2020年12月10日，“中國集成電路設(shè)計(jì)業(yè)2020年會(huì)（ICCAD）暨重慶集成電路產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展高峰論壇”在重慶悅來國際會(huì)議中心隆重召開。中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)集成電路設(shè)計(jì)分會(huì)理事長魏少軍教授為大會(huì)作了題為《抓住機(jī)遇，實(shí)現(xiàn)跨越》的主旨報(bào)告，并公布了2020年國內(nèi)十大IC設(shè)計(jì)企業(yè)。
一、2020年國內(nèi)芯片企業(yè)已達(dá)2218家，產(chǎn)值約3819.4億元
在報(bào)告中，魏少軍教授統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示，2020年國內(nèi)的芯片設(shè)計(jì)企業(yè)達(dá)到了2218家，比去年的1780家多了438家，數(shù)量增長了24.6%。除了北京、上海、深圳等傳統(tǒng)設(shè)計(jì)企業(yè)聚集地外，無錫、杭州、西安、成都、南京武漢、蘇州、合肥、廈門等城市的設(shè)計(jì)企業(yè)數(shù)量都超過100家。
從國內(nèi)芯片設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)的銷售額來看，2020年國內(nèi)整個(gè)芯片設(shè)計(jì)行業(yè)的銷售額預(yù)計(jì)為3819.4億元，相比2019年的3084.9億元增長23.8%，增速比上年的19.7%提升了4.1個(gè)百分點(diǎn)。按照美元與人民幣1:6.8的兌換率，全年銷售約為561.7億美元，預(yù)計(jì)在全球集成電路產(chǎn)品銷售收入中的占比將接近13%。
從各個(gè)區(qū)域的發(fā)展情況來看，長三角的芯片設(shè)計(jì)企業(yè)貢獻(xiàn)的銷售額占比最高，達(dá)到了39%，同比平均增速也最快，達(dá)到了46.3%；其次是珠三角地區(qū)，占比37%，同比平均增速17.7%；京津環(huán)渤海地區(qū)排名第三，占比14%，但是同比平均增速下滑了11.1%；中西部地區(qū)占比10%，不過同比平均增速卻達(dá)到了41.7%。
除了北京和香港之外，2020年芯片設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)增速最高的十個(gè)城市分別為重慶（206.1%）、南京（123.1%）、杭州（60.9%）、西安（50.0%）、無錫（49.4%）、上海（39.7%）、長沙（37.6%）、天津（35.5%）、武漢（33.9%）、無錫（33.3%）。
從上面的數(shù)據(jù)可以看到，芯片設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)前十大增速最快的城市的增速均大幅超過了往年，所有進(jìn)入前十的城市的芯片設(shè)計(jì)業(yè)增速都超過了33%。
從產(chǎn)值規(guī)模來看，2020年芯片設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)規(guī)模最大的十個(gè)城市分別為：深圳，銷售額1300億元；上海，銷售額950億元；北京，494.3億元；杭州，212.8億元；無錫，180.0億元；西安，151.5億元；南京，147.9億元；武漢，91.1億元；珠海，86.6億元；蘇州，75.0億元。
從上面的數(shù)據(jù)來看，深圳、上海、北京繼續(xù)牢牢占據(jù)前三位。在杭州、無錫和西安的設(shè)計(jì)業(yè)銷售規(guī)模超過100億元人民幣之后，南京今年的產(chǎn)業(yè)規(guī)模首次超過100億元，達(dá)到147.9億元。這10個(gè)城市的產(chǎn)業(yè)規(guī)模之和達(dá)到3689億元，占全行業(yè)的比重為96.6%，比2019年的95%提升了1.6百分點(diǎn)。進(jìn)入前10大城市的門檻提高到75億元，比2019年提升了8.71億元。
結(jié)合前面的增速來看，今年國內(nèi)的芯片設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)不論是在產(chǎn)值還是增速上，同比都有很大的增長。而這個(gè)成績還是在今年新冠疫情及美國針對(duì)中國科技產(chǎn)業(yè)持續(xù)打壓的影響之下所取得的，實(shí)屬不易。
