編者按：當(dāng)前，新冠疫情正在對(duì)全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展產(chǎn)生不利影響，做為全球經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)也正經(jīng)歷著疫情磨難。疫情對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的影響有多大？持續(xù)時(shí)間會(huì)有多長(zhǎng)？后果是否很嚴(yán)重？基于此，日前Gartner研究副總裁盛陵海（Roger Sheng）先生通過(guò)專業(yè)的調(diào)研和深入的分析，做出了自己的預(yù)測(cè)判斷。

半導(dǎo)體市場(chǎng)將下滑數(shù)百億美元，重現(xiàn)個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)

受中美貿(mào)易戰(zhàn)等因素的影響，世界半導(dǎo)體市場(chǎng)本來(lái)就面臨著下滑的預(yù)期，如今疊加疫情影響更是雪上加霜。

盛陵海表示，新冠疫情爆發(fā)之初業(yè)界普遍預(yù)計(jì)2020年全球半導(dǎo)體市場(chǎng)增速將持續(xù)放緩，gartner當(dāng)時(shí)認(rèn)為在約會(huì)下滑108億美元的體量，增長(zhǎng)率將從12.5%滑落到9.9%，再次恢復(fù)到個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)時(shí)代。

而隨著疫情的發(fā)展，從目前情況來(lái)估算，看來(lái)今年全球半導(dǎo)體市場(chǎng)的縮減還要加倍，甚至要超過(guò)200億美元。

需求端不足影響是主因，生產(chǎn)端封測(cè)環(huán)節(jié)較困難

疫情影響全球半導(dǎo)體產(chǎn)品市場(chǎng)下滑的主要原因體現(xiàn)在兩個(gè)方面，一個(gè)是下游消費(fèi)終端市場(chǎng)的萎縮，另一個(gè)就是半導(dǎo)體產(chǎn)品生產(chǎn)無(wú)法正常開(kāi)工。

盛陵海認(rèn)為，疫情影響下的需求端不足是導(dǎo)致全球半導(dǎo)體產(chǎn)品市場(chǎng)下滑的主要因素。根據(jù)目前疫情對(duì)零售業(yè)、商業(yè)的影響，預(yù)計(jì)在一季度諸如大家電、手機(jī)、PC等消費(fèi)電子產(chǎn)品都會(huì)受到一定的影響。

雖然相對(duì)來(lái)說(shuō)PC可能會(huì)好一些，因?yàn)楝F(xiàn)在有要在家辦公或者是學(xué)生上課的需求，會(huì)刺激一部分PC在網(wǎng)上銷售的數(shù)量，但是智能手機(jī)和家用電器受到的影響更大，特別是汽車消費(fèi)幾乎陷入了停滯。

盛陵海表示，消費(fèi)需求端產(chǎn)品銷售和生產(chǎn)都會(huì)受到巨大沖擊，反映到半導(dǎo)體的芯片的需求上面，導(dǎo)致整機(jī)廠謹(jǐn)慎小心備貨購(gòu)買電子元器件。

與此同時(shí)，疫情也影響著半導(dǎo)體產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)節(jié)，因春節(jié)前后本來(lái)就是員工集中休假期，因此因員工不能及時(shí)復(fù)工造成的生產(chǎn)影響，會(huì)在第一季度末開(kāi)始顯現(xiàn)，特別是當(dāng)生產(chǎn)過(guò)程需要設(shè)備供應(yīng)商和材料供應(yīng)商技術(shù)人員現(xiàn)場(chǎng)支持時(shí)，就很可能遇到不能及時(shí)到位的情況，從而影響到生產(chǎn)的正常進(jìn)行。

半導(dǎo)體生產(chǎn)環(huán)節(jié)里，相比于晶圓制造廠而言封測(cè)廠受到的影響更大。盛陵海表示，這緣于封測(cè)廠的員工數(shù)量要遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于晶圓制造廠。大多數(shù)半導(dǎo)體晶圓制造工廠已經(jīng)實(shí)現(xiàn)高度無(wú)人自動(dòng)化，365天不停工，即使是在疫情爆發(fā)后，晶圓制造廠生產(chǎn)線也要保持最低限度的運(yùn)轉(zhuǎn)。

一二季度慘淡經(jīng)營(yíng)，三四季度止跌反彈

據(jù)盛陵海介紹，一個(gè)月前Gartner分析師針對(duì)疫情發(fā)展?fàn)顩r做了一個(gè)情景分析。

第一種情況，預(yù)計(jì)3月份大多數(shù)公司會(huì)恢復(fù)正常的運(yùn)營(yíng)，雖然不能實(shí)現(xiàn)100%復(fù)工，但是大多數(shù)企業(yè)可以實(shí)現(xiàn)正常運(yùn)營(yíng)，工廠可以實(shí)現(xiàn)正常運(yùn)行。

