工信部最新數(shù)據(jù)顯示，截至2022年1月，我國已累計建成開通5G基站達到142.5萬個，全國所有地級市城區(qū)、超過97%的縣城城區(qū)和40%的鄉(xiāng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)實現(xiàn)5G網(wǎng)絡覆蓋。業(yè)內(nèi)廣泛認為，隨著5G室外連續(xù)覆蓋基本完成，運營商會將更多的精力轉(zhuǎn)移到在細分場景的覆蓋與建設，而這也意味著5G小基站將成為接下來5G建設的主角。
2022年1月10日，中國電信在官網(wǎng)發(fā)布了《2022年5G擴展型小基站設備技術(shù)測試公告》，決定啟動2022年中國電信5G擴展型小基站設備技術(shù)測試，測試結(jié)果將用于中國電信2022年5G擴展型小基站產(chǎn)品集中采購環(huán)節(jié)。
公開資料顯示，5G無線基站主要包括宏基站、微基站、皮基站和飛基站四種，除宏基站外，微基站、皮基站與飛基站一般被業(yè)內(nèi)統(tǒng)稱為小基站，前者體積較大，主要解決室外的遠距離連續(xù)覆蓋，而后者體積較小，部署靈活，常見于機場、火車站、體育場等局部場景中。目前出現(xiàn)在主流報道的5G基站一般為宏基站。
《中國經(jīng)營報》記者從多位運營商人士處了解到，從2021年開始，三大運營商都在積極籌備5G小基站的集采工作。“從建設周期看，一般要等到宏基站覆蓋基本完成，小站集采才會開始。”其中一位人士向記者表示，而今明兩年就處在這一轉(zhuǎn)變的節(jié)點。
起量之年
將5G小基站推上前臺的最大動力，源自愈加精細化的室內(nèi)覆蓋需求。據(jù)GSA聯(lián)合華為推出的《室內(nèi)5G場景化白皮書》指出，自2020年開始，隨著運營商室內(nèi)外基站建設的加速，未來5G將有超過80%的流量會發(fā)生在室內(nèi)。
“相比4G，5G采用了更高頻段，這也意味著5G波長短、衍射力弱，因而在室內(nèi)穿透信號不好，而小基站可以填補這一短板。”C114通信網(wǎng)主編周桂軍告訴記者，小基站功率一般在50mW~5W，覆蓋范圍為10米至200米，并在頻率選擇上更靈活，不僅能使用國家許可的合法頻段，也能配合WiFi進行接入。
周桂軍表示，更重要的在于，小基站不僅能用于增強室內(nèi)網(wǎng)絡覆蓋能力，也能與邊緣計算等技術(shù)相結(jié)合，為垂直行業(yè)提供更好的服務能力，尤其是在以工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)場景為主的業(yè)務中，上行傳輸占比很大，會對5G小基站需求更加旺盛。
公開報道顯示，在2021年信通院測試的5G基站產(chǎn)品中，小基站已經(jīng)占到三分之一到二分之一，相比4G時代有了很大提高。
“目前5G的to B行業(yè)應用里面很多用的都是小基站，所以我覺得2022年應該是一個逐漸起量的過程，到2023年則會更多。”Strategy Analytics無線運營商戰(zhàn)略高級分析師楊光向記者表示，運營商在行業(yè)應用方案中使用小基站大概率會是一個逐漸替代的過程，除了成本原因外，主要原因在于運營商需要對產(chǎn)品提前進行測試，并觀察一段時期，因而這一過程不會太快。
據(jù)市研機構(gòu)SCF統(tǒng)計，預計到2025年，僅全球企業(yè)網(wǎng)小基站一塊，需求量便將增加至550萬臺。而在中國市場，5G小基站的數(shù)量也預計會達到數(shù)千萬數(shù)量級。在此推動下，前沿科技研究機構(gòu)ABI research預測，2021 年全球室內(nèi)小基站市場規(guī)模將達18億美元；市場研究公司Dell'Oro 則預測，未來5年全球小基站市場規(guī)模將達到250億美元。
長期博弈
伴隨運營商在5G小基站領域的集采推進，市場蛋糕將如何在下游設備廠商中進行分配，成為新的關(guān)注焦點。
據(jù)記者了解，與4G類似，目前5G小基站的制造商仍以傳統(tǒng)設備商巨頭為主，華為、中興通訊、愛立信、諾基亞都推出了專屬的小基站產(chǎn)品，其中華為的Lampsite與中興通訊的Qcell皆是國產(chǎn)小基站中非常成熟的品牌，占據(jù)了競爭力最強的第一梯隊。
而在中游梯隊中，新華三、京信、銳捷等中小設備廠商也在小基站領域進行了長期的投入，并在運營商市場積累了一定交付經(jīng)驗與口碑。此外，許多新晉廠商也在進入市場，形成多廠家競爭的態(tài)勢。
