位領(lǐng)導(dǎo)、各位企業(yè)家朋友們和關(guān)心集成電路設(shè)計(jì)業(yè)發(fā)展的各界人士表示熱烈的歡迎。向蒞臨會(huì)議指導(dǎo)工作的工業(yè)和信息化部、國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金的各位領(lǐng)導(dǎo)表示崇高的敬意。向?yàn)楸敬文陼?huì)召開給予大力支持的南京市人民政府，向付出艱辛汗水的會(huì)議工作人員表示衷心的感謝。
近年來出現(xiàn)的逆全球化現(xiàn)象和單邊主義行為已經(jīng)顯現(xiàn)出極大的負(fù)面效果。2019年，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)進(jìn)入下行區(qū)間，預(yù)計(jì)將錄得負(fù)增長(zhǎng)，且極有可能出現(xiàn)2008年以來第一次超過兩位數(shù)的負(fù)增長(zhǎng)。作為全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的重要一環(huán)，中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)也難以獨(dú)善其身，發(fā)展增速出現(xiàn)下降。但另一方面，受全球電子信息產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈調(diào)整的影響，中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)也獲得了難得的發(fā)展機(jī)遇。兩種影響相互作用，我國集成電路產(chǎn)業(yè)總體上保持了過去幾年的良好發(fā)展態(tài)勢(shì)。根據(jù)中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，今年1-6月份中國集成電路產(chǎn)業(yè)整體銷售額同比增長(zhǎng)11.8%，比上年同期的23.9%，下降了12.1個(gè)百分點(diǎn)，其中設(shè)計(jì)業(yè)2019年1-6月份增長(zhǎng)18.3%，比2018年同期的22.8%下降了4.5個(gè)百分點(diǎn)。盡管整體態(tài)勢(shì)不錯(cuò)，但增速放緩已經(jīng)是不爭(zhēng)的事實(shí)。
受理事會(huì)的委托，我現(xiàn)在向大會(huì)報(bào)告2019年中國集成電路設(shè)計(jì)業(yè)的總體發(fā)展情況，報(bào)告題目是：“持續(xù)為客戶創(chuàng)造價(jià)值”，包括三個(gè)部分：總體發(fā)展情況、成績(jī)與挑戰(zhàn)和幾點(diǎn)思考。供大家參考。
一、總體發(fā)展情況
2019年，我國集成電路設(shè)計(jì)業(yè)的發(fā)展先抑后揚(yáng)，繼續(xù)維持了良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。
1.產(chǎn)業(yè)規(guī)模繼續(xù)增長(zhǎng)。在地方協(xié)會(huì)和各地國家集成電路設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)化基地的大力協(xié)助下，設(shè)計(jì)分會(huì)對(duì)全國范圍內(nèi)（不包括臺(tái)灣地區(qū)）的設(shè)計(jì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行了系統(tǒng)的統(tǒng)計(jì)調(diào)查。由于還未到年底，企業(yè)提供的仍然是預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，一些上市公司受規(guī)則限制不能提前透露業(yè)績(jī)，所以，這里給出的數(shù)據(jù)與年終的最終統(tǒng)計(jì)結(jié)果一定存在差異。鑒于我們正是基于這些數(shù)據(jù)對(duì)2019年設(shè)計(jì)業(yè)發(fā)展做出定性判斷，因此可能會(huì)有不全面、不準(zhǔn)確的地方，請(qǐng)大家在使用時(shí)給予理解和注意。需要再次說明的是，這里報(bào)告的各類數(shù)據(jù)均來自地方協(xié)會(huì)、國家集成電路設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)化基地和設(shè)計(jì)企業(yè)，數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)依然遵循“就低不就高”的原則。