二、2020年銷售額超億元企業(yè)將有289家，同比增長21.4%
雖然，2020年國內(nèi)的芯片設(shè)計(jì)企業(yè)達(dá)到了2218家，但是銷售額超過1億元的企業(yè)占比卻并不高。根據(jù)魏少軍教授公布的數(shù)據(jù)顯示，2020年預(yù)計(jì)有289家企業(yè)的銷售超過1億元，雖然比2019年的238家增加51家，增長了21.4%，但是在總體的2218家企業(yè)當(dāng)中的占比也只有13%左右。而2020年銷售額低于1000萬元的芯片設(shè)計(jì)公司則高達(dá)1164家，占比高達(dá)52.5%。顯然，雖然IC設(shè)計(jì)企業(yè)的數(shù)量增長很快，但是大部分營收仍處于較低水平。
在這289家銷售額過億元的IC設(shè)計(jì)企業(yè)當(dāng)中，企業(yè)銷售總和達(dá)到3050.4億元，比上年的2337.6億元增加了712.8億元，占全行業(yè)銷售總和的比例為79.9%，與上年的75.8%相比提升了4.1個(gè)百分點(diǎn)。
從銷售額過億元的IC設(shè)計(jì)企業(yè)的區(qū)域分布來看，長三角地區(qū)占比最高達(dá)42.9%，隨后是珠三角地區(qū)（22.1%）、京津環(huán)渤海地區(qū)（18.3%）、中西部地區(qū)（16.6%）。從城市分布來看，北京、深圳、杭州、上海、無錫、成都等城市的過億元IC設(shè)計(jì)企業(yè)最多。
從產(chǎn)品領(lǐng)域分布來看，這2218家芯片設(shè)計(jì)企業(yè)當(dāng)中，消費(fèi)類領(lǐng)域的芯片設(shè)計(jì)企業(yè)數(shù)量最多，高達(dá)966家，占比也高達(dá)43.6%。其次通信芯片領(lǐng)域的企業(yè)有498家，占比達(dá)22.5%，雖然數(shù)量比消費(fèi)類領(lǐng)域的芯片設(shè)計(jì)企業(yè)少，但是銷售額總額卻是最高的，達(dá)到了1647.1億元，同比增長46%。其他企業(yè)數(shù)量占比較高的領(lǐng)域則分別是計(jì)算機(jī)、多媒體、模擬、智能卡、功率和導(dǎo)航等。
從企業(yè)的員工數(shù)量來看，在2218家IC設(shè)計(jì)企業(yè)當(dāng)中，人員數(shù)量超過1000人的共有29家，比去年增加了1家；人員規(guī)模為500-1000人的有42家企業(yè)的，比去年增加9家；人員規(guī)模為100-500人的有185家，比上年增加32家。但占總數(shù)87.9%的企業(yè)是人數(shù)少于100人的小微企業(yè)，共1862家，比去年多了286家。
2020年我國芯片設(shè)計(jì)業(yè)的從業(yè)人員規(guī)模大約為20萬人，人均產(chǎn)值為191萬元人民幣，約合28.1美元，人均勞動(dòng)生產(chǎn)率與上年持平。
三、2020年十大IC設(shè)計(jì)企業(yè)
每年的ICCAD年會(huì)上，魏少軍教授都會(huì)公布年度十大IC設(shè)計(jì)企業(yè)，只不過，公布的是各家的銷售額，但是具體的企業(yè)名單卻都是不公布的，這也使得很多人都會(huì)來玩“猜一猜”。
根據(jù)魏少軍教授透露的信息顯示，2020年中國十大集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)的分布是，珠江三角洲地區(qū)有3家，長江三角洲地區(qū)有6家，京津環(huán)渤海地區(qū)有1家。進(jìn)入十大設(shè)計(jì)企業(yè)榜單的門檻維持在去年的48億元。十大企業(yè)的銷售之和為
1868.9億元，占全行業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模的比例為48.9%，比上年的50.1%降低了1.2個(gè)百分點(diǎn)。十大設(shè)計(jì)企業(yè)整體增長率為20%，比全行業(yè)平均增長率低3.8個(gè)百分點(diǎn)。
下面芯智訊也根據(jù)魏少軍教授公布信息，以及已有的相關(guān)資料來猜一猜。
排名第一的無疑是華為旗下的海思半導(dǎo)體，魏少軍教授給出的銷售額預(yù)估是963億元，相比2019年高出了120.3億元。
