華為手機(jī)芯片“斷供”已經(jīng)將近一個(gè)月了。手機(jī)市場(chǎng)的硝煙，卻愈來愈烈。
10月7日，蘋果官網(wǎng)宣布，將于北京時(shí)間10月14日凌晨1點(diǎn)召開全球新品發(fā)布會(huì)。活動(dòng)的邀請(qǐng)函上，只有簡(jiǎn)單地一句話：“嗨，速度”（Hi， Speed）。無數(shù)人預(yù)測(cè)，這可能意味著從秋季發(fā)布會(huì)上跳票的iPhone12，即將搭載A14 Bionic芯片、支持5G網(wǎng)絡(luò)而亮相。
華為的旗艦手機(jī)Mate 40仍然沒有對(duì)外公布準(zhǔn)確的發(fā)布時(shí)間，但據(jù)外媒透露，它在10月下旬也將登場(chǎng)。
華為的智能手機(jī)業(yè)務(wù)，正因?yàn)樾酒疃艽靽?yán)重。盡管根據(jù)調(diào)研機(jī)構(gòu)Visual Captalist近日發(fā)布的數(shù)據(jù)，在2020年Q2，華為手機(jī)的出貨量為5410萬部，和三星分別占據(jù)了全球20%的市場(chǎng)份額，但它的后續(xù)發(fā)展，仍舊令人憂心忡忡。
在歐洲市場(chǎng)，因?yàn)槿A為的失守，小米在今年第二季度歐洲出貨量同比增長(zhǎng)了65%，市場(chǎng)占有率達(dá)到16.8%。小米也在今年第二季度財(cái)報(bào)發(fā)布后，股價(jià)重新漲到20港元以上，總市值也在今年8月超過了5000億港元。
但華為不是只會(huì)坐待天明。由于海外市場(chǎng)不利，未來華為的海外手機(jī)業(yè)務(wù)也將向國內(nèi)收縮。因此，國內(nèi)的其他手機(jī)廠商也將不得不面臨更為激烈的爭(zhēng)奪戰(zhàn)。
10月8日，天風(fēng)國際旗下分析師郭明錤給出了一份最新報(bào)告，針對(duì)華為的困境給出了對(duì)策。報(bào)告中稱，華為應(yīng)對(duì)禁令升級(jí)的辦法中，其中一個(gè)最有可能發(fā)生的情境，就是出售榮耀手機(jī)業(yè)務(wù)。郭明錤認(rèn)為，一旦榮耀獨(dú)立，其采購零部件可以擺脫禁令影響，也有助于榮耀的手機(jī)業(yè)務(wù)與供貨商增長(zhǎng)，可謂是多贏局面。但對(duì)小米而言，這或許并不是一個(gè)好消息。隨后，據(jù)媒體報(bào)道，內(nèi)部人士否認(rèn)了華為即將出售榮耀。
在國內(nèi)市場(chǎng)，誰又將成為接下來最大的受益者？
出售榮耀是個(gè)好選擇嗎？
懸在華為頭頂?shù)哪前牙麆ΓK于在9月15日落下。這一天，針對(duì)華為芯片的封鎖禁令在大洋彼岸生效。
根據(jù)美國的禁令要求，自2020年9月15日起，任何采用美國技術(shù)及設(shè)備的公司，必須要在獲得許可后才可向華為供貨。在9月，英特爾和AMD表示已經(jīng)獲得了對(duì)華為的供貨許可，但是它們主要供應(yīng)的是筆記本電腦和服務(wù)器芯片。這也意味著，在手機(jī)芯片領(lǐng)域，華為移動(dòng)端業(yè)務(wù)被卡住了供貨的命脈。
2020年9月，華為包下了一臺(tái)順字頭的貨運(yùn)飛機(jī)。一位知情人士告訴燃財(cái)經(jīng)，這架飛機(jī)在9月13日抵達(dá)了臺(tái)灣桃園國際機(jī)場(chǎng)，運(yùn)送臺(tái)灣半導(dǎo)體龍頭TSMC的最后一批訂單，貨物中包含了1000萬顆手機(jī)芯片。
