美國半導體相關企業還沒等到《芯片法案》第二季，先迎來了出口管制條款 160 多頁的大版本更新。
據了解，新的出口管制條例 4 月 4 日生效，美國商務部對此次修訂動作定義為 " 糾正意外的錯誤，并明確一些條款 "。
本次更新大體上可概括為新增和修改兩類，包括加入了對 EUV 掩膜、刻蝕機等制造環節設備的管控，新增了對中國澳門地區及 D:5 組地區采取 " 推定拒絕 " 的政策，以及重新澄清 AI 芯片許可證及其例外情況的適用范圍等。
3 年內多次更新調整，時間間隔從 1 年縮短到 6 個月，這套組合拳在美國商務部歷史上尚屬首次。其目的也很明確——限制中國大陸半導體產業向先進工藝的跨越，限制中國科技產業獲得高性能芯片，也就是通俗意義上的 " 卡脖子 "。
對公眾關注的 "RTX4090 禁售 "、"H20 出口 " 以及包括光刻機和上下游設備進口的話題，本次更新的細則都有相應的提及與回應。
總體上來說，管制的程度稍有放松，但不意味著美國放松對中國 " 卡脖子 "，這種放松更多的考量是規避禁令對美國企業的誤傷。這一點，在 3 月 28 日出口管制政策更新會上也有體現。會議提到一個口徑——中美存在大量并不會威脅到美國國家安全的貿易活動，因此貿易領域繼續接觸符合美國利益。
01 澳門地區被提及 69 次
之前的出口管制條例當中，也有對澳門地區的提及，但這一次修訂提及的尤為頻繁，大致統計了一下，全文總計提及 69 次。
該規定延續 2023 年 10 月規則，即相關企業對向澳門地區，或者通過澳門地區向 D:5 組國家地區的客戶出口產品，將會采取 " 推定拒絕 " 策略。
怎么理解呢？
英偉達、AMD 未來向這些地區出口受控 AI 芯片，如無特殊理由，常規申請默認會被拒絕，這個政策實際上從去年就在執行。
可能會有人好奇什么是 D:5 組，這涉及到美國出口管制當中的 " 國家組別清單 " ——該清單將不同國家和地區分為 ABDE 四組，其中 A 代表多邊組織，是通常意義上的 " 美國伙伴 "，B 組直接圈定了一批國家和地區，屬于受限較少的主體，D 和 E 依關系親疏類推。每個組別又拆分出了不同的管制原因，前面提到的 D:5，即 D 組對應的第五類管制，本組覆蓋了中國、伊朗、俄羅斯等 20 多個國家和地區。
總體來說，不同組別在管控物項和許可證發放的優先級有所差異。
* 美國出口管制規定提及的國家和地區組別清單
另外，本次更新也加入了名為 " 授權的先進算力 " ( Advanced Computing Authorized ) 許可證豁免說明——如果不是向中國澳門、D:4、D:5 組別的國家和地區出口，不需要額外許可——覆蓋 3A090、4A090、3A001.z、4A003.z、4A004.z、4A005.z、5A002.z、5A004.z、5A992.z、5D002.z 以及 5D992.z 等 ECCN 編碼所對應的項目。
注：ECCN 編碼構成中，首位數字 3 代表電子、4 代表計算機、5 代表通信和信息安全，第二位字母 A 代表最終物項、附件和部件等，B 代表測試、生產設備
要注意一下，國家組別清單對于分組也是動態調整的，比如俄羅斯，于 2020 年從 A 組被劃到了 D 組。
另外，如果相關實體的全球總部位于澳門地區，或者實體的母公司在澳門地區設有總部，又或者位于 D:5 國家或地區，其企業在全球任何地方運營，對應的出口、再出口或轉移行為均受到許可管制。
舉個例子，某跨國企業在澳門地區設立中國總部，那么這家公司在美國、新加坡等地開設的分公司需要采購 B200，英偉達很有可能因為推定拒絕而無法申請到這類芯片的許可，但也有例外，比如這家企業的多數股權不是由澳門地區或 D:5 國家或地區的實體持有，這種情況下反而會變成推定批準。
也可能會有人問，這種出口管制嚴格到什么程度，違反規定會有什么后果呢？
2 月份，有消息稱總部位于美國的自動駕駛卡車公司 " 圖森未來 "，計劃向澳大利亞運送 26 套英偉達 A100 顯卡，但這一計劃被美國商務部直接叫停，理由是擔心這批顯卡被轉移至中國大陸。
去年，希捷由于違反相關規則向特定客戶出口數百萬個硬盤，而被 BIS 開出史上最大的罰單——罰款 3 億美元。
02 "4090" 和 AIPC 保住了
上一版出口管制條例當中，修改了對 " 高性能芯片 " 的定義，提出了性能密度閾值（總算力 / 芯片面積）的概念，要求總算力大于或等于 4800TOPS，或者以下幾種情況，均不得出口。
*ECCN 編碼 3A090 對應的規則注釋
這種硬性的要求，雖然在條款上更為明確，但是 " 殺傷力 " 非常大，特定企業針對中國市場的定制版產品，比如英偉達的 H800A800，也因為性能密度問題也無法出口，甚至一些消費級產品，比如 RTX4090 也遭到波及。