雖然受美國制裁的影響，自今年9月15日之后，臺(tái)積電、中芯國際等晶圓代工廠已經(jīng)無法為海思芯片代工，但是這個(gè)主要是對(duì)其四季度的銷售額產(chǎn)生了一定的影響，不過考慮到之前華為就已經(jīng)進(jìn)行了大量的備貨，所以就2020年年內(nèi)，對(duì)于海思的銷售額的影響并不會(huì)太大。再加上海思中高端芯片整體成本（更多的采用先進(jìn)制程）的提升，整體的銷售規(guī)模確實(shí)是有望在去年基礎(chǔ)上進(jìn)一步增長。
第二名則大概率是收購了豪威科技的韋爾股份。魏少軍教授給出的銷售額預(yù)估是203.5億元。而根據(jù)韋爾股份公布三季度財(cái)報(bào)顯示，其前三季度營業(yè)收入140億元，同比增長48.51%。結(jié)合2020年中報(bào)顯示，其上半年?duì)I業(yè)收入為80.4億元。簡單計(jì)算得出，其三季度營收達(dá)到了59.6億元。考慮到四季度本就是半導(dǎo)體行業(yè)的旺季，四季度的營收有望突破60億。那么全年?duì)I收就有望達(dá)到魏教授給出的203.5億元的預(yù)估。
第三名可能是比特大陸，雖然比特大陸并不是一家純粹的芯片設(shè)計(jì)公司，其主要營收來源也是搭載了其芯片的“礦機(jī)”。不過，由于其芯片貢獻(xiàn)的業(yè)績占比相對(duì)較大，所以也可以算作是一家芯片設(shè)計(jì)公司。在此前的一些活動(dòng)上，魏少軍教授也多次將比特大陸列為芯片設(shè)計(jì)企業(yè)，不過其公布的營收應(yīng)該是刨去非芯片設(shè)計(jì)相關(guān)的營收。比如魏少軍教授之前公布的比特大陸2018年的芯片設(shè)計(jì)營收為143億元，而比特大陸招股書顯示，其2018年上半年?duì)I收就超過了28.5億美元（約合人民幣186億元）。
考慮到近兩年來礦機(jī)市場已沒有了以往那么火爆，再加上礦機(jī)市場競爭加劇（嘉楠科技成功上市，比特微電子的強(qiáng)勢出擊），以及比特大陸兩大創(chuàng)始人的內(nèi)斗，比特大陸今年的業(yè)績恐怕也確實(shí)不會(huì)比2018年好多少，確實(shí)可能會(huì)落在魏少軍教授預(yù)估的145.6億元左右。
魏少軍教授給出的第四名至第六名的銷售額分別為99億元、98億元、94億元。由于這三個(gè)數(shù)據(jù)較為相近，確實(shí)很難確定具體的企業(yè)，不過可以推測落入這個(gè)區(qū)間的相關(guān)IC設(shè)計(jì)企業(yè)。
首先，最為可能在這個(gè)區(qū)間的是紫光展銳。去年5月，紫光展銳宣布已啟動(dòng)科創(chuàng)板上市準(zhǔn)備。而根據(jù)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所的審計(jì)報(bào)告顯示，紫光展銳2018年實(shí)現(xiàn)營收73.03億元，凈利潤2.55億元。這也是展銳官方數(shù)據(jù)的首次曝光。考慮到為上市做準(zhǔn)備，展銳有積極做高近兩年的業(yè)績的動(dòng)力，以及近兩年展銳積極開拓國內(nèi)市場，并取得了不錯(cuò)的成效，芯智訊預(yù)估展銳2020年?duì)I收可能會(huì)落在魏教授給出的94-99億元的這個(gè)區(qū)間。
除了展銳之外，另一家企業(yè)則應(yīng)該是中興微電子。根據(jù)此前中興通訊收購中興微電子100%股份時(shí)所發(fā)布的公告顯示，中興微電子2018年和2019年?duì)I收分別為51.84億元和50億元，但是在2020年上半年的營收就達(dá)到了60.2億元，超過了2019年全年。這個(gè)同比增長確實(shí)有些嚇人，這其中可能存在一些意外因素，應(yīng)該是受華為被美國制裁影響，中興通訊向中興微電子大量采購了相關(guān)芯片，進(jìn)行備貨。不過，即便下半年?duì)I收同比增速只有上半年同比增速的一半左右，中興微電子今年的營收也有望達(dá)到94-99億元這個(gè)區(qū)間。
至于剩下的一家營收可能會(huì)在94-99億元這個(gè)區(qū)間IC設(shè)計(jì)企業(yè)，芯智訊暫時(shí)并未想到。
不過，如果按照極為樂觀的數(shù)據(jù)來預(yù)計(jì)的話，北京智芯微和華大半導(dǎo)體都有可能。
按照賽迪顧問此前公布的2017年中國十大IC設(shè)計(jì)企業(yè)榜單數(shù)據(jù)來看，智芯微2017年的營收為44.9億元左右。而此前魏少軍教授公布的一份報(bào)告，北京智芯微電子2018年的營收為60億元。另外根據(jù)此前TrendForce的數(shù)據(jù)顯示，2018年華大半導(dǎo)體的營收也為60億元。如果這兩家企業(yè)當(dāng)中的一家能夠連續(xù)兩年維持25%左右的增長，那么今年?duì)I收就有望達(dá)到94億元。
