導(dǎo)讀：在這一輪轟轟烈烈的新基建投資熱潮中，我們既要防止“神化”新基建，也要防止形成一些“爛尾”的新基建項(xiàng)目。或許我們可以以史為鑒，對(duì)國內(nèi)外一些類似于新基建項(xiàng)目的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)進(jìn)行分析，來探討新基建建設(shè)的主體、推進(jìn)的節(jié)奏等問題。
新基建很熱，很多市場主體都想借機(jī)分一杯羹。在這一輪轟轟烈烈的新基建投資熱潮中，我們既要防止“神化”新基建，也要防止形成一些“爛尾”的新基建項(xiàng)目。
或許我們可以以史為鑒，對(duì)國內(nèi)外一些類似于新基建項(xiàng)目的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)進(jìn)行分析，來探討新基建建設(shè)的主體、推進(jìn)的節(jié)奏等問題。
谷歌在基礎(chǔ)設(shè)施上栽跟頭的兩大“敗局”
作為全球?qū)嵙ψ顝?qiáng)的互聯(lián)網(wǎng)公司之一，谷歌在很多領(lǐng)域都是以創(chuàng)新者和顛覆者的姿態(tài)出現(xiàn)的。當(dāng)然，為了創(chuàng)新和顛覆，谷歌也付出了大量的真金白銀，其中不乏一些投入巨資而最終黯然退出的項(xiàng)目。
在這其中，智慧城市和城市光纖兩大基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目最為典型，它們的教訓(xùn)也給我們推進(jìn)新基建項(xiàng)目投資帶來不少借鑒意義。
（1）宏大理想的智慧城市項(xiàng)目
近日，谷歌旗下公司 Sidewalk Labs 宣布放棄總投資額超 13 億美元的多倫多濱水區(qū)項(xiàng)目 Sidewalk Toronto，這一舉世矚目的高科技智慧城市項(xiàng)目宣告夭折。
Sidewalk Toronto 的理念是采用軟硬件一體化技術(shù)，通過大量傳感器的安裝，將交通、建筑、公共空間、管網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施等，通過科技與數(shù)據(jù)進(jìn)行串聯(lián)，收集交通、噪音、空氣質(zhì)量等方面數(shù)據(jù)，并監(jiān)測電網(wǎng)性能和垃圾收集情況，最終通過大數(shù)據(jù)分析來更好地了解人們居住、出行等問題，以新技術(shù)精確匹配城市服務(wù)的供需，改善城市生活體驗(yàn)。
通過該項(xiàng)目，谷歌把城市設(shè)計(jì)和智慧城市的頂層設(shè)計(jì)融為一體，嘗試用自身的科技成果解決城市的運(yùn)營、交通、住房、能源等問題，從而達(dá)到對(duì)城市規(guī)劃模式顛覆式的再定義。即為城市裝上大腦的同時(shí)，也為其搭載最先進(jìn)的四肢與感官系統(tǒng)。
Sidewalk Toronto 展示的場景包括：
無人駕駛的公共交通，更少的私家車、更多的公共空間；
智能的城市基礎(chǔ)設(shè)施，更安全的道路、更人性化的設(shè)計(jì)；
模塊化的房屋建筑體系，更快捷的安裝與改建、更低的房價(jià)；
可持續(xù)的建造材料，更環(huán)保的建筑、更低的碳排放等等。
看的出來，谷歌所要建設(shè)的這個(gè)項(xiàng)目，融合了最先進(jìn)的 ICT 技術(shù)和最科學(xué)的城市設(shè)計(jì)理念，致力于展現(xiàn)給人們一個(gè)理想的智慧城市，打造全球可持續(xù)社區(qū)的典范。然而，這一項(xiàng)目從啟動(dòng)到退出，推進(jìn)過程一直都不順利，與當(dāng)?shù)鼐用瘛⒄⑸鐣?huì)組織等進(jìn)行長時(shí)間持續(xù)博弈，設(shè)計(jì)規(guī)劃進(jìn)行大幅修改，逐漸與最終的理念相去甚遠(yuǎn)。
舉例來說，當(dāng)?shù)鼐用駥?duì)規(guī)劃中遍布全城的傳感器、攝像頭感到擔(dān)心，認(rèn)為這嚴(yán)重侵犯個(gè)人隱私，谷歌被迫改變了城市數(shù)據(jù)使用策略，將數(shù)據(jù)收集限制在城市最低限度，這遠(yuǎn)遠(yuǎn)背離了此前預(yù)期中的智慧城市運(yùn)營模式。
這一項(xiàng)目宣告夭折的原因，谷歌官方給出的理由是：冠狀病毒的影響和“前所未有的經(jīng)濟(jì)不確定性”。實(shí)際上，該項(xiàng)目已被推遲了數(shù)次，一路磕磕絆絆，注定了這一項(xiàng)目的最終的結(jié)局。早在 2016 年 10 月，Sidewalk Labs 曾宣布它將幫助全美十多個(gè)城市成為智慧城市，這一豪言壯語在目前看來無法兌現(xiàn)了。
（2）顛覆性的谷歌光纖
谷歌另一個(gè)耗費(fèi)巨資但最終退出的“敗局”是其光纖項(xiàng)目。去年，谷歌宣布其光纖業(yè)務(wù)將從其布局的主要城市路易斯維爾退出。這一決定讓人們看到谷歌光纖這一項(xiàng)目向著失敗和完全退出漸行漸近。
這一源于 10 年前的一個(gè)試驗(yàn)項(xiàng)目，谷歌在 2012 年決定正式商用，開頭幾年可謂是風(fēng)光無限，一副顛覆者的姿態(tài)，但隨后就是各種不順利，多任高管離職、裁員、尋求出售、改用無線基站、在多個(gè)城市退出等等 ......
