近日，市場調(diào)研機(jī)構(gòu)IC Insights發(fā)布了最新的關(guān)于全球前15家半導(dǎo)體廠商上半年銷售總額排名榜單，銷售業(yè)務(wù)包括IC和OSD光電，傳感器和分立器件業(yè)務(wù)。
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下面具體介紹一下2019上半年全球排名前15半導(dǎo)體廠商的情況：
1．英特爾
英特爾位列榜單第1，對比去年同期排名上升了1位。英特爾2019年上半年銷售總額為320．38億美元，對比2018年上半年銷售總額325．85億美元下降2％。
這幾年里，英特爾也一直在營收結(jié)構(gòu)上進(jìn)行調(diào)整，在過去僅有CCG與DCG部門，如今IOTG、PSG與NSG等部門的加入，也成了英特爾營收重要組成。英特爾在發(fā)布2019年Q2財報時，盡管成績亮眼，但是市場并不滿意，主要原因或在于英特爾面臨10nm良率難題，雖然龐大的傳統(tǒng)市場以及過去優(yōu)秀的技術(shù)積累讓英特爾依然占據(jù)了榜單前排位置，若不能盡快10nm良率問題，后續(xù)的發(fā)展會遭受不小影響。
2．三星
三星位列榜單第2，對比去年同期排名下降了1位。三星2019年上半年銷售總額為266．71億美元，對比2018年上半年銷售總額397．85億美元下降33％。
作為2018年榜單的霸主，相信三星看到這份數(shù)據(jù)時心里是奔潰的，如今銷售總額暴跌或在于以下幾個方面，一是DRAM和NAND芯片市場價格大幅下跌，嚴(yán)重拖累三星業(yè)績。二是三星作為蘋果的主要零部件供應(yīng)商，蘋果的近兩年來的銷售疲軟也導(dǎo)致三星受到影響。加上華米OV等中國手機(jī)廠商的崛起，三星高端智能手機(jī)系列產(chǎn)品業(yè)績也遇到了不少阻擊。
3．臺積電
臺積電位列榜單第3，對比去年同期排名上升了1位。臺積電2019年上半年銷售總額為148．45億美元，對比2018年上半年銷售總額163．12億美元下降9％。
在2019上半年年初，臺積電被爆出生產(chǎn)事故，上萬片晶圓遭受污染，加上手機(jī)器件訂單處于淡季，整體營收受到不小影響。但在第二季度華為麒麟810等訂單增多幫助臺積電實(shí)現(xiàn)營收回暖。自身先進(jìn)的第二代7nm制程工藝更是贏得了更多華為芯片訂單的青睞，相信未來臺積電的業(yè)績會逐步上升。
4．SK海力士
SK海力士位列榜單第4，對比去年同期排名下降了1位。SK海力士2019年上半年銷售總額為115．58億美元，對比2018年上半年銷售總額177．54億美元下降35％。
SK海力士2019年上半年的營收情況只能用“暴跌”來形容了，相比2018年同期跌幅達(dá)到35％，成為榜單跌幅之最。作為SK海力士的核心業(yè)務(wù)的DRAM內(nèi)存與NAND閃存，雖然出貨量都有所增長，然而價格疲軟，平均售價下跌了24％左右。面對存儲市場慘淡的市場狀況，SK海力士稱將從第四季度開始削減DRAM與NAND產(chǎn)能以應(yīng)對目前的營收危機(jī)。此外，日本韓國半導(dǎo)體大戰(zhàn)正在逐步升溫，無論是三星還是SK海力士，在接下來的日子里都備受煎熬。
5．美光
美光位列榜單第5，對比去年同期排名不變。美光2019年上半年銷售總額為101．75億美元，對比2018年上半年銷售總額154．78億美元下降34％。
美光與SK海力士的經(jīng)理頗為相似，均是受到DRAM內(nèi)存與NAND閃存市場價格下跌的沖擊。為了對抗內(nèi)存及閃存的降價，美光已經(jīng)開始計(jì)劃削減2019年全年資本開支，內(nèi)存及閃存的晶圓產(chǎn)能開始閑置5％以減少市場供應(yīng)，對抗?fàn)I收危機(jī)。
6．博通
博通位列榜單第6，對比去年同期排名不變。博通2019年上半年銷售總額為83．46億美元，對比2018年上半年銷售總額90．20億美元下降7％。
