以下是三電咨詢的研究報(bào)告全文：
電信重組方案經(jīng)過(guò)幾年紛紛擾擾傳聞與猜測(cè)，終于在今年5月水落石出。然而重組后，能否真正實(shí)現(xiàn)均衡的市場(chǎng)格局，能否真正實(shí)現(xiàn)3G自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)模應(yīng)用，成為業(yè)界討論的焦點(diǎn)。大多業(yè)界專家認(rèn)為，只要政府部門采取適當(dāng)?shù)墓苤拼胧由掀髽I(yè)履行自己應(yīng)盡的社會(huì)責(zé)任，才有可能實(shí)現(xiàn)政府對(duì)電信行業(yè)重組的初衷，是電信行業(yè)更加健康、和諧的發(fā)展。
當(dāng)前的電信競(jìng)爭(zhēng)格局
近年來(lái)電信市場(chǎng)形成了一家獨(dú)大的不平衡市場(chǎng)格局。2007年中國(guó)移動(dòng)全年?duì)I業(yè)收入超過(guò)中國(guó)電信、中國(guó)網(wǎng)通" title="網(wǎng)通">網(wǎng)通和中國(guó)聯(lián)通收入的總和，凈利潤(rùn)更是高達(dá)871億元，而其他三家運(yùn)營(yíng)商凈利潤(rùn)之和僅有450.97億元，只為中國(guó)移動(dòng)的一半多一點(diǎn)。在用戶市場(chǎng)上，截至今年5月底，中國(guó)移動(dòng)總用戶數(shù)為4.07億戶，已經(jīng)占據(jù)了移動(dòng)市場(chǎng)70%的市場(chǎng)份額，更可怕的是，在新增市場(chǎng)上，中國(guó)移動(dòng)占到接近87%的市場(chǎng)份額，照這樣的趨勢(shì)發(fā)展，實(shí)際上已經(jīng)回到電信壟斷時(shí)代。
電信市場(chǎng)之所以形成如此不均衡的局面，原因很多。中國(guó)移動(dòng)作為我國(guó)" title="我國(guó)">我國(guó)最先進(jìn)入移動(dòng)通信市場(chǎng)的運(yùn)營(yíng)企業(yè)，國(guó)家向其投入了巨額的資本金，并充分享受了入網(wǎng)費(fèi)、電信附加費(fèi)等國(guó)家為扶持電信業(yè)發(fā)展給予的優(yōu)惠政策，在壟斷經(jīng)營(yíng)時(shí)期獲取了大量的高價(jià)值客戶資源，隨著電信業(yè)的快速發(fā)展，迅速成長(zhǎng)為具有雄厚資金實(shí)力、高額盈利能力和成本優(yōu)勢(shì)的巨型企業(yè)。
中國(guó)聯(lián)通國(guó)家投入的資本金僅130億元，基本上沒有享受到上述優(yōu)惠政策，建設(shè)和發(fā)展資金主要來(lái)自于銀行貸款和上市融資。由于負(fù)債率高，財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān)重，后進(jìn)入市場(chǎng)，發(fā)展的用戶絕大多數(shù)為低端用戶，盈利能力一直偏低。
同時(shí)，近年來(lái)，中國(guó)移動(dòng)利用其強(qiáng)大的資金、成本和用戶規(guī)模優(yōu)勢(shì)，在全國(guó)范圍內(nèi)普遍采取網(wǎng)內(nèi)網(wǎng)間歧視性差別定價(jià)，進(jìn)行低價(jià)傾銷，大成本贈(zèng)送等，如此拼成本的競(jìng)爭(zhēng)，以中國(guó)聯(lián)通的實(shí)力根本無(wú)法跟進(jìn)，從而進(jìn)一步加劇這種“強(qiáng)者愈強(qiáng)，弱者愈弱”的趨勢(shì)。
而固網(wǎng)方面，中國(guó)電信和中國(guó)網(wǎng)通只能各據(jù)守一方，技術(shù)上的發(fā)展使得移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商對(duì)固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商的替代飛速加劇，固定電話用戶不斷大量流失，小靈通只能算做固定電話的補(bǔ)充，技術(shù)上的局限性使得業(yè)務(wù)增長(zhǎng)乏力。這樣的市場(chǎng)局面，致使國(guó)家不得不進(jìn)一步深化電信改革推進(jìn)電信業(yè)重組。