根據(jù)谷歌的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，谷歌光纖所在的“Other Bets”部門 2018 年虧損為 34 億美元，主要是由于谷歌光纖引起，而這一虧損狀態(tài)已很難得到扭轉(zhuǎn)。在很多人看來，谷歌光纖是谷歌“最大的敗筆”。
當(dāng)然，谷歌光纖項(xiàng)目在一開始以“顛覆者”姿態(tài)出現(xiàn)也有一定的道理，因?yàn)槠涑晒Φ靥羝鹆恕扒д讕挕钡膽?zhàn)爭并推動(dòng)光纖在美國的進(jìn)展。在谷歌進(jìn)入寬帶市場前，傳統(tǒng)的運(yùn)營商沒有積極性部署高速光纖，而在谷歌光纖項(xiàng)目的刺激下，AT&T、康卡斯特等運(yùn)營商加快了對(duì)光纖的投資，美國互聯(lián)網(wǎng)和電視協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，1Gbps 的網(wǎng)絡(luò)在美國普及率達(dá)到 80%。
高昂的投資沒有帶來更好的用戶體驗(yàn)，舉例來說，去年美國堪薩斯的一場暴雪，讓 Google Fiber 遭受了嚴(yán)重的影響，一些地區(qū)的用戶已經(jīng)斷網(wǎng)超過兩周。在當(dāng)今的信息社會(huì)，斷網(wǎng)兩周時(shí)間對(duì)于人們來說無疑處于一種忍無可忍的“與世隔絕”狀態(tài)。
谷歌兩大基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目對(duì)新基建的啟示
今年 4 月，國家發(fā)改委首次明確了新基建的內(nèi)涵和范疇，主要包含信息基礎(chǔ)設(shè)施、融合基礎(chǔ)設(shè)施和創(chuàng)新基礎(chǔ)設(shè)施三類。
若以此判斷，谷歌光纖可以類比信息基礎(chǔ)設(shè)施，Sidewalk 智慧城市可以類比融合基礎(chǔ)設(shè)施，我們可以在這些基礎(chǔ)設(shè)施的投資和退出過程中吸取一些經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，從建設(shè)主體和推進(jìn)節(jié)奏兩方面來考察。
（1）建設(shè)主體：哪些組織或機(jī)構(gòu)來進(jìn)行新基建的投資
新基建是典型的基礎(chǔ)設(shè)施，在推進(jìn)中首先要明確投資、建設(shè)、運(yùn)營的主體。在很多情況下，基礎(chǔ)設(shè)施往往是誰投資、誰建設(shè)、誰運(yùn)營的方式，也存在投資、建設(shè)、運(yùn)營三類主體分離的情況，這種情況下就需要完善的商業(yè)模式安排。
作為基礎(chǔ)設(shè)施，投資、建設(shè)、運(yùn)營是一個(gè)長期的過程和需要大規(guī)模投入。為了迎合熱點(diǎn)，大量類主體在對(duì)外宣傳中都冠以新基建的主題，但不一定適合作為投資、建設(shè)和運(yùn)營的主體。
分析谷歌在智慧城市和光纖這兩類基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目中的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，有人可能會(huì)提出一個(gè)疑問：谷歌適合做這些基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的投資、建設(shè)和運(yùn)營主體嗎？從兩類項(xiàng)目最終退出的結(jié)果來看，或許谷歌目前暫時(shí)不適合承擔(dān)這一主體。
以光纖為例，筆者曾經(jīng)在《谷歌最大“敗局”帶來的啟示——5G 運(yùn)營中不得不擺脫的“吸血鬼”！》一文中分析過谷歌光纖失敗的原因，一個(gè)重要原因就是 OPEX（Operating Expense），即對(duì)運(yùn)營支出成本的管理，OPEX 是基礎(chǔ)設(shè)施這樣“重資產(chǎn)”模式運(yùn)營的關(guān)鍵。
同樣是提供千兆光纖服務(wù)，傳統(tǒng)的運(yùn)營商 AT&T、康卡斯特雖然開始受谷歌光纖沖擊出現(xiàn)客戶流失，但這些廠商最終在這十年的光纖戰(zhàn)斗中并未形成虧損，可以看出傳統(tǒng)運(yùn)營商在這方面的豐富經(jīng)驗(yàn)。早在 2016 年底，美國一位科技媒體的分析師就對(duì)谷歌光纖失敗分析了 5 個(gè)方面的原因，包括市場營銷、價(jià)格制定、合作伙伴選擇、服務(wù)不一致等，這些原因在很大程度上都和 OPEX 有密切的關(guān)系。
