5 月 21 日上午，阿里云在其例行峰會上，意外地釋放了大降價的消息：通義千問 GPT-4 級主力模型推理輸入價格降至 0.5 元 / 百萬 tokens，直降 97%。
這個大幅度降價的消息瞬間引發了與業界的普遍關注和討論，但短短數小時連鎖反應出現了，百度智能云官宣文心大模型主力模型 ERNIE Speed（上下文長度 8K、128K）、ERNIE Lite（上下文長度 8K、128K）免費。雖然這兩個模型和阿里宣布降價的模型并不完全對應，但是這個動作讓很多人開始高呼中國大模型企業的 API 商業模式，難道就這樣在 3 小時內就消失了嗎？
實際上在更早之前，字節跳動宣布，豆包通用模型推理輸入價格為 0.8 元 / 百萬 tokens。
雖然這些價格背后在并發量，模型能力上有很多不同的細節區別，甚至根據創業者的實際計算，真正落到業務里用起來，各家的成本下降都沒有宣傳上那么夸張。
但至少紙面上看，每百萬 token 推理輸入量，字節、阿里、百度先后在一周內官宣了 0.8 元，0.5 元和免費的報價。有業界人士甚至開玩笑說，眼瞅著下一家跟進的廠商可能就得發錢補貼讓客戶用 API 了，在這么短的時間內產生這樣劇烈的變化，到底是因為什么？這是一次市場宣傳上的內卷？還是大模型 API 調用的商業模式，就真的這么消解了嗎？
01
價格戰背后，大模型
API 調用的商業模式
其實最早 ChatGPT 發布時，大家對大模型直接作為服務被調用的商業模式有很大期待。畢竟，與上一波 AI 煙囪式的項目交付方式相比，大模型帶來了更通用的 AI 能力，作為標準化服務被調用，道理上也說得通。
就拿 OpenAI 來說，有兩大商業化手段，一是像 ChatGPT Plus 20 美元 / 月這樣的會員訂閱模式，另一個是開發者 API 調用服務。在這兩大標準化服務的拉動下，2023 年 12 月 31 日，The information 爆出 OpenAI 的年度經常性收入（Annual Recurring Revenue，ARR）已經達到了 16 億美元。
但即便強如 OpenAI 的模型能力，這個體量的營收相比其百億美金級別的研發成本而言，目前看也還是杯水車薪。
事實上，只提供模型的 API，距離 AI 應用在場景中落地還有很大距離，大部分 AI 應用還需要在一個通用的模型 API 之上，在場景里喂數據、做微調等來優化模型引擎。看到這一瓶頸后，國內大模型廠商在過去一年也做了一系列探索來降低 AI 應用的門檻，以期擴大大模型的調用量。
以百度智能云為例，去年相繼推出模型開發工具 Model Builder 和 AI 應用開發 AppBuilder、更具效價比的不同模型等，但模型的調用增長似乎依然有限。今年 4 月，百度智能云推出生態打法，和有渠道、場景的供應商一起合作服務客戶，旨在進一步拉升文心大模型標準化的 API 調用量。這些跡象上看，大廠們顯然并沒有真的準備放棄 API 調用的商業模式，但這個商業模式還沒有真正收到成規模的錢，倒是真的問題。
上周，百度最新公布的數據顯示，文心大模型日處理文本 2500 億 token，另一大廠字節跳動日均處理 1200 億 token 文本，但其中很大一部分是大廠內部業務在調用做 AI 應用和業務探索。
可以看出，盡管模型廠商做了很多嘗試，但標準化的模型 API 并沒有迎來確定性的增長。
這是本周大廠模型推理價格降低的大前提和背景。理解了模型 API 調用的需求現狀，也就不難理解這一波降價動作——降價并沒有真的損失多少收入，不如激活下市場，賺個吆喝，促進很多企業從「免費試用」開始下水，早點啟動對 AI 進入業務流的嘗試。
其實，這一波降價的連鎖反應，真正的源頭并不是阿里云，也不是字節跳動，比大廠降價更早的，是一家創業公司。
5 月 6 日，國內創業公司幻方旗下的大模型公司「深度求索」開源了第二代 MoE 模型：DeepSeek-V2，主打參數更多、能力更強、成本更低。