總體來看，博通的表現(xiàn)不算太糟糕。隨著5G時代漸近，智能手機(jī)廠商紛紛推出高端旗艦版5G終端設(shè)備，這為5G芯片創(chuàng)造了巨大的市場空間。年中，博通就宣布準(zhǔn)備將其業(yè)務(wù)過渡到5G無線網(wǎng)絡(luò)，重點(diǎn)發(fā)展5G芯片，這也為其后續(xù)良好的業(yè)績表現(xiàn)奠定了基礎(chǔ)。此外，博通在去年11月收購軟件開發(fā)商CA后，對蘋果的營收依賴已降低至大約15％至20％，受到蘋果銷量波動的影響也比較小。
7．高通
高通位列榜單第7，對比去年同期排名不變。高通2019年上半年銷售總額為72．89億美元，對比2018年上半年銷售總額79．84億美元下降9％。
此前，高通解釋稱，營收下滑主要受到中國大陸手機(jī)市場需求的疲軟和5G部署進(jìn)度慢于預(yù)期的影響。目前高通80％的收入仍來自手機(jī)芯片以及相關(guān)專利，容易受到單一市場波動的影響。此外，華為、聯(lián)發(fā)科等廠商自研芯片開始沖擊全球芯片市場，對高通來說也是頗具威脅。不過高通與蘋果的專利糾紛案在4月正式和解，蘋果支付的45億美金巨額費(fèi)用會給高通在2019財年第三季度財報帶來些許正面的影響。
8．德州儀器
德州儀器位列榜單第8，對比去年同期排名上升了1位。德州儀器2019年上半年銷售總額為68．84億美元，對比2018年上半年銷售總額73．46億美元下降6％。
在德州儀器的核心業(yè)務(wù)中，模擬業(yè)務(wù)收入同比下降了6％，嵌入式處理器收入下降了16％。在終端市場，TI的工業(yè)和汽車業(yè)務(wù)增長共同下跌至個位數(shù)，個人電子產(chǎn)品也下跌了兩位數(shù)。通信設(shè)備方面的收入也有所下降，但與2018年的情況相比，降幅減弱。TI副總裁兼投資者關(guān)系主管DavePahl曾在會議上表示，今后會繼續(xù)將戰(zhàn)略重點(diǎn)放在工業(yè)和汽車市場，分配資金和推動計(jì)劃，以加強(qiáng)鞏固市場地位。
9．東芝
東芝位列榜單第9，對比去年同期排名下降了1位。東芝2019年上半年銷售總額為56．43億美元，對比2018年上半年銷售總額77．17億美元下降27％。
在日本公布的2019年上半年“日本最富有企業(yè)排行榜”中，東芝占據(jù)了頭把交椅，但是這并不能掩蓋這家昔日日本消費(fèi)電子巨頭巨虧的局面。有消息稱，東芝巨虧的背后是面向核電業(yè)務(wù)領(lǐng)域的轉(zhuǎn)型遭遇重挫。核電業(yè)務(wù)的巨額虧損甚至讓一度業(yè)績好轉(zhuǎn)的東芝再次陷入財務(wù)困境。東芝希望通過出售內(nèi)存芯片業(yè)務(wù)的部分股份，來避免資不抵債的狀況。
10．英偉達(dá)
英偉達(dá)位列榜單第10，對比去年同期排名不變。英偉達(dá)2019年上半年銷售總額為46．74億美元，對比2018年上半年銷售總額62．59億美元下降25％。
游戲芯片業(yè)務(wù)復(fù)蘇對英偉達(dá)起到了一定影響，其他如專業(yè)圖形業(yè)務(wù)、數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)等業(yè)績依然低迷無亮點(diǎn)。總體上來看，英偉達(dá)盡管收入同比下滑的趨勢仍然未改，但下滑幅度已經(jīng)有所放緩。近年來，人工智能技術(shù)的興起為英偉達(dá)帶來了業(yè)績回暖的契機(jī)，其試圖在傳統(tǒng)的游戲芯片業(yè)務(wù)領(lǐng)域開拓新的業(yè)務(wù)增長點(diǎn)。
11．英飛凌
英飛凌位列榜單第11，對比去年同期排名不變。英飛凌2019年上半年銷售總額為45．17億美元，對比2018年上半年銷售總額45．81億美元下降1％。
英飛凌業(yè)績表現(xiàn)較去年同期表現(xiàn)穩(wěn)定。6月，英飛凌宣布以100億美元價格收購電子芯片公司賽賽普拉斯。與英飛凌產(chǎn)品線形成互補(bǔ)，二者可以進(jìn)一步拓展汽車工業(yè)和物聯(lián)網(wǎng)的市場潛力，這讓人們對英飛凌未來的業(yè)績展望更加期待。
12．恩智浦
恩智浦位列榜單第12，對比去年同期排名不變。恩智浦2019年上半年銷售總額為43．11億美元，對比2018年上半年銷售總額45．59億美元下降5％。