不過，芯智訊還是傾向于，北京智芯微和華大半導(dǎo)體這兩家企業(yè)當(dāng)中，能夠連續(xù)兩年維持15%左右的增速（以2018年60億元營收為基數(shù)）的將排名第七（魏少軍教授給出的營收預(yù)估為79.5億元），另一家則將排名第八或第九位。
對(duì)于排名第八和第九的IC企業(yè)，魏少軍教授給出的營收預(yù)估分別為69億元和68.8億元（魏少軍教授公布的圖表中出現(xiàn)錯(cuò)誤，第八和第九的營收預(yù)估數(shù)據(jù)標(biāo)反了），由于數(shù)字非常接近，因此也難以確定具體的企業(yè)。
不過，芯智訊認(rèn)為，排名第八的可能是匯頂科技。根據(jù)匯頂科技公布的2020年三季報(bào)顯示，其前三季度營業(yè)收入51.3億，同比增長9.62%；根據(jù)半年報(bào)，今年上半年匯頂營業(yè)收入為30.6億元，三季度營收大約20.7億元。受新冠疫情影響，今年上半年智能手機(jī)出貨同比出現(xiàn)了下滑，帶動(dòng)了指紋識(shí)別出貨的下滑，雖然自下半年以來，市場也在快速恢復(fù)，不過由于匯頂?shù)拇罂蛻羧A為的手機(jī)業(yè)務(wù)因美國制裁，自四季度以來越來越難以繼續(xù)開展，再加上超薄光學(xué)指紋客戶接受度不高，因此即便是按照樂觀的估計(jì)，匯頂今年的營收可能也不會(huì)超過75億元，保守的話，可能也就在70億元左右，與魏少軍教授預(yù)估的69億元非常接近。
至于排名第九的企業(yè)，如果北京智芯微和華大半導(dǎo)體這兩家企業(yè)當(dāng)中，有一家近兩年?duì)I收的平均增速僅為7%的話（以2018年60億元營收為基數(shù)），那么就有就接近68.8億元這個(gè)數(shù)字。
排名第十的企業(yè)大概率是格科微。根據(jù)格科微提交的招股書顯示，2017年至2019年，格科微實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入分別為19.67億元、21.93億元、36.90億元。而2020年一季度的營收則高達(dá)12.48億元，如果今年的后個(gè)三季度在一季度業(yè)績的基礎(chǔ)上能夠維持一定的增長，那么格科微2020年的營收將有望達(dá)到50億元左右。這與魏少軍教授給出的48億元的預(yù)估非常接近。
不過，需要指出的是，兆易創(chuàng)新2020年前三季度營收約31.74億元，雖然平均單季營收10億多，看上去全年?duì)I收是難以達(dá)到48億元。但是，2020年中報(bào)顯示，兆易創(chuàng)新上半年?duì)I收16.58億元，也就是說三季度營收大概在15.16億元，通常半導(dǎo)體行業(yè)企業(yè)四季度的業(yè)績會(huì)比三季度要好一些，如果按16億元算，兆易創(chuàng)新今年?duì)I收確實(shí)有可能會(huì)達(dá)到48億元的門檻。
小結(jié)：芯智訊基于已有的公開數(shù)據(jù)及上市公司財(cái)報(bào)分析，目前有可能達(dá)到48億元這個(gè)門檻之上的大陸芯片設(shè)計(jì)企業(yè)大致如下：
京津冀環(huán)渤海：比特大陸、智芯微、兆易創(chuàng)新
珠三角：華為海思、中興微電子、匯頂科技
長三角：韋爾股份（豪威科技）、紫光展銳、華大半導(dǎo)體、格科微
而這與魏少軍教授透露的信息（2020年中國十大集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)的分布是，珠江三角洲地區(qū)有3家，長江三角洲地區(qū)有6家，京津環(huán)渤海地區(qū)有1家）還是存在一些差異。歡迎大家補(bǔ)充。
四、“十三五”中國芯片設(shè)計(jì)業(yè)發(fā)展小結(jié)
在ICCAD 2020會(huì)議上，魏少軍教授還從五個(gè)方面，對(duì)“十三五”中國芯片設(shè)計(jì)業(yè)發(fā)展進(jìn)行了總結(jié)。
1、產(chǎn)業(yè)總體發(fā)展情況：
