“一旦汽車芯片斷供,中國車企將造不出車?！?月,某汽車自主品牌高管對億歐說的話一語成讖。
12月,一場缺“芯”危機迅速席卷至大半個汽車圈。月初,上汽大眾、一汽大眾傳出停產(chǎn)傳聞。緊接著,全球第一、第二大汽車零部件供應(yīng)商博世、大陸表示,作為汽車組件之一的半導(dǎo)體芯片正面臨供應(yīng)不足的問題。據(jù)悉,此次短缺的是8位MCU芯片,將直接導(dǎo)致車載電腦的兩大模塊——ESP(電子穩(wěn)定控制系統(tǒng))和ECU(電子控制模塊)無法生產(chǎn)。
不僅如此,就連已在狼堡扎根80多年的大眾汽車集團也承認(rèn)出現(xiàn)芯片斷供危機。12月18日,大眾發(fā)表聲明,正式承認(rèn)了電子元件短缺的問題。
汽車芯片供應(yīng)短缺問題真實存在,受影響的不僅是大眾,大部分車企都難以獨善其身。
盡管這次危機所呈現(xiàn)車用芯片的供需失衡,是整個市場短期內(nèi)的集中顯現(xiàn),但也在2020年年末之際,為整個行業(yè)敲響了警鐘。
杯水車“芯”
多重因素導(dǎo)致車市缺“芯”。
首先,疫情催生了醫(yī)療器械及消費電子對于芯片的需求提升。
芯片對于醫(yī)療級呼吸器來說至關(guān)重要,它可以精密調(diào)節(jié)呼吸狀況。疫情期間,高端醫(yī)療器械需求不斷上升,半導(dǎo)體供應(yīng)鏈廠商提升了醫(yī)療芯片訂單的優(yōu)先程度。即使如此,全球呼吸機的需求量還是遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出供應(yīng)量。
與此同時,疫情致使遠(yuǎn)程辦公比例上升,這也促使消費電子產(chǎn)品對于芯片的需求激增。
根據(jù)美國Enterprise Technology Research數(shù)據(jù),全球約有72%的員工遠(yuǎn)程辦公。遠(yuǎn)程工作的普及,直接導(dǎo)致筆記本電腦等辦公用電子產(chǎn)品需求上升。據(jù)市場調(diào)研公司IDC最新統(tǒng)計,自2020年第二季度起,全球PC出貨量大幅上升,預(yù)計全年將達(dá)2．9億臺,同比增長9．2%。
疫情沖擊還進一步擠壓了車載芯片的產(chǎn)能。
大眾在聲明中表示,由于疫情蔓延、汽車銷量下跌,半導(dǎo)體制造商們將產(chǎn)能更多地分配給了其他客戶部門?？梢钥吹?在疫情最危機的時刻,特斯拉、通用汽車、福特等車企,也紛紛將自身精力轉(zhuǎn)產(chǎn)醫(yī)療物資。
汽車市場的表現(xiàn)和需求,似乎沒有得到應(yīng)有的重視。
麥肯錫曾預(yù)計,2020年世界汽車銷量將下跌29%,其中中國汽車銷量將下降15%。
但羅蘭貝格全球高級合伙人兼大中華區(qū)副總裁鄭赟對中國車市的看法更樂觀一些。他曾對億歐表示,2020年中國車市的下滑幅度應(yīng)該約在10%。
實際情況遠(yuǎn)遠(yuǎn)好于上述預(yù)期。中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示,今年前11個月,中國汽車銷量為2247萬輛,降幅逐月收窄,目前較去年同期僅下降2．9%。
誠如鄭赟所說:“中國車市沒有寒冬?！?/p>
由于全球?qū)τ谄囶A(yù)期銷量的低估,“導(dǎo)致在汽車市場復(fù)蘇之際,整個行業(yè)包括大眾集團都面臨電子元件短缺的問題?！贝蟊娖嚰瘓F坦言。
“從淺層次來看,此次缺貨和疫情影響有較大關(guān)系。”芯馳副總裁徐超告訴億歐,“由于中國疫情得到有效控制,汽車產(chǎn)銷量恢復(fù)和反彈還是比較強勁的。與中國車市需求量回升相比,全球車市還處于調(diào)整狀態(tài),因此全球供應(yīng)鏈的汽車芯片容易出現(xiàn)倒掛情況。”
他也同時指出此次芯片短缺背后的更深層次問題:即使中國已是全球最大的單一汽車市場,但中國車企在國際芯片短缺危機下,仍然受到了較嚴(yán)重的牽連。
