隨著國家數(shù)據(jù)局正式成立，圍繞數(shù)據(jù)交易流通的各項工作全面鋪開，數(shù)據(jù)交易所迎來發(fā)展黃金時期，“一地一所”市場格局漸成氣候，貴陽、深圳等頭部數(shù)交所交易規(guī)模翻倍增長。本文通過爬蟲技術(shù)收集并分析其中32家建設(shè)較為成熟的數(shù)交所，從平臺建設(shè)、產(chǎn)品類型及交易情況、入駐數(shù)商等維度深入剖析，總結(jié)我國數(shù)據(jù)交易所現(xiàn)階段的發(fā)展特征。

數(shù)據(jù)交易市場發(fā)展概況

1.各地數(shù)據(jù)交易場所相繼成立，市場競爭越發(fā)激烈

2023年8月以來，江蘇、湖北、吉林、內(nèi)蒙古、安徽、陜西、遼寧、浙江8 個省(區(qū)、市)有12家數(shù)據(jù)交易場所正式啟動運營。截至2024年8月，全國已有26個省(區(qū)、市)開展數(shù)據(jù)交易場所、交易公司組建工作(部分已關(guān)閉或停擺，部分仍在建設(shè)中)，國內(nèi)主要數(shù)據(jù)交易場所達到65個，這些數(shù)據(jù)交易場所大多采取國有全資、“國有資本+民營資本”共同持股兩種股權(quán)架構(gòu)和“政府指導(dǎo)+市場化運營”的運營模式。

云南的昆明國際數(shù)據(jù)交易所已于9月初成立，青海、寧夏、西藏等空白地區(qū)也在規(guī)劃之中，全國各省(區(qū)、市)一地至少一個數(shù)據(jù)交易場所的格局正在形成。考慮短期內(nèi)場內(nèi)交易市場規(guī)模有限，近年數(shù)據(jù)交易場所競爭將更加激烈，數(shù)據(jù)交易機構(gòu)或?qū)⒚媾R巨大的創(chuàng)新和生存壓力。

圖1 近一年國內(nèi)數(shù)據(jù)交易場所發(fā)展數(shù)量變化

2.交易平臺公示信息逐漸完善，平臺運營越發(fā)成熟交易平臺公示信息逐漸完善，平臺運營越發(fā)成熟

數(shù)據(jù)交易場所數(shù)據(jù)專區(qū)建設(shè)逐步完善。近一年來新增14個帶數(shù)據(jù)專區(qū)數(shù)所，如蘇州大數(shù)據(jù)交易所根據(jù)數(shù)據(jù)應(yīng)用場景，新設(shè)醫(yī)療健康、工業(yè)、金融服務(wù)等6個數(shù)據(jù)專區(qū)；浙江大數(shù)據(jù)交易中心設(shè)置寧波、溫州等9個地市專區(qū)。

場內(nèi)交易需求逐步活躍。廣州數(shù)據(jù)交易所等11個數(shù)據(jù)交易場所為參與者新設(shè)需求大廳，成立較早的西部數(shù)據(jù)交易中心需求大廳發(fā)布需求已達2222個，成為數(shù)據(jù)需求發(fā)布最多的數(shù)所；相較而言，其余數(shù)所的需求大廳發(fā)布需求仍不足百個，尚在起步。

圖2 具備基本要素的數(shù)據(jù)交易場所兩期數(shù)量情況對比

3.數(shù)所協(xié)同發(fā)展：數(shù)所聯(lián)合發(fā)布倡議，積極推進數(shù)據(jù)互通互認

2024年5月，國家數(shù)據(jù)局推動下，北京國際大數(shù)據(jù)交易所等24家數(shù)據(jù)交易機構(gòu)聯(lián)合發(fā)布《數(shù)據(jù)交易機構(gòu)互認互通倡議》，截至7月，已有蘇州、北京等8家數(shù)據(jù)交易機構(gòu)完成試點產(chǎn)品互認，涉及數(shù)據(jù)產(chǎn)品196款，互認形式主要體現(xiàn)為蘇州等部分數(shù)所會提供其他數(shù)所的“目錄+鏈接”專區(qū)展示。8月28日，31家數(shù)據(jù)交易機構(gòu)代表在全國數(shù)據(jù)交易機構(gòu)互認互通閉門研討會共同簽署《全國數(shù)據(jù)交易機構(gòu)2024數(shù)博宣言》，借此契機，貴數(shù)所發(fā)布全國20家數(shù)據(jù)交易機構(gòu)的互通需求池，并同步上線213個數(shù)據(jù)需求。

