近日，市場研究機構Yole Group發布了題為《車載激光雷達2024》的報告顯示，在2023年的車載激光雷達市場，中國廠商依然是領跑全球，禾賽科技、速騰聚創（Robosense）、Seyond（圖達通Innovusion）、華為、覽沃（Livox）等中國的激光雷達供應商合力拿下了全球84%的市場。
乘用車及輕型商用車激光雷達市場大爆發
首先，從整個車載激光雷達市場規模來看，2023年全球車載激光雷達市場規模已達5.38億美元，同比暴漲了79%。預計到2029年將增長至36.32億美元，年復合增長率高達38%。顯然這將是一個非常具有增長潛力的市場。另外，從下圖中的變化曲線當中可以明顯的看到，2022-2023年間激光雷達市場規模出現了明顯的拉升，預計到2028-2029年間還將出現一個明顯的增長。
其次，從細分來市場來看，在2022年之前，自動駕駛出租車（Robotaxi）激光雷達市場一直是領先于乘用車(PC) 和輕型商用車(LCV)激光雷達市場的。
Yole Group 汽車半導體高級技術與市場分析師Pierrick Boulay表示：“自動駕駛出租車服務的征程始于 2016 年 8 月 NuTonomy 在新加坡推出。隨后，2017 年又迎來了重要的里程碑，Waymo 和 Cruise 進入美國亞利桑那州鳳凰城和加利福尼亞州舊金山。隨后，滴滴、AutoX 和百度等中國公司也加入競爭，在全球各個城市推出服務。自動駕駛出租車服務的快速普及使自動駕駛出租車的 LiDAR 市場遠遠領先于乘用車市場。”
但是隨著車載激光雷達成本的快速下滑，高端乘用車開始大規模導入激光雷達，同時Waymo 和 Cruise 因一系列事故而明顯放緩了運營速度，這也直接導致了乘用車和輕型商用車激光雷達市場在2022年首次超越了自動駕駛出租車激光雷達市場，并在2023年持續拉開了差距。
Yole Group的預測數據顯示，2023年的乘用車和輕型商用車激光雷達市場規模為4.14億美元，預計到2029年將增長至29.93億美元，年復合增長率高達39%。相比之下，2023年自動駕駛出租車激光雷達市場規模僅為1.24億美元，在這之后增長會加速，到2029年將增長至6.38億美元，年復合增長率也達到了31%。
中國廠商占據主導地位
從激光雷達供應商格局來看，中國廠商占據了主導地位，合計拿下了全球車載激光雷達市場的84%的份額。排名前九的廠商分別為：禾賽科技（37%）、速騰聚創（Robosense，21%）、Seyond（圖達通Innovusion，19%）、Valeo（法雷奧，10%）、華為（6%）、Waymo（2%）、覽沃（Livox，1%）、Ouster（1%）和Luminar（1%）。其中前三廠商及第五和第八位的廠商均是中國廠商。
禾賽科技
中國廠商禾賽科技以37%的市場份額繼續蟬聯第一。雖然相比2022年下滑了9個百分點，但是禾賽科技在自動駕駛出租車激光雷達市場上，依然擁有著高達73%的市場份額。 Cruise、Aurora、百度Apollo、滴滴、Pony.ai 和 AutoX等自動駕駛出租車領域的玩家都是禾賽科技的客戶。
根據禾賽科技的財報顯示，2023年禾賽科技實現營收18.77億元，同比增長56.1%。激光雷達出貨量達到22.2萬臺，同比增長176.1%。其中，ADAS激光雷達全年出貨量達到19.5萬顆，同比增長215%。
禾賽科技2024年一季度實現營收3.6億元人民幣，同比下滑16.51%。激光雷達總交付量達59101臺，同比增長69.7%；其中ADAS產品交付量為52,462臺，同比增長86.1%。Robotaxi業務和ADAS業務綜合毛利率為38.8%。截至2024年一季度末，禾賽科技獲得了來自18個主機廠和Tier-1客戶近70款車型的激光雷達量產定點。
