產(chǎn)能過(guò)剩成為當(dāng)下光伏行業(yè)的心頭之患，行業(yè)壁壘相對(duì)較高的硅片環(huán)節(jié)同樣產(chǎn)能飽和。

據(jù)“草根光伏”粗略統(tǒng)計(jì)，2023年硅棒、硅片環(huán)節(jié)將有348GW的產(chǎn)能落地（含試投產(chǎn)項(xiàng)目）。新增的產(chǎn)能主要來(lái)自隆基綠能、TCL中環(huán)、高景太陽(yáng)能、云南宇澤、京運(yùn)通、雙良節(jié)能等專業(yè)化硅片廠商，以及晶科能源、晶澳科技、天合光能和阿特斯等一體化組件廠商。

據(jù)公開披露的信息，TCL中環(huán)寧夏銀川DW五期35GW硅片項(xiàng)目將于年底投產(chǎn)，這是僅次于隆基綠能鄂爾多斯46GW硅棒&切片的第二大單體項(xiàng)目，該項(xiàng)目切片已經(jīng)下線，預(yù)計(jì)將于2024年中滿產(chǎn)。

硅片新勢(shì)力—云南宇澤年內(nèi)將有3個(gè)項(xiàng)目建成投產(chǎn)，新增產(chǎn)能在35GW左右，擴(kuò)產(chǎn)的速度也比較快。據(jù)規(guī)劃，到2023年底云南宇澤N型硅片產(chǎn)能將達(dá)到50GW，未來(lái)規(guī)劃產(chǎn)能總計(jì)達(dá)到100GW。

2023年9月4日，雙良節(jié)能內(nèi)蒙包頭50GW N型硅片項(xiàng)目首臺(tái)單晶硅爐安裝，京運(yùn)通四川樂(lè)山22GW硅棒&切片項(xiàng)目將于12月投產(chǎn)，高景太陽(yáng)能珠海三期20GW硅片項(xiàng)目于4月10日點(diǎn)火投產(chǎn)。

考慮到產(chǎn)能爬坡因素，隆基鄂爾多斯46GW、TCL中環(huán)銀川35GW項(xiàng)目、雙良節(jié)能包頭50GW項(xiàng)目、京運(yùn)通樂(lè)山22GW項(xiàng)目離滿產(chǎn)還要一段時(shí)間，但硅片環(huán)節(jié)產(chǎn)能擴(kuò)大已成定局。

給硅片環(huán)節(jié)增壓的是，晶澳科技、晶科能源、天合光能和阿特斯等一體化廠商的擴(kuò)產(chǎn)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，晶澳科技在石家莊和包頭各有10GW硅片項(xiàng)目投產(chǎn)，晶科能源在青海西寧有20GW拉棒切方項(xiàng)目投產(chǎn)，天合光能在江蘇宿遷一次投產(chǎn)了20GW切片項(xiàng)目，阿特斯在揚(yáng)州也有14GW 切片項(xiàng)目落地。四大組件巨頭落地的硅棒、硅片產(chǎn)能合計(jì)有74GW。

同時(shí)，組件新一線通威股份正計(jì)劃加碼硅片。今年8月，通威拋出了兩項(xiàng)100億元投資計(jì)劃，準(zhǔn)備在樂(lè)山市峨眉山市和樂(lè)山五通橋建設(shè)一體化項(xiàng)目。其中，涉及拉棒、切片產(chǎn)能各為16GW。這些項(xiàng)目計(jì)劃在2024年底前建成，2025年達(dá)產(chǎn)。目前，通威硅片產(chǎn)能為15GW。

除了專業(yè)化硅片廠商、組件一體化廠商之外，進(jìn)入硅片環(huán)節(jié)的新玩家、投產(chǎn)的新項(xiàng)目遠(yuǎn)少于電池片、組件環(huán)節(jié)。這主要是因?yàn)槁』CL中環(huán)規(guī)模和技術(shù)優(yōu)勢(shì)明顯，組件龍頭也擁有可觀的產(chǎn)能規(guī)模。