數(shù)據(jù)產(chǎn)品發(fā)展情況

1.應(yīng)用場景標(biāo)簽越發(fā)完善，但未形成統(tǒng)一定義

各數(shù)所開始完善上架產(chǎn)品的推薦應(yīng)用場景標(biāo)簽建設(shè)。截至2024年8月，已有32家數(shù)所共上架26497個數(shù)據(jù)產(chǎn)品，數(shù)所較去年同期增長8家，上架數(shù)據(jù)產(chǎn)品為去年同期的近三倍；其中，95.3%的產(chǎn)品有推薦應(yīng)用場景標(biāo)簽，較上期增長0.3pp。

圖3 2023年及2024年上架產(chǎn)品數(shù)量及關(guān)聯(lián)數(shù)所情況

數(shù)據(jù)交易市場缺乏統(tǒng)一的推薦應(yīng)用場景定義和指引，各數(shù)所間場景標(biāo)簽使用不一致。對比去年同期，整個數(shù)據(jù)交易市場中明確給出的標(biāo)簽詞由168種增至282種，各數(shù)所對場景劃分不一致，功能介紹詳略不一，以財稅金融類產(chǎn)品為例，被劃分為“金融”、“金融服務(wù)”、“智慧金融”等不同顆粒度及表訴。

圖4 應(yīng)用于“財稅金融”場景的產(chǎn)品在不同數(shù)所的標(biāo)簽定義及數(shù)量

（注：場景命名依數(shù)所平臺已有定義劃分，數(shù)據(jù)截至2024年8月；圖中色塊大小代表相應(yīng)標(biāo)簽產(chǎn)品數(shù)量，依顏色劃分標(biāo)簽名）

2.產(chǎn)品覆蓋生產(chǎn)生活全場景，各數(shù)所主打產(chǎn)品逐漸弱化

各數(shù)所上架產(chǎn)品覆蓋近三十種場景，廣泛涵蓋生產(chǎn)生活主要方面。其中，財稅金融、航運交通、生活服務(wù)、智慧城市、營銷商貿(mào)為關(guān)聯(lián)產(chǎn)品最豐富的五大場景，各關(guān)聯(lián)產(chǎn)品數(shù)均僅次于西部數(shù)據(jù)交易中心（上架產(chǎn)品數(shù)Top1數(shù)所）的總上架產(chǎn)品數(shù)，可見聚焦數(shù)字化條件較好的行業(yè)，成立行業(yè)數(shù)交所具備良好發(fā)展基礎(chǔ)。

圖5 各類場景標(biāo)簽對應(yīng)產(chǎn)品數(shù)量及相關(guān)數(shù)所

（注：圖中場景歸納為電信研究院依照各數(shù)所平臺標(biāo)簽定義進行合并；由于部分產(chǎn)品適用于多場景，圖中產(chǎn)品數(shù)加總大于實際上架產(chǎn)品數(shù)）

各數(shù)所應(yīng)用場景的地域與行業(yè)傾向，隨著產(chǎn)品數(shù)量豐富逐步弱化。如上數(shù)所上期約有95%產(chǎn)品可用于“金融場景”，本期僅67%；山東數(shù)據(jù)交易平臺上期主打場景“公共事務(wù)”占25%，本期則以“金融風(fēng)控”為主，占23%，“公共事務(wù)”類僅占14%。

圖6 2023年、2024年上數(shù)所產(chǎn)品主要應(yīng)用場景

（注：由于部分產(chǎn)品適用于多場景，圖中產(chǎn)品數(shù)加總大于實際上架產(chǎn)品數(shù)。）

3.聚焦數(shù)據(jù)本身及其應(yīng)用，逐漸剝離算力市場

當(dāng)前數(shù)據(jù)產(chǎn)品上架主要為數(shù)據(jù)接口(API)及數(shù)據(jù)集，占據(jù)上架產(chǎn)品總數(shù)的64.2%。其中API占比由39.4%降至37.4%;數(shù)據(jù)集由13.6%增至26.8%，較上期增多13.2pp。

數(shù)據(jù)交易市場逐漸聚焦“數(shù)據(jù)及其應(yīng)用”，算力、AI模型等其他產(chǎn)品占比逐漸減少。模型化、智能化的高附加值數(shù)據(jù)應(yīng)用產(chǎn)品占比提高較大，占比由上期的8.4%提升至16.2%；數(shù)據(jù)報告類產(chǎn)品占比略有下滑，由上期的5.9%下降至3.7%；以算力、AI模型、解決方案等為代表的其他產(chǎn)品占比由上期的35.9%下降至25.1%。