“十三五”期間，中國芯片設(shè)計(jì)的規(guī)模從1325億元增長到3819億元，年均復(fù)合增長率達(dá)到23.6%，是同期全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)年均復(fù)合增長率的將近6倍。設(shè)計(jì)業(yè)的銷售規(guī)模直接體現(xiàn)了中國集成電路產(chǎn)業(yè)在全球的位置。2015年我們在全球芯片市場的市場占有率只有6.1%，今年比例預(yù)計(jì)提升到13%左右。芯片設(shè)計(jì)的進(jìn)步充分展示了中國集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展活力。
2、高端芯片取得長足進(jìn)展：
國產(chǎn)通用CPU盡管與世界最先進(jìn)水平相比仍有-些差距，但是已經(jīng)從十年前的“基本不可用”到今天的“完全可用”，國產(chǎn)CPU的應(yīng)用開始從專用領(lǐng)域轉(zhuǎn)向公開市場領(lǐng)域，走出了具有里程碑意義的重要一一步。
國產(chǎn)嵌入式CPU已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了與國外產(chǎn)品同臺(tái)競爭，從之前的專用為主發(fā)展到今天的通用為主，年銷售達(dá)到數(shù)億顆。
國產(chǎn)半導(dǎo)體存儲(chǔ)器實(shí)現(xiàn)零的突破，三維閃存和動(dòng)態(tài)隨機(jī)存儲(chǔ)器進(jìn)入量產(chǎn)，技術(shù)接近國際先進(jìn)水平。
國產(chǎn)FPGA芯片全面進(jìn)入通信和整機(jī)市場，在關(guān)鍵時(shí)刻起到了決定性的支撐作用。
國產(chǎn)EDA工具領(lǐng)域，繼模擬全流程設(shè)計(jì)工具進(jìn)入市場參與競爭后，在數(shù)字電路流程上也形成了一系列重要的單點(diǎn)工具。再經(jīng)過幾年的努力，相信我們也可以擁有自己的數(shù)字電路全流程設(shè)計(jì)工具。
魏少軍教授表示，中國集成電路設(shè)計(jì)是在競爭和合作中發(fā)展起來的，既不怕競爭，也不拒絕合作，永遠(yuǎn)擁有開放合作的態(tài)度。經(jīng)過20年的努力，中國芯片設(shè)計(jì)業(yè)的產(chǎn)品覆蓋面大大拓寬，使中國成為芯片產(chǎn)品體系最完整的國家之一。這兩年因?yàn)楸娝苤脑颍螂娮釉骷?yīng)鏈發(fā)生重大變化，中國芯片設(shè)計(jì)業(yè)既面臨挑戰(zhàn)，更面臨機(jī)遇。令人自豪的是，我們的企業(yè)家們擁有崇高的責(zé)任感，更具有高度敏感的商業(yè)嗅覺。在這次元器件的供應(yīng)處理中，中國芯片設(shè)計(jì)業(yè)成為最大的受益者。
3、生態(tài)環(huán)境不斷改善
建設(shè)“芯火創(chuàng)新基地”是工信部在“十三五”期間促進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要戰(zhàn)略舉措。中心目的是推進(jìn)我國集成電路設(shè)計(jì)核心關(guān)鍵技術(shù)的自主創(chuàng)新，通過“芯火創(chuàng)新基地”的建設(shè)，著力提升重點(diǎn)產(chǎn)品自給率，探索以國家薪火創(chuàng)新平臺(tái)為依托，以高校科研院所和各類企業(yè)協(xié)同支撐，“芯機(jī)聯(lián)動(dòng)”的集成電路設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新機(jī)制。“十三五”期間，工信部先后在深圳、南京、上海、北京、杭州、無錫、合肥、廈門、西安和成都等十個(gè)城市，批準(zhǔn)建立了10家芯火創(chuàng)新基地，并從服務(wù)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)單位質(zhì)量和數(shù)量，吸引人才數(shù)量和人才培養(yǎng)質(zhì)量，創(chuàng)新成果推廣和產(chǎn)品市場占有，模式創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同效果等四個(gè)方面對(duì)建設(shè)單位進(jìn)行考核。目前，已經(jīng)有深圳芯火創(chuàng)新基地通過工信部的驗(yàn)收。
4、研發(fā)水平持續(xù)提升