本次統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示，全國共有1780家設(shè)計(jì)企業(yè)，比去年的1698家多了82家，數(shù)量增長(zhǎng)了4.8%。在此之前，有不同的消息顯示：設(shè)計(jì)企業(yè)的數(shù)量大幅增長(zhǎng)，有說2000家的，也有說3000家的，引起業(yè)內(nèi)的不安和擔(dān)心。但從本次的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)看，這種情況并沒有出現(xiàn)。在當(dāng)前的大形勢(shì)下，企業(yè)數(shù)量增加82家并沒有超出之前的預(yù)期。
2019年全行業(yè)銷售預(yù)計(jì)為3084.9億元，第一次跨過3000億元關(guān)口，比2018年的2577.0億元增長(zhǎng)19.7%，增速比上年的32.4%下降了12.7個(gè)百分點(diǎn)（按照中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，集成電路設(shè)計(jì)業(yè)2018年的銷售總額為2519.3億元人民幣。如果采用總會(huì)的數(shù)據(jù)，對(duì)應(yīng)的增長(zhǎng)應(yīng)為22.5%。考慮到數(shù)據(jù)的可比性，這里我們?nèi)匀徊捎迷O(shè)計(jì)分會(huì)2018年的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，即2577億元）。按照美元與人民幣1:7的兌換率，全年銷售約為440.7億美元，預(yù)計(jì)在全球集成電路產(chǎn)品銷售收入中的占比將第一次超過10%。
2.區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況。在統(tǒng)計(jì)區(qū)域集成電路設(shè)計(jì)業(yè)發(fā)展情況的時(shí)候，我們繼續(xù)遵循如下原則：在區(qū)域和城市的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)中，尊重企業(yè)對(duì)注冊(cè)地當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)；在涉及具體企業(yè)時(shí)，則將其分散在各地的分支機(jī)構(gòu)的銷售進(jìn)行合并。
表一：2019年各地區(qū)發(fā)展數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)（單位：億元人民幣）
按照上述原則統(tǒng)計(jì)的結(jié)果顯示：長(zhǎng)江三角洲、珠江三角洲和中西部地區(qū)均達(dá)到兩位數(shù)的增長(zhǎng)。表一給出了各區(qū)域2019年產(chǎn)業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。長(zhǎng)江三角洲、珠江三角洲、京津環(huán)渤海和中西部地區(qū)的產(chǎn)業(yè)規(guī)模分別達(dá)到1093.2億元、1247.2億元、626.5億元和288.5億元，增長(zhǎng)率分別達(dá)到29.5%，37.4%，4.7%和27.2%。珠江三角洲地區(qū)的增長(zhǎng)率達(dá)到37.4%，比全國平均數(shù)高了17.7個(gè)百分點(diǎn)；長(zhǎng)江三角洲地區(qū)的增速比全國平均數(shù)高9.8個(gè)百分點(diǎn)，京津環(huán)渤海地區(qū)的增速比全國平均數(shù)低了15個(gè)百分點(diǎn)，中西部地區(qū)的增速比全國平均數(shù)高了7.5個(gè)百分點(diǎn)。珠江三角洲地區(qū)和長(zhǎng)江三角洲地區(qū)的產(chǎn)業(yè)規(guī)模雙雙跨過1000億元大關(guān)。
在表一的統(tǒng)計(jì)中出現(xiàn)了各地區(qū)產(chǎn)業(yè)規(guī)模之和大于前面所說的3084.9億元的現(xiàn)象，之間的差額有170.5億元。之所以出現(xiàn)這種情況的原因是一些企業(yè)在多個(gè)城市有布局，所以相關(guān)城市在統(tǒng)計(jì)中將這些企業(yè)的銷售都算進(jìn)自己的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，甚至將其上升為當(dāng)?shù)卣墓俜綌?shù)據(jù)。設(shè)計(jì)分會(huì)曾嘗試將這些企業(yè)的數(shù)據(jù)按照地域做一劃分，但企業(yè)不愿在這個(gè)過程中對(duì)所在地政府造成傷害，所以設(shè)計(jì)分會(huì)只好在總數(shù)中將這些重復(fù)計(jì)算的數(shù)據(jù)去除，但在地區(qū)和城市的數(shù)據(jù)中維持原來的數(shù)據(jù)不變。請(qǐng)大家在使用這些數(shù)據(jù)的時(shí)候給與注意。
表二：2019中國集成電路設(shè)計(jì)業(yè)增長(zhǎng)速度前十位城市
