存儲(chǔ)器兇險(xiǎn)的江湖
從莫大康的《存儲(chǔ)器熱要冷思考》一文了解到，存儲(chǔ)器江湖的壟斷格局早已成定局。從1999年開始，歷經(jīng)六次大的兼并與退出，廠家數(shù)量上己經(jīng)越來(lái)越少，在DRAM塊，剩下三家，包括三星，海力士及美光（它于2012年兼并日本的爾必達(dá)），以及在NAND塊剩下四組，分別為三星，東芝/新帝，海力士以及美光/英特爾。盡管臺(tái)灣地區(qū)尚有幾家，但由于實(shí)力不濟(jì)，紛紛依附于美光，或者轉(zhuǎn)型代工。其中一個(gè)鮮明的事實(shí)是從未再有“新進(jìn)者“呈現(xiàn)。
三星及海力士?jī)杉覊艛嗟木置婕航?jīng)持續(xù)多年，三星己連續(xù)24年稱霸全球。如依2015年計(jì)，韓國(guó)的DRAM及NAND全球市場(chǎng)份額分別達(dá)73%%及43.7%。如果從存儲(chǔ)器的周期性計(jì)，在2001至2010年期間，僅三星和海力士?jī)杉矣?0億美元，而其它諸廠累積虧損達(dá)130億美元。反映全球存儲(chǔ)器業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)十分激烈，以及壟斷格局己成定局。
這樣的背景下，再加上頂級(jí)大廠將目光聚焦中國(guó)，中國(guó)這場(chǎng)馬拉松大賽到底會(huì)跑到什么名次？
本期《中國(guó)芯勢(shì)力》的主角就是中國(guó)三大存儲(chǔ)器主力軍之一——長(zhǎng)江存儲(chǔ)。
誕生
2016年3月，總投資約1600億元人民幣的國(guó)家存儲(chǔ)器基地在武漢啟動(dòng)。四個(gè)月后“長(zhǎng)江存儲(chǔ)”集團(tuán)正式成立，紫光集團(tuán)參與了長(zhǎng)江存儲(chǔ)的二期出資[1]。
（[1]據(jù)武漢新芯介紹，長(zhǎng)江存儲(chǔ)的注冊(cè)資本分兩期出資。一期由國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金、湖北國(guó)芯產(chǎn)業(yè)投資基金和武漢新芯股東湖北省科技投資集團(tuán)共同出資，武漢新芯的基礎(chǔ)上建立長(zhǎng)江存儲(chǔ)。二期將由紫光集團(tuán)和國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金共同出資。）
2016年12月19日，紫光控股與大基金、湖北國(guó)芯投資和湖北省科投共同簽訂了《長(zhǎng)江控股出資協(xié)議》。長(zhǎng)江控股注冊(cè)資本為386億元，紫光控股以貨幣出資197億元，占長(zhǎng)江控股注冊(cè)資本的51.04%；大基金、湖北國(guó)芯投資和湖北省科投以股東權(quán)益加貨幣出資，合計(jì)占長(zhǎng)江控股注冊(cè)資本48.96%。
中科院微電子所所長(zhǎng)葉甜春表示，目前中國(guó)還沒(méi)有真正意義上的存儲(chǔ)芯片生產(chǎn)能力，該項(xiàng)目的布局可謂中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的“淮海戰(zhàn)役”。
這里提一下武漢新芯，它成立于2006年，是湖北省與武漢市的重大戰(zhàn)略投資項(xiàng)目，成立之初，原計(jì)劃主打生產(chǎn)動(dòng)態(tài)存儲(chǔ)器（DRAM），孰料遭遇全球DRAM市場(chǎng)的價(jià)格崩盤，利潤(rùn)一再下滑。在此背景下，武漢新芯被迫將產(chǎn)品線轉(zhuǎn)向閃存。命運(yùn)多舛的武漢新芯，歷經(jīng)幾次管理權(quán)變更，直到長(zhǎng)江存儲(chǔ)的出現(xiàn)，其法定代表人是紫光國(guó)芯董事長(zhǎng)趙偉國(guó)，將全力布局大規(guī)模存儲(chǔ)器與延續(xù)武漢新芯在物聯(lián)網(wǎng)方向的戰(zhàn)略規(guī)劃。