“十三五”期間，我國芯片設(shè)計(jì)業(yè)的研發(fā)水平不斷提高，在產(chǎn)業(yè)持續(xù)進(jìn)步的同時(shí)，芯片設(shè)計(jì)水技術(shù)的提升也可圈可點(diǎn)。之前在芯片領(lǐng)域的奧林匹克國際學(xué)術(shù)會(huì)議ISSCC上很少看到中國人的論文，在“十三五”期間出現(xiàn)了積極的變化。根據(jù)最新消息，在明年召開的ISSCC會(huì)議上，中國，包括香港澳門的錄用論文超過日本和中國臺(tái)灣，中國大陸的論文數(shù)量達(dá)到21篇，比2020年增長40%。雖然與全球排名第一的美國相比，在論文總數(shù)、產(chǎn)業(yè)界投稿比例和實(shí)際錄用比例等方面仍存在比較大的差距，但與過去相比已經(jīng)有了重大進(jìn)步。從2016年起，論文收錄數(shù)量年均增長114%，第一作者單位數(shù)量年均增長78%，涵蓋技術(shù)領(lǐng)域從5個(gè)增加到10個(gè)，受邀的技術(shù)評(píng)委專家也從4位增加到10位，充分展現(xiàn)了我國在芯片設(shè)計(jì)領(lǐng)域科研投入取得的顯著成果。
5、挑戰(zhàn)依然嚴(yán)峻
盡管中國集成電路設(shè)計(jì)業(yè)在十三五期間取得重要成績，但我們必須對(duì)自身存在的問題保持清醒的頭腦。“我們?nèi)匀粵]有擺脫整體技術(shù)水平不高，核心產(chǎn)品創(chuàng)新不力，企業(yè)競爭實(shí)力不強(qiáng)，野蠻生長痕跡明顯的局面。”魏少軍教授表示，今天看來還沒有出現(xiàn)根本的改觀，影響世界發(fā)展的深層次問題依然存在，深層次矛盾還沒有遇到根本的環(huán)境。
第一，中國芯片設(shè)計(jì)的發(fā)展與需求相比還存在很大差距。盡管我們進(jìn)步很快，但需求旺盛，供給不足，仍將是我國集成電路面積的長期挑戰(zhàn)。2020年盡管設(shè)計(jì)的全行業(yè)銷售達(dá)到3819.4億元，折合美元也只有561.7億美元。根據(jù)wsts的統(tǒng)計(jì)，2019年我們進(jìn)口集成電路3041億美元，中國市場消費(fèi)了1446億美元，這意味著我們按照今年的銷售，也只是去年我國消費(fèi)集成電路的1/3多一點(diǎn)，差距非常明顯。
第二，產(chǎn)業(yè)長期持續(xù)發(fā)展的根基不牢。2020年設(shè)計(jì)也取得了耀眼成績的背后，有其特殊性。首先是供應(yīng)鏈重組給予的機(jī)會(huì)，由于地緣政治的影響，造成全球元器件供應(yīng)鏈?zhǔn)艿經(jīng)_擊，打造安全的穩(wěn)定的供應(yīng)鏈，已成為電子整機(jī)企業(yè)的首要任務(wù)，尤其是我們國家企業(yè)的首要任務(wù)，自然而然的我們的設(shè)計(jì)業(yè)被給予厚望。我們進(jìn)入了之前難以進(jìn)入的市場，產(chǎn)品獲得認(rèn)可并被采用，設(shè)計(jì)業(yè)擁有前所未有的良好生態(tài)環(huán)境。其次為了防止黑天鵝，甚至是灰犀牛的事件再次發(fā)生，企業(yè)無一例外選擇了加大備貨量，這是整個(gè)芯片產(chǎn)業(yè)在疫情情況下沒有出現(xiàn)衰退的根本原因。但也就是企業(yè)的庫存增加，產(chǎn)能緊張，因此我們必須清醒的認(rèn)識(shí)到，促成今年產(chǎn)業(yè)快速成長的緣由并不會(huì)一直存在，不可以盲目的樂觀。
第三，產(chǎn)品的創(chuàng)新嚴(yán)重不足。前幾年我們曾反復(fù)講，中國芯片設(shè)計(jì)企業(yè)主要依靠工藝和EDA工具的進(jìn)步，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品升級(jí)換代的現(xiàn)象尚無改觀。今年我們欣喜的看到，已經(jīng)有小部分企業(yè)掌握了核心技術(shù)，不僅可以通過自己的設(shè)計(jì)，最大限度的發(fā)揮工藝的潛力，而且具備了和工藝廠商共同定義和開發(fā)工藝流程的能力，這是一個(gè)巨大的進(jìn)步。我們也毫無例外的看到，凡是具備這種能力的，并采取這樣做法的企業(yè)，都在產(chǎn)品競爭力上獲得了別人無法比擬的優(yōu)勢。設(shè)計(jì)技術(shù)的進(jìn)步固然可喜可賀，但在產(chǎn)品創(chuàng)新上的建樹依然不多，總體上尚未擺脫跟隨和模仿，大多數(shù)情況下跟在別人后面亦步亦趨，產(chǎn)品創(chuàng)新能力不強(qiáng)，競爭力薄弱，這些問題需要我們認(rèn)真對(duì)待。