根據公開信息顯示，理想汽車是禾賽科技的最大單一客戶，此外蔚來、小鵬、長安汽車、集度汽車、高合汽車、路特斯、上汽集團、廣汽集團等都是禾賽科技的合作伙伴。
值得一提的是，在今年的CES展會上，禾賽科技發布了自研的512線超高清超遠距激光雷達AT512，可實現300米的標準測遠（@10% 反射率），相比上一代產品AT128提升了50%；最遠探測距離可達400米，約為市場上同類遠距激光雷達的2倍。并且，該激光雷達還采用了禾賽科技的第四代自研芯片，能夠支持每秒最高處理超過1億個點，支持AT512 能夠以每秒約1230萬的超高點頻為汽車提供圖像級超清晰三維感知，實現全局均勻的 0.05° x 0.05° 角分辨率，點云密度為AT128的8倍。
速騰聚創
排名第二的同樣是中國的速騰聚創（Robosense），市場份額為21%，相比2022年實現了翻倍增長（增長了12個百分點），這主要得益于其用于ADAS的激光雷達產品收入的大幅增長。
根據速騰聚創的財報顯示，2023年速騰聚創實現了總收入達到11.2億元，同比增長111.2%，其中ADAS產品收入達7.77億元，同比增長384.6%。2023年全年，速騰聚創的激光雷達產品出貨了25.6萬臺，其中用于ADAS應用的激光雷達產品及用于機器人及其他的激光雷達產品的銷量分別約為24萬臺及1.6萬臺。ADAS產品的收入占比由2022年的30%，提高至69.4%。
速騰聚創2024年一季度財報顯示，該季度總收入達到約3.6億元人民幣，同比增長149.1%。一季度激光雷達產品總銷量約為12.04萬臺，同比增長457.4%。其中ADAS領域的激光雷達產品銷量約為11.62萬臺，同比增長542.0%。截至2024年5月17日，速騰聚創成功取得22家汽車整車廠及Tier 1的71款車型的量產定點訂單。速騰聚創預計，2024年全年車載激光雷達的銷量目標為100萬臺。
今年4月15日，速騰聚創重磅發布了新一代中長距激光雷達 MX，搭載了速騰聚創全自研專用SoC芯片M-Core，還沿用M平臺同款二維MEMS掃描芯片，同時實現收發系統的芯片迭代升級，是其激光雷達芯片化設計的集大成之作，并首次將激光雷達的價格打到了200美元以內，引領行業進入“千元機”時代。憑借領先的產品優勢，MX發布之時就已斬獲三個全新量產項目定點，其中首個定點項目將于2025年上半年實現大規模量產。
Seyond（圖通達）
排名第三的依然是中國廠商Seyond（圖通達），市場份額為19%，相比2022年增長了4個百分點。有第三方數據顯示，2023年圖達通的激光雷達出貨量超過了超15萬臺。
根據資料顯示，圖達通成立于2016年，在硅谷、蘇州和上海設有研發中心，在寧波和蘇州擁有高度工業化的車規級激光雷達制造基地。在2018年實現了首批產品的出貨，并獲得了蔚來資本領投的3000萬美元A輪融資。隨后，蔚來也成為了圖達通的主要客戶。其車規量產超遠距主視激光雷達獵鷹 (Falcon) 已作為蔚來NT2.0平臺的Aquila超感系統標配量產交付，搭載于ET7、ET5、ES7、ES8、EC7、ES6、ET5T、EC6等多款車型上。
值得一提的是，圖達通已于2023年8月10日通過中國證監會IPO備案，正準備赴美IPO，有望成為繼禾賽科技和速騰聚創之后的第三家中國激光雷達上市公司。
Valeo
排名第四的是法國的Valeo（法雷奧），市場份額為10%，相比2022年下滑了3個百分點。
