11月5日，高通發(fā)布了2020年Q4財(cái)報(bào)及全年財(cái)報(bào)。同日，高通CEO史蒂夫·莫倫科夫（Steve Mollenkopf）表示，高通已向美國政府申請了向華為出售芯片的許可，但申請尚未收到任何回應(yīng)。
撇開高通的業(yè)績表現(xiàn)如何不談——這不是筆者想要探討的重點(diǎn)——我們來談?wù)劯咄ㄉ暾埾蛉A為售芯背后，那些我們應(yīng)該了解到的情況。
圖片來自O(shè)Fweek維科網(wǎng)
華為斷芯危機(jī)
先來看看華為的斷芯危機(jī)。
自2020年9月15日美國對華為的封殺措施終極升級以來，華為面對著越來更加艱難的「無芯」困境。
當(dāng)日，美國商務(wù)部下屬工業(yè)和安全局（BIS）在其原有的「實(shí)體清單」上又增加了38家華為關(guān)聯(lián)公司，修改了一些實(shí)體清單條目，擴(kuò)大了許可證要求的范圍。
美國商務(wù)部表示，新措施立即生效，此舉被認(rèn)為旨在阻止華為試圖規(guī)避美國出口管制所做的努力。路透社援引一位商務(wù)部官員的話表示，商務(wù)部清楚地表明，他們覆蓋的是華為可能尋求從第三方設(shè)計(jì)公司購買現(xiàn)成設(shè)計(jì)的企圖。（詳情可跳轉(zhuǎn)分析文章《美國封殺加碼后，華為「無芯」困境進(jìn)一步加重》查看）
受此影響，華為僅手機(jī)SoC芯片方面來看，從高能、聯(lián)發(fā)科等廠商購買芯片以替代缺位之麒麟的渠道被阻斷了。甚至存儲芯片、攝像頭傳感器等配件的供應(yīng)也出現(xiàn)了三星、SK海力士、美光、索尼等廠商斷供華為的麻煩。
而不僅是手機(jī)業(yè)務(wù)，華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)中的電視、PC芯片，運(yùn)營商業(yè)務(wù)中的基站芯片等，對它們能否穩(wěn)定供貨的疑慮也大量增加。
所幸，后期傳出了英特爾、AMD等企業(yè)供貨華為的申請被批準(zhǔn)的消息，多少緩解了華為的一些壓力。出現(xiàn)這種松綁，有媒體報(bào)道稱是因?yàn)槊绹虅?wù)部希望限制華為范圍更多限于5G相關(guān)業(yè)務(wù)——據(jù)金融時報(bào)10月底報(bào)道，美國官方表示只要不將芯片用于華為的5G業(yè)務(wù)，那么將允許越來越多的芯片公司向華為提供組件。
報(bào)道援引了一位參與其中的半導(dǎo)體高管的話稱，「美國商務(wù)部在最近的談話中一直告訴企業(yè)，盡管對華為的供應(yīng)許可證是以拒絕為目的，但如果可以證明相關(guān)技術(shù)不支持5G，這一點(diǎn)可以被克服。」
此外，還有兩家亞洲半導(dǎo)體公司的高管表示對恢復(fù)對華為的供應(yīng)感到樂觀。其中一位表示：「美國已經(jīng)向我們表明，用于移動設(shè)備的芯片不是問題。」
若果真如此，那對于華為還說將是大大松口氣的好消息了。但消息并未得到確證，具體如何還有待觀察。
出售榮耀手機(jī)業(yè)務(wù)求生？
以手機(jī)SoC芯片短缺為重點(diǎn)的缺芯壓力，讓華為手機(jī)業(yè)務(wù)風(fēng)雨飄搖。
至今為止，這方面影響最嚴(yán)重的或許就是10月中旬廣為傳播的「出售榮耀」傳言了。
10月14日，據(jù)路透社引述消息人士所做的報(bào)道，華為正在與神州數(shù)碼及其他競購方談判，尋求出售榮耀手機(jī)業(yè)務(wù)的一部分，據(jù)稱交易價(jià)格可能高達(dá)37億美元（約250億元人民幣）。消息稱出售內(nèi)容可能包括榮耀品牌、研發(fā)能力以及相關(guān)的供應(yīng)鏈管理業(yè)務(wù)。據(jù)稱競購方包括、神州數(shù)碼、TCL以及小米。
在路透社的報(bào)道之前，知名的行業(yè)大V——天風(fēng)證券分析師郭明錤在其最新報(bào)告中就分析稱：華為可能出于規(guī)避美國制裁及回收資金等理由，出售榮耀手機(jī)業(yè)務(wù)。
出售榮耀手機(jī)業(yè)務(wù)至少邏輯上是說得通的，理論上它將有助于華為專注于其高端的華為品牌手機(jī)業(yè)務(wù)，榮耀品牌給華為帶來的利潤顯然更低。郭明錤表示，出售榮耀手機(jī)業(yè)務(wù)將是榮耀供應(yīng)商和中國電子行業(yè)的多贏。（詳細(xì)分析請?zhí)D(zhuǎn)文章《出售榮耀，華為戰(zhàn)略大撤退的關(guān)鍵標(biāo)志？》查看）
當(dāng)然，即便真的出售榮耀手機(jī)業(yè)務(wù)，華為的缺芯困境也得不到根本解決。免去將有限的芯片資源分給榮耀的壓力只能起到節(jié)流的效果（加上財(cái)務(wù)上回收資金），真要解決華為困境，解決芯片來源的問題才是根本。
