“十四五”時期是我國由全面建成小康社會向全面建設社會主義現代化國家邁進的關鍵時期，能源行業也將進入轉型變革的攻堅期。隨著能源革命深入推進，能源高質量發展要求更加突出，供需格局將發生深刻變化，綠色轉型任務愈發艱巨；能源安全仍面臨多重挑戰，新舊風險交織并存；基礎設施不斷融合發展，新模式新業態將創造發展機遇，帶動產業轉型升級。
本文通過相關情景預測分析，深入研判近中期能源發展形勢，圍繞“十四五”能源電力發展的部分關鍵問題提出發展展望及政策建議，以期為“十四五”能源規劃前期研究工作提供借鑒。
能源電力需求
我國經濟已進入高質量發展階段，從短期來看，受世界經濟增長下滑、中美經貿摩擦等外部不利條件影響，GDP增速出現放緩跡象，能源電力需求增速亦隨之相對放緩。
終端能源需求保持低速增長，預計2025年接近40億噸標準煤，增量主要來源于建筑和交通部門。預計“十四五”期間，我國終端能源需求保持1.2%~1.5%的增長速度，2025年達到38.0億~39.6億噸標準煤（終端能源需求量按電熱當量法計算）。
工業部門用能已經進入峰值平臺期，2025年前保持在21.0億~22.2億噸標準煤的高位水平，占比約為55%；建筑行業隨著城鎮化進程推進和居民舒適度要求提升，用能高速增長，2025年約為9.4億~9.6億噸標準煤，占比為24%~25%；交通部門受居民出行需求增加和運輸行業發展升級的影響，用能持續攀升，2025年約為6.5億~7.0億噸標準煤，占比為17%~18%。
“十四五”期間全社會用電量年均增速預計為4%~5%，2025年達到約9.5萬億千瓦時，最大負荷增速快于用電量增速，負荷峰谷差呈增大趨勢。
我國電力需求總量將持續增長，預計2025年全社會用電量將從2018年的6.9萬億千瓦時增長至9.5萬億千瓦時左右，年均增速4%~5%。
“十四五”期間最大用電負荷增速快于用電量增速，尤其是隨著空調、電采暖等設施日益普及，顯著推高了最大負荷水平，2025年將達到16億千瓦左右，用電負荷峰谷差達4億千瓦左右，電力平衡將成為電力系統規劃運行的關鍵制約因素。
電氣化水平持續提升，2025年電氣化率將達到30%左右，電能超過煤炭成為最主要的終端用能品種，建筑部門成為電氣化率提升的“第一引擎”。隨著新一輪電氣化快速推進，電能占終端能源需求的比重持續提高，2025年有望達到29%~31%。
工業是我國電力消費的主要部門，隨著我國產業向中高端邁進，高附加值產品生產工藝用電量將顯著提升，預計2025年工業部門用電量約占全社會用電量的58%。
建筑部門電力需求增長明顯快于工業部門，成為電氣化率的第一增長極，采暖成為電能替代的重要領域，預計2025年建筑部門用電量約占全社會用電量的36%。交通部門用電量基數小，隨著電動汽車的進一步推廣普及，2025年約占全社會用電量的3%。
能源電力供應
我國能源供給保障能力逐步增強，供給側結構性改革將深入推進，“十四五”期間持續推動煤炭的清潔利用，加強清潔能源在能源供給方面的有效貢獻，切實緩解能源發展不平衡不充分問題。
一次能源需求總量增速持續放緩，化石能源需求量預計在2025年前后達到峰值43億~44億噸標準煤，非化石能源占一次能源比重穩步提升，2025年有望超過20%，提前實現2030年發展目標。預計我國一次能源需求總量2025年達到55億~56億噸標準煤（一次能源需求量按發電煤耗法計算），化石能源需求量在2025年前后達峰，峰值約為43億~44億噸標準煤。
煤炭總量規模仍處于峰值平臺期，峰值約28億噸標準煤，但煤炭占一次能源需求的比重持續下降，2025年降至50%以下，比當前水平下降近10個百分點。
石油需求量穩中有升，2025年達6.7億~7.1億噸標油，占一次能源需求的比重約為17%~18%。
天然氣需求量上升明顯，2025年增至4100億~4500億立方米，占一次能源需求比重增至10%~11%。
水能和核能保持相對穩定，2025年占一次能源需求分別約為8%和4%。
風能和太陽能開發利用水平持續提升，2025年占一次能源需求比重達到5%~6%和2%~3%。
非化石能源占一次能源比重穩步增長，2025年有望達到21%~22%。
2025年我國電源裝機總容量將達到26億~29億千瓦，其中煤電裝機容量12億~13億千瓦，是我國實現經濟可靠電力供應的重要保障，“十四五”期間煤電仍有1億~2億千瓦增長空間，離達峰尚有距離。“十四五”期間我國電源裝機保持較快增長，預計2025年達到約26億~29億千瓦，各類電源呈現協調發展態勢。