由于 DeepSeek 的技術優勢在全球大模型圈子得到了普遍好評，而其在模型能力逼近第一梯隊閉源模型的前提下，還把推理成本降到了 1 塊錢 / 百萬 token，也就是說，成本是 Llama3 70B 的七分之一，GPT-4 Turbo 的七十分之一。而且，DeepSeek v2 還能做到有利潤，這顯然是是模型架構、系統、工程的一系列進步帶來的成本降低。
這一信息在實際做模型應用的產業界引起了廣泛討論，在海外也引起了不小的波動，半導體和人工智能獨立研究機構 SemiAnaysis 稱其性能直逼大模型 GPT-4 所代表的第一梯隊，同時推理價格相當低，是不可小覷的中國力量。
DeepSeek v2 宣布其價格為 1 元 / 百萬 token 后，隨即引來了大模型價格戰，智譜、面壁、字節、阿里、百度，以及今天跟進的科大訊飛、騰訊云相繼宣布了模型推理價格降低。
對于各家不同的降價策略，已經有一些質疑聲音稱一些降價的模型本身吞吐量就低，而高性能模型并沒有降價。并且還有很多細節條款會讓最終企業用起來沒有宣傳的那么便宜，從這個角度看，降價更多是模型廠商出于市場和品牌的考量，進行的一波內卷。
歸根結底，能形成價格戰的連鎖反應，也是當前各大模型的能力放在可用的場景中，尚未拉開差距，用戶甚至有免費開源的產品可以用。
一位 SaaS 廠商創始人向極客公園表示，「對我來說用誰的其實無所謂，因為他們最后跑得都差不多，當把時間線拉長來看，最后這些廠商提供的模型 API 服務，99.9% 的概率跟今天的云是差不多的概念。另外，如果一個通用的模型 API 無法深度適配場景，還是要自己基于開源模型，用場景數據做專門的深度訓練，也不會接通用的模型 API。」
最終的的客戶需求，其實是端到端的訴求，是可以用、可以看到效果的東西，而不是模型調用。
02
大模型，巨頭和
創業公司有不同的游戲
當然，模型推理價格降低本身也是技術發展帶來的必然結果，有一系列工程、架構、系統手段可以持續優化。今天凌晨微軟 Build 開發者大會上，納德拉還舉例解釋了這一趨勢。他說，過去一年 GPT-4 性能提升了 6 倍，但成本降低到了之前的 1/12，對應性能 / 成本提升了 70 倍。
「難的是探索模型能力上限，至于模型推理價格一定有辦法降低」，Minimax 創始人嚴俊杰上周坐客極客公園直播節目中表述了這一技術趨勢，他表示，模型推理價格降低到可用，在學術界已經發生過三次了，這不難。
模型技術的攀升，才是 API 調用商業模式能繼續增長的前提。其實細看今天宣布降價的模型產品也是一樣，真正大規模、高性能、支持高并發的模型推理還是要收費，降價幅度是有限的。
但長期來看，API 模式最終考驗的還是模型能力，如果技術拉不開差距，價格也一定拉不開差距，最終模型調用的價值會被稀釋，雖然依舊是重要的基礎設施，但價值大小就從油變水了。
換一個角度看，今天一個通用的模型 API 可能不是迫切的需求。就像 Lepton.ai 的創始人賈揚清在朋友圈表達的觀點，「站在整個 AI 業界的角度我想說，降價是個拍腦袋就可以做的簡單策略，但是真正的 To B 商業成功更難。」今天企業在使用 AI 的時候，并不是成本驅動的，「今天不是說 API 貴才沒有人用，而是因為要搞清楚，到底怎么用起來產生業務價值」。
從這個角度看，如何把大模型能力推動到企業的業務里的很大一部分任務，可能又回落到傳統 SaaS 廠商（用 AI 升級產品之后）手里，需要他們作為智能生產力的「干線物流」+「前置倉」，輸送到各個場景中。
隨著模型 API 直供模式的高度內卷，巨頭其實已經在向能交付價值的 SaaS 看，微軟今天宣稱 GitHub Copilot 訂閱者已經有 180 萬付費用戶。谷歌近日也正在與 CRM 營銷巨頭 Hubspot 談高達 300 億美金收購可能性，因為前者可能會利用這次收購來加強其在 AI 領域產品整合。
對于巨頭而言，模型技術和實際場景，兩個都要抓，才能有規模化的收入。但歸根結底，模型能力和別人拉開距離，才是 API 模式可以產生價值的「華山一條路」的挑戰。
而對于大模型創業公司而言，也是個「華山兩條路」的局面，即要么做出比大公司更好的模型技術，要么從模型走向產品，直接創造價值。
智能的能力不會是免費的，但是怎么規模化的創造價值，巨頭和創業公司，都還在尋找答案。