自建產(chǎn)線來生產(chǎn)芯片？
據(jù)英國《金融時報(bào)》11月2日報(bào)道，華為正在研究制定一項(xiàng)計(jì)劃——在上海成立一家芯片廠，不使用美國技術(shù)，從而讓華為在美國的制裁下也能夠以電信基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)務(wù)為核心的零部件供應(yīng)。（最先報(bào)道華為有意建立芯片產(chǎn)線消息的應(yīng)該是《財(cái)新周刊》10月26日的一篇報(bào)道：《華為：斷供后的長征》。）
報(bào)道援引兩位「知情人士」的話表示，該工廠將由華為的合作伙伴——上海集成電路研發(fā)中心運(yùn)營，這是一家由上海市政府支持的芯片研究企業(yè)，主要股東是身為國有企業(yè)的華虹集團(tuán)，華虹旗下還擁有代工芯片制造商——華虹宏力和上海華力。
報(bào)道還稱，這家計(jì)劃中的芯片廠最初將試產(chǎn)低端的45nm芯片產(chǎn)品，而華為希望能在明年年底前開始生產(chǎn)28nm芯片。這將使華為能夠確保其智能電視和一些物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備／產(chǎn)品業(yè)務(wù)的運(yùn)營。
更遠(yuǎn)的前景，華為目標(biāo)是在2022年底前生產(chǎn)20nm芯片，如果能做到，那么華為大部分5G電信設(shè)備業(yè)務(wù)就能得以維持。不過，這一計(jì)劃似乎難以對手機(jī)業(yè)務(wù)帶來幫助，因?yàn)槭謾C(jī)SoC芯片往往需要使用最先進(jìn)的制程工藝去生產(chǎn)，競爭特別激烈，落后越多越無法在市場上形成競爭力。
「一位聽取了相關(guān)計(jì)劃的半導(dǎo)體行業(yè)高管」表示：如果這個項(xiàng)目成功了，加上華為已囤貨的可能足夠兩年使用的芯片庫存，就可以成為華為「基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)務(wù)通向可持續(xù)發(fā)展未來的一座橋梁。」
對此，伯恩斯坦（Bernstein）駐香港的半導(dǎo)體行業(yè)分析師Mark Li也表示：「他們可能在兩年內(nèi)就能做到。」
《金融時報(bào)》還援引一位芯片行業(yè)高管的話表示，華為已經(jīng)在投資中國國內(nèi)的半導(dǎo)體行業(yè)企業(yè)，尤其是規(guī)模較小的廠商。
華為輪值董事長郭平9月表示：「華為有很強(qiáng)的芯片設(shè)計(jì)能力，也樂意幫助可信的供應(yīng)鏈增強(qiáng)他們的芯片制造、裝備、材料的能力，幫助他們也是幫助我們自己。」
報(bào)道援引芯片工程師和行業(yè)高管的話表示，華為最終的計(jì)劃是在其國內(nèi)生產(chǎn)線上完全使用中國制造的設(shè)備。伯恩斯坦的Mark Li表示：「這樣一家芯片廠很可能綜合采用多家中國供應(yīng)商的設(shè)備，如中微公司和北方華創(chuàng)的設(shè)備，以及他們在市場上能找到的一些二手外國工具。」他還補(bǔ)充：在這樣的環(huán)境下制造芯片效率會比較低，成本也更高。但基站所需半導(dǎo)體的數(shù)量遠(yuǎn)低于智能手機(jī)等大眾產(chǎn)品，所以華為能承受。
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我們回到高通所說的「已向美國政府申請了向華為出售芯片的許可」的話題，它是否真意味著華為手機(jī)業(yè)務(wù)的生機(jī)復(fù)現(xiàn)呢？
看到這條消息，筆者回想起的還有一條10月16日的新聞，當(dāng)時的媒體標(biāo)題為《華為或無限期暫停向高通付18億美元專利費(fèi)》，它的報(bào)道內(nèi)容是這樣子：「有消息稱，華為此前和高通達(dá)成的長期專利合作協(xié)議還沒落實(shí)，由于高通還沒有恢復(fù)向華為供應(yīng)芯片，華為暫停了向高通支付這筆18億美元的專利費(fèi)。有行業(yè)人士表示，華為此舉是為了獲得芯片供應(yīng)向高通施壓，如果高通依然無法為華為供貨，華為繳納這筆專利費(fèi)可能無限期暫停。」
時間來到今天，也就是11月5日，相關(guān)新聞除了高通申請向華為出售芯片的消息外，還有一條，標(biāo)題是《高通確認(rèn)：已收到華為一次性付清18億美元款項(xiàng)》。
這就有意思了，一個是華為因?yàn)闆]有恢復(fù)供應(yīng)芯片而無限期暫停支付費(fèi)用，一個是高通已確認(rèn)收到付清款項(xiàng)。背后是否有足夠值得玩味的內(nèi)容，就留給讀者去細(xì)品吧……