有消息稱，晶圓代工端計劃在2022年第一季度再次進行全面漲價，此次漲價的漲幅在5％到10％之間，與去年平均20％以上的漲幅相比略低。

如果此次漲價能夠成功，并且最終漲幅接近10％的上限，則足以說明該客戶對晶圓有著旺盛需求，反之則能夠證明該客戶的需求并不旺盛，從而為未來的產能分配進行調整。

從COVID－19爆發以來，用芯荒促使晶圓代工端普漲，其中業界不輕易漲價的龍頭企業臺積電在2021年3月29日到4月3日的短短5天之中，宣布了3次不同的漲價內容。時間進入2022年，此次漲價更多是一種測試晶圓代工價格極限的現象，充滿對代工市場的試探意味，同時也是市場的自我調整。后續晶圓代工市場價格將趨于平穩。

然而在不應漲價的閃存市場，三星似乎想要走“晶圓代工”的路，以一己之力托起整個閃存市場價格。

有關媒體報道，三星正在考慮提高其自有品牌固態硬盤的價格。該報告沒有為預期的價格上漲提供數字或百分比，但也指出，三星似乎正朝著與其他SSD供應商相反的方向發展。

在面臨低于預期的需求后，三星的競爭對手預計將降低整體定價達10％，試圖增加產品的吸引力。

三星最近削減了其在中國西安的兩家NAND工廠的生產指導，這些工廠負責三星全球NAND產量的40％左右，計算起來它們也占到全球NAND產量的15％左右。這其中有疫情防控的原因，也有市場需求低于預期的原因。

面對市場預期不足，主動削減產量并計劃漲價。削減產量沒有問題，計劃漲價估計友商都驚呆了。

那友商是跟還是不跟？

首先應該問的是三星有沒有撬動市場的實力，根據2021年第一季度NAND閃存市場的數據顯示，2021年第一季度三星電子在NAND閃存產品方面的收入為49．7億美元，季增7％。在全球NAND閃存市場中的份額為33．5％，季增0．6％，穩坐龍頭位置。

其他幾大供應商分別是：鎧俠、西部數據、SK海力士、美光、英特爾等，市場份額在7．5％至18．7％不等。

數據來源：TrendForce ｜ OFweek制圖

綜合下來看，三星約占NAND閃存市場的三分之一，具有撬動市場價格的能力。

另一方面，根據市調機構TrendForce的數據顯示，僅在2021年第一季度由于市場供過于求，三星電子NAND閃存平均銷售價格（ASP）下降了5％。

也就是說，三星在2021年價格就已經下跌過了，三星本次拋出的漲價計劃的幅度，很有可能只是小調整，回到2021年初降價前的水平。

此次拋出漲價計劃而不直接進行漲價，應該是與“友商”的一次對話，表明漲價的意圖，靜看“友商”是否會減產跟進。畢竟經過了好幾個月的殺價競爭，都已筋疲力盡。

五大友商

鎧俠（東芝）

東芝存儲器在2019年10月1日正式更名為“Kioxia”，中文名“鎧俠”。目前鎧俠并未披露關于2022年第一季度的有關計劃。

西部數據

云客戶需求增加以及企業級需求復蘇，推動西部數據FY21Q4凈利潤翻三番，就2021財年全年來看，西部數據營收達169．22億美元，同比增長1％，GAAP準則下，毛利率為26．7％，營業利潤12．2億美元，同比增長264％；凈利潤8．21億美元，相較上一財年實現扭虧為盈，每股攤薄收益2．66美元。

FY21Q4西部數據NAND Flash收入為 24 億美元，環比增長 11％，同比增長 8％，bit出貨量環比增長約4％，平均售價在增長約4％－7％。

面對2022財年第一季度，西部數據認為NAND Flash和零部件供應不足的情況將延續，其將策略性調整bit供應，以提升營收及毛利率。

因為其庫存壓力小，同時希望提升營收及毛利率，預計將略微漲價。

SK海力士（現代）

SK海力士于2021年12月22日宣布，針對公司的英特爾NAND閃存及SSD業務收購案獲得了中國反壟斷機構－國家市場監督管理總局（SAMR）的批準。

隨著SAMR的批準，SK海力士獲得了所有8個不同司法轄區的反壟斷機構批準。

SK海力士將繼續為交割做準備， 達成所有交割條件。第一階段交割的對價為70億美元，交割時SK海力士將從英特爾接管包括SSD相關的IP及員工在內的SSD業務和大連資產。

隨著收購進行，SK海力士控制的市場份額將達到20％左右。如SK海力士漲價，那么加上三星部分占市場半數的NAND都將漲價。

美光電子

近日，美光電子發聲明稱，部分計算機內存產量將因西安封城受到影響，和三星類似。

至于美光庫存水平，根據財報披露，第一財季末美光庫存價值45億美元，庫存天數103天處于正常范圍內。但是美光預計其2022財年公司庫存水位將低于100天，DRAM和NAND供應將趨緊。

美光如提價，庫存壓力較輕。

英特爾（NAND及SSD業務）

已被SK海力士收購。

尾聲

從2021年年初開始，幾個供應商進入了“跌跌不休”的局面，進入2022年三星率先提出逆勢減產漲價，也不失為解決問題的一種方法。

可以看到的是三星和美光加起來占市場份額45％左右的企業將減產，同時三星和西部數據占市場份額50％左右的企業計劃漲價，都達到市占的一半左右。

如市占20％市場的SK海力士跟進，漲價將成定局。

以現在的局面看，NAND和SSD漲價的概率也是極大的。