第四，研發(fā)投入嚴(yán)重不足。集成電路從誕生起就是創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)的產(chǎn)業(yè)，而高強(qiáng)度研發(fā)是必要條件。美國波士頓集團(tuán)咨詢集團(tuán)為美國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)所做的咨詢報(bào)告中明確指出，美國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的強(qiáng)大競爭力來自其高額的研發(fā)投入。2018年美國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)占有全球市場的48%，其產(chǎn)品毛利高達(dá)62%，比世界其他國家高了11個(gè)百分點(diǎn)，研發(fā)投入占銷售收入的比例達(dá)到17%，也是其他國家的兩倍。正是高強(qiáng)度的研發(fā)，使得美國半導(dǎo)體企業(yè)擁有先進(jìn)的技術(shù)，領(lǐng)先的技術(shù)，從而產(chǎn)出凈利高的產(chǎn)品，獲得更大的市場份額和更高的毛利，反過來又支持企業(yè)投入更多的研發(fā)。這種高度重視研發(fā)，推動(dòng)企業(yè)發(fā)展進(jìn)入良性循環(huán)的做法，非常值得我們學(xué)習(xí)。
第五，人才短缺養(yǎng)成難。近年來隨著我國集成電路產(chǎn)業(yè)的崛起，對(duì)人才的需求量大幅提升，但我國集成電路培養(yǎng)體系并沒有人才培養(yǎng)體系，并沒有隨著產(chǎn)業(yè)的需求提升而做出快速反應(yīng)，直接的影響就是人才短缺現(xiàn)象愈演愈烈，開始的時(shí)候還是缺少領(lǐng)軍人才，后來出現(xiàn)骨干人才短缺，最近則出現(xiàn)普通技術(shù)人才的短缺，在以人才密集為特征的芯片設(shè)計(jì)，企業(yè)間相互挖人已經(jīng)成為常態(tài)，人力成本飆升，企業(yè)家叫苦連天。今年國務(wù)院決定設(shè)立集成電路科學(xué)與工程一級(jí)學(xué)科，為后續(xù)集成電路人才的培養(yǎng)奠定了重要的基礎(chǔ)，得到產(chǎn)業(yè)界的大力贊揚(yáng)。但是人才培養(yǎng)需要時(shí)間，加上集成電路人才培養(yǎng)，需要強(qiáng)有力的實(shí)訓(xùn)和實(shí)踐。因此短期內(nèi)我們還無法指望高校培養(yǎng)的人才能夠大批量進(jìn)入社會(huì)，人才緊缺的現(xiàn)象還會(huì)持續(xù)一段時(shí)間。如何克服人力資源緊張的困難，也是我們必須面對(duì)的一個(gè)挑戰(zhàn)。
五、幾點(diǎn)思考
首先，國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要，對(duì)集體電路設(shè)計(jì)業(yè)提出的發(fā)展目標(biāo)是到2020年芯片設(shè)計(jì)業(yè)的銷售總額達(dá)到3500億人民幣。根據(jù)去年的預(yù)測，今年我們實(shí)現(xiàn)3.5%增長，就可以達(dá)到全產(chǎn)業(yè)3500億元的銷售目標(biāo)。而現(xiàn)在我們實(shí)現(xiàn)了3819.4億元的銷售，可以說超額完成了規(guī)劃綱要，為我們確定了發(fā)展目標(biāo)，值得我們很好的慶賀。
其次要抓住全球共應(yīng)鏈重組重要機(jī)遇，積極拓展市場空間，夯實(shí)客戶基礎(chǔ)。我們必須認(rèn)識(shí)到現(xiàn)在的情況對(duì)設(shè)計(jì)業(yè)十分有利，不僅反映在市場的準(zhǔn)入上，而且給了產(chǎn)業(yè)難得的試錯(cuò)機(jī)會(huì)。之前沒有試錯(cuò)機(jī)會(huì)，曾經(jīng)是我們最為苦惱的事情，現(xiàn)在這個(gè)機(jī)會(huì)給我們，我們能否抓住？
“希望各位企業(yè)家朋友們在這個(gè)時(shí)候不要計(jì)較小利，要看大局，抓緊時(shí)間進(jìn)行迭代，以最短的時(shí)間提升我們產(chǎn)品的質(zhì)量，讓客戶滿意，把事情做牢靠做實(shí)在。”魏少軍教授說到。
