20世紀(jì)60年代,首個(gè)液晶顯示面板(LCD)問(wèn)世,伴隨著LCD的商業(yè)化落地,液晶顯示逐漸成為未來(lái)顯示技術(shù)的主流。隨著通信技術(shù)的迅速發(fā)展以及數(shù)碼設(shè)備的普及,顯示技術(shù)逐漸向高密度、高分辨率、輕薄化等方向發(fā)展。1987年,柯達(dá)公司以雙層有機(jī)電致發(fā)光器制造出低電壓高效率光發(fā)射器,OLED至此走上了商業(yè)化之路。近年來(lái),顯示技術(shù)遍地開花,新一代顯示技術(shù)MicroLED以其使用壽命更長(zhǎng)、性能更佳等優(yōu)勢(shì),被業(yè)界視為顯示技術(shù)未來(lái)發(fā)展的方向。

在顯示技術(shù)蓬勃發(fā)展的過(guò)程中,顯示驅(qū)動(dòng)芯片市場(chǎng)也不遑多讓。顯示驅(qū)動(dòng)芯片的性能對(duì)面板的輸出顯示效果具有直接影響。現(xiàn)階段,國(guó)內(nèi)面板產(chǎn)業(yè)鏈日趨成熟和完善,而驅(qū)動(dòng)芯片的市場(chǎng)占有率仍然較低,國(guó)內(nèi)配套設(shè)施也處于起步階段,亟需以創(chuàng)新突破解決國(guó)內(nèi)“缺芯少屏”的現(xiàn)狀,踢開顯示面板國(guó)產(chǎn)化臨門一腳。

顯示驅(qū)動(dòng)芯片需求持續(xù)上漲

2020年以來(lái),全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈?zhǔn)艿揭咔闆_擊,成熟制程產(chǎn)能持續(xù)緊缺。另一方面,宅經(jīng)濟(jì)引發(fā)了數(shù)碼產(chǎn)品、消費(fèi)電子產(chǎn)品銷量上漲,顯示驅(qū)動(dòng)芯片處于持續(xù)供不應(yīng)求的狀態(tài),價(jià)格也逐步攀升。從CINNO Research數(shù)據(jù)來(lái)看,預(yù)計(jì)2021年全球顯示驅(qū)動(dòng)芯片(含TDDI+DDIC)市場(chǎng)規(guī)模為138億美元,同比增長(zhǎng)55%。價(jià)格上漲成為全球顯示驅(qū)動(dòng)芯片市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)的主要因素。

圖源:華西證券

據(jù)Omdia數(shù)據(jù)顯示,2020年,全球顯示驅(qū)動(dòng)芯片需求量達(dá)80．7億顆(包含TDDI+DDIC)。預(yù)計(jì)未來(lái)幾年,全球顯示驅(qū)動(dòng)芯片出貨量呈現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),到2024年出貨量將有望突破90億顆。從應(yīng)用領(lǐng)域劃分來(lái)看,顯示驅(qū)動(dòng)芯片以顯示器市場(chǎng)為主,其中,液晶電視、智能手機(jī)等終端應(yīng)用占比最高,且需求持續(xù)強(qiáng)勁。

圖源:華西證券

顯示驅(qū)動(dòng)IC技術(shù)迭代

一塊面板若要實(shí)現(xiàn)優(yōu)秀的影像顯示效果,必然離不開顯示驅(qū)動(dòng)芯片的協(xié)助。顯示驅(qū)動(dòng)芯片能夠控制顯示面板中各像素電極的導(dǎo)通,其性能直接關(guān)系到顯示面板分辨率、刷新率的高低,對(duì)面板顯示效果起到?jīng)Q定性作用。現(xiàn)階段,顯示驅(qū)動(dòng)芯片主要以LCD TDDI(觸控與顯示驅(qū)動(dòng)器集成)和OLED DDIC為主流方向。