對(duì)主要城市集成電路設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)的統(tǒng)計(jì)顯示，2019年，除香港和大連外，各主要城市的設(shè)計(jì)業(yè)都錄得正增長(zhǎng)。表二給出了2019年按照增長(zhǎng)速度排列的前10個(gè)城市預(yù)測(cè)。其中，排在第一位的是深圳，增長(zhǎng)44.8%，第二名為上海，增長(zhǎng)41.7%，武漢和西安的增長(zhǎng)速度超過30%，無錫、成都、濟(jì)南和西安的增長(zhǎng)率都超過了20%。
表三：2019中國集成電路設(shè)計(jì)業(yè)發(fā)展規(guī)模前十位城市
表三給出了2019年設(shè)計(jì)業(yè)規(guī)模位居前10位的城市預(yù)測(cè)。深圳、上海、北京繼續(xù)把持前三位。第一名深圳市繼續(xù)保持了龍頭老大的地位，產(chǎn)業(yè)規(guī)模首次超過1000億元，上海再次替代北京成為第二名。繼去年杭州和無錫的設(shè)計(jì)業(yè)銷售規(guī)模超過100億元人民幣之后，西安今年的產(chǎn)業(yè)規(guī)模首次超過100億元。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，前十大城市中，長(zhǎng)江三角洲地區(qū)有4個(gè)城市，珠江三角洲地區(qū)有2個(gè)城市，中西部地區(qū)有3個(gè)城市，京津環(huán)渤海地區(qū)僅有北京1個(gè)城市進(jìn)入前十，維持了2018年的分布格局。這10個(gè)城市的產(chǎn)業(yè)規(guī)模之和達(dá)到2931.1億元，占全行業(yè)的比重為95%，比2018年的90.3%提升了4.7個(gè)百分點(diǎn)。
3.發(fā)展質(zhì)量整體向好。2019年，設(shè)計(jì)業(yè)的發(fā)展質(zhì)量整體向好。表四給出了根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)得出的2019年中國10大集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)的最新排名。從十大設(shè)計(jì)企業(yè)的分布來看，珠江三角洲地區(qū)有3家，長(zhǎng)江三角洲地區(qū)有4家，京津環(huán)渤海地區(qū)有3家。進(jìn)入10大設(shè)計(jì)企業(yè)榜單的門檻提高到約48億元，比去年的30億元，大幅提高了18億元。十大企業(yè)的銷售之和為1558.0億元，占全行業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模的比例為50.1%，比上年的40.21%提升了9.9個(gè)百分點(diǎn)，是近年來提升最大的一次。十大設(shè)計(jì)企業(yè)自身的增長(zhǎng)率達(dá)到46.6%。
表四：2019年10大設(shè)計(jì)企業(yè)（預(yù)測(cè)，單位：億元人民幣）
產(chǎn)業(yè)的整體發(fā)展質(zhì)量繼續(xù)改善。2019年預(yù)計(jì)有238家企業(yè)的銷售超過1億元人民幣，比2018年的208家增加30家，增長(zhǎng)14.4%。表五給出了2010年以來銷售過億企業(yè)數(shù)量增長(zhǎng)情況。這238家銷售過億元人民幣的企業(yè)銷售總和達(dá)到2337.6億元，比上年的2057.6億元增加了280億元，占全行業(yè)銷售總和的比例為75.8%，與上年的79.9%相比下降了4.1個(gè)百分點(diǎn)。
表五：銷售過億企業(yè)數(shù)量增長(zhǎng)情況
表六給出了銷售過億企業(yè)的區(qū)域分布情況。可以看出，長(zhǎng)江三角洲地區(qū)的銷售過億企業(yè)的數(shù)量最多，共107家，比上年增加24家，占比45%；珠江三角洲地區(qū)有45家企業(yè)銷售過億，比上年減少3家，占比降低到18.9%；京津環(huán)渤海地區(qū)有40家，比上年減少4家，占比16.8%，中西部地區(qū)有46家企業(yè)銷售過億，比上年增加13家，占比提升到19.3%。
表六：銷售過億企業(yè)的區(qū)域分布情況
表七給出了銷售過億企業(yè)的城市分布。從數(shù)據(jù)上看，北京的數(shù)量最多，達(dá)到30家，比上年減少3家，占比為12.6%；上海次之，共27家，比去年減少1家，占比11.3%；深圳排在第三位，有26家企業(yè)銷售過億，比上年減少3家，占比10.9%。另外，杭州有21家、無錫有20家、成都有17家、南京有16家企業(yè)銷售超億元，西安、合肥與蘇州分別有12家、11家和10家企業(yè)銷售超億元。
表七：銷售過億企業(yè)的城市分布
表八給出了各區(qū)域內(nèi)不同銷售額企業(yè)的分布情況推測(cè)，其中銷售5000萬元-1億元的企業(yè)數(shù)量為218家；銷售額1000萬元-5000萬元的企業(yè)數(shù)量為417家；銷售額小于1000萬元的企業(yè)為907家。由于樣本數(shù)目不足，這些數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性有限。
表八：按照銷售額的企業(yè)區(qū)域分布情況
