立訊無疑是近期討論度最高的中國廠商，除了宣布買下緯創(chuàng)生產(chǎn) iPhone 的昆山廠引發(fā)業(yè)界一片嘩然之外，它也頻頻與和碩旗下的鎧勝，以及機(jī)殼廠可成等蘋果供應(yīng)鏈大咖一起登上新聞版面。
「立訊傳要買鎧勝」、「立訊要切入機(jī)殼廠，入股可成」等訊息已經(jīng)傳了個(gè)把個(gè)月，盡管和碩在 8 月 13 日宣布合并鎧勝，非原先預(yù)期由立訊合并鎧勝，但未來是否出售鎧勝給立訊仍讓外界留有想象空間，而可成雖然并非出售中國廠房給立訊，卻也是出售給中國大廠藍(lán)思。
這些新聞?dòng)嵪⒈澈箫@示的其實(shí)是蘋果供應(yīng)鏈正在悄悄搬風(fēng)的結(jié)構(gòu)性改變。
做為蘋果供應(yīng)商，一舉一動(dòng)都受到蘋果的限制早就不是新聞，無論是建廠、買機(jī)臺(tái)、生產(chǎn)流程、良率，甚或是整個(gè)公司的財(cái)務(wù)訊息，都必須經(jīng)由蘋果的查核與認(rèn)可，更不用說要賣廠了。緯創(chuàng)此回將中國昆山原生產(chǎn) iPhone 的廠房賣給立訊，接著可成也宣布將廠房出售給藍(lán)思，想當(dāng)然爾要經(jīng)過蘋果的同意。
而主導(dǎo)者這一波供應(yīng)鏈重組的，也正是蘋果。
為什么選在這個(gè)時(shí)間點(diǎn)大動(dòng)作重整供應(yīng)鏈？一方面當(dāng)然是受到智能型手機(jī)市場成長趨緩，加上中國品牌在中低階的競爭者眾，蘋果近年來在功能上的推陳出新上越來越顯其侷限，在這個(gè)情況下，蘋果走向成本考量，對(duì)供應(yīng)鏈成本的控制也越來越嚴(yán)苛。
觀察大陸地區(qū)的供應(yīng)商，因?yàn)橄碛挟?dāng)?shù)卣a(bǔ)助，比起臺(tái)灣地區(qū)的廠商更具有價(jià)格優(yōu)勢(shì)。而扶植中國大陸本土廠商進(jìn)入蘋果供應(yīng)鏈，對(duì)蘋果來說除了讓供貨更穩(wěn)固之外，更是能揮舞其砍價(jià)大刀。
然而，除了成本的考量，變化莫測的中美關(guān)系與國際情勢(shì)，恐怕更是促使蘋果出手挪移供應(yīng)鏈的最大考量。
中美貿(mào)易戰(zhàn)從 2017 年開打至今，尚未看見結(jié)束的曙光，對(duì)于生產(chǎn)基地在中國的廠商而言，是否搬遷供應(yīng)鏈?zhǔn)沁@兩年最大的難題。就有業(yè)內(nèi)人士透露：「2019 年底許多在大陸地區(qū)的臺(tái)系廠商判斷中美貿(mào)易戰(zhàn)會(huì)持續(xù)惡化，內(nèi)部已經(jīng)決定要遷動(dòng)產(chǎn)線，但到了 2020 年又再度擱置計(jì)劃。」
比起許多廠商對(duì)于遷移產(chǎn)線的懸而不決，蘋果顯然替旗下 iPhone 供應(yīng)鏈做出了決策—前往印度。
▲ iPhone 全球組裝基地分布
「蘋果其實(shí)也在試到底能不能成功把供應(yīng)鏈遷去印度」，產(chǎn)業(yè)分析師指出。以目前 iPhone 供應(yīng)鏈來看，過去 iPhone 組裝廠是兩大一小，也就是鴻海、和碩為主要，緯創(chuàng)次要的分布。生產(chǎn)基地多位于中國大陸，包含鴻海的深圳龍華廠、河南鄭州廠，和碩則有上海與昆山兩個(gè)廠，以及緯創(chuàng)的昆山廠。
