5月15日，上海南港碼頭，大量特斯拉電動(dòng)車臨時(shí)停放于此，準(zhǔn)備出口海外。圖/IC

　　在利益面前或許沒有永遠(yuǎn)的敵人。

　　6月8日，比亞迪集團(tuán)執(zhí)行副總裁廉玉波在接受采訪時(shí)透露，比亞迪將為特斯拉提供電池產(chǎn)品，并表示比亞迪尊重特斯拉，他與特斯拉CEO埃隆·馬斯克也是好朋友。

　　6月9日，新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng)記者針對(duì)比亞迪將為特斯拉提供電池產(chǎn)品這一問題采訪了特斯拉，截至發(fā)稿暫未收到回復(fù)。當(dāng)天，比亞迪方面告訴新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng)記者，對(duì)此暫無法回應(yīng)。不過，記者從比亞迪多位內(nèi)部人士處證實(shí)這一消息。

　　實(shí)際上，能讓巨頭走到一起，顯然是有著觸手可及的誘惑。其中，于特斯拉而言可破解高速增長(zhǎng)中的電池難題。作為目前全球銷量最高的新能源車企，特斯拉的動(dòng)力電池的需求量非常大，2030年公司產(chǎn)能目標(biāo)為2000萬輛，這一數(shù)字較2021年不足100萬輛的銷量有20倍的增長(zhǎng)空間。

　　相比之下，比亞迪動(dòng)力電池的出貨量落后于寧德時(shí)代、LG和松下，借助特斯拉訂單，將使得比亞迪的動(dòng)力電池業(yè)務(wù)駛?cè)肟燔嚨馈２贿^，兩強(qiáng)聯(lián)手，對(duì)目前在動(dòng)力電池市場(chǎng)長(zhǎng)期一家獨(dú)大的寧德時(shí)代來說難言利好。受疫情和原材料上漲影響，今年寧德時(shí)代的盈利能力明顯承壓，只能通過向下游的車企提價(jià)抵消通脹影響。比亞迪如若進(jìn)入特斯拉供應(yīng)鏈，也就意味著寧德時(shí)代與特斯拉的議價(jià)空間將被壓縮。

　　打破動(dòng)力電池供應(yīng)瓶頸，特斯拉“朋友圈”拉新

　　比亞迪和特斯拉合作傳聞已久。早在2021年8月，有媒體報(bào)道稱比亞迪將在2022年第二季度開始向特斯拉中國(guó)供應(yīng)電池，而且配備的將是比亞迪的“刀片電池”。不過，彼時(shí)比亞迪否認(rèn)了這一消息。

　　實(shí)際上，馬斯克早年并不看好比亞迪。2011年的一次采訪中，當(dāng)被問及比亞迪與特斯拉之間的競(jìng)爭(zhēng)時(shí)，馬斯克曾大笑反問記者是否有見過比亞迪的汽車，又表示：“我不認(rèn)為他們有好的產(chǎn)品，他們的目標(biāo)應(yīng)該是在中國(guó)活下去。”

　　不過，比亞迪不僅活了下來，而且還成長(zhǎng)為銷量位居全球第二位的新能源車企，一度還是行業(yè)“一哥”。2018年前，比亞迪一直是全球銷量最高的新能源車企，直至特斯拉銷量大幅增長(zhǎng)，比亞迪才屈居亞軍。

　　自從2020年引入寧德時(shí)代的磷酸鐵鋰電池后，特斯拉有意進(jìn)一步降低生產(chǎn)成本，馬斯克在2021年第三季度財(cái)報(bào)電話會(huì)議上透露，公司將在全球范圍內(nèi)轉(zhuǎn)向更便宜的磷酸鐵鋰電池，尤其是Model 3和Model Y兩款車型。

　　這使得特斯拉對(duì)磷酸鐵鋰的電池需求激增，但僅有寧德時(shí)代供應(yīng)，難以滿足需求。根據(jù)馬斯克的產(chǎn)能目標(biāo)，到2030年特斯拉的產(chǎn)能將達(dá)到2000萬輛，相當(dāng)于2021年的20倍之多。為了滿足產(chǎn)能，特斯拉一方面引入更多的動(dòng)力電池供應(yīng)商，另一方面也在自建電池生產(chǎn)線，希望打破動(dòng)力電池的供應(yīng)瓶頸。

