拳打美國(guó)蘋(píng)果公司,腳踢騰訊南非大股東,奪下2021年百大品牌之首的公司竟是它?
近日,荷蘭的一家半導(dǎo)體公司走進(jìn)了大家的視野,“光刻機(jī)十億一臺(tái)仍供不應(yīng)求”更是火上熱搜,這家看起來(lái)“錢(qián)”途無(wú)限的公司便是光刻機(jī)巨頭阿斯麥(ASML)。
消息顯示,阿斯麥的最新市值為3053億美元,按1美元兌換6．4452元人民幣,相當(dāng)于1．97萬(wàn)億人民幣。
國(guó)內(nèi)這個(gè)時(shí)間區(qū)間,公司股價(jià)漲幅能夠與之媲美的企業(yè)便是市值2．29萬(wàn)億人民幣的茅臺(tái),從2001年8月上市以來(lái),茅臺(tái)股價(jià)漲幅385倍,毛利率達(dá)到了驚人的91%。
不過(guò),人家是高科技,我們是醬香科技,這也不得不讓人感慨,何時(shí)中國(guó)能有真正的高科技企業(yè)呢?在被圍堵卡脖子的困境下,中國(guó)芯片的未來(lái)又將如何呢?
“光刻巨人”阿斯麥
近日,美股上市的阿斯麥預(yù)計(jì)其2025年?duì)I收將達(dá)240億至300億歐元(約280億至350億美元),實(shí)現(xiàn)營(yíng)收五年翻倍,毛利率高達(dá)55%。
阿斯麥的突然大幅上調(diào)營(yíng)收預(yù)期自然受到關(guān)注,然而這份自信卻不是毫無(wú)根據(jù)。
此前,在阿斯麥發(fā)布的Q2財(cái)報(bào)中:營(yíng)收40．2億歐元,同比增長(zhǎng)20．9%,毛利率方面,實(shí)現(xiàn)50．9%,遠(yuǎn)超公司給出的49%毛利率指引。二季度利潤(rùn)總額達(dá)到10．38億歐元,略超市場(chǎng)預(yù)期的10．27億。
其他數(shù)據(jù)顯示,凈新增訂單額達(dá)到83億歐元,去年同期為11億歐元,新增訂單額同比增近7倍。新增訂單中包含有49億歐元的極紫外光刻機(jī)(EUV),使得公司的整體訂單量達(dá)到175億歐元。
對(duì)于未來(lái),阿斯麥預(yù)計(jì)第三季度凈營(yíng)收 52 億至 54 億歐元,市場(chǎng)預(yù)估為 46．9 億歐元,阿斯麥還將全年?duì)I收增長(zhǎng)目標(biāo)提高約 35%。
雖然看起來(lái)阿斯麥大幅上調(diào)未來(lái)數(shù)年光刻機(jī)銷售的收入預(yù)期,但在三星、臺(tái)積電、英特爾等制造業(yè)巨頭正忙于解決全球芯片短缺問(wèn)題,揮舞著支票只求快速擴(kuò)產(chǎn)的背景下,阿斯麥的預(yù)期或許遠(yuǎn)遠(yuǎn)稱不上過(guò)于自信。
對(duì)此,AMD首席執(zhí)行官蘇姿豐曾提及,終端市場(chǎng)方面預(yù)期需求旺盛的情況將持續(xù)數(shù)個(gè)季度,全球關(guān)鍵電子元器件的供應(yīng)緊張局面很有可能持續(xù)到2022年上半年。
除此之外,阿斯麥CEO彼得·溫寧克也曾在今年七月表示,除了CPU制造商外,內(nèi)存芯片制造商對(duì)于極紫外光刻機(jī)(EUV)的需求也呈現(xiàn)上升態(tài)勢(shì)。
可見(jiàn)趁著所謂“電子行業(yè)的全球大趨勢(shì)”,ASML的火爆還將持續(xù),誰(shuí)讓工藝先進(jìn)的EUV光刻機(jī),只有阿斯麥公司能生產(chǎn)呢?
該公司的股票也反映了其強(qiáng)勁的前景,其市值約為2720億歐元,成為歐洲最大的科技公司。
中國(guó)芯片何去何從?