在中美貿(mào)易對(duì)峙越演越烈的情況下，蘋果也擔(dān)憂自己在中國的市場是否因此受到限制，畢竟蘋果來自中國的營收高達(dá) 2 成之多，要是戰(zhàn)火一不小心掃到它，后果不堪設(shè)想。因而，蘋果動(dòng)起了中國內(nèi)銷手機(jī)由中國廠商組裝生產(chǎn)、出口至世界各地的則規(guī)劃由印度生產(chǎn)基地提供的念頭。
事實(shí)上，鴻海與緯創(chuàng)早已提前在印度布局，鴻海在清奈設(shè)廠、緯創(chuàng)則在班加羅爾有廠房，過去兩個(gè)廠都以組裝生產(chǎn)舊款 iPhone 為主。而今年印度政府更是推出 500 億印度盧比的新激勵(lì)計(jì)劃，目的就是要大力推動(dòng)「印度制造」。對(duì)蘋果而言，在中美貿(mào)易戰(zhàn)導(dǎo)致中國制造推力，以及印度獎(jiǎng)勵(lì)印度制造拉力一來一往下，逐步將印度制造的量擴(kuò)大，并且建立起更完整的供應(yīng)鏈，就成為蘋果明確的目標(biāo)。
臺(tái)系廠商從身不由己到搶先布局
也因此，蘋果主導(dǎo)了緯創(chuàng)將廠房出售給立訊，而退出大陸市場的緯創(chuàng)則是預(yù)計(jì)在印度加大產(chǎn)能投資計(jì)劃，根據(jù)先前印度媒體揭露，緯創(chuàng)今年初在印度設(shè)立了第三座廠房，日前傳出積極招工的訊息。
而原先在全球布局腳步就相當(dāng)積極的鴻海，本來就是搶灘印度的先行者。除了清奈廠傳出已經(jīng)開始生產(chǎn) iPhone 11 具有指標(biāo)性的機(jī)種外，也有外媒報(bào)導(dǎo)鴻海預(yù)計(jì)在印度南部斯利柏倫菩德（Sriperumbudur）設(shè)立新的組裝廠，意圖擴(kuò)大在印度的布局。鴻海在印度的超前部署從現(xiàn)在來看反而成為護(hù)身符，因?yàn)橛小感▲櫤！怪Q的立訊，不僅創(chuàng)辦人曾是鴻海員工，立訊的目標(biāo)正是瞄準(zhǔn)了鴻海。
▲ iPhone 組裝廠供應(yīng)鏈向印度遷徙，三大廠分布位置
當(dāng)然，也不能忘了 iPhone 組裝的另一大要角和碩。和碩會(huì)不會(huì)最終還是將其下機(jī)殼廠鎧勝出售給立訊呢，這一切還很難說。但確定的是，在這波供應(yīng)鏈大遷移的潮流下，和碩是不可能置身事外了，印度媒體就揭露了和碩到印度設(shè)廠的計(jì)劃，繼鴻海和緯創(chuàng)后，和碩也跟上印度隊(duì)伍了。
下一站，越南？
盡管目前看起來蘋果供應(yīng)鏈往印度聚攏的策略是越來越明確了，最新外媒披露的消息是，蘋果計(jì)劃在 2021 年年中前推出印度制 iPhone 12。然而，過往印度一直有基礎(chǔ)設(shè)施不夠完善，人員管理困難度相當(dāng)高的劣勢(shì)，這一次蘋果大舉遷移供應(yīng)鏈至印度，真的能成功嗎？就連業(yè)內(nèi)人士都說，「趨勢(shì)是如此，但你說印度成為全球 iPhone 生產(chǎn)大本營要花多久的時(shí)間，我不敢講。」
而大家也正在關(guān)注，除了印度之外，蘋果還有哪些選擇？越南會(huì)是個(gè)選項(xiàng)嗎？從蘋果 AirPods 過往在中國組裝，現(xiàn)在也將部分組裝產(chǎn)線遷至越南，甚至是立訊都傳出可能在越南設(shè) iPhone 組裝產(chǎn)線來看，越南或許也是蘋果口袋名單之一。無論印度生產(chǎn)是否能達(dá)成，再下一站又是哪里，變動(dòng)都是不可避免的，廠商的布局腳步跟緊了。