2023年，以ChatGPT為代表，生成式人工智能（AI）迅猛發(fā)展，大有燎原之勢(shì)。在此背景下，工業(yè)富聯(lián)（601138）作為英偉達(dá)長(zhǎng)期深度合作伙伴、ChatGPT核心算力供應(yīng)商，受到資本市場(chǎng)的高度關(guān)注。日前，證券時(shí)報(bào)“中國(guó)智造面對(duì)面”采訪團(tuán)走進(jìn)工業(yè)富聯(lián)，對(duì)話公司首席數(shù)據(jù)官劉宗長(zhǎng)，為投資者帶來(lái)全球視角下人工智能及算力發(fā)展浪潮的最新解讀。
“AI技術(shù)正從試點(diǎn)走向大規(guī)模應(yīng)用，明年算力供應(yīng)會(huì)改善，未來(lái)算力價(jià)格將趨于合理。”劉宗長(zhǎng)表示，“人工智能將打破技術(shù)壟斷，有助于個(gè)人和企業(yè)更好發(fā)展。”
全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)
證券時(shí)報(bào)記者：工業(yè)富聯(lián)和英偉達(dá)具體合作情況是怎樣的？
劉宗長(zhǎng)：公司2017年開(kāi)始與英偉達(dá)合作開(kāi)發(fā)服務(wù)器產(chǎn)品，當(dāng)時(shí)推出了全世界第一臺(tái)AI服務(wù)器HGX1，OpenAI創(chuàng)立時(shí)，有一張照片展現(xiàn)的是英偉達(dá)CEO黃仁勛贈(zèng)送了一臺(tái)AI服務(wù)器給馬斯克，并且在上面簽了名，當(dāng)時(shí)那款服務(wù)器就是工業(yè)富聯(lián)與英偉達(dá)共同研發(fā)的第一代AI服務(wù)器，所以公司與英偉達(dá)合作已久，且非常密切，從產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、GPU（圖像處理器）模組和基板的供應(yīng)、到整個(gè)板卡的供應(yīng)、服務(wù)器組裝，包括供應(yīng)鏈管理、AI技術(shù)賦能、數(shù)據(jù)訓(xùn)練和價(jià)值再造等，公司是英偉達(dá)在全球唯一一個(gè)可以覆蓋服務(wù)器全產(chǎn)業(yè)鏈的供應(yīng)商，當(dāng)然越到產(chǎn)業(yè)鏈后端，毛利率越低，如組裝方面，但公司與英偉達(dá)的合作是ODM模式，公司深度參與前端產(chǎn)品定制、開(kāi)發(fā)等。
目前，工業(yè)富聯(lián)不僅是英偉達(dá)A100、H100板卡獨(dú)家供應(yīng)商，也是最新的GPU HPC平臺(tái)獨(dú)家設(shè)計(jì)生產(chǎn)交付供應(yīng)商，同時(shí)，工業(yè)富聯(lián)今年還首次拿下了英偉達(dá)HGXAI服務(wù)器芯片基板訂單，加上早已拿到的DGXAI服務(wù)器芯片基板訂單，工業(yè)富聯(lián)已成為英偉達(dá)AI服務(wù)器芯片基板最大供應(yīng)商，占據(jù)超過(guò)50%市場(chǎng)份額。此外，英偉達(dá)最新發(fā)布的“地表最強(qiáng)”AI芯片GH200的芯片模組訂單等也全部交給了工業(yè)富聯(lián)。
英偉達(dá)還與鴻海集團(tuán)合作建設(shè)人工智能(AI)工廠，這個(gè)項(xiàng)目由工業(yè)富聯(lián)具體推進(jìn)，未來(lái)計(jì)劃把AI工廠應(yīng)用到各個(gè)產(chǎn)業(yè)。
證券時(shí)報(bào)記者：公司在算力業(yè)務(wù)方面核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)是什么？
劉宗長(zhǎng)：公司算力業(yè)務(wù)因?yàn)橐設(shè)DM為主，所以非常考驗(yàn)技術(shù)積累，公司十年前就已布局算力領(lǐng)域，已積累大量研發(fā)工程師，以及深厚研發(fā)設(shè)計(jì)、研發(fā)制造經(jīng)驗(yàn)，且積累了不少優(yōu)質(zhì)客戶，包括微軟第一代AI服務(wù)器也是由公司與微軟共同開(kāi)發(fā)的。