阿斯麥無(wú)疑是未來(lái)一段時(shí)間的大牛股,我國(guó)也有一個(gè)股票神話,那就是貴州茅臺(tái)。
前些日子,有人提出了一個(gè)有趣的思想實(shí)驗(yàn),那就是“你會(huì)用茅臺(tái)換阿斯麥嗎?”
有觀點(diǎn)認(rèn)為,茅臺(tái)只有一個(gè),茅臺(tái)鎮(zhèn)只有一個(gè),足夠稀缺也足夠必要,所以它能成為大牛股。但如果跟阿斯麥有你沒(méi)我的比拼,它的必要性差了很多。
通俗地說(shuō):不喝茅臺(tái)會(huì)影響生活嗎?會(huì)!但影響沒(méi)有那么大?？墒切酒雽?dǎo)體被人卡了脖子,其實(shí)非常影響生活的方方面面,你用得太多帶電的東西都會(huì)受到影響。
阿斯麥的風(fēng)光業(yè)績(jī)令人艷羨,但作為中國(guó)人,在感慨阿斯麥的火爆的同時(shí)也不得不思考:我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)未來(lái)將何去何從?
過(guò)去,中國(guó)芯片行業(yè)主要依賴外國(guó)企業(yè),在研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造等所有領(lǐng)域都與美歐及亞洲競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手存在巨大的差距。
美國(guó)對(duì)中國(guó)科技企業(yè)的封鎖嚴(yán)重阻礙了我國(guó)芯片研究的發(fā)展,去年12月4日,美國(guó)國(guó)防部網(wǎng)站就正式將中芯國(guó)際列入所謂“涉軍工企業(yè)”黑名單。
這場(chǎng)事件在國(guó)內(nèi)輿論帶來(lái)巨大沖擊,更是為整個(gè)半導(dǎo)體行業(yè)敲響警鐘,在全國(guó)范圍掀起了對(duì)芯片國(guó)產(chǎn)化的大討論。美國(guó)當(dāng)年輕易摧毀日本半導(dǎo)體工業(yè)、并順手扶起韓國(guó)、臺(tái)灣取而代之的前車之鑒,被無(wú)數(shù)次引用。
打擊中興、斷供華為,在中美經(jīng)貿(mào)摩擦中,美國(guó)直刺的正是中國(guó)“缺芯”軟肋。
遭到最嚴(yán)格芯片斷供的華為,2021年上半年消費(fèi)者業(yè)務(wù)收入直接下滑46%,近乎腰斬。
對(duì)行業(yè)企業(yè)來(lái)說(shuō),即便規(guī)模再大、市值再高,如果供應(yīng)鏈的“命門(mén)”掌握在別人手里,那也是沙子做的城堡,經(jīng)不起大風(fēng)浪。
半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的戰(zhàn)略安全,從來(lái)沒(méi)有像如今這樣,受到政府、行業(yè)、媒體甚至全體國(guó)民如此迫切地重視。
在加快半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)國(guó)產(chǎn)化成為國(guó)內(nèi)戰(zhàn)略共識(shí)之后,中國(guó)企業(yè)正在以“中國(guó)速度”追趕,中科院將對(duì)包括光刻機(jī)在內(nèi)的關(guān)鍵核心技術(shù)、核心材料進(jìn)行布局,以攻克這一重點(diǎn)技術(shù)。
華為也已經(jīng)把芯片和光刻機(jī)作為新的研發(fā)重點(diǎn)。最近,華為在德國(guó)等國(guó)招聘芯片工程師、軟件開(kāi)發(fā)人員、人工智能研究人員等人才。華為在武漢的晶圓廠計(jì)劃于 2022 年投產(chǎn),在未來(lái)一年半內(nèi)追趕美國(guó)同行。
在此衷心地希望國(guó)內(nèi)芯片產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)的相關(guān)公司,能夠進(jìn)一步加大力度,不斷創(chuàng)新突破,爭(zhēng)取早日突破高端芯片制造。相信芯片“卡脖子”終會(huì)成為歷史!