據(jù)長(zhǎng)江日?qǐng)?bào)報(bào)道，趙偉國(guó)透露，按照計(jì)劃，2017年8月，主體廠房就要建成，2018年試生產(chǎn)，2019年就要實(shí)現(xiàn)一期項(xiàng)目10萬(wàn)片滿負(fù)荷生產(chǎn)。一旦試生產(chǎn)開始后，就會(huì)同時(shí)開展二期建設(shè)，到2020-2021年完成二期建設(shè)，總共形成每個(gè)月30萬(wàn)片晶圓的產(chǎn)能。
隨后在IC咖啡首屆國(guó)際智慧科技產(chǎn)業(yè)峰會(huì)（ICTech Summit 2017）上，長(zhǎng)江存儲(chǔ)CEO楊士寧匯報(bào)了3D NAND存儲(chǔ)器進(jìn)展，表示32層3D NAND芯片順利通過(guò)電學(xué)特性等各項(xiàng)指標(biāo)測(cè)試，達(dá)到預(yù)期要求。
紫光的垂涎
然而作為主要股東之一的紫光，“到底會(huì)不會(huì)百分百并購(gòu)長(zhǎng)江存儲(chǔ)”這一話題，一直受業(yè)界高度關(guān)注。
在今年4月19日，紫光國(guó)芯首次披露重組標(biāo)的為長(zhǎng)江存儲(chǔ)，擬通過(guò)發(fā)行股份收購(gòu)標(biāo)的公司全部或部分股權(quán)。
5月4日，紫光國(guó)芯披露了對(duì)長(zhǎng)江存儲(chǔ)重組的最新進(jìn)展。公告稱，根據(jù)目前的工作進(jìn)度，公司預(yù)計(jì)無(wú)法按照原計(jì)劃在5月20日前披露重組預(yù)案。不過(guò)，紫光國(guó)芯已與交易對(duì)方紫光控股簽署了發(fā)行股份認(rèn)購(gòu)資產(chǎn)的框架協(xié)議。
7月16日，紫光國(guó)芯發(fā)布公告：由于本次重大資產(chǎn)重組的標(biāo)的資產(chǎn)長(zhǎng)江存儲(chǔ)的存儲(chǔ)器芯片工廠項(xiàng)目投資規(guī)模較大，目前尚處于建設(shè)初期，短期內(nèi)無(wú)法產(chǎn)生銷售收入，公司認(rèn)為收購(gòu)長(zhǎng)江存儲(chǔ)股權(quán)的條件尚不夠成熟，同意終止本次股權(quán)收購(gòu)。這是紫光國(guó)芯在一年多的時(shí)間里第二次終止重大資產(chǎn)重組項(xiàng)目，此前是800億人民幣非公開發(fā)行項(xiàng)目。
隨即，紫光國(guó)芯發(fā)布關(guān)于這次終止籌劃重大資產(chǎn)重組的情況澄清聲明，表示收購(gòu)長(zhǎng)江存儲(chǔ)股權(quán)的條件還不夠成熟。
如何突圍？
目前來(lái)看，三星和海力士壟斷存儲(chǔ)市場(chǎng)多年。并且根據(jù)三星英特爾近期發(fā)布的財(cái)報(bào)來(lái)看，三星最終以銷售額158億美元超過(guò)了英特爾的147.6億美元，取代英特爾成為芯片市場(chǎng)新的霸主。對(duì)此，有業(yè)內(nèi)人士分析，全球內(nèi)存芯片需求上漲導(dǎo)致價(jià)格飆升，令三星電子業(yè)績(jī)顯著受益。據(jù)行業(yè)追蹤機(jī)構(gòu)DRAMeXchange的數(shù)據(jù)，過(guò)去一年NAND現(xiàn)貨價(jià)格上漲了50%，DRAM價(jià)格上漲115%。并且由于內(nèi)存芯片供應(yīng)短缺的情況持續(xù)，三星電子至少在今年底之前有望一直維持龍頭地位。
如此形勢(shì)之下，中國(guó)存儲(chǔ)器發(fā)展應(yīng)該注意什么？賽迪智庫(kù)集成電路研究所所長(zhǎng)霍雨濤曾表示，國(guó)產(chǎn)存儲(chǔ)芯片要想取得更大的進(jìn)展，需要合理規(guī)劃和統(tǒng)籌布局，做好長(zhǎng)期持續(xù)大投入的準(zhǔn)備；要聚焦核心技術(shù)和人才，立足自主研發(fā)，完善產(chǎn)業(yè)生態(tài)；要抓住計(jì)算和存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)深度融合帶來(lái)的機(jī)遇。