圖7 上架產(chǎn)品主要服務(wù)形態(tài)

（注：1.產(chǎn)品類型分類，依據(jù)各平臺自有分類標(biāo)簽進行統(tǒng)計后歸納；因特定數(shù)據(jù)產(chǎn)品可能適用于多種服務(wù)方式，按形態(tài)分類的產(chǎn)品數(shù)量加總與上架產(chǎn)品總量不等。2.歸納的數(shù)據(jù)產(chǎn)品形態(tài)劃分依據(jù)山東數(shù)據(jù)交易流通協(xié)會發(fā)布的團標(biāo)《數(shù)據(jù)產(chǎn)品登記管理規(guī)范》）

4.場內(nèi)產(chǎn)品交易逐漸釋放，但交易量尚不透明

主要數(shù)據(jù)交易場所大力提振場內(nèi)數(shù)據(jù)交易，截至2024年中旬?dāng)?shù)據(jù)規(guī)模已有明顯增長。如貴陽大數(shù)據(jù)交易所今年1-7月新增交易額達21.11億元，已超過去年全年交易額；華東江蘇大數(shù)據(jù)交易中心上架產(chǎn)品中90.3%已產(chǎn)生交易記錄，交易量達18萬次。

上架產(chǎn)品價格及頻次的公示仍較少。截至2024年8月，僅9家數(shù)所可查看具體產(chǎn)品交易情況，且對比各數(shù)所公示的場內(nèi)交易情況，數(shù)據(jù)難以匹配，可見尚有大量場內(nèi)交易未在平臺公示。如深圳數(shù)據(jù)交易所截至2024年3月累計交易額已達83.85億元，但上架的數(shù)據(jù)產(chǎn)品中有交易量的僅一個。

圖8 交易產(chǎn)品數(shù)量及次數(shù)

入駐數(shù)商情況

1.數(shù)據(jù)供應(yīng)商入駐量井噴，區(qū)域集群化趨勢顯現(xiàn)

數(shù)據(jù)供應(yīng)商廣泛入駐各大數(shù)據(jù)交易所。截至2024年8月底，各數(shù)所入駐數(shù)據(jù)供應(yīng)商總數(shù)躍升至1921家，較今年1月份增幅達到66%。同時，數(shù)據(jù)服務(wù)版圖持續(xù)擴張，數(shù)據(jù)供應(yīng)商覆蓋城市由年初的83個躍升至131個，新增48城。此外，數(shù)據(jù)供應(yīng)商呈現(xiàn)出顯著的區(qū)域集群化發(fā)展特征，北京、滬蘇杭為代表的長三角、筑渝蓉為代表的西部城市圈及深穗海口為代表的泛珠三角成為數(shù)據(jù)供應(yīng)商主要聚集地，匯聚已知的65.2%的數(shù)據(jù)供應(yīng)商，提供數(shù)據(jù)產(chǎn)品19947個，占上架數(shù)據(jù)產(chǎn)品總數(shù)75.3%。

圖9 2024年8月我國入駐數(shù)所的數(shù)據(jù)供應(yīng)商及供給產(chǎn)品情況

（注：蘇州、無錫統(tǒng)計口徑包含其代管縣級市）

2.數(shù)據(jù)供應(yīng)商異地服務(wù)情況成常態(tài)

統(tǒng)計的1921家數(shù)據(jù)供應(yīng)商中，有56.3%的數(shù)商提供異地服務(wù)。27家公布數(shù)據(jù)供應(yīng)商的數(shù)所中，有14家數(shù)所來源于異地的產(chǎn)品過半，有65.5%的數(shù)據(jù)產(chǎn)品由非交易平臺所在地的企業(yè)供給，較今年1月初（55.0%）增長10.5pp。有16家數(shù)所入駐的異地數(shù)商過半。

圖10 各數(shù)所入駐數(shù)商數(shù)量及數(shù)據(jù)產(chǎn)品來源

3.少數(shù)核心數(shù)商主導(dǎo)數(shù)據(jù)市場，多地上架難題待解

數(shù)據(jù)產(chǎn)品市場呈現(xiàn)鮮明“二八定律”，上架產(chǎn)品量前20%的數(shù)商貢獻數(shù)所超八成數(shù)據(jù)產(chǎn)品，其中Top10的數(shù)商尤為突出，以7327個數(shù)據(jù)產(chǎn)品，占據(jù)數(shù)據(jù)交易市場已上架產(chǎn)品27.7%份額。

