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當(dāng)消費(fèi)類(lèi)替代產(chǎn)品持續(xù)增長(zhǎng)乏力，當(dāng)中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)" title="中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)">中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)商用之途道阻且長(zhǎng)，中國(guó)IC設(shè)計(jì)行業(yè)瓶頸已現(xiàn)，殘酷的淘汰游戲已經(jīng)開(kāi)始。
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當(dāng)凱明信息科技股份有限公司因資金鏈斷裂停止運(yùn)營(yíng)的時(shí)候，已經(jīng)不再有人感到驚訝。
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該公司曾擁有2億美元雄厚資本，在關(guān)張一個(gè)月前剛被評(píng)為“最具發(fā)展?jié)摿Φ?0家IC設(shè)計(jì)公司”，位列五大TD廠商之一。
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一切似乎正在被市場(chǎng)研究公司ISUPPI所言中：未來(lái)5年中國(guó)內(nèi)地近500家IC設(shè)計(jì)公司中，95%將會(huì)消亡。
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就在五年前，IC設(shè)計(jì)行業(yè)還是VC眼中的最熱門(mén)行業(yè)，2003年到2005年，VC投資熱潮造就了IC設(shè)計(jì)企業(yè)的爆發(fā)式增長(zhǎng)，它們被譽(yù)為“現(xiàn)代工業(yè)吐金機(jī)”。“兩個(gè)凡是”在當(dāng)年被投資中國(guó)芯片業(yè)的VC（風(fēng)險(xiǎn)投資基金）認(rèn)為是黃金定律—凡是技術(shù)能力強(qiáng)做中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)的公司；凡是盈利能力強(qiáng)做消費(fèi)類(lèi)升級(jí)換代產(chǎn)品的公司，都是可能帶來(lái)豐厚投資回報(bào)的公司。這導(dǎo)致的一個(gè)結(jié)果是，現(xiàn)在IC設(shè)計(jì)公司總數(shù)接近500家，而在2000年的時(shí)候，國(guó)內(nèi)注冊(cè)企業(yè)不過(guò)57家。
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但現(xiàn)在情況不一樣了。因?yàn)橹袊?guó)巨大的消費(fèi)市場(chǎng)和全球電子制造大國(guó)的地位，成就了這個(gè)行業(yè)，同樣因?yàn)槿蚪?jīng)濟(jì)放緩導(dǎo)致訂單減少，也讓這個(gè)行業(yè)陷入了困境。“現(xiàn)在VC寧可投成都的一家洗腳城也不投芯片公司了，那個(gè)來(lái)錢(qián)快啊。”芯原微電子的創(chuàng)始人兼董事長(zhǎng)戴偉民直言。作為一項(xiàng)高投入的產(chǎn)業(yè)，IC設(shè)計(jì)行業(yè)每一項(xiàng)新產(chǎn)品出來(lái)之前都需要數(shù)百甚至數(shù)千萬(wàn)美元的投入。
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“中國(guó)IC行業(yè)目前正處于VC回收投資周期的一個(gè)節(jié)點(diǎn)，眾多VC正觀望著IC公司能不能有好的市場(chǎng)盈利空間，進(jìn)而才考慮要不要繼續(xù)投資，以至于很多IC公司融資越來(lái)越難，從而面臨著資金鏈裂的危險(xiǎn)。”中國(guó)半導(dǎo)體協(xié)會(huì)設(shè)計(jì)分會(huì)理事長(zhǎng)王芹生說(shuō)。
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當(dāng)然，最關(guān)鍵的還是“兩個(gè)凡是”—突破中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用瓶頸和完成產(chǎn)品升級(jí)換代，成了關(guān)乎生死存亡的命題。
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“再給我們50萬(wàn)，我們可能就會(huì)過(guò)了這一關(guān)。”凱明內(nèi)部一位員工在事后接受媒體采訪時(shí)說(shuō)。但已經(jīng)沒(méi)有人給他們這50萬(wàn)了。
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殘酷的淘汰游戲已經(jīng)開(kāi)始了。
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押寶中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)
