近年來(lái)，半導(dǎo)體市場(chǎng)可謂風(fēng)起云涌。在復(fù)雜的國(guó)際環(huán)境之下，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)。

　　2020年受疫情影響，全球半導(dǎo)體市場(chǎng)在居家辦公學(xué)習(xí)、遠(yuǎn)程會(huì)議等需求驅(qū)動(dòng)下，逆市上揚(yáng)。根據(jù)世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計(jì)組織（WSTS）統(tǒng)計(jì)，2020年全球半導(dǎo)體市場(chǎng)銷(xiāo)售額4400億美元，同比增長(zhǎng)6.8%。中國(guó)市場(chǎng)增長(zhǎng)幅度更大，根據(jù)中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2020年中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)銷(xiāo)售額為8848億元，同比增長(zhǎng)17%。

　　當(dāng)前，國(guó)內(nèi)芯片產(chǎn)業(yè)正如火如荼地發(fā)展，摸索差異化路線(xiàn)。10月12日，在由東莞市人民政府、南方財(cái)經(jīng)全媒體集團(tuán)指導(dǎo)，21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道和東莞市工業(yè)和信息化局聯(lián)合主辦的“2021中國(guó)智造業(yè)年會(huì)暨半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)峰會(huì)”上，粵芯半導(dǎo)體副總裁李海明說(shuō)道：“半導(dǎo)體是全球性的，任何一個(gè)國(guó)家、任何一個(gè)限制性的區(qū)域里面，要完成半導(dǎo)體整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的自給自足發(fā)展，其封裝測(cè)試、應(yīng)用、裝備、零部件、軟件等沒(méi)有辦法真的串在一起。所以很重要的事情是要開(kāi)放，我們一方面要做到相關(guān)領(lǐng)域的自給自足，同時(shí)也要開(kāi)放，跟不同的區(qū)域、國(guó)家之間相互合作連接，才有辦法體現(xiàn)國(guó)內(nèi)在芯片應(yīng)用上巨大的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。”

　　另一方面，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進(jìn)入“后摩爾定律時(shí)代”，并且眼下缺芯狀況嚴(yán)峻，面對(duì)新的挑戰(zhàn)，各個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)上的企業(yè)都在進(jìn)行技術(shù)升級(jí)，探索相應(yīng)的機(jī)會(huì)。

　　穿越缺芯周期

　　今年以來(lái)，芯片短缺的狀況還在持續(xù)，10月12日，中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)相關(guān)負(fù)責(zé)人就表示，從9月情況來(lái)看，芯片供應(yīng)略有緩解，但仍然不能滿(mǎn)足生產(chǎn)需要。而產(chǎn)能不足的問(wèn)題依然嚴(yán)峻，結(jié)構(gòu)性的長(zhǎng)期需求增長(zhǎng)、供應(yīng)鏈中斷的短期失衡、過(guò)度備貨、無(wú)序炒貨等共同造成了市場(chǎng)波動(dòng)。

　　紫光展銳高級(jí)副總裁、工業(yè)電子事業(yè)部總經(jīng)理黃宇寧表示：“缺芯影響了我們的發(fā)貨，導(dǎo)致今年少發(fā)了上千萬(wàn)的芯片。深究原因還是結(jié)構(gòu)性的問(wèn)題，目前來(lái)看產(chǎn)能供應(yīng)緊張還會(huì)延續(xù)一段時(shí)間。”

　　在產(chǎn)能供需不平衡的情況下，也考驗(yàn)著上游廠(chǎng)商供應(yīng)鏈把控能力。對(duì)于產(chǎn)能資源分配問(wèn)題，黃宇寧談道：“比如IoT行業(yè)鏈條比較長(zhǎng)，需求經(jīng)過(guò)層層傳導(dǎo)，可能會(huì)有一些放大，就不一定是真實(shí)需求，此時(shí)更多是需要產(chǎn)業(yè)界和生態(tài)圈直接的溝通，把最核心的需求把握住，把一些暫時(shí)可以被抑制、暫時(shí)對(duì)時(shí)間不是很敏感的需求往后放。產(chǎn)能總是會(huì)好轉(zhuǎn)，這是一個(gè)去偽存真、不斷看清楚真實(shí)需求的過(guò)程。”

　　作為國(guó)內(nèi)芯片設(shè)計(jì)龍頭之一，展銳今年業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng)，2021上半年，展銳營(yíng)收同比增長(zhǎng)240%，兩大主營(yíng)業(yè)務(wù)消費(fèi)電子和工業(yè)電子分別同比增長(zhǎng)233%和153%。

　　“之前我們提前大約3-4個(gè)月下訂單，基本上就可以如期拿到芯片。后面因?yàn)槿毙居绊懀瑥?020年下半年開(kāi)始，產(chǎn)品的交期明顯拉長(zhǎng)。”深圳云天勵(lì)飛技術(shù)股份有限公司市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)部總經(jīng)理莫若龍談道。