此外，受限于跨區(qū)域數(shù)據(jù)流通交易的一體化服務(wù)能力不足，較多數(shù)據(jù)交易所尚未實現(xiàn)數(shù)據(jù)產(chǎn)品“一地上架，全國互認”，同一數(shù)據(jù)供應(yīng)商的同一產(chǎn)品需分別在多地重復(fù)進行合規(guī)評估等一系列上架流程，導(dǎo)致當(dāng)前參與多數(shù)所服務(wù)的供應(yīng)商仍較少，僅有286家供應(yīng)商（占比14.9%）的產(chǎn)品在2家及以上的數(shù)所上架。

4.運營商與信息中介為主的集團型企業(yè)廣泛參與并深耕成熟交易所

運營商憑借多個專業(yè)數(shù)據(jù)服務(wù)型子公司與遍布全國的省分公司，深度融入全國數(shù)據(jù)交易市場，其中電信、移動、聯(lián)通分別有37、27、7家子公司參與，分別入駐14、10、7家數(shù)所，顯著推動數(shù)據(jù)交易流通。同時，信息中介企業(yè)如天眼查、企查查等，也以旗下子公司為橋梁，積極在多地數(shù)所上架豐富產(chǎn)品。

此外，集團型企業(yè)多聚焦于發(fā)展較為成熟的大型數(shù)交所入駐，以電信、移動為例，其在上架產(chǎn)品數(shù)Top3的西部、廣州、貴陽數(shù)交所均有入駐，且上架產(chǎn)品較多。

圖11 部分集團型數(shù)商入駐及上架情況

圖12 中國電信與中國移動布局數(shù)交所情況

展望及建議

1.持續(xù)完善交易平臺建設(shè)，探尋錯位發(fā)展

為應(yīng)對數(shù)據(jù)交易需求的逐步爆發(fā)，數(shù)據(jù)交易場所應(yīng)持續(xù)完善交易平臺建設(shè)，健全需求專區(qū)及交易可視化體系，降低供需雙方信息獲取及交易成本。部分有條件的數(shù)所在兼顧數(shù)據(jù)服務(wù)領(lǐng)域拓展的同時，可根據(jù)入駐數(shù)商、平臺上架產(chǎn)品及場內(nèi)交易特點，更加聚焦構(gòu)建優(yōu)勢的特定行業(yè)專區(qū)，實現(xiàn)數(shù)據(jù)交易場所差異化發(fā)展。

2.加強行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范建設(shè)，推進互通互認

場內(nèi)入駐、上架、流通規(guī)模較大的數(shù)據(jù)交易場所應(yīng)牽頭完善行業(yè)規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)制定，推進主要交易場所的憑證互認及平臺互通，引導(dǎo)場內(nèi)供需雙方按照統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)進行交易，降低企業(yè)多地上架、多處交易的成本，提高數(shù)據(jù)資源配置效率。

3.精準(zhǔn)對接政策導(dǎo)向，組建區(qū)域特色數(shù)商聯(lián)盟

數(shù)據(jù)供應(yīng)商應(yīng)深入分析各省市政府政策導(dǎo)向，結(jié)合當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)特色以及自身行業(yè)積累，精準(zhǔn)布局數(shù)據(jù)產(chǎn)品。同時利用區(qū)域集群化優(yōu)勢，與同區(qū)域內(nèi)其他數(shù)商建立合作，共同開發(fā)數(shù)據(jù)產(chǎn)品或服務(wù)，形成具有地方特色的細分領(lǐng)域數(shù)商群體，增強集群影響力。

4.提升數(shù)據(jù)產(chǎn)品質(zhì)效，把握新技術(shù)機遇

新技術(shù)推動高質(zhì)量數(shù)據(jù)產(chǎn)品需求增長，數(shù)據(jù)供應(yīng)商應(yīng)加大對數(shù)據(jù)處理、分析技術(shù)投資，開發(fā)更多高附加值數(shù)據(jù)應(yīng)用產(chǎn)品，同時密切關(guān)注生成式人工智能、機器人等前沿領(lǐng)域數(shù)據(jù)需求，及時調(diào)整數(shù)據(jù)產(chǎn)品布局。