新型冠狀病毒肺炎疫情牽動人心。作為國之重器，半導(dǎo)體受此次疫情的影響也引發(fā)關(guān)注。短期半導(dǎo)體行業(yè)受疫情影響有限。由于行業(yè)特殊，晶圓制造廠采用無塵潔凈室，而且全年無休，大部分處于正常運(yùn)轉(zhuǎn)，芯片設(shè)計(jì)企業(yè)基本開啟了遠(yuǎn)程辦公模式，封測業(yè)或是產(chǎn)業(yè)鏈中受影響較大的一環(huán)。
晶圓大廠正常運(yùn)轉(zhuǎn)
芯片制造業(yè)是資本和技術(shù)都高度密集的產(chǎn)業(yè)之一。疫情對制造業(yè)的影響也備受關(guān)注，特別是國家存儲器基地正處于此次疫情的風(fēng)暴中心——武漢。
由于行業(yè)特殊性，晶圓廠采用無塵潔凈室。冠狀病毒的直徑在 80 到 120nm，加上灰塵或者液滴載體就已經(jīng)到微米級別，信達(dá)證券電子行業(yè)首席分析師方競指出，晶圓廠一般采用 FFP2 過濾級別，可以過濾 300nm 的顆粒。此外，晶圓廠基本全年無休，一般在出貨淡季維修與更新機(jī)臺設(shè)備，且自動化程度較高，相對而言人力缺口不大。
大陸最大晶圓代工廠中芯國際 2 月 3 日表示，生產(chǎn)運(yùn)營正常，員工零感染，“作為集成電路制造企業(yè)，中芯國際需要確保全年 365 天、24 小時(shí)工廠生產(chǎn)正常進(jìn)行，以滿足客戶的產(chǎn)品代工需求。”
臺積電南京工廠員工表示，目前工廠沒有停工，“廠里說不定比外面安全，進(jìn)出都量體溫，每天量三次還要匯報(bào)，全程戴口罩（公司有提供），還配給每個(gè)人消毒水。” 他表示，晶圓廠自動化程度很高，真正的線上工人很少，“人力和物料或多或少有不小的影響。不過，我們備料目前沒聽說有問題，時(shí)間拖長了就不一定了，只能且戰(zhàn)且走。”
近年來，我國大力發(fā)展存儲器，而被寄予厚望打破國際巨頭壟斷的長江存儲正處于產(chǎn)能爬坡期。
長江存儲市場與銷售資深副總裁龔翊介紹，目前長江存儲有一座 12 英寸晶圓廠，規(guī)劃滿產(chǎn)的產(chǎn)能為 10 萬片 / 月，預(yù)計(jì) 2020 年底前產(chǎn)能將達(dá) 5 萬~10 萬片 / 月，后續(xù)將根據(jù)市場情況進(jìn)一步擴(kuò)大。據(jù)第一財(cái)經(jīng)了解，目前產(chǎn)能約為 2 萬片 / 月。
長江存儲表示，疫情發(fā)生以來，公司積極應(yīng)對，延緩?fù)獾貑T工的返崗時(shí)間，并在條件允許的情況下鼓勵遠(yuǎn)程辦公，對在崗員工做好防疫宣傳，發(fā)放口罩，體溫檢測，加強(qiáng)消毒等工作。
與此同時(shí)，公司方面也表示，正在積極協(xié)調(diào)原材料供應(yīng)和物流以保障生產(chǎn)線運(yùn)轉(zhuǎn)正常。“目前長江存儲生產(chǎn)經(jīng)營正常有序，駐守員工無感染病例，并采用分區(qū)隔離管控措施，避免外界病毒的帶入。”
封測廠影響較大
受疫情影響，大部分芯片設(shè)計(jì)企業(yè)于 2 月 10 日正式復(fù)工，部分企業(yè)在 2 月 3 日就開啟了遠(yuǎn)程辦公模式。