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“來(lái)吧，我們一起來(lái)合作做這個(gè)中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)。”2002年?yáng)|芝派出的做發(fā)射機(jī)的總工程師貝島誠(chéng)的這句話讓凌訊科技" title="凌訊科技">凌訊科技副董事長(zhǎng)兼首席戰(zhàn)略官董弘至今回憶起來(lái)仍能體會(huì)到一種難以言喻的成就感。貝島誠(chéng)也是日本標(biāo)準(zhǔn)海外推廣協(xié)會(huì)的主要負(fù)責(zé)人之一，原本到中國(guó)來(lái)是打算推廣日本標(biāo)準(zhǔn)，但最終被凌訊說(shuō)服。
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中國(guó)在一些市場(chǎng)領(lǐng)域會(huì)擁有標(biāo)準(zhǔn)制定權(quán)，包括TD、地面數(shù)字電視、手機(jī)電視等。標(biāo)準(zhǔn)的制定通常會(huì)對(duì)本地發(fā)展廠商有所傾斜，這就給了中國(guó)芯片企業(yè)機(jī)會(huì)。比如數(shù)字電視接收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用市場(chǎng)分為四大類(lèi)：電視一體機(jī)、機(jī)頂盒、電腦應(yīng)用以及移動(dòng)與手持終端，每個(gè)市場(chǎng)都有著誘人的前景。
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凌訊科技參與的中國(guó)地面數(shù)字電視廣播傳輸DMB-TH標(biāo)準(zhǔn)在2006年被定為國(guó)標(biāo)，2007年8月以來(lái)此標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)在全國(guó)開(kāi)始實(shí)施，中央電視臺(tái)的地面數(shù)字電視信號(hào)已于今年在北京、上海、廣州等城市開(kāi)播。
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在宣布標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施之前，凌訊科技就實(shí)現(xiàn)了量產(chǎn)，這讓這家公司搶得了先機(jī)。“電視機(jī)的市場(chǎng)一年差不多有3500萬(wàn)至4000萬(wàn)臺(tái)；機(jī)頂盒在模擬與數(shù)字的轉(zhuǎn)化過(guò)渡期間也有很大的需求，中國(guó)已經(jīng)有3.5億臺(tái)，如果國(guó)家在2015年要停播模擬電視，這3.5億臺(tái)都要換，機(jī)頂盒市場(chǎng)也很可觀；電腦需求每年增長(zhǎng)也都是千萬(wàn)量級(jí)的。” 凌訊科技副董事長(zhǎng)兼首席戰(zhàn)略官董弘說(shuō)。據(jù)他透露，凌訊在標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施不到一年的時(shí)間已經(jīng)出貨100萬(wàn)套芯片。
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凌訊科技在2002年開(kāi)始同發(fā)射端合作，找到了國(guó)內(nèi)外主要的發(fā)射機(jī)設(shè)備商談合作開(kāi)發(fā)，如北廣、吉兆、東芝、RS等。董弘說(shuō)，每一次合作談判都有一個(gè)艱難的說(shuō)服過(guò)程，除了技術(shù)的優(yōu)越性和中國(guó)市場(chǎng)的巨大機(jī)會(huì)，更重要的是展示自己在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈和市場(chǎng)中的地位。
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2007年3月，凌訊科技獲得了英特爾" title="英特爾">英特爾投資4000萬(wàn)美元的投資。“這好比在你身上蓋了個(gè)章，表明你行。”董弘說(shuō)。當(dāng)然，同一VC參股的公司可以互為客戶互相協(xié)作。3月，英特爾（中國(guó)）就發(fā)起凌訊科技、筆記本電腦廠商及數(shù)字電視接收設(shè)備廠商成立“基于英特爾迅馳平臺(tái)的筆記本高清數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟”，英特爾方面希望這種方式能使整機(jī)廠商與IC廠商在芯片開(kāi)發(fā)/后端系統(tǒng)開(kāi)發(fā)更有深度地結(jié)合起來(lái)。
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“IC設(shè)計(jì)是一個(gè)不斷完善的過(guò)程，在試用中不斷完善，沒(méi)有系統(tǒng)廠商的支持就很難發(fā)展，無(wú)論是做標(biāo)準(zhǔn)或替代產(chǎn)品都如此。”風(fēng)險(xiǎn)投資基金華登國(guó)際的創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)陳立武說(shuō)。華登國(guó)際素有半導(dǎo)體風(fēng)向標(biāo)之稱(chēng)，在全球范圍內(nèi)投資半導(dǎo)體的資金占到所有半導(dǎo)體風(fēng)險(xiǎn)投資資金的45%.