由此可見，形成適度、健康、和諧的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局，是此次電信重組的最主要目的之一。政府寄希望于電信行業(yè)重組，能夠改變目前一家獨(dú)大的失衡局面，形成相對(duì)均衡的電信競(jìng)爭(zhēng)格局，使得整個(gè)行業(yè)良性發(fā)展。
三部委出臺(tái)的“六合三”重組方案，即中國(guó)電信收購(gòu)中國(guó)聯(lián)通CDMA網(wǎng)，中國(guó)聯(lián)通與中國(guó)網(wǎng)通合并，中國(guó)衛(wèi)通的基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)并入中國(guó)電信，中國(guó)鐵通并入中國(guó)移動(dòng)，從而三家都將成為既有移動(dòng)，又有固定的全業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)商。
應(yīng)該肯定，重組后的三家企業(yè)在規(guī)模上差距縮小。然而，如果僅僅是這種單純的合并重組，業(yè)界專家普遍擔(dān)心無(wú)法改變失衡的現(xiàn)狀。由于網(wǎng)通和聯(lián)通合并是典型的“弱弱聯(lián)合”，合并后新聯(lián)通無(wú)論是企業(yè)規(guī)模還是用戶規(guī)模，都與中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信有不小的差距，且面臨利潤(rùn)低、負(fù)債高、網(wǎng)絡(luò)資源嚴(yán)重不足、人員融合磨合等諸多困難；中國(guó)電信則面臨只有4000萬(wàn)CDMA手機(jī)用戶、買網(wǎng)支出巨額資金、在北方十省業(yè)務(wù)基礎(chǔ)薄弱等問題。而中國(guó)移動(dòng)基本沒有受到網(wǎng)絡(luò)和人員調(diào)整影響，可以繼續(xù)憑借強(qiáng)大優(yōu)勢(shì)，借機(jī)擴(kuò)大市場(chǎng)份額，繼續(xù)拉大與其他運(yùn)營(yíng)企業(yè)的距離。
重組方案已定，只有推行新的非對(duì)稱管制政策，對(duì)強(qiáng)勢(shì)企業(yè)有所制約，對(duì)弱勢(shì)企業(yè)有所扶持，是順利完成此次電信重組改革的重要保障，也是未來(lái)我國(guó)電信業(yè)做大做強(qiáng)的關(guān)鍵，同時(shí)中央企業(yè)勇于承擔(dān)責(zé)任，肩負(fù)起振興民族科技的重?fù)?dān)也是這次電信行業(yè)重組成敗的關(guān)鍵所在。
???TD單獨(dú)建網(wǎng)是能夠保證自主創(chuàng)新" title="自主創(chuàng)新">自主創(chuàng)新的唯一措施
電信重組的另一個(gè)重要原因是解決3G牌照發(fā)放難題，其中最核心的一環(huán)就是支持我國(guó)3G自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)標(biāo)準(zhǔn)，使得自主創(chuàng)新成果規(guī)模應(yīng)用。
中國(guó)移動(dòng)的GSM網(wǎng)絡(luò)覆蓋已經(jīng)非常完善了。然而據(jù)消息靈通人士透露，今年中國(guó)移動(dòng)投資1000億用來(lái)建設(shè)2G" title="2G">2G網(wǎng)絡(luò)，目標(biāo)是增加2G網(wǎng)絡(luò)一倍的載頻。中國(guó)移動(dòng)似乎在G網(wǎng)和TD網(wǎng)上兩手抓。