對(duì)企業(yè)盈利情況的統(tǒng)計(jì)應(yīng)該可以比較準(zhǔn)確地反映出整個(gè)行業(yè)的運(yùn)行情況。但是，與前面統(tǒng)計(jì)不同銷售額企業(yè)分布情況的情況類似，在統(tǒng)計(jì)過程中，多數(shù)企業(yè)對(duì)提供這項(xiàng)內(nèi)容比較謹(jǐn)慎，使得企業(yè)是否盈利的數(shù)量統(tǒng)計(jì)樣本不足。因此，根據(jù)過去的積累進(jìn)行外推而得到的企業(yè)盈利情況的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)可能存在較大誤差，僅供各位企業(yè)家朋友參考。根據(jù)收集到的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行外推預(yù)測(cè)，2019年盈利企業(yè)的數(shù)量大致為781家，比2018年的745家，增加了36家；不盈利企業(yè)的數(shù)量從去年的953家，增加到999家，增加了46家。根據(jù)對(duì)排名前100的設(shè)計(jì)企業(yè)的統(tǒng)計(jì)，這些企業(yè)的平均毛利率預(yù)計(jì)為34.2%，比上年的32.0%，上升2.2個(gè)百分點(diǎn)。從最近幾年的情況看，排名前100的設(shè)計(jì)公司的毛利率一直徘徊在30%左右，整體改善不大。
十大設(shè)計(jì)公司的平均毛利率為32.18%，比2018年的31.67%提升了0.51個(gè)百分點(diǎn)。盡管十大設(shè)計(jì)企業(yè)總的毛利率在增加，但也有個(gè)別企業(yè)的毛利率下降，部分企業(yè)的毛利率偏低。近年來，十大設(shè)計(jì)企業(yè)的規(guī)模在持續(xù)增長(zhǎng)，但盈利能力沒有同步提升。十大設(shè)計(jì)企業(yè)的平均毛利率已經(jīng)連續(xù)三年比排名前100的設(shè)計(jì)企業(yè)的平均毛利率低。
表九給出了設(shè)計(jì)企業(yè)的人員規(guī)模統(tǒng)計(jì)。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，人數(shù)超過1000人的企業(yè)維持在18家；人員規(guī)模500-1000人的企業(yè)有33家，比上年增加12家；人員規(guī)模100-500人的有153家，比上年增加27家。但占總數(shù)88.5的企業(yè)是人數(shù)少于100人的小微企業(yè)，共1576家，與上年多了43家。人員規(guī)模超過100人的企業(yè)數(shù)量有明顯增加，但總體數(shù)量仍然偏小。2019年我國芯片設(shè)計(jì)業(yè)的從業(yè)人員規(guī)模大約為18萬人，對(duì)應(yīng)的人均產(chǎn)值為192.8萬元人民幣，約合27.5萬美元，人均勞動(dòng)生產(chǎn)率有明顯提升。
表九：2018-2019設(shè)計(jì)企業(yè)人員規(guī)模
4.產(chǎn)品結(jié)構(gòu)情況。表十給出了2019年我國設(shè)計(jì)企業(yè)的主要產(chǎn)品領(lǐng)域分布。在通信、智能卡、計(jì)算機(jī)、導(dǎo)航和消費(fèi)電子等5個(gè)領(lǐng)域，企業(yè)數(shù)量在增加; 多媒體、模擬和功率領(lǐng)域的企業(yè)數(shù)量在減少。從事通信芯片設(shè)計(jì)的企業(yè)從2018年的307家增加到403家，對(duì)應(yīng)的銷售總和提升了7.8%，達(dá)到1128.2億元；智能卡企業(yè)從上年的71家增加到102家，銷售提升了24.6%，達(dá)到172.1億元；從事計(jì)算機(jī)芯片設(shè)計(jì)的企業(yè)數(shù)量從去年的109家增加到140家，銷售提升了16.9%，達(dá)到420.3億元；從事多媒體的企業(yè)從去年的75家減少至55家，銷售總和下降了17.3個(gè)百分點(diǎn)，為156.3億元；從事導(dǎo)航芯片研發(fā)的企業(yè)數(shù)量從28家增加到41家，銷售總和大幅提升了157.4%，為14.7億元；模擬電路的企業(yè)數(shù)量從210家下降到102家，銷售下降了7.4%，為131.2億元；從事功率器件業(yè)務(wù)的企業(yè)從115家減少到89家，銷售總和反而提升了23.5%，為97.8億元；消費(fèi)類電子的企業(yè)數(shù)量從上年的783家增加到847家，銷售增長(zhǎng)55.6%，達(dá)960.3億元，繼續(xù)保持了2018年的增長(zhǎng)勢(shì)頭。
表十：各個(gè)產(chǎn)品領(lǐng)域的設(shè)計(jì)企業(yè)及銷售分布（單位：億元人民幣）
