自村田、太陽誘電宣布交期延長、村田工廠又現(xiàn)染疫等情況出現(xiàn)后,突然感覺被動元件的市場行情又開始緊張起來。

而這兩天馬來西亞宣布全國進入緊急狀態(tài),潮州三環(huán)集團電阻原材料調(diào)漲15%,更是給被動元件廠商提供了漲價的火種,新一輪的被動元件漲價潮或許不用等到年后。

電阻原材料大漲

據(jù)臺媒經(jīng)濟日報報道,日前,電阻上游材料氧化鋁陶瓷基板龍頭潮州三環(huán)訂單爆滿,但面臨招工不易與原料上漲等多重因素,近期正式對電阻等主要客戶調(diào)升合約報價逾15%,開出被動元件產(chǎn)業(yè)鏈漲價第一槍。

潮州三環(huán)是全球氧化鋁陶瓷基板龍頭,第二大是日商丸和(Maruwa),第三大是臺廠九豪。九豪的下游客戶涵蓋所有電阻大廠,來自國巨、華新科訂單的占比超過四成,厚聲、大毅等電阻廠也是客戶。

潮州三環(huán)領(lǐng)頭漲價,也為九豪等同業(yè)營造調(diào)升報價的空間。

資料顯示,潮州三環(huán)成立于1970年,主要從事通信部件、半導(dǎo)體部件、燃料電池部件、電子元件、電子元件材料、壓縮機部件等產(chǎn)品的生產(chǎn)和研發(fā)。

馬來西亞超長期緊急狀態(tài)

受新冠疫情影響,馬來西亞政府昨天宣布提升防疫機制,全國進入緊急狀態(tài)一直持續(xù)到8月1日。

馬來西亞作為全球被動元件生產(chǎn)重鎮(zhèn),業(yè)內(nèi)MLCC龍頭村田、鋁電廠則有Nichicon、Nippon Chemicon以及固態(tài)電容廠Panasonic等在馬拉西亞都設(shè)有工廠,臺系被動元件廠也有不少電阻生產(chǎn)基地設(shè)在馬拉西亞。

業(yè)內(nèi)人士表示,早前村田、太陽誘電二度拉長交貨期,已經(jīng)顯見市場供給吃緊狀況,此番馬來西亞全國進入緊急狀態(tài),這些被動元件工廠或多或少都會受到影響,也會波及到被動元件的生產(chǎn)與供給,導(dǎo)致供不應(yīng)求狀況更嚴(yán)重。

被動元件或提前漲價

供應(yīng)鏈指出,隨著疫情蔓延,筆電、個人電腦、平板、手機等宅經(jīng)濟應(yīng)用需求維持高檔,加上車用持續(xù)升溫,市場對電阻的需求在持續(xù)上升。

目前,電阻供給已相當(dāng)吃緊、價格蠢動,上游關(guān)鍵材料大漲,點燃國巨、華新科、大毅等電阻制造商漲價火種,產(chǎn)業(yè)鏈將全面漲價。

在村田交期延長的影響下,大家對被動元件漲價已經(jīng)有了一個心理預(yù)期,不過一般都認(rèn)為最快也要再春節(jié)過后才開始。

據(jù)了解,國巨、大毅等企業(yè)電阻產(chǎn)能利用率也已經(jīng)沖上8成,而三環(huán)集團漲價的氧化鋁陶瓷基板占電阻的成本高達(dá)近三成,供給吃緊、成本上升,原廠更有理由向客戶提出漲價要求,預(yù)計漲幅在10%～20%左右,甚至提前漲價。

國巨系成最大贏家

還是老規(guī)矩,每次一漲價,國巨都是最大贏家,這次的國巨更加強大了。

近幾年,國巨集團通過并購廣泛布局被動元件市場,旗下奇力新、凱美、旺詮等子公司在MLCC、電阻、電感等領(lǐng)域均有建樹。

目前,國巨在MLCC領(lǐng)域市占排名全球第三、電阻則排名全球第一。2020年12月,旗下奇力新和凱美還完成了子公司的交換,業(yè)務(wù)更加聚焦,客戶及產(chǎn)品互補性也大幅提升,國巨也必將成為每波漲價潮的大贏家。