資料顯示，法雷奧是一家全球知名的汽車零部件供應商，在全球擁有175個生產基地，66個研發中心，112,700名員工。2023年銷售額高達220億歐元。根據官網資料顯示，法雷奧作為世界領先的駕駛輔助傳感器制造商，在過去30年里，集團已經生產了超過15億個ADAS傳感器，并將在未來五年內再生產15億個。法雷奧旗下擁有智能系統事業部、動力系統部和視覺系統事業部。其中，激光雷達業務隸屬于智能系統事業部。
早在2017年，奧迪發布全球首款量產的Level 3級自動駕駛汽車——奧迪A8就搭載了法雷奧第一代的SCALA系列激光雷達，其有效探測距離為150米，使用轉鏡方案，發射模塊使用邊發射激光器（EEL）發射905nm激光，探測器為雪崩二極管（APD）。由于當時技術限制，只能做到垂直方向4線的線數等級。
在2021年，法雷奧推出了第二代激光雷達，搭載在奔馳S級車型上。隨后在2022年CES展上，法雷奧又發布了第三代 SCALA激光雷達。截至2023年3月，第三代SCALA激光雷達已經獲得Stellantis、亞洲領先制造商和一家美國領先自動駕駛出租車公司選定。截至2023年9月，SCALA系列雷達裝車量將近 20萬個。另有資料顯示，法雷奧目前的SCALA激光雷達出貨主要集中在起亞和現代的高端汽車。
華為
華為以6%的市場份額首次進入2023年全球車載激光雷達市場前五，而在2022年，Yole認為其市場份額約等于0。可見，在2023年，華為車載激光雷達的出貨量及營收實現了同比數倍的增長。
資料顯示，早在2016年，華為就已經開始了研發激光雷達產品，并于2018年開始進入汽車領域。2020年12月21日，華為正式發布了車規級前裝量產激光雷達，這是一款車規級96線中長距激光雷達方案，具備了120°×25°大視野，全視場測距可達150米，由北汽新能源旗下高端新能源品牌ARCFOX極狐首發搭載。
此后，華為的車載激光雷達產品有進入問界、阿維塔、極狐、智界、哪吒等品牌的高端車型，不過總體的出貨量相對有限。直到2023年，華為和賽力斯力推的問界系列車型的銷量爆發，華為的車載激光雷達產品出貨量也開始跟著爆發。
根據官方公布的數據顯示，AITO問界汽車2023年全年累計銷量為106703輛，累計交付量為94380輛。華為智能汽車解決方案BU CEO靳玉志此前曾表示，問界70%用戶選擇了華為高階智能駕駛包。也就是說至少7萬名問界用戶選擇了華為高階智駕版，而這些車型當中基本都配備了激光雷達。
值得注意的是，2023年12月26日，華為在問界M9發布會上發布了其自研的新一代192線激光雷達，擁有184萬點/秒的成像能力，垂直分辨率達0.1°，雷達掃描頻率為20Hz，具備250米的超遠距精確識別能力。
根據現有的激光雷達定點項目，主流激光雷達掃描方案依然是轉鏡和 MEMS，再加上 905nm 和 1550nm 兩種波長的排列組合，可涵蓋大多數玩家的技術路徑。
其中，轉鏡是應用更廣的路線，轉鏡用于水平掃描，線光源用于垂直掃描。「轉鏡+線光源」，即 1 維掃描+電子掃描。905nm 波長激光，也最多被采用。
在掃描方案路線之下，最能代表激光雷達迭代方向的有三個方面：
一是發射激光的激光器，華為 96 線的激光雷達采用的是 EEL 激光器，而 192 線已經轉為 VCSEL 線陣列（線光源）。
提高集成度能夠降低激光雷達成本。以發射端芯片為例，用集成模塊替代分立式模塊，材料和調試成本可降低 70% 以上。而 VCSEL 線陣列（線光源）比 VCSEL 點陣列（點光源）集成度更高，進一步降低成本，是目前半固態雷達的主流光源方案，正逐步取代 EEL。