過去幾年一直存在的企業(yè)歸類穩(wěn)定性較差的現(xiàn)象并未緩解。相當(dāng)一部分企業(yè)在填報(bào)歸類時(shí)頻繁變換領(lǐng)域。其中可能存在多種原因：一是企業(yè)的經(jīng)營(yíng)方向還在不斷調(diào)整中，二是企業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)還未成型，三是企業(yè)在兼并重組過程中改變了主營(yíng)業(yè)務(wù)方向，四是企業(yè)同時(shí)開展多種業(yè)務(wù)，不同業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)有隨機(jī)性，導(dǎo)致歸類變化頻繁。
5.產(chǎn)業(yè)集中度情況有所好轉(zhuǎn)。2019年，十大設(shè)計(jì)企業(yè)的銷售總和占全行業(yè)銷售總和的比例首次超過50%，扭轉(zhuǎn)了之前一直下降的局面。三家最大通信芯片企業(yè)的銷售之和超過1000億元，占該領(lǐng)域銷售之和1128.2億元的88.7%；在多媒體領(lǐng)域，一家企業(yè)就占據(jù)了57.6%的份額。隨著產(chǎn)業(yè)集中度的穩(wěn)步提高，之前小、散、弱的局面有望迎來轉(zhuǎn)機(jī)，芯片設(shè)計(jì)業(yè)“一群小舢板”，缺少“航母艦隊(duì)”的情況將會(huì)出現(xiàn)積極變化。我們完全可以期待中國集成電路設(shè)計(jì)業(yè)擁有若干支“航母艦隊(duì)”的盛況出現(xiàn)在不久的將來。
6.關(guān)于企業(yè)并購和資本市場(chǎng)。2017年以來，受美國政府收緊中國資本收購美企審批的影響，對(duì)外并購基本停滯。但國內(nèi)資本市場(chǎng)出現(xiàn)了我們盼望已久的全面放開局面。今年以來，已有博通集成登錄主板，卓勝微電子登錄創(chuàng)業(yè)板，瀾起科技和晶晨股份登錄科創(chuàng)板等。不僅國內(nèi)資本市場(chǎng)為芯片設(shè)計(jì)企業(yè)IPO打開大門，同時(shí)也積極支持國內(nèi)企業(yè)的并購。近期，韋爾股份成功并購豪威科技，君正微電子成功并購北京矽成半導(dǎo)體。隨著國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金的積極布局和企業(yè)家朋友們多年來的打拼積累，在未來會(huì)有更多的設(shè)計(jì)企業(yè)登陸資本市場(chǎng)，或?qū)崿F(xiàn)重組。
二、成績(jī)和挑戰(zhàn)
1.取得的成績(jī)
2019年，中國集成電路設(shè)計(jì)業(yè)的發(fā)展盡管遇到不少的困難，但總體上延續(xù)了這些年的良好態(tài)勢(shì)，一批高端通用芯片取得突破的同時(shí)，中低端芯片的競(jìng)爭(zhēng)力不斷提升。根據(jù)中國海關(guān)的統(tǒng)計(jì)（表十一），2014-2018年的5年間，中國進(jìn)口集成電路的價(jià)值從2117億美元增長(zhǎng)到3121億美元，增幅達(dá)到43.3%。其中，微處理器/微控制器從1052.2億美元增長(zhǎng)到1274.4億美元，絕對(duì)值增加了222.2億美元；半導(dǎo)體存儲(chǔ)器從542.8億美元增加到1230.7億美元，增加了689.7億美元；放大器從90億美元增加到97.7億美元，僅增加了7.7億美元，增長(zhǎng)率為8.6%，其它集成電路從492.2億美元增長(zhǎng)到517.7億美元，也只增加了25.2億美元，增長(zhǎng)率僅為5.2%。這說明在放大器和其它集成電路領(lǐng)域，國內(nèi)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力已經(jīng)大幅提升，有效抑制了進(jìn)口需求。
表十一：2014/2018年進(jìn)口集成電路（單位：億元人民幣）
以CPU為代表的高端通用芯片是全球半導(dǎo)體皇冠上的明珠，我國在這個(gè)領(lǐng)域的對(duì)外依存度一直居高不下。今年以來，這種情況有所改觀。國產(chǎn)CPU在專用市場(chǎng)取得較好成績(jī)。雖然在整體指標(biāo)上國產(chǎn)CPU還無法與國際先進(jìn)水平相媲美，但通過貼近市場(chǎng)、積極響應(yīng)客戶需求等措施，提升對(duì)客戶的服務(wù)質(zhì)量，不僅滿足了專用市場(chǎng)的需求，還在實(shí)際使用中不斷提升自己的能力，逐步提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。目前部分國產(chǎn)CPU已經(jīng)開始走出專用市場(chǎng)，嘗試進(jìn)入公開市場(chǎng)參與競(jìng)爭(zhēng)。身在中國這個(gè)巨大的市場(chǎng)，我們有理由相信，未來的幾年，國產(chǎn)CPU等高端通用芯片一定能夠持續(xù)進(jìn)步，不斷縮小與國際先進(jìn)水平的差距，逐漸贏得市場(chǎng)的青睞，走出一條國產(chǎn)高端通用芯片的發(fā)展之路。