徐超進一步解釋道,從零部件供應(yīng)和整車電子電氣架構(gòu)的自主性角度來看,中國廠商的話語權(quán)依然處于較低水平?！爸袊嚠a(chǎn)業(yè)鏈與芯片端的關(guān)聯(lián)仍有較大上升空間,最終要想形成市場的有序狀態(tài),需要整個產(chǎn)業(yè)鏈更緊密地合作、更順暢地溝通?！?/p>
如今,芯片是汽車實現(xiàn)自動駕駛、動力與傳動、車載娛樂等功能最關(guān)鍵的零部件之一。
ICVTank數(shù)據(jù)顯示,在2019年,全球汽車芯片市場規(guī)模已有約465億美元。隨著新四化(電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、共享化)在中國車企中普及,芯片在中國汽車工業(yè)中的應(yīng)用越來越多。同時,芯片還是5G時代最核心的發(fā)動機,未來更高級別的智能汽車將極大依賴于5G技術(shù)。
空“芯”車市
面對芯片短缺難題,大眾正不斷尋找應(yīng)對方案,將調(diào)整在中國、北美和歐洲等地區(qū)的生產(chǎn),來適應(yīng)明年第一季度的供應(yīng),限制芯片供應(yīng)瓶頸帶來的影響。
但如大眾汽車所言,此次危機是全行業(yè)性的。
據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露,國內(nèi)大部分中高端以上汽車廠家都或?qū)⑹艿接绊憽３媳贝蟊娨酝?合資車企諸如東風(fēng)本田、廣汽本田,自主品牌車企諸如吉利汽車、長安汽車、奇瑞汽車都傳出同樣問題。
12月4日,廣汽本田內(nèi)部人士表示:“目前廣汽本田因為芯片供應(yīng)不足導(dǎo)致小車產(chǎn)量受限,部分車型斷供。”12月13日,吉利汽車也在電話會議指出,受芯片緊缺影響,公司在使用庫存芯片,并表示無法預(yù)測明年1月的情況。
不過,徐超告訴億歐:“此次芯片短缺危機中,車企實際受到的影響和沖擊沒有部分媒體宣稱的那么夸張,大部分車企有較為完整的供應(yīng)鏈安全管理和保障體系?！?/p>
已經(jīng)有不少車企紛紛站出來,表示“不受芯片短缺危機波及”。
在芯片短缺傳言流出后,比亞迪選擇第一時間發(fā)聲:“公司在新能源電池、芯片等方面有一整套產(chǎn)業(yè)鏈,不僅可以充分自給,還有余量外供。”
造車新勢力蔚來、理想、小鵬也紛紛放言未受影響。但有業(yè)內(nèi)人士向億歐表示,新造車企的銷量基數(shù)本身就不大,單月銷量僅有千輛,因此在短時間內(nèi)不會受到較大影響,這與具備自產(chǎn)芯片能力的比亞迪情況不相同。
在徐超看來,自今年3、4月份復(fù)工以來,部分經(jīng)驗頗豐的車企就已經(jīng)開始從芯片這個級別的原材料進行布局與和儲備了。而對于沒有經(jīng)歷過此次缺貨危機的車企來說,在這方面的預(yù)判相對較弱。
缺“芯”難題,或許在較短時間內(nèi)難以被解決。
乘聯(lián)會秘書長崔東樹認(rèn)為,芯片短缺現(xiàn)象,要到明年一、二季度,才能逐步得到緩解。
徐超也有相似看法,他還告訴億歐:“芯片短缺問題要想完全消除,可能要等到明年四季度之后。因為芯片是一個比整車更需要規(guī)模化的產(chǎn)業(yè),所以在研發(fā)、生產(chǎn)、需求、原材料等全環(huán)節(jié)中,都需要更加深入的溝通和規(guī)劃?！?/p>
如今,中國汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模在全球市場的占比超30%。然而,中國自主品牌車企芯片產(chǎn)業(yè)規(guī)模不足150億元,僅占全球市場的4．5%。而中國汽車用芯片進口率超90%,MCU芯片的進口率甚至更高。
中國品牌汽車的平均芯片數(shù)量正不斷增長,尤其是其在電動汽車領(lǐng)域的應(yīng)用。據(jù)中汽協(xié)預(yù)計,2022年,中國品牌電動汽車平均芯片數(shù)量將高達(dá)1459顆。