二是接收模塊的激光器，華為 96 線、192 線激光雷達都采用 SPAD 作為接收器。在 905nm 路線下，探測技術 SPAD/ SiPM 替代 APD 已成大勢。
三是處理器，華為 192 線激光雷達采用的是分立程度較高的 TDA4+FPGA 方案。目前，處理器設計上集成度最高的方案，采用的是線陣式 SoC 單片取代 FPGA。192 線激光雷達的集成度不及主流產品，一部分原因在于接收模塊采用了集成度更高的 SPAD 芯片，降低了處理端的算力需求。
此外，華為 96 線、192 線激光雷達發射光路和接收光路是非同軸的。而目前速騰、禾賽等產品基本都是采用同軸光路，收發共用一組透鏡，檢測更為直接，當然成本也會略高。
除了與賽力斯深度合作的問界之外，華為還與奇瑞、北汽三家車企深度合作，推出了智界、享界等鴻蒙智行品牌，上市了多款合作車型，覆蓋20-60萬元新能源車市場。此外，華為還計劃與江淮推出合作定位百萬級的車型，對標邁巴赫。
根據華為最新公布的數據顯示，2024年上半年，鴻蒙智行全系累計交付了194,207輛，即半年時間實現了超越去年全年的交付量。這也意味著華為激光雷達出貨量今年有望實現倍增。根據蓋世汽車研究院的數據，2024年第一季度華為激光雷達以4.18萬套裝機量占據18.6%的市場份額，位居國內市場第二。
覽沃
覽沃科技是大疆創新旗下的子公司，成立于2016年，致力于提供高性能、低成本的激光雷達傳感器，產品應用覆蓋了自動駕駛、智慧城市、測繪、移動機器人等行業。目前覽沃科技的激光雷達產品已銷往包括美國、加拿大、中國、日本和歐盟在內的 26 個國家和地區。
根據公開資料顯示，覽沃科技目前的激光雷達產品主要被應用于工業、機器人等領域，汽車客戶主要是小鵬，其首款車載激光雷達產品就有被用于小鵬P5。同時，覽沃科技還是菲亞特克萊斯勒集團的激光雷達供應商，其最新激光雷達產品泰覽-15也有望被菲亞特克萊斯勒集團的無人駕駛汽車采用。另外官網合作伙伴展示當中，東風汽車、一汽、宇通客車、圖森未來也是覽沃科技的客戶。
小結：
綜合來看，在目前全球的車載激光雷達市場，不論是以市場銷售額份額還是出貨量來看，中國廠商都占據著主導地位。比如以銷售額份額來看，2023年中國廠商占據了全球84%的市場。如果以出貨量來統計的話，中國廠商的市場份額占比可能還將會更高，畢竟相對于海外的激光雷達產品，中國的雷達產品更具性價比。這也得益于近年來中國智能汽車市場的高速增長。
Yole Group在報告中也表示，自 2018 年以來，已有近 200 項設計成功案例被關注到，其中其中 124 項計劃于 2024 年或此后不久實現商業化。值得注意的是，其中近 90% 來自中國汽車OEM廠商，他們正在積極推動將激光雷達集成到其車輛當中。與主要將激光雷達限制在高端 F 級細分市場的歐洲和美國汽車廠商不同，中國 汽車OEM廠商正在將激光雷達納入更實惠的 D 級細分市場。值得注意的是，2023 年，首款配備激光雷達的 C 級汽車問世。這些汽車比 F 級汽車便宜得多，從而導致配備激光雷達的汽車產量增加，從而推動了激光雷達技術價格大幅下降。
Yole Group 系統拆解高級分析師Benjamin Pussat指出，“快速增長的激光雷達市場對于芯片制造商來說是一個機會，因為大多數芯片供應商都是非中國品牌，應該會從中受益。”不過，他也表示，一些激光雷達的關鍵芯片，中國的激光雷達廠商也有自研。“因為大批量生產使激光雷達制造商可以設計自己的芯片 (ASIC) 來取代昂貴的芯片。這也減少了中國制造商對外國芯片制造商的依賴。”