隨著個(gè)別國家不斷嘗試用單邊主義方法挑起國際貿(mào)易爭(zhēng)端，過去30多年里建立起來的全球供應(yīng)鏈體系正在受到嚴(yán)重挑戰(zhàn)。國內(nèi)外企業(yè)都在認(rèn)真思考和積極應(yīng)對(duì)、部署自己的安全供應(yīng)鏈。受此影響，中國芯片設(shè)計(jì)業(yè)一方面感受到壓力，另外一方面也獲得了難得的發(fā)展機(jī)遇。一些國產(chǎn)高端通用芯片從之前的無人問津，到現(xiàn)在的炙手可熱，如果用冷暖自知恐怕無法描述這些企業(yè)現(xiàn)在心情。事實(shí)上，它們正在經(jīng)歷著發(fā)展中的關(guān)鍵階段，是挑戰(zhàn)但更是機(jī)遇，痛并快樂著。可以大膽地預(yù)測(cè)，如果當(dāng)前的情況沒有根本性改變，中國芯片設(shè)計(jì)業(yè)將會(huì)承擔(dān)起更多的安全供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)的責(zé)任，即便現(xiàn)在的情況出現(xiàn)變化，建立安全供應(yīng)鏈的需求也不會(huì)消失，畢竟前車之鑒是不能忘記的。
2.面臨的挑戰(zhàn)
盡管過去的20年間，中國集成電路設(shè)計(jì)業(yè)的發(fā)展速度有目共睹，已成為中國集成電路產(chǎn)業(yè)的一個(gè)亮點(diǎn)，但是從產(chǎn)品的角度看，我們?nèi)匀粵]有擺脫“整體技術(shù)水平不高、核心產(chǎn)品創(chuàng)新不力、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力不強(qiáng)、野蠻生長(zhǎng)痕跡明顯”的局面。2019年的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)說明影響設(shè)計(jì)業(yè)發(fā)展的深層次問題依舊存在，存在的深層次矛盾還沒有根本緩解。
第一，我國芯片設(shè)計(jì)業(yè)尚不能滿足市場(chǎng)的需求。“需求旺盛、供給不足”依然是當(dāng)前面臨的根本矛盾。2019年的全行業(yè)銷售盡管達(dá)到了3084.9億元，首次超過3000億元關(guān)口，但折合成美元只有440.7億美元。根據(jù)WSTS的統(tǒng)計(jì)，2018年我們進(jìn)口集成電路3121億美元，其中有將近50%隨著整機(jī)產(chǎn)品有出口到國際市場(chǎng)，但有超過50%，即1584億美元的集成電路是中國市場(chǎng)消費(fèi)的，如果我們把2019年的數(shù)據(jù)用到2018年，即把其中的440.7億美元的本地產(chǎn)品去除，仍然有超過1140億美元的產(chǎn)品依賴進(jìn)口。雖然我們并不希望實(shí)現(xiàn)100%的國產(chǎn)化，但27.8%的本地市場(chǎng)占有率并不能說明我國集成電路設(shè)計(jì)業(yè)具備了足夠的競(jìng)爭(zhēng)力。更何況，中國集成電路設(shè)計(jì)業(yè)的產(chǎn)品主要集中在中低端，在高端通用芯片領(lǐng)域的建樹并不多。以產(chǎn)品，特別是以高端芯片產(chǎn)品為中心必然成為我國集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展重心。
第二，我國廣大的集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)的技術(shù)進(jìn)步還很有限。總體技術(shù)路線尚未擺脫跟隨和模仿，大多數(shù)情況下跟在別人后面亦步亦趨，產(chǎn)品創(chuàng)新能力不強(qiáng)、競(jìng)爭(zhēng)力弱，依靠工藝和EDA工具的進(jìn)步實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品升級(jí)換代的現(xiàn)象尚無改觀。能夠按照需求，自己根據(jù)工藝，自行定義設(shè)計(jì)流程、并采用COT設(shè)計(jì)方法進(jìn)行產(chǎn)品開發(fā)的企業(yè)仍然是鳳毛麟角。
第三，雖然近年來在人工智能芯片領(lǐng)域我們有了一些進(jìn)步，做出了幾款有影響力的芯片產(chǎn)品，也讓國際上對(duì)我國設(shè)計(jì)業(yè)有了新的認(rèn)識(shí)，但是如果仔細(xì)審視我國企業(yè)在人工智能芯片領(lǐng)域的成績(jī)，就不難發(fā)現(xiàn)這些成績(jī)還是非常初步的，并不意味著在未來的競(jìng)爭(zhēng)中一定能夠取勝。其根本原因就是我們的核心技術(shù)還不夠好。當(dāng)前，國際上對(duì)人工智能芯片的發(fā)展路徑在于算法與芯片架構(gòu)的協(xié)同設(shè)計(jì)基本形成共識(shí)，但我國企業(yè)要么專注于基于已有算法開發(fā)芯片，要么專注于根據(jù)芯片實(shí)現(xiàn)需求調(diào)整算法。能夠?qū)⒓軜?gòu)設(shè)計(jì)與算法設(shè)計(jì)融為一體的企業(yè)還是極少數(shù)。