第三，推動(dòng)設(shè)計(jì)發(fā)展要遵循產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律。集成電路還會(huì)再成長100年，這是因?yàn)榈浆F(xiàn)在為止還沒有出現(xiàn)能夠替代集成電路的其他技術(shù)，即便出現(xiàn)了需要數(shù)10年的時(shí)間，花費(fèi)巨額資金才能改變現(xiàn)行的基礎(chǔ)設(shè)施。因此我們必須下定決心，堅(jiān)定不移的發(fā)展集成電路事業(yè)，但是集成電路需要長時(shí)間的積累，不可能一蹴而就，任何急功近利，對(duì)這個(gè)產(chǎn)業(yè)都是有害的。各地希望發(fā)展集成電路就務(wù)必尊重產(chǎn)業(yè)發(fā)展的客觀規(guī)律，認(rèn)真分析產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀，避免與歷史的沖突。
第四，集成電路產(chǎn)業(yè)不是露在地面的金花，而需要長期的耕耘，更需要包括資本在內(nèi)的不斷的澆水和呵護(hù)。我們希望投資者能夠真正理解這個(gè)產(chǎn)業(yè)，與產(chǎn)業(yè)共同成長，既分享我們成功的喜悅和利益，也與我們共同扛起發(fā)展的重任。當(dāng)前設(shè)計(jì)業(yè)十分盼望能有真正風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)的風(fēng)險(xiǎn)投資，來給這個(gè)行業(yè)的未來播種，而不是那些不愿意承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，想掙快錢的資本。
第五，我們現(xiàn)在擁有最好的發(fā)展條件，也處在最壞的外部環(huán)境。之所以說我們用最好的發(fā)展條件，是因?yàn)榻?jīng)過20年的發(fā)展，我們已經(jīng)有了比較扎實(shí)的基礎(chǔ)，無論是知識(shí)、技術(shù)、產(chǎn)品，還是人才市場都不可同日而語，國家實(shí)力雄厚，經(jīng)濟(jì)快速增長，人民生活富裕，為集成電路的發(fā)展創(chuàng)造了良好的發(fā)展環(huán)境。特別是中央提出的雙循環(huán)發(fā)展理念，契合當(dāng)前的國內(nèi)外發(fā)展形勢，全球供應(yīng)鏈重組帶來的機(jī)遇更是不可多得。
我們必須抓住當(dāng)前的有利時(shí)機(jī)，快速推進(jìn)芯片設(shè)計(jì)的升級(jí)，努力打造自己的知名品牌，向產(chǎn)品高端邁進(jìn)。之所以說我們處在最壞的外部環(huán)境中，是因?yàn)槲鞣綄?duì)中國的發(fā)展充滿疑慮，偏見，特別是一些國家采取冷戰(zhàn)思維處理與中國的關(guān)系，打壓、遏制、禁運(yùn)、封鎖，也勢必對(duì)我們的發(fā)展造成干擾。我們對(duì)此要保持高度警惕，既不要低估外界的壓力，也不能高估自己的能力，承認(rèn)我們與世界先進(jìn)水平的差距，找準(zhǔn)自身的短板，認(rèn)真規(guī)劃我們的發(fā)展路線，在戰(zhàn)略上藐視，在戰(zhàn)術(shù)上重視，沉下心來再干10年。中國集成電路設(shè)計(jì)業(yè)一定能夠取得豐碩的成果。
“開放合作是中國集成電路設(shè)計(jì)業(yè)從小到大蓬勃發(fā)展的關(guān)鍵，設(shè)計(jì)業(yè)最需要開放合作。我們今天的發(fā)展確實(shí)受到一定的干擾，但這不是因?yàn)殚_放而造成的，我們反而擔(dān)心的是在打破境遇旗號(hào)下的自我封閉，在保證安全口號(hào)下的關(guān)門發(fā)展。如果這樣的話，我們的產(chǎn)業(yè)將永遠(yuǎn)走不出那些專用市場防空洞，我們的企業(yè)永遠(yuǎn)走不出國門，成為能夠在國際市場上市場競爭的強(qiáng)者。”
“各位企業(yè)家朋友們，中國集成電路設(shè)計(jì)業(yè)2020年取得了令世人矚目的重大結(jié)果，這是大家共同努力的結(jié)果。到2035年，我們要實(shí)現(xiàn)將中國初步建成社會(huì)主義現(xiàn)代化強(qiáng)國的目標(biāo)，集成電路產(chǎn)業(yè)擔(dān)負(fù)著偉大而艱巨的任務(wù)，尤其是我們芯片設(shè)計(jì)業(yè)，是集成電路產(chǎn)品研發(fā)的主力軍，責(zé)任更是重大。因此我們在慶祝今年取得成績的同時(shí)，更要保持清醒的頭腦和旺盛的斗志，抓住機(jī)遇，實(shí)現(xiàn)跨越。通過不斷滿足客戶需求和持續(xù)為客戶創(chuàng)造價(jià)值來提升我們設(shè)計(jì)企業(yè)的整體價(jià)值。”魏少軍教授最后總結(jié)說到。