從鴉片戰(zhàn)爭(zhēng)開始的落后挨打、飽受欺凌，一直到改革開放后的大力發(fā)展經(jīng)濟(jì)，經(jīng)過(guò)一個(gè)半世紀(jì)的努力，大國(guó)重新崛起。然而，擺在我國(guó)發(fā)展面前的一個(gè)不得不面對(duì)的問題就是自主創(chuàng)新不足，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)中75%以上靠能源、原材料和勞動(dòng)力的投入，25%靠技術(shù)進(jìn)步，與發(fā)達(dá)國(guó)家相反。自主創(chuàng)新成為關(guān)乎全局的戰(zhàn)略性課題，如果不引起高度重視，將成為未來(lái)制約我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、甚至受制于人的突出矛盾。TD-SCDMA" title="TD-SCDMA">TD-SCDMA作為中國(guó)在世界上取得最重要的自主創(chuàng)新成果之一，是我國(guó)在世界信息通信領(lǐng)域在未來(lái)贏得話語(yǔ)權(quán)的機(jī)會(huì)，也是帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上眾多民族產(chǎn)業(yè)發(fā)展的良機(jī)。
可喜的是，自主創(chuàng)新已經(jīng)被我國(guó)提升到戰(zhàn)略高度加以重視，政府對(duì)TD-SCDMA的發(fā)展也給予大力的產(chǎn)業(yè)政策扶持。
與商用的WCDMA和cdma2000相比,TD-SCDMA還處于試商用階段。我們相信只有資金雄厚的中國(guó)移動(dòng)才有擔(dān)起這個(gè)重任，中國(guó)移動(dòng)這個(gè)大型國(guó)有企業(yè)也理應(yīng)站在政治、民族的高度盡社會(huì)責(zé)任回饋國(guó)家和百姓。
2007年，中國(guó)移動(dòng)全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3569.59億元，凈利潤(rùn)871億元，增長(zhǎng)達(dá)到32%。然而，從對(duì)TD高調(diào)務(wù)虛和對(duì)GSM低調(diào)務(wù)實(shí)的兩種截然相反的態(tài)度，從最初希望TD和WCDMA聯(lián)合建網(wǎng)的意圖，到不得不接受單獨(dú)組網(wǎng)后的消極應(yīng)對(duì)，所幸，最近中國(guó)移動(dòng)態(tài)度終于轉(zhuǎn)變，近期，在廣告、宣傳、公關(guān)上中國(guó)移動(dòng)高調(diào)表示對(duì)TD的重視力度與決心。
不過(guò)，中國(guó)移動(dòng)雖然近期轉(zhuǎn)變態(tài)度，但在TD上的行動(dòng)需要“補(bǔ)課”。北京地區(qū)的TD在4月1日開通后，覆蓋嚴(yán)重不足，更沒有優(yōu)化，沒有做樓宇室內(nèi)、地下的深度覆蓋，目前工信部要求中國(guó)移動(dòng)再增加一倍的基站數(shù)，同時(shí)奧組委對(duì)中國(guó)移動(dòng)的TD網(wǎng)絡(luò)建設(shè)也有諸多不滿。這些都需要中國(guó)移動(dòng)加強(qiáng)。
一方面TD基站被政府逼著建，另一方面卻巨資建設(shè)本已完善的2G網(wǎng)絡(luò)，原因何在？實(shí)際上就是中國(guó)移動(dòng)希望打重組過(guò)程中的時(shí)間差，趁電信、聯(lián)通在C網(wǎng)交易交接過(guò)程、聯(lián)通、網(wǎng)通融合中，出現(xiàn)的間隙，利用規(guī)模效應(yīng)，使更多的用戶向其集中，加大市場(chǎng)份額；另一方面通過(guò)制造其GSM網(wǎng)絡(luò)的無(wú)以比擬的優(yōu)勢(shì)，抬高新進(jìn)入者以及弱勢(shì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)移動(dòng)業(yè)務(wù)的難度，這將給電信和聯(lián)通造成巨大困難。