2023年投產(chǎn)的新硅棒、硅片項(xiàng)目主要有宇晶股份鹽城10GW硅片、晶品新能源克拉瑪依6GW拉棒、三一硅能5GW硅棒，清電硅業(yè)10GW硅片。

當(dāng)然，硅片后起之秀華民股份也有項(xiàng)目投產(chǎn)。據(jù)華民股份公告，現(xiàn)已投產(chǎn)4GW硅棒、4GW硅片，另云南20GW硅棒、14GW硅片，安徽宣城10GW HJT硅片項(xiàng)目預(yù)計(jì)年底投產(chǎn)。

據(jù)了解，華民股份年內(nèi)先后獲得了一道新能、棒杰股份、華晟新能源、正泰新能和通威股份等廠商的硅片訂單，在手訂單合同總額超過(guò)了200億。

佟興雪掌舵的阜興新能源也有項(xiàng)目開工。阜興新能源由和邦生物旗下武俊光能控股，規(guī)劃了國(guó)內(nèi)首個(gè)20GW N+超高效大尺寸硅片項(xiàng)目。目前，1A 2GW項(xiàng)目已經(jīng)滿產(chǎn)，今年7月9日1B項(xiàng)目已經(jīng)開工，產(chǎn)能為8GW。

當(dāng)前，垂直一體化趨勢(shì)下，硅片專業(yè)化廠商正試圖向下游延伸。10月25日，高景太陽(yáng)能首塊光伏組件下線。阜興新能源也表示，公司規(guī)劃了10GW的組件產(chǎn)能。

硅片環(huán)節(jié)的產(chǎn)能主要集中于專業(yè)化硅片廠商，以及各大組件廠商手中。其中，到2023年底，僅隆基綠能和TCL中環(huán)兩大廠商的硅片產(chǎn)能就達(dá)到了370GW，且硅片環(huán)節(jié)的擴(kuò)產(chǎn)尚未有停下來(lái)的跡象。

TCL中環(huán)準(zhǔn)備在沙特建20GW硅片項(xiàng)目，并計(jì)劃定增募資138億元擴(kuò)建35GW硅片+25GWTOPCon電池。只此兩項(xiàng)，在現(xiàn)有180GW產(chǎn)能基礎(chǔ)上，擬建產(chǎn)能還有55GW。

隆基在2023年底硅片產(chǎn)能190GW的基礎(chǔ)上，總投資452億元100GW單晶硅片、50GW單晶電池項(xiàng)目已于2023年6月15日開工。

招股書披露，高景太陽(yáng)能在珠海金灣、青海西寧、四川宜賓三地建有生產(chǎn)基地。各地建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)能至少有180GW，總金額高達(dá)570億元。

此外，濱海能源拋出總投資254億元在包頭建設(shè)的一體化光伏項(xiàng)目?jī)?nèi)含40GW硅片，東方希望、合盛硅業(yè)、寶豐能源、三一硅能等廠商也有硅棒、硅片項(xiàng)目開工、投產(chǎn)。

據(jù)計(jì)算，隆基綠能、TCL中環(huán)、高景太陽(yáng)能、弘元綠能、雙良節(jié)能、京運(yùn)通、云南宇澤和美科股份8家專業(yè)硅片廠商到2023年底的硅片產(chǎn)能達(dá)到687.5GW。

晶科能源、晶澳科技、天合光能、通威股份、協(xié)鑫科技、阿特斯、江蘇新霖飛、陽(yáng)光能源和華耀光電9家組件、電池片廠商到2023年底合計(jì)產(chǎn)能為406GW。

宇晶股份、華民股份、阜興新能源、三一硅能和合盛硅業(yè)等廠商的硅棒、硅片落地產(chǎn)能也將達(dá)到65GW。