這位知情人士透露，華為Mate 40備貨芯片的數(shù)量大約是800萬-1000萬顆左右，而這些運(yùn)送回華為的芯片，足夠支撐華為手機(jī)供貨大約半年到1年的時(shí)間。如果算上華為目前已有的儲(chǔ)備量，華為高端手機(jī)堅(jiān)持到2021年年末是沒有問題的。
“華為要縮緊褲腰帶了，不能再像以前一樣賣了。”一位分析師告訴燃財(cái)經(jīng)。“2019年，華為出貨量是2億多臺(tái)手機(jī)，但現(xiàn)在情況特殊，華為必須要考慮降低出貨量以保證系列延續(xù)。”根據(jù)余承東在2020年華為開發(fā)者大會(huì)上的報(bào)告，在2020年上半年，華為出貨量已經(jīng)同比下降了11%，為1.05億臺(tái)。
根據(jù)韓國通信雜志《韓國電子工業(yè)》（The Elec）的報(bào)道，華為已經(jīng)私下通知了一些主要的韓國經(jīng)銷商，預(yù)計(jì)在2021年華為智能手機(jī)的出貨量?jī)H為5000萬部，相當(dāng)于2020年預(yù)期出貨量的26%。
華為儲(chǔ)存的手機(jī)芯片，用一顆少一顆。而國內(nèi)的市場(chǎng)空間，也就這么大。因此，為了保證華為旗艦機(jī)的出貨量，華為也將不得不思考，如何處理與榮耀的關(guān)系。
無論從線下渠道，還是手機(jī)產(chǎn)品、IoT戰(zhàn)略上，榮耀都堪稱是華為狙擊小米的橋頭堡。
郭明錤的分析報(bào)告認(rèn)為，華為出售榮耀手機(jī)業(yè)務(wù)對(duì)榮耀品牌、供貨商與中國電子業(yè)，將會(huì)是個(gè)多贏局面。一旦榮耀從華為獨(dú)立，那么榮耀采購零部件不受禁令相關(guān)的規(guī)定影響，也有助榮耀手機(jī)業(yè)務(wù)與供貨商增長(zhǎng)；其次，品牌養(yǎng)成非常不易，榮耀獨(dú)立可最大程度地保有此品牌且有助于中國電子業(yè)自主可控發(fā)展；第三，在華為的體系下，榮耀目前的定位僅是中低端機(jī)型，如果獨(dú)立則可繼續(xù)發(fā)展高端機(jī)型。
事實(shí)上，關(guān)于華為意圖“分割”榮耀，在業(yè)內(nèi)早有傳言。早在一個(gè)月前，在知乎上，就有一條“如何看待據(jù)傳榮耀即將出售給TCL”的提問發(fā)布。在10月8日，郭明錤的報(bào)告發(fā)布后，TCL電子股價(jià)當(dāng)日收盤時(shí)上漲了20.65%。
根據(jù)天眼查信息，今年4月，榮耀終端有限公司悄然成立，注冊(cè)資本3億元人民幣，華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)CEO余承東擔(dān)任榮耀終端有限公司董事長(zhǎng)一職。
這意味著，榮耀已經(jīng)正式從華為的子品牌，升級(jí)成為華為控股的獨(dú)立公司。獨(dú)立后的榮耀終端，在業(yè)務(wù)上跟華為基本一致，提供多類產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)和銷售。而一直以來，榮耀也都在試圖在營(yíng)銷等方面來擺脫華為的影響，甚至曾要求合作媒體在提及它時(shí)不要加華為前綴。
和華為不同，榮耀一直定位于年輕人市場(chǎng)，主打的是性價(jià)比和粉絲營(yíng)銷。榮耀的獨(dú)立，也昭示著一個(gè)不同于華為的新品牌形象的建立。正如同一加手機(jī)，并不是以O(shè)PPO的子品牌身份運(yùn)營(yíng)，反而建立起了更加成功的品牌形象。同時(shí)，獨(dú)立后榮耀在中低端產(chǎn)品上的開拓，也不必?fù)?dān)心會(huì)影響華為的品牌。獨(dú)立出來的榮耀，也可以卸下華為身上的“包袱”，能夠更快地?cái)U(kuò)張。