第四，盡管CPU等高端通用芯片在專用市場(chǎng)取得了重要突破，但由于專用市場(chǎng)的體量有限及應(yīng)用的特殊性，對(duì)產(chǎn)品的成長(zhǎng)，特別是對(duì)提升產(chǎn)品在通用市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的作用十分有限。更令人擔(dān)心的是，在外界對(duì)我進(jìn)行打壓和遏制的時(shí)候，很容易將企業(yè)的注意力引導(dǎo)到那些我們比較有控制力的專用市場(chǎng)，久而久之，我們將陶醉于在這小眾市場(chǎng)取得的成績(jī)，忘記了發(fā)展集成電路最終是要服務(wù)通用市場(chǎng)，能夠與國際伙伴同臺(tái)共舞的初心。如果不能把自己的精力轉(zhuǎn)向95%的公開市場(chǎng)，那么即便在5%的專用市場(chǎng)做的再好，那還是自娛自樂，無法成為市場(chǎng)的王者。
第五，在中興事件和華為事件的影響下，構(gòu)建安全的全球供應(yīng)鏈已經(jīng)成為不少企業(yè)的共識(shí)。由于中國缺少IDM，因此這一方面為集成電路設(shè)計(jì)業(yè)帶來了難得的發(fā)展機(jī)遇，另外一方面也對(duì)設(shè)計(jì)業(yè)提出了更高的要求。值得注意的是，當(dāng)客戶從國際賣家轉(zhuǎn)向國內(nèi)企業(yè)的時(shí)候，并不會(huì)對(duì)我們采取低標(biāo)準(zhǔn)和低要求，他們會(huì)用與國際同行同樣的標(biāo)準(zhǔn)，甚至更苛刻的、更挑剔的眼光看待我們，只有我們的產(chǎn)品達(dá)到了與國際同行一樣的水平，才能獲得入門的資格，且還不能保證一定能夠得到市場(chǎng)。事實(shí)上，中國芯片設(shè)計(jì)企業(yè)面臨的不僅是產(chǎn)品性能、質(zhì)量要達(dá)到國際同行的標(biāo)準(zhǔn)，在成本上還要有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。如果我們的產(chǎn)品不能為客戶持續(xù)創(chuàng)造價(jià)值，那么他們又為什么一定要選擇我們呢？顯然，我們的企業(yè)面臨的挑戰(zhàn)一定不少。我們已經(jīng)做好這方面的準(zhǔn)備了嗎？
三、幾點(diǎn)思考
首先，讓我們回顧一下《國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要》對(duì)集成電路設(shè)計(jì)業(yè)提出的發(fā)展目標(biāo)：到2020年，集成電路設(shè)計(jì)業(yè)的銷售總額達(dá)到3500億元人民幣。今年，我們以3084.9億元的業(yè)績(jī)交出了一份不錯(cuò)的答卷，可以說“期中考試合格”。明年，全行業(yè)銷售只要實(shí)現(xiàn)13.5%的增長(zhǎng)就可以達(dá)到目標(biāo)。因此，我們現(xiàn)在完全有信心一定可以超額完成規(guī)劃綱為我們確定的發(fā)展目標(biāo)。
第二，不確定性是當(dāng)前國際形勢(shì)的一個(gè)重要的標(biāo)志，不可避免地會(huì)給集成電路產(chǎn)業(yè)帶來影響。我們一方面要有底線思維，做好各種可能的預(yù)案，防范于未然。“凡事預(yù)則立，不預(yù)則廢，”有準(zhǔn)備就可以從容地應(yīng)對(duì)。另一方面，集成電路設(shè)計(jì)業(yè)也要建立安全的供應(yīng)鏈。我們不追求所有的環(huán)節(jié)都為我所有，但也應(yīng)該避免這些環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題時(shí)讓我們受困。集成電路設(shè)計(jì)事關(guān)產(chǎn)品，是集成電路產(chǎn)品的生產(chǎn)者，設(shè)計(jì)業(yè)出問題，將直接影響下游的電子整機(jī)行業(yè)。因此，現(xiàn)在提出完善和建立安全的集成電路設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈，并非是杞人憂天。
第三，要抓住第五代移動(dòng)通信帶來的發(fā)展契機(jī)，努力拼搏，為設(shè)計(jì)業(yè)再上一個(gè)新臺(tái)階而奮斗。不管怎么說，5G時(shí)代已經(jīng)來臨。更多的人對(duì)5G的了解還是停留在通信速率的提升上，而對(duì)5G時(shí)代可能引發(fā)的深層次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)重組了解不多。其實(shí)速率的提升只是5G發(fā)展中給我們帶來的諸多受益中的一種。首先，5G時(shí)代用戶需要更換手機(jī)，全球50億部手機(jī)的巨量市場(chǎng)給具有足夠大的想象空間；其次，在增強(qiáng)型移動(dòng)寬帶的特性支持下，下載一部高清電影的時(shí)間縮短到幾秒到十幾秒，用戶在登機(jī)過程中既可以下載一部高清電影供在飛機(jī)上觀賞，而一部高清電影就有幾個(gè)GB的容量，手機(jī)將不會(huì)是128GB或256GB，很可能是1TB、2TB，存儲(chǔ)器的需求量將翻幾番。這樣就可以理解為什么全球半導(dǎo)體存儲(chǔ)器的主要玩家最近都在拼命擴(kuò)產(chǎn)。