另外，在產(chǎn)品制造環(huán)節(jié)，服務(wù)器是一個(gè)高價(jià)值產(chǎn)品，一旦制造環(huán)節(jié)發(fā)生問(wèn)題損失非常大，公司相關(guān)產(chǎn)品毛利高低取決于公司良率，如果良率超過(guò)客戶要求水平，公司毛利自然會(huì)更高，相反就會(huì)犧牲掉很多利潤(rùn)，公司在產(chǎn)品制造方面，具備較強(qiáng)的品質(zhì)穩(wěn)定性的把控能力，而且除了幫客戶設(shè)計(jì)產(chǎn)品，還要幫助客戶設(shè)計(jì)與之匹配的產(chǎn)線，這些產(chǎn)線全部是自動(dòng)化、智能化的。
此外，全球供應(yīng)鏈管理能力也是一大優(yōu)勢(shì)，比如對(duì)于一些緊俏貨源的采購(gòu)能力、庫(kù)存管理能力、以及當(dāng)客戶需要快速量產(chǎn)爬坡時(shí)公司快速的全球采購(gòu)能力，包括將產(chǎn)品生產(chǎn)后運(yùn)到全球所需的物流能力，所以公司在算力方面具備設(shè)計(jì)、研發(fā)、制造、供應(yīng)鏈管理等多方面優(yōu)勢(shì)，也正因此，今年算力需求爆發(fā)時(shí)，無(wú)論是配合客戶產(chǎn)品開(kāi)發(fā)還是快速量產(chǎn)，公司與同行相比都展現(xiàn)出了非常明顯的優(yōu)勢(shì)。
算力供應(yīng)將會(huì)改善
證券時(shí)報(bào)記者：公司在算力業(yè)務(wù)方面有何發(fā)展規(guī)劃？
劉宗長(zhǎng)：首先我們會(huì)持續(xù)提升公司在算力方面的研發(fā)實(shí)力，其次公司會(huì)更好地服務(wù)好現(xiàn)有客戶，幫助它們持續(xù)開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品，同時(shí)，未來(lái)AI服務(wù)器散熱將是一大挑戰(zhàn)，所以公司會(huì)發(fā)力液冷服務(wù)器、綠色數(shù)據(jù)中心等。
公司還在配合客戶布局新的產(chǎn)能，因?yàn)槟壳皝?lái)看，英偉達(dá)GPU卡價(jià)格一直上漲，主要由于產(chǎn)能跟不上，當(dāng)產(chǎn)能建設(shè)逐步投產(chǎn)開(kāi)始爬坡后，它的出貨量會(huì)明顯改善，而且隨著供應(yīng)恢復(fù)，價(jià)格也會(huì)有所下降，進(jìn)而會(huì)帶動(dòng)更多新的需求。
此外，在英偉達(dá)產(chǎn)品發(fā)布會(huì)上，黃仁勛曾展示過(guò)一段視頻，就是一個(gè)熄燈工廠，全部自動(dòng)化地在生產(chǎn)GPU卡，那個(gè)其實(shí)是工業(yè)富聯(lián)的工廠，里面所有自動(dòng)化設(shè)備都由公司自主研發(fā)，未來(lái)公司仍將繼續(xù)拓展相關(guān)自動(dòng)化技術(shù)、設(shè)備的對(duì)外賦能。
證券時(shí)報(bào)記者：您剛才提到算力的成本會(huì)下降，針對(duì)這方面能否具體談?wù)劊?/p>
劉宗長(zhǎng)：算力成本高一是因?yàn)樾枨蟠蠓鲩L(zhǎng)，產(chǎn)能不夠；二是由于地緣政治、美國(guó)芯片禁令影響，明年在供應(yīng)端會(huì)有一個(gè)明顯提升，同時(shí)需求也將在較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)保持持續(xù)增長(zhǎng)，當(dāng)供應(yīng)與需求開(kāi)始平衡后，算力價(jià)格會(huì)逐漸趨于合理，回歸理性。
核心業(yè)務(wù)全面受益
證券時(shí)報(bào)記者：您如何看待當(dāng)下人工智能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀和未來(lái)機(jī)遇？公司業(yè)務(wù)將如何受益于這波人工智能發(fā)展熱潮？
劉宗長(zhǎng)：OpenAI的ChatGPT火熱后，人工智能迎來(lái)了iPhone Moment，會(huì)帶來(lái)非常大的變化，不光對(duì)于人們?nèi)粘Ｉ睿瑢?duì)產(chǎn)業(yè)界也將帶來(lái)深刻影響，尤其對(duì)于公司所在ICT（信息通信技術(shù)）行業(yè)，是一個(gè)非常大的助力。