“從產(chǎn)品的技術(shù)可靠性、穩(wěn)定性以及售后維護角度考慮，華為、中興通訊毫無疑問會是運營商的首選。”楊光告訴記者，但由于華為、中興通訊的產(chǎn)品都是自研，耗費了較高的研發(fā)成本，因此在價格上也會高出不少，從而在一定程度上影響運營商的選擇策略。
公開資料顯示，除華為、中興通訊采用自研而未公開產(chǎn)品方案外，傳統(tǒng)國內(nèi)小基站產(chǎn)品大多使用英特爾x86服務器配加速卡的架構(gòu)搭配，因此在成本與價格上具備較大優(yōu)勢。
不過，周桂軍則認為，雖然價格相對便宜，但中游梯隊廠商的產(chǎn)品功能相對單一，系統(tǒng)軟件上也不如華為、中興通訊等大型設備商的產(chǎn)品完備，售后維護也有不小差距。“對于看重穩(wěn)定性與售后的運營商而言，這會是不小的缺點。”周桂軍指出。
電信分析師付亮也表示，在短期內(nèi)，預計運營商在5G小基站前期的采購策略預計仍沿用既有方案，即以華為、中興通訊為主，同時空出部分市場給新興廠商。
“如果新興廠商能在產(chǎn)品上逐步站穩(wěn)市場，獲得運營商信任，那后期采購的份額可能會逐步增加，畢竟成本優(yōu)勢擺在那兒。”付亮表示。
記者注意到，以京信為例，僅2020年便曾完成三大運營商的31個5G擴展皮基站試點項目，并在近兩年多次參加過中國移動、中國聯(lián)通5G小基站測試，成為業(yè)內(nèi)看好中小廠商前景的憑證之一。
此外，目前三大運營商正在積極探索5G時代以白盒小基站等低成本實現(xiàn)室內(nèi)覆蓋的解決方案，而后者都是以中小廠商的開源小站產(chǎn)品為基礎，能根據(jù)室分場景的流量變化而更加靈活快捷地按需部署，這也進一步提高市場對于了中小廠商的預期。
“在5G小基站領域，前期份額結(jié)構(gòu)可能會跟5G宏基站類似，但隨著行業(yè)應用的深入，5G小基站的需求量一定會大幅增加，到時5G小基站的競爭可能才會變得激烈。”楊光表示。
挑戰(zhàn)猶存
雖然前景向好，5G小基站的商用部署仍面臨諸多挑戰(zhàn)。
產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展失衡是擺在5G小基站產(chǎn)業(yè)面前的首要問題。中國移動研究院無線與終端技術(shù)研究所主任研究員張儷此前在5G小基站產(chǎn)業(yè)會議上指出，當前5G小基站產(chǎn)業(yè)鏈上下游發(fā)展不均衡，呈現(xiàn)“中間厚、兩頭薄”的橄欖球形特點，產(chǎn)業(yè)資源大多集中在中游的系統(tǒng)和設備集成商身上，芯片產(chǎn)業(yè)投入較少、方案較為單一。
據(jù)記者了解，5G小基站產(chǎn)業(yè)鏈上游以天線、射頻器件，芯片、光模塊和光纖光纜等供應商為主，中游以設備商與集成商為主，下游以應用場景為主。其中，芯片決定了5G小基站產(chǎn)品的核心性能，也是技術(shù)價值與成本最高的元件。
“基站芯片對可靠性要求很高，從研發(fā)、測試到商用的時間周期很長。”周桂軍向記者表示，尤其是5G小基站芯片，需要使用專用主控芯片，這使得開發(fā)難度和成本都更高。
截至目前，全球5G小基站芯片市場基本由英特爾、恩智浦和高通三大巨頭領銜并把持，三家使用的FPGA、ARM多核架構(gòu)和ASIC（集成電路）芯片也是目前主流的三條技術(shù)路線。
在國內(nèi)，目前僅有華為、中興通訊具備自研5G小基站芯片的能力，而大多數(shù)中小廠商仍然使用英特爾的方案。在當前推動信創(chuàng)的背景下，國產(chǎn)芯片廠商加快自研將成為5G小基站產(chǎn)業(yè)亟須解決的痛點。
同時，張儷指出，5G小基站部分產(chǎn)品本身有待優(yōu)化，成熟度有待提升。尤其是對于小基站廠商，應增強售后交付能力、提升運維能力，從而提供更具市場競爭力的解決方案。
此外，5G小基站在整體成本及功耗等方面仍需進一步優(yōu)化。據(jù)記者了解，當前5G小基站價格通常為5萬~10萬元，而5G宏基站的均價約為15萬~20萬元，相比之下，前者的價格優(yōu)勢并不明顯，這將會在隨后部署中拉低運營商的投資意愿。
“總得來看，目前5G小基站產(chǎn)業(yè)仍處在發(fā)展初期，前景光明，但道路漫長，需要解決技術(shù)、成本、性能三大問題。”楊光表示，隨著5G應用的深入，5G小基站的商業(yè)模式會逐步清晰，目前的很多問題都有望得到解決，而屆時產(chǎn)業(yè)也會進入新的發(fā)展階段。