TDDI通過(guò)對(duì)主板信息的模擬數(shù)字處理和算法處理,控制輸出電壓,調(diào)整液晶分子偏轉(zhuǎn)角度,從而控制屏幕顯示效果。TDDI憑借一體化架構(gòu)減少了顯示噪聲,提升了整體感應(yīng)靈敏度,能夠滿足智能手機(jī)市場(chǎng)對(duì)輕薄化、全面屏的需求。跟隨電路結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)優(yōu)化的步伐,TDDI顯示驅(qū)動(dòng)逐漸與觸控電路交錯(cuò)分布(interlace),以此縮小芯片尺寸,降低整體成本。

OLED DDIC專注于驅(qū)動(dòng)OLED顯示面板,能夠在OLED輕薄化、彈性與可折疊需求下提供廣色域、高保真的影像顯示功能。TrendForce數(shù)據(jù)顯示,智能手機(jī)AMOLED面板滲透率持續(xù)提升,預(yù)計(jì)2021年AMOLED機(jī)型比重提升至39%。中小型OLED市場(chǎng)占有率逐年增加,下游市場(chǎng)也從智能手機(jī)逐步擴(kuò)大至平板電腦、筆記本電腦等領(lǐng)域。早在去年,三星便宣布關(guān)閉LCD產(chǎn)線,將更加專注OLED的研發(fā)和創(chuàng)新。今年,堅(jiān)持LCD路線的蘋果也已經(jīng)全面轉(zhuǎn)向OLED。OLED顯示驅(qū)動(dòng)芯片市場(chǎng)仍然處于放量上升期,預(yù)計(jì)2023年市場(chǎng)規(guī)模可達(dá)27．71億美元。

本土企業(yè)的進(jìn)擊

近年來(lái),中穎電子、格科微、集創(chuàng)北方等國(guó)內(nèi)企業(yè)紛紛加緊布局顯示驅(qū)動(dòng)芯片領(lǐng)域,并取得了不少成果。中穎電子成立以來(lái)專注于顯示驅(qū)動(dòng)芯片的設(shè)計(jì)和研發(fā)工作,該公司已經(jīng)與輝光電、京東方等合作研發(fā)了多款A(yù)MOLED顯示驅(qū)動(dòng)芯片。格科微已經(jīng)推出了FHD LCD驅(qū)動(dòng)芯片,旗下TDDI芯片獲得了終端客戶一致認(rèn)可。其顯示驅(qū)動(dòng)芯片已經(jīng)搭載于聯(lián)想、HP、小米、諾基亞等主流品牌中,廣泛應(yīng)用于智能手機(jī)、可穿戴設(shè)備、汽車電子等眾多領(lǐng)域。集創(chuàng)北方則推出了將觸控與顯示驅(qū)動(dòng)整合(ITDTM)的單芯片方案,顯示驅(qū)動(dòng)與觸控一體化芯片(TDDI芯片)實(shí)現(xiàn)了智能移動(dòng)設(shè)備90Hz高幀頻刷新率方案,為客戶提供更加靈敏流暢的觸控體驗(yàn)。

總體而言,對(duì)標(biāo)國(guó)際水準(zhǔn),國(guó)內(nèi)廠商在芯片性能、市場(chǎng)占比等方面仍存在一定差距。但國(guó)內(nèi)市場(chǎng)大環(huán)境使然,顯示驅(qū)動(dòng)芯片產(chǎn)業(yè)乃至中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的國(guó)產(chǎn)化替代趨勢(shì)不可逆轉(zhuǎn)。在政策驅(qū)動(dòng)下,本土芯片設(shè)計(jì)企業(yè)持續(xù)以自主研發(fā)為驅(qū)動(dòng),不斷夯實(shí)內(nèi)功,結(jié)合中芯國(guó)際、晶合集成對(duì)顯示驅(qū)動(dòng)芯片晶圓代工的推動(dòng)作用,國(guó)產(chǎn)顯示驅(qū)動(dòng)芯片產(chǎn)業(yè)鏈正在逐步完善和優(yōu)化。