所以，這一次 BIS 也在管制條例中明確提及，4A003.c 類中提及的 " 數字計算機 "、" 電子組件 " 及其相關設備和 " 組件 "，除 E:1、E:2 組別的國家和地區以外的目的地，只要 " 可調整峰值性能 " 不超過 70TFLOPS 均不需要許可證。
與此同時，修訂版管制條例還提及，如果不超過 3A090.a 類中提及的性能，非用于數據中心，可以逐案審查以確定是否發放許可，而在上一版本中，按規定無法獲得許可。
所以，將本次修訂的兩個類目放在一起看，可以理解為一定程度上對特定用戶群進行了放寬。
首先，性能只要不落在 4A003.c、3A090.a 編碼類目的管制范圍，消費級產品基本可以 " 無傷 " 出口；其次，即便是性能落在了管制范圍內，比如 RTX 4090-D 的 FP16/FP32 算力為 74TFLOPS，H20 的 TF32 算力為 74 TFLOPS，只要客戶用途不是數據中心，而是正常商業、科研用途，那么按逐案審查原則，還是可以獲得許可。
所以，大眾用戶不用擔心 RTX4090 這類游戲娛樂顯卡無法購買，而采購的芯片用于 AIPC，更與數據中心無關，一般也就可以正常獲得出口許可，而這種放寬，也與英偉達、AMD 這樣的企業向美國國會、政府游說有關。
長線來看，美國商務部對于出口管制會保持持續、動態更新，這種調整動作，尤其是對于在特定用途上的放寬不是因為 " 仁慈 "，而是過于粗放的管制會傷害到其自身企業的發展——英偉達的例子很直觀，其中國市場的數據中心業務的營收占比，已經跌到個位數了。
我們可以這樣理解，出口管制目的就是為了 " 卡脖子 "，但現在姿勢不怎么舒服，修訂出口管制條例，其實就是換個舒服的姿勢。
03 光刻機管制更細化
只要提到出口管制，大家都很關心中國還能不能向荷蘭 ASML 和日本尼康購買光刻機——答案是可以的。
按照荷蘭官方的要求，2024 年 1 月 1 日之后，不再向中國大陸發放 NXT:2000i 及更先進的浸潤式光刻機許可，但 NXT:1980Di 及更早的版本，只要客戶不在 BIS 的管制名單當中，即不受影響。也因為這個原因，中國的光刻機進口額仍然在增長。
根據海關總署的數據，2024 年 1 月和 2 月，中國大陸總計向荷蘭 ASML 進口 32 臺光刻機，進口總額超過 10 億美元。
關于為什么這個時候中國還在大量的進口 NXT:1980Di 這樣的產品，我們在《2024，中國還需要 DUV？》中討論過，大致分為幾個原因：客觀上是因為中國無法采購更先進的設備，其次則是成熟工藝芯片市場空間仍然巨大，再者中國芯片產業的發展需要通過成熟到先進的鋪墊、練兵。
而這之外，還有一個容易被忽略掉，但又還沒有被驗證的可能性——如果可以通過 NXT:2000i 多重曝光實現 7nm、5nm 制程的芯片生產，這些技術是不是也能在 NXT:1980Di 上應用？
美國商務自然也會考慮這個問題，所以在本次出口管制條的更新中提到，如果相關設備可實現受管制設備的性能，需要按照一事一議的原則進行審核許可。
總體來看，這一次的更新對于光刻設備和技術提及并不多，這主要是上一版中已經對一些核心的技術指標做了嚴格說明，包括針對波長 193nm、分辨率小于 45nm 的 DUV 設備修改了最低比例規則，要求相關設備只要包含受控物項超過 0%，就受美國管制。以及對光刻機套刻精度的 DCO 值也做了明確的限制，小于等于 2.4nm 即需要受到管制（先前為 1.5nm）。
本次更新，全文總計 17 次提及光刻（lithography），設備部分更多的集中在參數的修訂上，包括具體的尺寸、溫度、壓力等等，比如專門用于鋁、鎵、銦、砷、磷、銻或氮當中的兩種以上化合物半導體外延生長而開發的金屬有機化學氣相沉積反應器，這意味著關于半導體設備的管控，從以硅為代表的半導體，延伸到了以化合物半導體領域。
我們前面提到，美國對中國的出口管制是持續動態的，在管制條例中還有一個潛在的信號，一些特定設備的管制標準被描述為 "reserved"（保留），意思就是這里我先不寫，等到未來技術有新的變化，再次修訂更新。
值得一提的是，BIS 在本次更新當中，增加了一項 3B001.j 的 ECCN 編碼，對 EUV 掩膜，以及相關軟件和技術的控制，管控原因增加了 " 國家安全 " 和 " 區域穩定 "，向澳門地區、D:5 國家和地區出口、再出口等需要申請許可，但短期內對中國相關設備的影響不大。
相比之下，包括刻蝕機、薄膜沉積等設備和部件的限制，則為中國芯片制造進一步套上 " 緊箍咒 "，而為了強化管制效果，本次修訂也突出了制造設備最終用途管控，重點提及間接出口、再出口、境內轉移至中國澳門地區或 D:5 國家和地區，簡單說就是杜絕通過設備多次轉手來規避管制。所以，BIS 也明確表態這項動作就是針對原始設備商等明知最終用途的情況下依舊推動訂單交付的問題。