今年疫情期間，榮耀也繼續(xù)加大了線下店投入。今年6月，榮耀在沈陽開了第五家榮耀life體驗(yàn)店。榮耀總裁趙明在接受媒體采訪時(shí)也表示，這是榮耀“智慧全場(chǎng)景戰(zhàn)略升級(jí)”之后的“樣板。在三四線城市，榮耀也加大了對(duì)代理商和零售商的讓利。
榮耀自身也在拓展生態(tài)鏈戰(zhàn)略，包括了榮耀的手機(jī)、筆記本電腦和音箱等系列IoT產(chǎn)品。華為進(jìn)攻智能電視、搭載鴻蒙OS的第一款產(chǎn)品，也選擇了落地榮耀的智慧屏。
可以說，榮耀是華為的后備底牌。但另外一個(gè)不爭(zhēng)的事實(shí)是，榮耀仍然是建立在華為的手機(jī)基礎(chǔ)技術(shù)研發(fā)和營(yíng)銷渠道支持上，才取得了優(yōu)勢(shì)的。即使脫離華為，榮耀目前在這些方面，也依然在依托華為進(jìn)行發(fā)展。但這從另一角度看，這也意味著，沒有華為的支持，榮耀很難單獨(dú)具備基于這一體系的競(jìng)爭(zhēng)力。
據(jù)騰訊《深網(wǎng)》報(bào)道，一位接近榮耀總裁趙明的人士透露，9月中旬，趙明曾在內(nèi)部否認(rèn)榮耀將被出售。該人士稱，華為并沒有足夠的動(dòng)機(jī)出售榮耀，一是榮耀被出售后并不一定能規(guī)避相關(guān)禁令；二是榮耀的技術(shù)、研發(fā)都與華為共享，榮耀本身更多是品牌價(jià)值，而且離開華為后，其品牌價(jià)值也會(huì)大打折扣。
而更重要的是，小米經(jīng)歷了紅米獨(dú)立、盧偉冰及前聯(lián)想集團(tuán)副總裁常程加盟等一系列調(diào)整，由紅米對(duì)標(biāo)榮耀、小米品牌主攻高端市場(chǎng)的策略已然成型。即使榮耀獨(dú)立，想要牽制和影響小米，也仍然需要下一番功夫才行。
在華為芯片斷供后，高通也一直在”熱心“申請(qǐng)供貨許可。在9月23日華為的全聯(lián)接大會(huì)上，華為輪值董事長(zhǎng)郭平被問到”如果高通也被許可，華為是否會(huì)選擇合作“時(shí)，回答”愿意跟高通合作“。此前，高通和華為一直是在低端芯片領(lǐng)域的合作。而現(xiàn)在，華為釋放出更多的合作態(tài)度。
而一旦高通能夠獲得供貨許可，也許華為就沒有那么必要”斷臂“分拆榮耀。
一位業(yè)內(nèi)人士表示，華為旗艦手機(jī)的定價(jià)一直處于一個(gè)比較取巧的區(qū)間。華為旗艦機(jī)型定位于高端手機(jī)，但在國內(nèi)價(jià)格又低于蘋果、三星，這讓華為捕獲了足夠龐大的市場(chǎng)需求。可是到了下沉市場(chǎng)，在中低端產(chǎn)品上，失去了定價(jià)優(yōu)勢(shì)，華為系的產(chǎn)品和小米、OV，仍然是處于纏斗的狀態(tài)。尤其是，榮耀的渠道策略現(xiàn)在也有可能受到華為目前狀況的影響。
據(jù)字母榜報(bào)道，一位手機(jī)賣場(chǎng)老板透露稱，在其所在的城市，榮耀辦事處已經(jīng)解散，有榮耀督導(dǎo)向他表示，華為接下來的做法很可能是”棄榮耀保華為“，榮耀系列的供貨也將大幅度下跌，榮耀很可能回歸線上運(yùn)營(yíng)模式。但隨后榮耀否認(rèn)了這一說法。
華為下沉
華為芯片告急，隨之而來的，是華為手機(jī)價(jià)格的上漲。從9月1日開始，幾乎所有搭載麒麟990、985芯片的手機(jī)，包括華為Mate系列、P系列以及榮耀高端手機(jī)，都迎來了漲價(jià)。