不過(guò)，借重組之際繼續(xù)大力擴(kuò)大優(yōu)勢(shì)尚屬中國(guó)移動(dòng)自己的行為，但如果TD不能一步步投入、發(fā)展、成熟、以及加強(qiáng)后續(xù)研發(fā)，TD將錯(cuò)過(guò)發(fā)展的最好時(shí)期，就將如一朵花蕾未開就將凋零。這一點(diǎn)需要重視，從目前中國(guó)移動(dòng)的態(tài)度轉(zhuǎn)型來(lái)看，應(yīng)該可以避免。
不對(duì)稱管制是重組的關(guān)鍵所在
不管到底出于什么目的，可以肯定的是如果不對(duì)中國(guó)移動(dòng)現(xiàn)有的GSM網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行市場(chǎng)份額管制，中國(guó)聯(lián)通的GSM以及中國(guó)電信的CDMA等弱勢(shì)網(wǎng)絡(luò)都將難以發(fā)展起來(lái)，TD-SCDMA也難以真正發(fā)展，改革重組所期望的目標(biāo)也無(wú)法實(shí)現(xiàn)。
由此可見，不對(duì)稱管制是實(shí)現(xiàn)重組目標(biāo)的關(guān)鍵之所在。政府應(yīng)當(dāng)加快研究、出臺(tái)不對(duì)稱管制策略，從而保障重組的產(chǎn)生良性結(jié)果。
首先應(yīng)該借鑒國(guó)外電信管制經(jīng)驗(yàn)，考慮市場(chǎng)份額的管制。韓國(guó)政府為避免電信市場(chǎng)出現(xiàn)壟斷，規(guī)定各運(yùn)營(yíng)商的市場(chǎng)占有率不得超過(guò)50%，否則每天罰款10億韓元(約80萬(wàn)美元)。SK電訊、KTF和LGT三家電信運(yùn)營(yíng)商的用戶占有比例必須維持在一個(gè)固定比值。SK電訊為此分階段推出了一系列措施，包括減少并停止促銷、廣告，限制新用戶入網(wǎng)等，終于在2001年6月底前達(dá)到了政府的要求。此后，韓國(guó)政府又通過(guò)單向號(hào)碼攜帶等政策限制SK電訊的市場(chǎng)份額不能超過(guò)50%，以保持市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的相對(duì)均衡。
在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，我們可以理解2G時(shí)代，政府不希望限制企業(yè)的市場(chǎng)份額，是不希望限制企業(yè)做大做強(qiáng)甚至走向世界的機(jī)會(huì)。而當(dāng)3G上馬后，市場(chǎng)份額管制的時(shí)機(jī)來(lái)臨。不是限制整個(gè)企業(yè)，而是區(qū)別對(duì)待中國(guó)移動(dòng)的GSM網(wǎng)與TD-SCDMA網(wǎng)，對(duì)中國(guó)移動(dòng)的GSM網(wǎng)絡(luò)的市場(chǎng)份額及與之相關(guān)的市場(chǎng)行為予以階段性的嚴(yán)格管制，這樣一方面扼制中國(guó)移動(dòng)向用戶大成本贈(zèng)錢、贈(zèng)物吸引2G用戶的做法，促使其將更多的資金和資源投向TD-SCDMA,推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈盡快走向成熟，促進(jìn)用戶和業(yè)務(wù)快速發(fā)展。
與此相配套的應(yīng)該施行非對(duì)稱的號(hào)碼攜帶。對(duì)中國(guó)移動(dòng)GSM網(wǎng)絡(luò)在一定時(shí)期內(nèi)實(shí)施單向移動(dòng)號(hào)碼攜帶政策，允許其用戶攜號(hào)轉(zhuǎn)出，不允許其他網(wǎng)絡(luò)的用戶攜號(hào)轉(zhuǎn)入，以避免用戶向強(qiáng)勢(shì)網(wǎng)絡(luò)過(guò)度集中
此外，碼號(hào)和頻譜資源的分配調(diào)整、網(wǎng)間非對(duì)稱結(jié)算、非對(duì)稱的資費(fèi)管制等也是重要的手段，應(yīng)該適當(dāng)實(shí)施。