一般來說，手機品牌想提高利潤，手段無非“開源”和“節(jié)流”。而在經(jīng)歷2022年并不景氣的智能手機市場后，各大手機品牌調(diào)低利潤預計也是情理之中的事情。但由于市場表現(xiàn)平凡，同時也不是所有品牌都能通過開辟“新賽道”的方式增加手機銷量、提升品牌競爭力。所以也有不少品牌把目光放到了“節(jié)流”上，想著如何從手機“研發(fā)－生產(chǎn)－運輸－銷售”的鏈路中找到破局點。
比如“供應(yīng)鏈管理大師”蘋果，就把目光放到了蘋果供應(yīng)鏈上的各供應(yīng)商身上。
根據(jù)《經(jīng)濟日報》消息，蘋果有意降低iPhone供應(yīng)鏈價格以保持iPhone硬件利潤。而此次砍價的“第一刀”，將揮向采購單價較高的手機鏡頭：明年上半年iPhone 14系列的部分攝像頭采購價可能要打八折。天風國際分析師郭明錤表示，由于iPhone 14系列相機鏡頭采購價在2023年會迎來顯著下調(diào)，鏡頭供應(yīng)商大力光、玉晶剛和舜宇光學在2023年上半年的盈利壓力可能會高于預期。
雖然說把盈利壓力轉(zhuǎn)嫁給供應(yīng)商從那些期望朝思暮想希望進入蘋果供應(yīng)鏈的企業(yè)來說有些“勸退”，但如果大家對蘋果有足夠的了解，應(yīng)該知道“對供應(yīng)鏈”下手已經(jīng)是蘋果的老傳統(tǒng)了，這次針對鏡頭供應(yīng)商的砍價既不是蘋果的砍價，也絕對不會是蘋果的最后一次。
蘋果價格蘋果定
由于進入蘋果供應(yīng)鏈意味著至少在未來一年內(nèi)不再需要為出貨量發(fā)愁，同時也可以接受來自蘋果的技術(shù)指導，還可以以“服務(wù)蘋果”為招牌吸引其他采購者，進入蘋果供應(yīng)鏈對不少企業(yè)來說都是不容錯過的翻身機會。在蘋果公司的供應(yīng)鏈管理中，蘋果通常會與供應(yīng)商簽訂長期的合同，在這些合同中，蘋果公司會對供應(yīng)商的價格進行嚴格控制。
但由于蘋果供應(yīng)鏈中雙方關(guān)系通常都不是對等的：代工企業(yè)需要投入大量資金作為研究工藝、改進產(chǎn)能、優(yōu)化產(chǎn)線的前期成本，而這些投資預計往往需要多年的代工才能收回成本開始盈利。因此無論供應(yīng)商還是代工企業(yè)，只要進入蘋果供應(yīng)鏈體系之后都會想著盡可能留在該體系中，避免虧錢為蘋果做一次性買賣。
而這種進入供應(yīng)鏈后就離不開蘋果的特性，極大地削弱了供應(yīng)商在供應(yīng)體系中的話語權(quán)：投入了大額資金進入進入蘋果供應(yīng)鏈的不是蘋果而是供應(yīng)商，在蘋果看來，蘋果想要的只是具有競爭力的采購價，至于誰是供應(yīng)商，蘋果并不感興趣。即使與之前的供應(yīng)商一刀兩斷，蘋果也可以在短時間內(nèi)通過技術(shù)扶持和未來潛在訂單的方式“扶持”一個新的供應(yīng)商進入蘋果供應(yīng)鏈。
但對已有供應(yīng)商來說，前期投入已經(jīng)交出去了，如果只是砍價砍量的話最多也就是項目回本周期變長，未來仍然還有盈利的可能。但如果就此離開蘋果供應(yīng)鏈，那前期大筆的投入就等于直接作廢。在這種并不對等的關(guān)系下，蘋果自然有能力對供應(yīng)商砍價。
甚至夸張地說，憑借這一套夸張的供應(yīng)鏈體系，蘋果完全有能力將虧損“轉(zhuǎn)嫁”到供應(yīng)商頭上，讓供應(yīng)商即使面對“負利潤”業(yè)務(wù)也要埋頭苦干，只為了未來并不一定會到來的利潤。當然了，這樣做的結(jié)局我們都知道，歌爾股份就是最好的例子：