在恩智浦四大業(yè)務(wù)板塊中，汽車業(yè)務(wù)銷售略顯低迷，主要由于在中國和歐洲兩個最大的汽車制造市場產(chǎn)量下降；但移動市場和通信和基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)務(wù)板塊有所上漲。恩智浦總裁Kurt Sievers表示，總體而言移動市場貢獻(xiàn)值強(qiáng)于預(yù)期，而汽車市場需求略微疲軟。
13．意法半導(dǎo)體
意法半導(dǎo)體位列榜單第13，對比去年同期排名不變。意法半導(dǎo)體2019年上半年銷售總額為42．31億美元，對比2018年上半年銷售總額44．64億美元下降5％。
意法半導(dǎo)體在此前發(fā)布的財報中稱，主要增長動力來自專用影像傳感器、射頻前端模塊、碳化硅MOSFET和數(shù)字汽車產(chǎn)品。但通用模擬器件、微控制器和傳統(tǒng)汽車產(chǎn)品等業(yè)務(wù)增長有所下滑。
14．索尼
索尼位列榜單第14，對比去年同期排名上升了5位。索尼2019年上半年銷售總額為38．45億美元，對比2018年上半年銷售總額33．89億美元上升13％。
索尼是榜單中唯一實(shí)現(xiàn)同比增長為正值的廠商，漲幅高達(dá)13％，看來索尼在今年過的非常滋潤。在今年的第一季度，索尼移動通訊、索尼家庭娛樂及音頻以及影像產(chǎn)品解決方案正式合并成為了索尼移動業(yè)務(wù)。合并運(yùn)營帶來最直接的好處就是縮減了運(yùn)營成本，索尼移動業(yè)務(wù)第一季度就實(shí)現(xiàn)了10億日元的盈利。目前，索尼還表示開始發(fā)力機(jī)器人、無人機(jī)、自動駕駛等半導(dǎo)體領(lǐng)域，相信索尼2019財年的總成績還是值得關(guān)注的。
15．聯(lián)發(fā)科
聯(lián)發(fā)科位列榜單第15，對比去年同期排名上升了1位。聯(lián)發(fā)科2019年上半年銷售總額為36．91億美元，對比2018年上半年銷售總額37．28億美元下降1％。
在聯(lián)發(fā)科此前發(fā)布的Q1、Q2季度財報中，均透露出營收增加的主要是因?yàn)楦黝愊M(fèi)性電子季節(jié)性需求回升，市場對物聯(lián)網(wǎng)、客制化芯片及電源管理芯片等消費(fèi)性電子產(chǎn)品的需求對業(yè)績產(chǎn)生了一定推動作用。這也意味著聯(lián)發(fā)科此前進(jìn)行的內(nèi)部的組織架構(gòu)開始奏效。
小結(jié)
從排名情況來看，2019年上半年全球前15大廠商前三強(qiáng)分別為英特爾、三星、臺積電。與2018年同期相比，排名前10的玩家變化不大，而索尼與聯(lián)發(fā)科成功晉級榜單。
從地域分布來看，15大半導(dǎo)體廠商包含6家美國廠商，3家歐洲廠商，2家中國臺灣廠商，2兩家韓國廠商、2家日本廠商。同時，美國半導(dǎo)體廠商全部位列榜單前10。可以看出，美國在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)依然占據(jù)霸主地位，中日韓三者組成的亞洲地區(qū)才能與之抗衡。
從銷售情況來看，15大半導(dǎo)體廠商2019年第一季度銷售總額為736．91億美元，2019年第二季度銷售總額為750．27億美元，2019年上半年銷售總額達(dá)1487．18億美元，對比2018年上半年的1809．61億美元，降幅約為18％。
此外，本次15大半導(dǎo)體廠商榜單準(zhǔn)入門檻約為37億美元。美國6家廠商銷售總額約為694．06億美元，在15大企業(yè)銷售總額中貢獻(xiàn)了將近一半的數(shù)據(jù)。綜合看來，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)成績有所下降，但如今伴隨著人工智能、5G等新興技術(shù)的發(fā)展，未來全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)成績勢必有所反彈。