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但是沒(méi)有幾家公司會(huì)如凌訊科技這般幸運(yùn)。“要完全指望中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)是靠不住的，” 賽迪顧問(wèn)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)研究中心資深顧問(wèn)李珂說(shuō)，沒(méi)有一個(gè)中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)是壟斷的標(biāo)準(zhǔn)，“等了半天，也沒(méi)等到最后的壟斷市場(chǎng)。”
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以“中國(guó)3G概念第一股”登陸納斯達(dá)克的展訊通信在TD的煎熬中尚能求得保全。“把寶都?jí)涸谥袊?guó)標(biāo)準(zhǔn)上的話，展訊恐怕就跟現(xiàn)在的凱明一樣了，三四年時(shí)間把1億美元燒光了就完了。”李珂說(shuō)。支撐展訊穩(wěn)步前進(jìn)的當(dāng)然不是高調(diào)宣傳的3G業(yè)務(wù)，據(jù)展訊2007年年報(bào)披露，其2G和2.5G業(yè)務(wù)占總營(yíng)收的60% 以上。
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必須升級(jí)
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另一個(gè)“凡是”也面臨嚴(yán)重考驗(yàn)。“比如中星微電子當(dāng)初切入的是電腦攝像頭的市場(chǎng)，它們已經(jīng)占了世界上百分之七八十的份額，幾乎全是它們的了，再增長(zhǎng)已經(jīng)很難了。現(xiàn)有技術(shù)也很難往其他的地方用，目前的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)幫不上忙，無(wú)論是客戶群，知識(shí)結(jié)構(gòu)還是資本都對(duì)它的新的產(chǎn)品線沒(méi)有幫助。”李珂說(shuō)。
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據(jù)一位業(yè)內(nèi)人士透露，珠三角地區(qū)加工制造中低端消費(fèi)電子類(lèi)產(chǎn)品的生產(chǎn)廠家業(yè)務(wù)量嚴(yán)重萎縮，海外訂單量也普遍下降了30%-50%，加之外匯及勞動(dòng)力成本上升等因素，接近30%的工廠已處于減產(chǎn)或停工狀態(tài)。
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一家定位于手持式音視頻多媒體產(chǎn)品，年銷(xiāo)售收入過(guò)億的芯片設(shè)計(jì)公司" title="設(shè)計(jì)公司">設(shè)計(jì)公司的運(yùn)營(yíng)總監(jiān)透露，往年公司每半年的銷(xiāo)售額都會(huì)以50%以上的速度增長(zhǎng)，今年卻只能與去年同期持平，略有增長(zhǎng)。“這個(gè)節(jié)骨眼上大家都很低調(diào)，只有等到年底之前再出一條新的產(chǎn)品線，我們才能松一口氣。”
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在現(xiàn)存的成熟市場(chǎng)里做升級(jí)換代產(chǎn)品曾被認(rèn)為是IC設(shè)計(jì)行業(yè)打開(kāi)市場(chǎng)最容易的方式，這些以消費(fèi)驅(qū)動(dòng)為市場(chǎng)的企業(yè)以地域、文化、價(jià)格的優(yōu)勢(shì)能夠迅速在行業(yè)立足。占全球約40％的市場(chǎng)份額的U盤(pán)控制芯片制造商芯邦微電子就把地址選在了數(shù)碼消費(fèi)電子產(chǎn)品終端廠商和半導(dǎo)體元器件企業(yè)最密集的深圳，所在地100公里范圍內(nèi)，就聚集著芯邦最為貼近的二三百家客戶，可以隨時(shí)響應(yīng)市場(chǎng)需要并提供服務(wù)。“這些因素會(huì)促成做出一些好公司，”李珂表示，“雖然機(jī)會(huì)容易切入，但是有持續(xù)增長(zhǎng)的問(wèn)題。”
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事實(shí)上，即便沒(méi)有經(jīng)濟(jì)環(huán)境的困擾，要在這個(gè)行業(yè)內(nèi)活下去也至少要與摩爾定律保持同步—即集成電路芯片的性能每隔18個(gè)月提高一倍，而價(jià)格下降一倍。這個(gè)40年前由英特爾創(chuàng)始人之一的摩爾發(fā)現(xiàn)的計(jì)算機(jī)第一定律至今仍然有效。一旦選擇進(jìn)入，就意味將永遠(yuǎn)生存在這樣的時(shí)間壓力和成本壓力之下。
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集中在數(shù)碼產(chǎn)品、小家電、電子玩具等中低端領(lǐng)域的消費(fèi)電子芯片市場(chǎng)沒(méi)有什么進(jìn)入門(mén)檻。如在MP3、MP4芯片領(lǐng)域，除了珠海炬力" title="珠海炬力">珠海炬力外，福州瑞芯、北京君正、上海吉芯電子、深圳艾科創(chuàng)新等IC設(shè)計(jì)企業(yè)也已加入這一市場(chǎng)的爭(zhēng)奪，價(jià)格戰(zhàn)也就不可避免。珠海炬力（Nasdaq： ACTS）2007第四季度報(bào)告顯示，凈利潤(rùn)從2006年的7460萬(wàn)美元縮水至5220萬(wàn)美元，下滑幅度達(dá)42.9%，珠海炬力董事長(zhǎng)李湘?zhèn)グ牙麧?rùn)下滑的原因歸結(jié)為價(jià)格壓力。
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“市場(chǎng)一旦以個(gè)人消費(fèi)為主體，對(duì)成本的要求就會(huì)非常苛刻，中國(guó)IC設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)去年的產(chǎn)量增長(zhǎng)了30%到40%，但價(jià)格也降低了30%到40%，導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)率大幅度下降。這就是目前面臨的市場(chǎng)現(xiàn)狀。”王芹生說(shuō)。
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據(jù)《華爾街日?qǐng)?bào)》一篇報(bào)道稱(chēng)，珠海炬力正考慮利用其充足的現(xiàn)金頭寸收購(gòu)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，借以加強(qiáng)研發(fā)部門(mén)或引進(jìn)新的生產(chǎn)線。“他們雖然起步不需要太多的技術(shù)儲(chǔ)備，可等到儲(chǔ)備了一定的資金之后，還是要去做技術(shù)上的創(chuàng)新，這是一個(gè)過(guò)程的問(wèn)題。”英特爾投資中國(guó)區(qū)總監(jiān)葉冠泰說(shuō)。