移動(dòng)芯片巨頭高通和PC芯片巨頭英特爾，先后收購車用半導(dǎo)體領(lǐng)軍廠商恩智浦和以色列自動(dòng)駕駛汽車技術(shù)公司Mobileye，再次證明了汽車電子市場(chǎng)未來在半導(dǎo)體行業(yè)的重要地位。雖然近期有報(bào)道稱，包括Elliott Management在內(nèi)的股東正對(duì)恩智浦半導(dǎo)體董事會(huì)施壓，要求與高通重新談判，將每股110美元的邀約收購價(jià)格提高。但這并不能掩蓋汽車電子的光明前景，相反恩智浦提出提高收購價(jià)格反而顯示了汽車電子市場(chǎng)潛力巨大。
汽車電子特點(diǎn)
環(huán)保、安全、舒適是提升汽車電子快速發(fā)展的核心要素，汽車電子包括車身、車載等，需要搭載不同的技術(shù)完成，比如汽車安全系統(tǒng)、輪胎壓力監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、傳感器、ADAS等。從整體看，汽車電子呈現(xiàn)幾個(gè)明顯特點(diǎn)：
1）70%的汽車電子創(chuàng)新是汽車電子或與之相結(jié)合的產(chǎn)物；
2）汽車電子成本占整車比例不斷上升，預(yù)計(jì)2020年將增長(zhǎng)到50%；
3）目前我國中低端車型的市場(chǎng)規(guī)模大于高端車型，傳統(tǒng)高端車上配備的電子設(shè)備逐步向中低端車輛普及；
4）促進(jìn)汽車電子行業(yè)發(fā)展的政策頻出。自主品牌SUV汽車快速崛起，技術(shù)創(chuàng)新、兼并收購、合資合營(yíng)的方式是汽車電子國產(chǎn)化的路徑。
汽車電子分類及產(chǎn)業(yè)鏈
按照對(duì)汽車行駛性能作用的影響劃分，可以把汽車電子產(chǎn)品歸納為兩大類：車體電子控制系統(tǒng)和車載電子系統(tǒng)。
車體電子控制系統(tǒng)：與車上機(jī)械系統(tǒng)配合使用，即“機(jī)電結(jié)合”的汽車電子裝臵，主要應(yīng)用在發(fā)動(dòng)機(jī)及底盤；包括動(dòng)力控制系統(tǒng)、安全控制系統(tǒng)以及車身電子系統(tǒng)。例如電子燃油噴射系統(tǒng)、制動(dòng)防抱死控制、防化控制、牽引力控制、電子控制懸架、電子控制自動(dòng)變速器、電子轉(zhuǎn)向系統(tǒng)等。
車載電子系統(tǒng)：指在汽車環(huán)境下能夠獨(dú)立使用的電子裝臵，它和汽車本身的行駛性能并無直接關(guān)系。主要包括了汽車信息系統(tǒng)（如行車電腦）、衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)、汽車音響及影音娛樂系統(tǒng)、車載通訊系統(tǒng)等。
汽車車體電控技術(shù)發(fā)展階段
汽車電子化趨勢(shì)愈發(fā)明顯
汽車電子市場(chǎng)的不斷增長(zhǎng)和技術(shù)的創(chuàng)新為國內(nèi)外汽車電子相關(guān)廠商帶來更好的發(fā)展機(jī)遇。2014年全球汽車電子市場(chǎng)規(guī)模為2050億美元，預(yù)計(jì)2015-2020年將以8.5%年復(fù)合增長(zhǎng)，到2020年全球汽車電子市場(chǎng)規(guī)模將超3300億美元。
中國作為汽車產(chǎn)銷大國，汽車電子市場(chǎng)需求亦快速增加，市場(chǎng)規(guī)模不斷壯大。2014年中國汽車電子市場(chǎng)規(guī)模為3591億元，2015年達(dá)到4012.4億元，預(yù)計(jì)2016-2020年將以11%年復(fù)合增長(zhǎng)，到2020年全球汽車電子市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)近6800億元。
2014-2020年中國汽車電子市場(chǎng)規(guī)模（億元）
近年來，隨著傳感器技術(shù)應(yīng)用的增加和互聯(lián)網(wǎng)對(duì)汽車的逐步滲透，汽車的電子化趨勢(shì)越來越明顯，并且出現(xiàn)了以特斯拉為代表的高度電子化和以谷歌無人駕駛汽車為代表的智能化產(chǎn)品。中國作為汽車產(chǎn)銷大國，汽車電子市場(chǎng)需求亦快速增加。汽車電子的滲透率持續(xù)提升，將驅(qū)動(dòng)汽車電子元器件行業(yè)穩(wěn)定增長(zhǎng)，并帶來新的增長(zhǎng)空間和發(fā)展機(jī)會(huì)。