從紫光展銳處獲悉，公司核心管理人員于 10 日回辦公室，落實(shí)各項(xiàng)防護(hù)工作和遠(yuǎn)程辦公管理，11 日公司正式復(fù)工，“我們現(xiàn)在是必須來的（人）來，不必需的（人）減少聚集”。
一 AI 芯片企業(yè)表示，公司的研發(fā)人員也都居家通過 VPN 連公司內(nèi)網(wǎng)辦公。不過，需要在公司內(nèi)網(wǎng)運(yùn)行的版圖設(shè)計(jì)、測試驗(yàn)證等諸多環(huán)節(jié)對網(wǎng)絡(luò)環(huán)境有一定要求，因此在家辦公的效率不高，而且有些場景必須在實(shí)驗(yàn)室完成。一家本土 EDA 廠商表示，網(wǎng)絡(luò)速度對開發(fā)工作也是一大挑戰(zhàn)，目前還不能復(fù)工。
對封測行業(yè)而言，此次疫情或許影響更明顯。與晶圓廠不同，一般而言，封測廠春節(jié)期間會休息幾天做設(shè)備維護(hù)。封測企業(yè)一位從業(yè)人員表示，目前開工率很低，“回來的都要居家觀察 14 天，沒回來的就回不來。”
“疫情對我們的影響主要是缺乏可用勞動力。由于交通限制，許多員工難以重返工作崗位，即使返回工廠，也必須經(jīng)過健康檢查和隔離的過程。如今，針對可上崗的基礎(chǔ)員工的人才爭奪非常激烈。”全球封測龍頭日月光半導(dǎo)體在近日的財(cái)報(bào)會議上表示，即使采取延長工作時(shí)間等方式應(yīng)對，仍不足以彌補(bǔ)勞動力短缺，日月光位于大陸工廠的開工率仍不理想。
作為半導(dǎo)體行業(yè)重地，長電科技、華虹集團(tuán)、海力士等大廠都在無錫有重要布局。一封測企業(yè)人員表示，該公司也于 10 日復(fù)工，接到當(dāng)?shù)卣ㄖ螅匦抡{(diào)整復(fù)工人員，大致估算能復(fù)工的員工占三分之一，“現(xiàn)在只能是在無錫沒有出去過的人能回來上班，產(chǎn)線還是能開出來，大客戶的訂單還是能保證”。
此次疫情影響更多的還是下游企業(yè)。市場調(diào)研機(jī)構(gòu) IDC 預(yù)計(jì)，受疫情影響，一至二月的國內(nèi)整體手機(jī)市場，將面臨同比約 40%的大幅下滑。而在三月內(nèi)，如果疫情得到穩(wěn)定控制，整體市場將會逐漸進(jìn)入恢復(fù)期。
不過，這種被壓抑的需求不會消失，會在后面的二、三季度集中爆發(fā)出來。“我們尤其期待后續(xù)高通，MTK 等公司的低端 5G 基帶芯片推出之后，帶動 5G 手機(jī)的價(jià)格下沉，進(jìn)而推動 5G 手機(jī)的銷量，短期的小波動不會影響長期邏輯。”
短期疫情不會改變中國半導(dǎo)體發(fā)展大勢，在 5G 創(chuàng)新、存儲周期反轉(zhuǎn)、國產(chǎn)替代等強(qiáng)邏輯推動之下，行業(yè)長期發(fā)展趨勢不減。2020 年 5G 將迎來大規(guī)模建設(shè)潮，將拉動 5G 相關(guān)芯片需求提升；貿(mào)易摩擦雖已緩解，但核心芯片自給率依然很低，國產(chǎn)替代任重而道遠(yuǎn)。存儲器景氣度已經(jīng)于 2019Q4 觸底回升，在云計(jì)算、智能汽車等多個(gè)下游市場需求拉動下，行業(yè)景氣度有望在 2020 年持續(xù)提升。