因此，在新基建推進(jìn)中，大多數(shù)情況下參與主體更多是具有相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施投資、建設(shè)、運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)的主體。這一過程中，或許會(huì)出現(xiàn)一部分具有創(chuàng)新、顛覆能力的主體，但這種創(chuàng)新和顛覆依然要遵循基礎(chǔ)設(shè)施本身的規(guī)律，有完善商業(yè)模式。對(duì)于一些長期適應(yīng)于“輕資產(chǎn)”運(yùn)營的主體，并非擁有強(qiáng)大財(cái)力就可以成功地進(jìn)入新基建領(lǐng)域，在進(jìn)入新基建投資前應(yīng)該保持謹(jǐn)慎態(tài)度，避免重蹈谷歌基礎(chǔ)設(shè)施投資的覆轍。
（2）推進(jìn)節(jié)奏：新基建與新技術(shù)的協(xié)調(diào)
在國家發(fā)改委看來，新基建的“新”在于以新發(fā)展理念為引領(lǐng)，以技術(shù)創(chuàng)新為驅(qū)動(dòng)，以信息網(wǎng)絡(luò)為基礎(chǔ)，面向高質(zhì)量發(fā)展需要，提供數(shù)字轉(zhuǎn)型、智能升級(jí)、融合創(chuàng)新等服務(wù)的基礎(chǔ)設(shè)施體系。那么，新基建一定要融合最新、最先進(jìn)的技術(shù)嗎？新基建的推進(jìn)節(jié)奏如何與新技術(shù)發(fā)展節(jié)奏協(xié)調(diào)？
北京大數(shù)據(jù)研究院智慧城市實(shí)驗(yàn)室主任王鵬在談及谷歌智慧城市的教訓(xùn)時(shí)提到：“短時(shí)間建造一個(gè)完整的新技術(shù)烏托邦，或者一步到位建立城市大腦，都是在搭建空中樓閣；所有的現(xiàn)代城市發(fā)展，本質(zhì)上都是政府、企業(yè)和市民這三者的動(dòng)態(tài)博弈，針對(duì)任何主體的傲慢和輕視都會(huì)是致命的隱患。”
以此為鑒，發(fā)改委所定義的新基建包含的三大方面內(nèi)容，都是擁有大量先進(jìn)技術(shù)的領(lǐng)域，但技術(shù)的最終落地還是一個(gè)階段化過程，基礎(chǔ)設(shè)施涉及面太廣，需要充分考慮技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)等各方面因素的融合關(guān)系。
老基建具有立竿見影的效果，但新基建的作用表現(xiàn)在對(duì)于國民經(jīng)濟(jì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型賦能上，目前，5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、人工智能等基礎(chǔ)設(shè)施處于部署的初期，對(duì)于國民經(jīng)濟(jì)各行各業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型以及創(chuàng)造就業(yè)方面還未大規(guī)模顯現(xiàn)出來。從一定程度上來說，新基建是一個(gè)“長跑”的過程，對(duì)于國民經(jīng)濟(jì)各行各業(yè)的促進(jìn)作用也是逐漸滲透過程。
以 5G 為例，筆者曾在《揭秘：900 億 5G 大單全部落地，但商用初期的 5G 各方面都慢于 4G》一文中對(duì) 5G 和 4G 投資數(shù)據(jù)進(jìn)行詳細(xì)對(duì)比，發(fā)現(xiàn)不論從投資規(guī)模、基站建設(shè)，還是用戶發(fā)展速度來看，5G 商用初期 2 年的節(jié)奏都慢于 4G。作為新基建領(lǐng)頭羊，5G 并未表現(xiàn)出快速狂熱的投資節(jié)奏，而是穩(wěn)步推進(jìn)。這個(gè)推進(jìn)節(jié)奏，其中包含了網(wǎng)絡(luò)建設(shè)與技術(shù)進(jìn)步、產(chǎn)業(yè)生態(tài)、行業(yè)應(yīng)用、商業(yè)模式相協(xié)調(diào)的要求。
2020 年政府工作報(bào)告中提出“兩新一重”的建設(shè)，即新型基礎(chǔ)設(shè)施、新型城鎮(zhèn)化，交通、水利等重大工程。新基建毫無懸念的成為年度重點(diǎn)投資領(lǐng)域，新一代信息網(wǎng)絡(luò)、5G 應(yīng)用都是政府工作報(bào)告中明確提出的重點(diǎn)。
政策支持已經(jīng)非常明確，市場推進(jìn)也需要穩(wěn)健進(jìn)行，再次強(qiáng)調(diào)：我們既要防止“神化”新基建，也要防止形成一些“爛尾”的新基建項(xiàng)目。