華為在渠道端也開始控貨。燃財(cái)經(jīng)之前走訪北京市雙井、三里屯等地的華為授權(quán)專賣店發(fā)現(xiàn)，除了Mate 30 Pro 5G版以外，已經(jīng)看不見任何Mate 30系列的手機(jī)了。一位店員表示，目前華為已停止Mate 30系列對(duì)該店鋪的供貨。在北京周邊地區(qū)多家手機(jī)零售店主也向燃財(cái)經(jīng)透露，今年他們?nèi)A為手機(jī)拿貨已經(jīng)”越來越難“，目前除了華為Mate 30 pro 5G手機(jī)外，很難拿到其他貨了。
控貨的原因，有經(jīng)銷商猜測(cè)是因?yàn)槿A為的芯片緊張。華為的渠道策略也整體受到了影響。
在此之前的2018年左右，由于海外市場(chǎng)受挫，華為逐漸將重心移回到國內(nèi)市場(chǎng)。在線下渠道方面，華為的直營(yíng)門店，開始遍地開花。在三四線城市內(nèi)，帶有華為logo的手機(jī)門店也隨處可見，大有效仿OV的架勢(shì)。華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)副總裁、大中華區(qū)總裁朱平曾透露，在2019年，華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)大中華區(qū)包括直營(yíng)店和授權(quán)店在內(nèi)的門店已經(jīng)達(dá)到7500家，其中三級(jí)及以上城市布局約1500家，縣級(jí)布局約3000家，同時(shí)還有超過35000家的專區(qū)與專柜。
對(duì)于經(jīng)銷商們，華為也推出了相當(dāng)實(shí)惠的讓利措施。一位縣城的手機(jī)經(jīng)銷店店主告訴燃財(cái)經(jīng)，在他的店里，銷量最大的是華為的Mate系列機(jī)型。但并不是消費(fèi)者們認(rèn)準(zhǔn)華為的品牌，而是對(duì)他們而言，高端機(jī)型的銷售可以賺取更多的傭金，于是他和周邊其他手機(jī)店主們，也更熱衷于向到店的消費(fèi)者推薦華為旗艦手機(jī)。
李旭在北京海淀區(qū)一家手機(jī)城里，經(jīng)營(yíng)著一家店面，早期銷售的機(jī)型大多集中在華為和三星的高端機(jī)上。但等到了2018年，他的店鋪幾乎成為華為專賣店。李旭說，華為高端機(jī)型的銷量一直較高，每月能夠銷售超過150臺(tái)手機(jī)，在一些消費(fèi)旺季，如春節(jié)前后更是能達(dá)到300臺(tái)的月銷量。他表示，隔壁店的月流水大約僅為他店里的一半，甚至更低。
到了2019年夏天，華為直營(yíng)店也開始侵蝕李旭這樣零售商的空間。”華為在對(duì)面商場(chǎng)開了個(gè)直營(yíng)店，把我們這邊客流量都吸走了。當(dāng)時(shí)拿貨就開始出現(xiàn)問題了，華為官方限定了不同機(jī)型對(duì)應(yīng)的拿貨數(shù)量。選機(jī)型也從以前我們自己選，到現(xiàn)在由官方規(guī)定機(jī)型，數(shù)量也被壓得死死的。“
但是這并沒有影響李旭店面的運(yùn)營(yíng)。他表示，在該手機(jī)市場(chǎng)中，華為手機(jī)的交易量仍然是最高的。在這座市場(chǎng)中，其他部分主要以華為手機(jī)銷售為主營(yíng)業(yè)務(wù)的商家也表示，他們主要是通過華為手機(jī)銷售數(shù)量上的優(yōu)勢(shì)維持著租金、人工等日常費(fèi)用。