基于這個(gè)預(yù)測(cè)或基于這種情況，一季度的2月份和3月份，半導(dǎo)體企業(yè)的的整個(gè)銷售會(huì)得到比較大的影響，預(yù)計(jì)下半年在中國(guó)市場(chǎng)會(huì)有一個(gè)反彈，為了恢復(fù)經(jīng)濟(jì)和刺激生產(chǎn)和消費(fèi)，預(yù)計(jì)下半年會(huì)出臺(tái)一系列刺激經(jīng)濟(jì)的政策出臺(tái)。

第二種情況，就是中國(guó)沒(méi)有控制住或者說(shuō)中國(guó)的疫情仍然會(huì)延長(zhǎng)，可能延續(xù)要到4月份甚至到二季度，屆時(shí)國(guó)際旅行的禁令會(huì)導(dǎo)致運(yùn)輸、人員支持缺失等等的不利局面。

第三種情況是最糟糕的，就是疫情出現(xiàn)全球化趨勢(shì)，全球蔓延開(kāi)來(lái)。

盛陵海判斷，實(shí)際上現(xiàn)在的情況是介于第二種和第三種情況之間，疫情已經(jīng)在意大利和韓國(guó)爆發(fā)，進(jìn)而在歐洲其他國(guó)家和美國(guó)都有繼續(xù)擴(kuò)散的跡象。與此同時(shí)，雖然中國(guó)內(nèi)部情況好轉(zhuǎn)得是由于外部輸入人員增加，也面臨著疫情反彈的風(fēng)險(xiǎn)。

基于上述情況分析，盛陵海認(rèn)為半導(dǎo)體市場(chǎng)會(huì)隨著全球經(jīng)濟(jì)的變化而變化，一二季度將變得非常慘淡，而下半年將會(huì)出現(xiàn)反彈。

中國(guó)在全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈中占有舉足輕重的地位

作為世界工廠，中國(guó)的制造業(yè)在全球占有舉足輕重的地位。

據(jù)Gartner統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，全球電子元器件的15%在中國(guó)生產(chǎn)，消費(fèi)電子產(chǎn)品的75%在中國(guó)生產(chǎn)，同時(shí)中國(guó)市場(chǎng)消費(fèi)能力占到了全球的20%。中國(guó)疫情控制進(jìn)展和制造業(yè)復(fù)工進(jìn)度，將影響著全球經(jīng)濟(jì)和半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的走向。

盛陵海表示，由于電子產(chǎn)業(yè)鏈非常長(zhǎng)，一個(gè)手機(jī)里面有非常多的零部件，雖然關(guān)鍵部件像主芯片問(wèn)題不是很大，但是其他的部件，比如說(shuō)電阻電容、PCB板或者天線，或者塑材、玻璃等其他的配件，如果有一兩個(gè)受到疫情影響，那么會(huì)造成全部的產(chǎn)品就沒(méi)辦法完成。這種風(fēng)險(xiǎn)其實(shí)是在加大的，因?yàn)槁拥饺虻脑?，就?huì)造成其他的關(guān)鍵部件或者甚至于非關(guān)鍵部件的短缺。

從終端電子產(chǎn)品的生產(chǎn)來(lái)看，說(shuō)75%的電子產(chǎn)品都是由中國(guó)生產(chǎn)出貨。因?yàn)闀?huì)受到復(fù)工情況的影響，要一下子找到那么多能夠上生產(chǎn)線的成熟的工人其實(shí)也是一個(gè)比較大的挑戰(zhàn)。

5G通訊進(jìn)展將受到延緩，供應(yīng)鏈生產(chǎn)拖累是主因

關(guān)于5G智能手機(jī)的預(yù)測(cè)，Gartne的數(shù)據(jù)顯示，5G智能手機(jī)今年比原來(lái)的預(yù)期會(huì)下降9.4%，將比預(yù)計(jì)少出貨2100萬(wàn)臺(tái)。

盛陵海表示，從現(xiàn)在的情況來(lái)看，一季度可能影響還不是很大。但是在全球來(lái)看，因疫情影響了全球供應(yīng)鏈，導(dǎo)致5G手機(jī)的生產(chǎn)或供貨出現(xiàn)緊張，所以二季度相對(duì)之前的預(yù)測(cè)會(huì)有一個(gè)比較大的下降。直到年底的四季度會(huì)有一定的反彈，而這個(gè)反彈將主要是來(lái)自于中國(guó)可能對(duì)5G手機(jī)推廣的新政策。