從公司來(lái)看，今年受益于服務(wù)器出貨量大規(guī)模增長(zhǎng)，公司毛利率、盈利能力、業(yè)績(jī)都有提升，但這只是開(kāi)始，這種需求主要來(lái)自大模型訓(xùn)練及數(shù)據(jù)中心新建，未來(lái)人工智能發(fā)展，對(duì)網(wǎng)絡(luò)的需求也很大，將激發(fā)大量的網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)的需求，公司在交換機(jī)領(lǐng)域也服務(wù)很多客戶，如思科等。
另外，大模型也出現(xiàn)了一些小型化趨勢(shì)，即實(shí)現(xiàn)邊緣端部署，未來(lái)這方面會(huì)帶動(dòng)公司較多的企業(yè)級(jí)服務(wù)器需求，而企業(yè)級(jí)服務(wù)器也會(huì)往AI服務(wù)器方向發(fā)展，未來(lái)企業(yè)需要私有化部署算力時(shí)，市場(chǎng)也會(huì)看到CPU＋GPU混合型算力產(chǎn)品面市。
此外，隨著算力部署越來(lái)越多，人工智能應(yīng)用越來(lái)越豐富，未來(lái)手機(jī)、可穿戴、平板、智慧家庭都會(huì)出現(xiàn)非常多的對(duì)用戶體驗(yàn)提升的需求，這會(huì)帶動(dòng)新一輪消費(fèi)終端需求，所以工業(yè)富聯(lián)核心業(yè)務(wù)“云網(wǎng)邊端”都將受益，在可以預(yù)見(jiàn)的未來(lái)3到5年內(nèi)，都會(huì)有一個(gè)非常好的增長(zhǎng)。
打破技術(shù)壟斷
證券時(shí)報(bào)記者：現(xiàn)在人工智能技術(shù)在公司生產(chǎn)管理方面應(yīng)用情況如何？
劉宗長(zhǎng)：三五年前，人工智能在生產(chǎn)、管理環(huán)節(jié)可能主要是試點(diǎn)，比如一些示范工廠或產(chǎn)線應(yīng)用了AI技術(shù)，它們?cè)诩夹g(shù)指標(biāo)上可能已達(dá)到公司需求，但由于一些工程化難題、成本等，難以規(guī)模復(fù)制，但現(xiàn)在已發(fā)展到了一個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)，正在慢慢地規(guī)模化，這主要得益于技術(shù)進(jìn)步與內(nèi)部對(duì)AI技術(shù)接受程度提升。目前，公司開(kāi)發(fā)的AI自動(dòng)檢測(cè)工站已在產(chǎn)品檢測(cè)流程實(shí)現(xiàn)規(guī)模應(yīng)用，另外，產(chǎn)線過(guò)程中的先進(jìn)分析、關(guān)鍵工藝的參數(shù)調(diào)整、品質(zhì)管理、報(bào)告生成等場(chǎng)景下，AI技術(shù)也已被大范圍使用，而在設(shè)計(jì)研發(fā)環(huán)節(jié)，公司也在試點(diǎn)讓AI做一些結(jié)構(gòu)化參數(shù)設(shè)計(jì)。
證券時(shí)報(bào)記者：未來(lái)工業(yè)富聯(lián)國(guó)內(nèi)工廠數(shù)字化升級(jí)目標(biāo)是什么？
劉宗長(zhǎng)：怎樣去實(shí)現(xiàn)AI的大規(guī)模應(yīng)用，不僅包括AI跟設(shè)備的結(jié)合，還包括結(jié)合后的控制、智能化調(diào)參，這些都是未來(lái)公司數(shù)字化升級(jí)的重要方向。
證券時(shí)報(bào)記者：人工智能對(duì)社會(huì)有怎樣的具體影響，有沒(méi)有一些可以想象的場(chǎng)景？
劉宗長(zhǎng)：它會(huì)帶來(lái)效率的提升，未來(lái)隨著人工智能發(fā)展，社會(huì)會(huì)誕生超級(jí)個(gè)體，即它既是行業(yè)專(zhuān)家，又很擅長(zhǎng)使用生成式AI工具，這樣1個(gè)人的效率可能就是原來(lái)10個(gè)人的效率，同時(shí)也會(huì)給未來(lái)的就業(yè)市場(chǎng)、工作模式帶來(lái)很大變化。
另外，生成式AI所引發(fā)的人工智能浪潮，還將打破此前大型企業(yè)對(duì)于AI人才、技術(shù)的壟斷格局，降低個(gè)人或中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)門(mén)檻，他們可以以較低的成本去調(diào)用一些AI資源，比如底層大模型，然后生成或研發(fā)自身的產(chǎn)品，如垂直大模型，或使用一些生成式AI技術(shù)，幫助個(gè)人或企業(yè)實(shí)現(xiàn)更好的發(fā)展，這是非常值得期待的方向。