這種情況在2020年開始逆轉(zhuǎn)。李旭透露，疫情期間線下店面的生意已經(jīng)大受影響，而到了現(xiàn)在，華為手機(jī)拿貨更難了。”如果華為減產(chǎn)，那我可能要考慮轉(zhuǎn)行了。“
處于北京郊縣的張彤也經(jīng)營(yíng)著一家華為手機(jī)銷售店面，他也表示，一旦出現(xiàn)提貨困難的情況，他們會(huì)立刻喪失大部分利潤(rùn)，也就沒有了繼續(xù)運(yùn)營(yíng)下去的動(dòng)力。
華為也在推進(jìn)IoT生態(tài)鏈產(chǎn)品方面的營(yíng)銷。華為的”1+8+N“生態(tài)鏈中，除了手機(jī)，還包含了音箱、電視、手表、耳機(jī)、平板等產(chǎn)品。朱平曾透露，華為很多體驗(yàn)店非手機(jī)產(chǎn)品的銷量，已經(jīng)從2018年底的不到10%，提升到2019年的約50%。
李旭也表示，華為也在鼓勵(lì)他們這些中小零售商推銷IoT生態(tài)鏈產(chǎn)品。他的店面里也同時(shí)在銷售華為Matebook、華為手表等，然而銷售額比起華為手機(jī)來，還是相差甚遠(yuǎn)。
華為受阻，誰將收益？
華為的友商們，已經(jīng)開始了動(dòng)作。
9月7日，OPPO中國區(qū)總裁劉波發(fā)了一封內(nèi)部信，提到OPPO中國區(qū)今年整體銷量預(yù)計(jì)提高至1億部，下半年銷量提高30%以上，并表示OPPO將在各種購物中心開設(shè)Shopping Mall專賣店和銷服一體店。
國慶假期前夕，小米之家在官方微博表示9月26日一天就開了100多家小米之家。顯然它還在努力補(bǔ)上線下渠道的短板。
華為留出的海外市場(chǎng)空白，已經(jīng)被填補(bǔ)。自從華為在海外市場(chǎng)受挫，小米已經(jīng)逐漸蠶食了原本華為在歐洲的市場(chǎng)份額。
但在國內(nèi)，更多的人擔(dān)心的是，華為一旦出貨量縮減，它所空出的高端機(jī)市場(chǎng)，并不會(huì)被國內(nèi)廠商所獲得。一位業(yè)內(nèi)人士就對(duì)燃財(cái)經(jīng)表示，華為減產(chǎn)后，對(duì)于大眾消費(fèi)者來說，蘋果可能是最佳選擇，因?yàn)樘O果具有足夠的品牌影響力，它在大多數(shù)人眼中就是高端手機(jī)的代表。
國內(nèi)在4000元以上的高端機(jī)市場(chǎng)，仍然被華為和蘋果牢牢把持。這一塊，仍然是小米和OV還沒有突破的堡壘。
一家位于北京平谷的手機(jī)零售商說，即使并未位于市中心，他們這里銷量最大的，目前仍然是華為Mate 30。在他看來，來買手機(jī)的人群中，有錢還是沒錢，主要的區(qū)別是他們換手機(jī)的頻繁程度，但并不影響他們購買高端機(jī)。”我親戚家里一個(gè)月收入也就幾千塊錢，但他照樣買蘋果手機(jī)。“
華為的渠道商和零售商們，也在面臨是否堅(jiān)守的選擇。
張彤說，自2020年年中開始，華為Mate 30系列拿貨難度加大，于是他和同行都已經(jīng)開始將銷售重點(diǎn)放在了OPPO Find X2和小米10上。以往來到他們這種零售店面的消費(fèi)者，大多直接奔著華為而來，現(xiàn)在他們的手機(jī)銷量還是能夠保持在每天不到20臺(tái)，但是其他品牌的銷量也逐漸起來了。
李旭也收到了華為友商的加盟邀請(qǐng)，希望他能夠銷售華為以外的產(chǎn)品。他承認(rèn)，自己從年初開始就做好了放棄華為的打算，但是他還是決定，暫時(shí)觀望華為的動(dòng)態(tài)，至少他相信，華為手機(jī)是不會(huì)停產(chǎn)的。