巨頭爭(zhēng)相發(fā)力汽車電子
全球車用半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模近年來快速增長(zhǎng)。據(jù)估計(jì)，2016年全球車用半導(dǎo)體市場(chǎng)的規(guī)模為300億美元，較2015年的282億美元成長(zhǎng)6.4％。除高通收購恩智浦外，2016年11月，三星電子也宣布以80億美元對(duì)音響巨頭哈曼國際工業(yè)進(jìn)行收購，這起收購也被外界看作三星電子進(jìn)軍車聯(lián)網(wǎng)的信號(hào)；今年3月，英特爾宣布收購以色列科技公司Mobileye，此次收購的重要性不亞于高通對(duì)恩智浦的收購，英特爾將借此獲得汽車自動(dòng)駕駛的關(guān)鍵技術(shù)。而隨著各大巨頭的爭(zhēng)相并購，業(yè)界預(yù)測(cè)，英特爾、高通、英偉達(dá)將在無人駕駛、智能汽車的底層技術(shù)支撐方面形成“三足鼎立”的局面。
隨著各大芯片巨頭在汽車電子領(lǐng)域的爭(zhēng)相發(fā)力，預(yù)示著智能汽車、車聯(lián)網(wǎng)等科技發(fā)展趨勢(shì)業(yè)已確立，并成為各大廠商未來發(fā)展的一大重心。這對(duì)國內(nèi)集成電路行業(yè)來說，一方面?zhèn)鬟f了產(chǎn)業(yè)發(fā)展的訊號(hào)和方向，而中國未來也將成為全球重要的汽車電子消費(fèi)和應(yīng)用市場(chǎng)；但另一方面，各大巨頭間的并購整合，也將使中國相關(guān)的集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)集體承壓。
近年來，在《國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要》和國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金的利好推動(dòng)下，中國集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)數(shù)量已從2015年的736家增長(zhǎng)到2016年的1362家，一年增長(zhǎng)超過600家。但值得關(guān)注的是，目前國內(nèi)所有集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)的銷售總額加起來，才與高通公司一家持平，而且很多設(shè)計(jì)企業(yè)目前仍處于虧損境地。細(xì)分到汽車電子領(lǐng)域來看，在2016年全球前十大汽車半導(dǎo)體廠商中，沒有一家中國企業(yè)入選。
對(duì)此，專家指出，我國是全球最大的汽車產(chǎn)銷國，但汽車電子半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)卻非常薄弱，目前僅有極少數(shù)產(chǎn)品能進(jìn)入全球汽車供應(yīng)鏈。不過，我國發(fā)展汽車電子半導(dǎo)體具備后發(fā)優(yōu)勢(shì)，國內(nèi)一些龍頭企業(yè)近來也正加速布局汽車電子半導(dǎo)體領(lǐng)域，隨著全球產(chǎn)業(yè)并購整合的加速，國內(nèi)企業(yè)需要進(jìn)一步加大研發(fā)投入，提升核心技術(shù)實(shí)力。
數(shù)據(jù)來源：公開資料整理
汽車電子總體分類
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汽車電子產(chǎn)業(yè)鏈主要由三個(gè)層級(jí)構(gòu)成：上游為電子元器件，中游為系統(tǒng)集成商，下游為整車制造廠，其中上游元器件提供商又可以分為Tier 2元件供應(yīng)商及Tier 3后段廠。相對(duì)于消費(fèi)電子，汽車電子對(duì)于安全性要求高，行業(yè)具有TS 16969、ISO 26262、AEC Q100等多種認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)證周期較長(zhǎng)，廠商進(jìn)入整車廠配套體系大概需要2~3年的認(rèn)證周期。目前汽車電子產(chǎn)業(yè)鏈主要掌握在國外幾個(gè)大廠手中，行業(yè)集中度較高。
汽車電子未來發(fā)展方向展望
數(shù)據(jù)來源：公開資料整理