11月8日晚，歌爾股份在深交所發(fā)布了一則風險提示性公告，稱歌爾收到境外某大客戶通知，暫停生產(chǎn)其一款智能聲學整機產(chǎn)品。在公告發(fā)布之前，已有市場傳聞稱，歌爾代工的AirPods Pro 2良率不高，短期訂單被調(diào)整，并且存在良率造假，被客戶罰款。澎湃新聞也引述兩位行業(yè)人士確認了這一點。據(jù)歌爾回應(yīng)：
“踢出果鏈”等傳言明顯是謠傳，公司只是應(yīng)需求暫停客戶一款產(chǎn)品，其余的項目都在正常合作。包括罰款多少億的傳聞，都是不實信息，公司還在評估具體損失，會及時公告。
而歌爾昨晚的公告中提到，此次業(yè)務(wù)影響的年度營業(yè)收入不超過33億元，約占去年營收的4．2％。但即便如此，歌爾股價在開盤后就直接跌停，市值只剩700億元出頭。
蘋果就像圍城
歐菲光、瑞聲科技、藍思科技、仁寶、歌爾……有無數(shù)企業(yè)因為進入蘋果供應(yīng)鏈而飛黃騰達，歌爾在2018年拿到蘋果AirPods的大單后，2019到2021年間，營收翻了兩倍有余，股價更是從2019年年初的每股6．56元漲到了2021年年末的每股58．43元。
蘋果占據(jù)了整個智能手機行業(yè)的大部分利潤，即便是“蘋果吃肉，供應(yīng)鏈公司喝湯”也足夠讓無數(shù)企業(yè)擠破頭進入蘋果這座圍城。
但在城里的人總會想逃出去。今年6月，蘋果代工廠仁寶宣布不再承接Apple Watch和iPad，理由是“成長性與利潤均有限”，毛利率只有3％－4％。事實上歌爾智能聲學整機業(yè)務(wù)的毛利率也在逐年下降，從2018年的16．7％降至2021年的10．2％，也低于歌爾的整體毛利率。
但與此同時，蘋果第三季度財報顯示其整體營收達到了創(chuàng)紀錄的901億美元。肉在變多，湯里的油水反而變少了。不僅如此，供應(yīng)鏈管理出身的蘋果CEO庫克在喬布斯任下就以“供應(yīng)鏈大師”而聞名。蘋果每年都會更新供應(yīng)商名單，一方面是起到“更新?lián)Q代”的作用，讓供應(yīng)商優(yōu)勝劣汰；另一方面也在增強蘋果在供應(yīng)鏈中的話語權(quán)和掌控力，包括在三星、LG統(tǒng)治iPhone OLED面板的同時，積極引入京東方等潛在競爭因素，為原本的供應(yīng)商們營造危機四伏，隨時可能被取代的不確定性。
2022年10月，蘋果就更新了2021財年供應(yīng)商名單，數(shù)量從200家縮減到了191家。通常來說，被踢出蘋果供應(yīng)鏈的滋味并不好受。瑞聲科技在2018年就被踢出過蘋果供應(yīng)鏈，很快累計跌幅超過90％，歌爾也是在此期間拿下了更多的蘋果訂單，并一躍成為A股的果鏈龍頭。
在“端水大師”蘋果面前，留給大力光、玉晶剛和舜宇光學騰挪的空間不多了。除了等待手機影像發(fā)展出現(xiàn)新的爆點。產(chǎn)業(yè)鏈的下游逆天改命，這些供應(yīng)商要做的是必須抓住整個寒冬中最為堅挺的消費電子巨頭——蘋果。
但掌握著供應(yīng)鏈企業(yè)生死的蘋果似乎并不在意這些——蘋果能扶持一家供應(yīng)商進入，自然也能扶持另一家更具競爭力的供應(yīng)商取代前者。在這場由蘋果親手操辦的供應(yīng)鏈“大逃殺”中，唯一的贏家從來只有蘋果自己。iPhone 14 Pro賣得好是這樣，iPhone 14 Plus賣得不好也是這樣。
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