　　如果比亞迪加入，也意味著特斯拉在中國(guó)的供應(yīng)鏈進(jìn)一步本土化、多元化。此前為特斯拉中國(guó)提供動(dòng)力電池的供應(yīng)商只有LG和寧德時(shí)代，而特斯拉的老搭檔松下至今仍未在中國(guó)市場(chǎng)為特斯拉提供動(dòng)力電池，比亞迪的進(jìn)場(chǎng)將使得特斯拉中國(guó)的電池供應(yīng)更加平衡。

　　比亞迪彎道超車，分食寧德時(shí)代蛋糕

　　作為國(guó)內(nèi)新能源汽車龍頭，比亞迪是為數(shù)不多擁有動(dòng)力電池業(yè)務(wù)的電動(dòng)車企。不過，其電池業(yè)務(wù)長(zhǎng)年只為比亞迪自身供貨，沒有大規(guī)模向其他車企供應(yīng)，使得其業(yè)務(wù)規(guī)模落后于寧德時(shí)代。

　　根據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）發(fā)布的《全球動(dòng)力電池裝機(jī)量數(shù)據(jù)庫(kù)》，2022年第一季度全球動(dòng)力電池裝機(jī)量達(dá)到94.16GWh，同比增長(zhǎng)108%，其中比亞迪以裝機(jī)量9.99GWh排名第四，不僅落后于寧德時(shí)代、LG和松下，而且比亞迪的裝機(jī)量大概只有寧德時(shí)代的三分之一。

　　比亞迪已經(jīng)意識(shí)到電池業(yè)務(wù)獨(dú)立的重要性。2020年3月，比亞迪對(duì)外公布弗迪品牌戰(zhàn)略，進(jìn)一步加快新能源核心零部件的對(duì)外合作，其中弗迪電池為比亞迪的電池業(yè)務(wù)拆分后子公司，并有望在2022年前后完成獨(dú)立上市。

　　獲得特斯拉的份額后，比亞迪動(dòng)力電池出貨量有望大幅提高。根據(jù)特斯拉在2020年“電池日”上披露的數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)2022年該公司的電池需求量將達(dá)到100Gwh，這一數(shù)字相當(dāng)于2022年第一季度比亞迪電池裝機(jī)量的10倍。

　　此外，特斯拉有意對(duì)上海超級(jí)工廠進(jìn)一步擴(kuò)產(chǎn)。上海超級(jí)工廠去年產(chǎn)能達(dá)到48萬輛，擴(kuò)產(chǎn)后有望進(jìn)一步增加至100萬輛，這對(duì)動(dòng)力電池有著明顯的增長(zhǎng)需求。在目前僅有LG和寧德時(shí)代供貨的情況下，比亞迪有望從特斯拉的上海工廠分得不小的市場(chǎng)份額。

　　在特斯拉訂單加持下，比亞迪的裝機(jī)量有望在未來實(shí)現(xiàn)彎道超車，追趕寧德時(shí)代。根據(jù)比亞迪公告和公開信息顯示，比亞迪今年在全國(guó)各地開建6個(gè)新電池項(xiàng)目，再加上此前已經(jīng)開建和落成的項(xiàng)目，比亞迪的電池生產(chǎn)基地將達(dá)到19座，總產(chǎn)能達(dá)到421GWh。

　　比亞迪進(jìn)場(chǎng)，也意味著寧德時(shí)代將不再獨(dú)享特斯拉在上海超級(jí)工廠的訂單，或?qū)?duì)寧德時(shí)代的市場(chǎng)份額有一定影響。根據(jù)2021年年報(bào)，特斯拉是寧德時(shí)代的最大客戶，貢獻(xiàn)營(yíng)收130億元，占寧德時(shí)代銷售額約10%。

　　不過，寧德時(shí)代也在積極拓展海外市場(chǎng)，尤其是特斯拉總部所在的美國(guó)，寧德時(shí)代有意在當(dāng)?shù)卦O(shè)廠，為寶馬、福特等車企提供電池。對(duì)于未來規(guī)劃，寧德時(shí)代目標(biāo)是掌握30%的市場(chǎng)占有率，為了實(shí)現(xiàn)2025年455GWh的銷售，寧德時(shí)代在2025年之前產(chǎn)能布局應(yīng)達(dá)到約520GWh。