可見技術(shù)專利和人才是重中之重。
今年有消息爆出，為避免再度上演類似過(guò)去與Rambus、東芝等半導(dǎo)體同業(yè)間的專利大戰(zhàn)，SK海力士近期特意與專利分析團(tuán)隊(duì)中新成立大陸工作小組，以研究學(xué)習(xí)大陸商業(yè)法、專利法等相關(guān)法律。
暫時(shí)大陸半導(dǎo)體技術(shù)并未趕上韓國(guó)，但為防患于未然，SK海力士才會(huì)決定盡早防范未來(lái)可能的專利紛爭(zhēng)。韓國(guó)業(yè)界對(duì)此評(píng)估稱，韓國(guó)與大陸廠商間的技術(shù)差距僅剩3~5年。
可見國(guó)際存儲(chǔ)大廠也在不斷壘高技術(shù)壁壘。目前，三星在3D NAND方面處于領(lǐng)先地位，主流技術(shù)已經(jīng)是64層的3D NAND，且其3D NAND產(chǎn)出己經(jīng)占到其NAND總出貨量的40%。東芝公司的追趕也很快。東芝計(jì)劃在2017年3D NAND占NAND產(chǎn)出的50%，2018年達(dá)80%。國(guó)際企業(yè)給中國(guó)大陸發(fā)展存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)的機(jī)會(huì)窗口期將不長(zhǎng)。
還有就是人才方面，但中國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)的高薪挖人一直讓國(guó)外公司聞風(fēng)喪膽，據(jù)說(shuō)國(guó)內(nèi)企業(yè)為這些人才開出的年薪是韓國(guó)企業(yè)的3-10倍，同時(shí)還提供住房和車，并承諾解決子女教育問(wèn)題等。
之前有韓國(guó)媒體報(bào)道，盡管連政府調(diào)查機(jī)關(guān)都已經(jīng)出動(dòng)，嚴(yán)防國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體尖端技術(shù)外泄，但是依然難以阻止人才和技術(shù)的流失，比如退休人員再就業(yè)就很難監(jiān)管。甚至還有很多韓國(guó)人在幫忙：一名曾擔(dān)任過(guò)三星電子和SK海力士高管的韓國(guó)人，兩年前成立了一家資源外包公司，也就是俗稱的中介，主要業(yè)務(wù)就是從韓國(guó)企業(yè)中挖來(lái)人才，再送往中國(guó)企業(yè)。
IC Insights卻認(rèn)為，采用這種方法來(lái)發(fā)展半導(dǎo)體制程技術(shù)十分危險(xiǎn)。
IC Insights 舉例指出，2003 年臺(tái)積電曾經(jīng)狀告才剛量產(chǎn)第2 年的中芯國(guó)際。原因是中芯國(guó)際雇用了100 多名臺(tái)積電前員工，并誘使這些員工向中芯國(guó)際泄露臺(tái)積電的商業(yè)機(jī)密。臺(tái)積電宣稱，中芯國(guó)際此舉侵犯了臺(tái)積電8 項(xiàng)半導(dǎo)體制程技術(shù)專利。時(shí)至2005 年，中芯國(guó)際最后以支付臺(tái)積電1.75 億美元罰款，并將中芯國(guó)際8% 的股份售予臺(tái)積電而達(dá)成和解。
正如莫大康所說(shuō)，中國(guó)存儲(chǔ)器之前暫時(shí)的落后如今要迎頭趕上去，尤如參加一場(chǎng)馬拉松賽跑，中國(guó)不參與進(jìn)去是一點(diǎn)希望都沒(méi)有。至于在短時(shí)期勇奪第一或者第二尚不敢胡言，但是一定要鼓足勇氣,樹立信心盡最大的可能跑在前列方陣中，把差距縮到最小。