中國“芯”的實現(xiàn),已是迫在眉睫。
臥“芯”嘗膽
加大芯片自主研發(fā)力度、深化與芯片企業(yè)的合作,是目前多數(shù)車企布局芯片產(chǎn)業(yè)的主要方式之一。
在自研芯片的路上,新造車企不甘落后。目前,理想、蔚來均已搭建自動駕駛團隊,開始了芯片自研之路。
而在這次芯片短缺危機中,被業(yè)界普遍視為“最有底氣”的比亞迪,也早于2005年便組建團隊研發(fā)IGBT(絕緣柵雙極晶體管)。去年3月,比亞迪又與華為在汽車智能網(wǎng)聯(lián)、智能駕駛等方面展開戰(zhàn)略合作。
有業(yè)內(nèi)人士表示,在宏觀層面,車企與中國芯片廠商需要深刻認(rèn)知到這次汽車芯片短缺背后的諸多因素,并要就此展開更深層次、更具實質(zhì)性的交流與產(chǎn)業(yè)合作。
不過,芯片自研和自產(chǎn)能力并非一朝一夕便能實現(xiàn)。比亞迪看似臨危不亂,實際已在芯片自研道路上狂奔了超10年。
徐超指出,中國自主芯片大部分都是較低端的分立器件和收音、導(dǎo)航芯片;高性能、高可靠的汽車芯片較為缺乏。“在汽車芯片產(chǎn)業(yè),中國總體落后先進國家超10年?！彼寡?“如果今年不做,明年我們就落后11年;現(xiàn)在做了,明年我們可能就只有落后5-8年。”
不過,目前中國芯片廠商與國際芯片廠商的產(chǎn)業(yè)合作關(guān)系加強,加之車企對芯片的重視程度已普遍逐步提升至戰(zhàn)略層面。徐超預(yù)計,中國汽車芯片產(chǎn)業(yè)在未來3-5年內(nèi)就能看到較顯著的成效?！?/p>
“芯片行業(yè)沒有彎道超車。”一位不愿具名的業(yè)內(nèi)專家表示,發(fā)展芯片需要長時間的投入。
目前,市場上已有很多資本流入芯片領(lǐng)域。據(jù)云岫資本不完全統(tǒng)計,今年前7個月,中國半導(dǎo)體股權(quán)投資案例達(dá)128起,投資總金額超600億元,同比暴漲超200%。
上述專家分析認(rèn)為,這其中很大一部分原因來自于國家不斷推出的政策扶持。
今年8月,國務(wù)院《新時期促進集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策》指出,為進一步優(yōu)化集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境,將制定出臺財稅、投融資、研究開發(fā)、進出口、人才、知識產(chǎn)權(quán)、市場應(yīng)用、國際合作等八個方面政策措施。12月,該政策細(xì)化落地,芯片企業(yè)最高可免10年所得稅。
在過去5年時間里,中國誕生了近2000家芯片公司。
玩家面對激烈行業(yè)競爭的同時,還背負(fù)著不小的壓力?！半m然現(xiàn)在的芯片企業(yè)很多,但多數(shù)玩家的表現(xiàn)都不算合格。”上述專家如是說。
“短期內(nèi)可依靠政策支持等外界力量來促進發(fā)展中國芯片的發(fā)展,但長期來看是行不通的?！币晃粯I(yè)內(nèi)人士說道。這意味著,玩家最終都將經(jīng)受市場的“大浪淘沙”,只有優(yōu)質(zhì)的芯片企業(yè)才能存活下來。
德聯(lián)資本合伙人賈靜認(rèn)為:“一個芯片細(xì)分領(lǐng)域最多將有3、4家企業(yè)突圍成功,且只有前兩名才可有機會獲得不錯的生存狀態(tài)?！彼J(rèn)為,芯片行業(yè)具有強者恒強的累積效應(yīng),長尾的企業(yè)會活得很艱難。
“很難說,中國在未來10年內(nèi)能夠真正實現(xiàn)芯片國產(chǎn)化。”上述業(yè)內(nèi)人士表示,“首先需要國家戰(zhàn)略的引領(lǐng);其次,只有加強對于教育、基礎(chǔ)科學(xué)的重視,才能從根本上提升中國芯片產(chǎn)業(yè)競爭力?！?/p>