　　云天勵(lì)飛的業(yè)務(wù)既包含芯片設(shè)計(jì)，也有下游解決方案搭建，更直接地感受到缺芯的影響。為了解決這些問(wèn)題，莫若龍表示，云天勵(lì)飛會(huì)從完善對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈上下游的扶持、完善芯片設(shè)計(jì)過(guò)程中考慮可供技術(shù)替代的方案等角度出發(fā)，進(jìn)而讓公司對(duì)供給側(cè)的考慮更加全面。而從更長(zhǎng)的發(fā)展周期來(lái)看，這也是中國(guó)整個(gè)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展過(guò)程中都將必經(jīng)的歷程。

　　而在業(yè)內(nèi)看來(lái)，此次缺芯的周期將比以往更長(zhǎng)，制造端的多位資深人士指出，至少會(huì)持續(xù)到明年。在10月14日的業(yè)績(jī)分析會(huì)上，臺(tái)積電CEO魏哲家也再次重申，半導(dǎo)體產(chǎn)能緊張狀態(tài)將持續(xù)2022全年。

　　探索需求新機(jī)遇

　　與此同時(shí)，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)也迎來(lái)諸多機(jī)遇。

　　一方面，目前在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)界，對(duì)于后摩爾定律時(shí)代的顛覆性半導(dǎo)體技術(shù)已經(jīng)有了基本判斷，這主要體現(xiàn)在新材料、新架構(gòu)、新封裝三大方面，如第三代半導(dǎo)體、新型架構(gòu)RISC-V、新型封裝和碳納米管芯片等領(lǐng)域都成為熱門(mén)方向。

　　同時(shí)，產(chǎn)業(yè)鏈上游的企業(yè)們已經(jīng)布局良久，比如EDA龍頭新思提出了“SysMoore”的思路，在今年的新思科技開(kāi)發(fā)者大會(huì)上，新思科技總裁兼聯(lián)席首席執(zhí)行官陳志寬就表示：“進(jìn)入數(shù)字時(shí)代，人工智能、汽車(chē)電子、5G等新技術(shù)與應(yīng)用正推動(dòng)芯片產(chǎn)業(yè)進(jìn)行‘更快’地創(chuàng)新。同時(shí)，摩爾定律正逐漸失速，要超越摩爾定律就必須追求系統(tǒng)級(jí)的設(shè)計(jì)。”

　　新思科技全球資深副總裁兼中國(guó)董事長(zhǎng)葛群則談道：“根據(jù)去年市場(chǎng)表現(xiàn)和資本市場(chǎng)投入情況，以下六個(gè)細(xì)分賽道是創(chuàng)業(yè)者或者是資深者擇業(yè)最多的方向：第一是汽車(chē)芯片，由于缺芯少屏，車(chē)載ADAS和MCU是目前整個(gè)資本圈最看好的細(xì)分行業(yè)，此外在英偉達(dá)和AMD所推動(dòng)的GPGPU市場(chǎng)，為了面對(duì)更多未來(lái)AI挑戰(zhàn)，國(guó)內(nèi)GPU公司和DPU公司也是層出不窮。還有最新的下一代WIFI技術(shù)，WIFI6和WIFI5，以及AIoT也隨著數(shù)字化社會(huì)不斷演進(jìn)得到蓬勃發(fā)展。”

    另一方面，在缺芯背景下，國(guó)內(nèi)的芯片廠(chǎng)商也受到更多青睞，談及國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)生態(tài)獲得突破的機(jī)會(huì)點(diǎn)，莫若龍認(rèn)為可以概括為國(guó)產(chǎn)能力替代、彎道超車(chē)兩個(gè)關(guān)鍵詞。

　　“國(guó)產(chǎn)實(shí)力方面，GPU市場(chǎng)存量已經(jīng)很大，再加上國(guó)內(nèi)很多企業(yè)在技術(shù)上已經(jīng)有所積累和突破，隨著政策支持的不斷加碼、產(chǎn)業(yè)鏈上下游的不斷完善，國(guó)產(chǎn)GPU的市場(chǎng)前景十分可觀。”莫若龍指出。

　　至于彎道超車(chē)，他續(xù)稱(chēng)，AI芯片方面的機(jī)會(huì)值得關(guān)注。因?yàn)锳I芯片是需要面向場(chǎng)景需求、貼近用戶(hù)需要，中國(guó)廠(chǎng)商在本土能夠做到更好的服務(wù)；另一方面，中國(guó)的新基建、智慧城市建設(shè)，為AI芯片帶來(lái)了廣闊的應(yīng)用市場(chǎng)，這是國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的良機(jī)。

　　黃宇寧談及了工業(yè)領(lǐng)域的機(jī)會(huì)，他表示，在工業(yè)領(lǐng)域，國(guó)產(chǎn)高質(zhì)量的主控芯片占比可能不到1%，絕大部分是歐美的企業(yè)把持，工業(yè)領(lǐng)域薄弱的一大原因在于生態(tài)，“借助產(chǎn)業(yè)環(huán)境的變化，尤其是現(xiàn)在5G到來(lái)，B端的應(yīng)用正在加速，隨著產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型和升級(jí)，當(dāng)中有很大的機(jī)遇”。