由于帶寬的增加使得超高清視頻傳播成為可能，虛擬現(xiàn)實(shí)、增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)和混合現(xiàn)實(shí)等技術(shù)逐漸步入實(shí)用；第三，超可靠低延遲的特性將有效支持自動(dòng)駕駛、各類工業(yè)控制，加快推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”行動(dòng)計(jì)劃的實(shí)施。5G系統(tǒng)特有的切片功能將推動(dòng)工業(yè)領(lǐng)域的垂直整合，帶來產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整。這里面孕育了太多的商業(yè)機(jī)遇；第四，大規(guī)模機(jī)器類通信將真正實(shí)現(xiàn)萬物互連，對(duì)智慧城市、精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)的發(fā)展鋪平道路。設(shè)想一下，5G的到來可以允許我們?cè)?8億畝耕地（1.2億公頃）上部署1.2萬億個(gè)傳感器，帶來高效、節(jié)能、綠色的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，極大地改變我國農(nóng)業(yè)粗獷式生產(chǎn)模式。5G可能帶來的好處無法一一陳述，有些也許多年后才能顯現(xiàn)出來，但我們現(xiàn)在就要進(jìn)行布局。
第四，設(shè)計(jì)業(yè)的發(fā)展需要全社會(huì)的關(guān)注，不僅有高校的人才培養(yǎng)，有消費(fèi)者的鼎力支持，更離不開政府的扶持和幫助。當(dāng)前，全國范圍內(nèi)的集成電路熱方興未艾，地方政府招商引資的熱情高漲，集成電路成為招商引資的重點(diǎn)對(duì)象，極大地推動(dòng)了集成電路設(shè)計(jì)業(yè)的發(fā)展，但同時(shí)也帶了一些負(fù)面的影響。今天我們統(tǒng)計(jì)給出的1780家芯片設(shè)計(jì)企業(yè)，其中有相當(dāng)比例是由我們的企業(yè)在各地的分支機(jī)構(gòu)構(gòu)成。雖然從企業(yè)的角度看，可以通過設(shè)立分支機(jī)構(gòu)獲得當(dāng)?shù)卣闹С趾蛢?yōu)惠，但是增加的管理成本也不能忽視。如果說分支機(jī)構(gòu)的建設(shè)還有其合理性，大量出現(xiàn)的微型初創(chuàng)企業(yè)的作用恐怕就很難歸為完全正面，相當(dāng)一部分這些初創(chuàng)型企業(yè)的出現(xiàn)并非完全基于市場(chǎng)的原則，而是受到地方政府優(yōu)惠政策和資金支持的吸引，未來發(fā)展將面臨極大的挑戰(zhàn)。更令人擔(dān)心的是，一大批侏儒型、植物人企業(yè)還在占用本來就極度缺乏的、非常寶貴的人力資源，造成社會(huì)資源不能向優(yōu)勢(shì)企業(yè)集中，反過來影響全行業(yè)的健康良性發(fā)展。我們真誠地希望地方政府在發(fā)展集成電路產(chǎn)業(yè)的時(shí)候守好初心，防止“好心辦壞事；”同時(shí)，也要呼吁各位企業(yè)家朋友，能夠?qū)崿F(xiàn)IPO固然好，但被收購也是企業(yè)成功的標(biāo)志。我們希望在未來的幾年中，集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)的數(shù)量能夠有效減少，能夠出現(xiàn)一批員工總數(shù)上萬，銷售超過百億人民幣的大型芯片設(shè)計(jì)企業(yè)。
最后，開放合作是中國集成電路設(shè)計(jì)業(yè)從小到大，蓬勃發(fā)展的關(guān)鍵，設(shè)計(jì)業(yè)最需要開放合作。我們今天的發(fā)展確實(shí)受到一定的困擾，但這不是因?yàn)殚_放而造成的。我們反而比較擔(dān)心的是在打破禁運(yùn)旗號(hào)下的自我封閉、在保障安全口號(hào)下的關(guān)門發(fā)展。如果這樣的話，我們的產(chǎn)業(yè)將永遠(yuǎn)走不出那些專用市場(chǎng)的“防空洞”，我們的企業(yè)也永遠(yuǎn)走不出國門，成為能夠在國際市場(chǎng)上馳騁競(jìng)爭(zhēng)的強(qiáng)者。
各位企業(yè)家朋友們：
中國集成電路設(shè)計(jì)業(yè)2019年取得了不錯(cuò)的成績(jī)，這是全行業(yè)同事們共同努力的結(jié)果。未來幾年，是中國集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期，設(shè)計(jì)業(yè)承擔(dān)著提供滿足需求、有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品的責(zé)任，我們不能松懈。客戶永遠(yuǎn)是我們的上帝，只有不斷滿足客戶的需求、持續(xù)為客戶創(chuàng)造價(jià)值，才能最終實(shí)現(xiàn)我們的價(jià)值。
謝謝大家！