為應對“十四五”期間的電力需求增長和新能源滲透率提升，煤電仍是最為經濟可靠的選擇。預計2025年煤電裝機容量將達到12億~13億千瓦，即“十四五”期間仍有1億~2億千瓦的增長空間。針對東中部地區逐步凸顯的負荷缺口，在控制煤炭消費總量的前提下可適當放寬部分省份煤電建設約束，充分發揮其對電力平衡的支撐作用，提升電力供應保障能力。
2025年我國風電、光伏發電裝機有望實現“雙4億”發展規模，布局繼續適當向東中部傾斜，新能源發展進入平價上網時代。考慮國家能源轉型要求、發電成本下降等因素，“十四五”期間新能源增長動力依然強勁。
規模上，預計2025年我國風電、光伏發電裝機將分別達到4億千瓦左右。布局上，應堅持新能源集中式與分布式開發并舉，繼續推動東中部地區新能源發展，充分利用東中部的消納市場空間，在具備消納條件的情況下穩妥推進“三北”地區新能源開發。此外，“十四五”期間新能源將逐步實現平價上網，擺脫國家財政補貼依賴意味著新生事物發展成熟，開啟產業發展新階段。
能源電力安全
保障能源安全是我國“十四五”期間面臨的重大戰略問題。當前，我國油氣對外依存度持續攀升，國際局勢復雜變化對我國保障能源安全不斷提出新挑戰、增添新風險。大力發展清潔能源、提升終端電氣化水平是解決能源安全的重要方向。與此同時，高度清潔化、電氣化、智能化會增加電網安全穩定運行風險和網絡安全隱患。因此亟需多措并舉，確保能源安全和電網安全。
我國石油對外依存度將在高位徘徊，天然氣對外依存度逐年上升，提升電氣化水平有助于提高能源自給率。能源對外依存度、石油對外依存度和天然氣對外依存度在“十四五”期間均呈上升態勢，預計2025年分別達到17%~19%、70%~72%和47%~52%，能源安全問題亟需引起重視。
在電氣化水平更快提升的情景下，油氣需求峰值較低且達峰時間提前。基于相關模型預測和情景分析，2025年電氣化率提升1%，能源對外依存度、石油對外依存度和天然氣對外依存度分別降低約1%、1%、2%。
“十四五”期間我國電力系統安全將面臨新能源滲透率提高、能源信息融合程度增強兩方面的全新考驗。“十四五”期間新能源滲透率仍將持續提升，其在出力置信水平、轉動慣量等方面的劣勢將對電力系統安全穩定運行造成負面影響，特別是大量分布式新能源接入配電網，系統安全穩定問題將呈現出新特征。
同時，數字化技術廣泛應用于電力系統后，存在網絡攻擊與數字系統可靠性風險，帶來一系列非傳統安全問題，應在“十四五”期間得到充分重視。
基礎設施融合發展
隨著跨領域交叉科學技術的創新突破，“十四五”期間能源基礎設施發展將呈現融合協同的新模式，以打破豎井壁壘、實現更大范圍的提質增效，既包括不同能源系統間的融合發展，也包括能源與交通、信息基礎設施的融合發展。
從能源系統自身來看，“十四五”期間綜合能源系統有望成為我國能源提質增效的發展方向，電、熱、氣等不同能源系統之間相互耦合逐步增多，電-熱協同宜作為發展重點，工業園區將成為突破口。“十四五”期間，阻礙我國多能互補發展的“豎井式”壁壘有望在一定程度上得以打破，疊加多能轉換與集成優化技術進步，綜合能源系統將迎來發展機遇期。
領域方面，電-熱協同互補潛力較大，熱力系統時間慣性大的特點決定了其可為電力系統提供靈活調節資源，適合作為“十四五”期間發展重點。區域方面，工業園區能源需求密度較高且類型多元，有望成為綜合能源系統落地發展突破口，城市新區和大型能源基地亦具備一定發展潛力。通過優化電、熱、氣供應設施布局，促進規劃和運行層面的多能互補，將助力我國能源利用提質增效。
從能源與交通融合來看，電動汽車充電設施與交通系統協同優化是“十四五”期間能源、交通兩類傳統基礎設施融合發展的主要形式。
隨著電動汽車滲透率持續提升，充電樁、充（換）電站將成為基礎設施的重要增量，是能源系統與交通系統的關鍵耦合點，宜通過跨系統協調規劃推動能源交通基礎設施發展建設一體化，通過車聯網等平臺實現“車樁網”運行優化一體化。此外，站址協同利用也是能源交通融合發展的體現形式，如基于變電站建設充換電站、依托交通基礎設施布局分布式能源等。
從能源與信息融合來看，能源系統將與5G、物聯網、工業互聯網等新型基礎設施實現耦合發展，基礎設施復用成為重要著力點。發展新型基礎設施，支撐數據驅動的新興產業落地，是未來一段時間我國經濟內生增長的重要邏輯。
“十四五”期間，能源基礎設施將與數字驅動的新型基礎設施實現融合發展。一方面，依托已有能源基礎設施建設5G基站等新型基礎設施，減少征地與基建成本，近期有望在桿塔復用、綜合管廊等方面取得突破。另一方面，數字革命將成為能源革命的重要驅動因素，通過推動電網、油氣管網與物聯網的融合發展，將充分提升能源系統運行效率和服務水平，培育新業態、新模式，促進行業生態進化。
新元素新業態
在技術發展突破、政策鼓勵支持、商業模式創新等多方面因素作用下，近年來能源電力系統中涌現出一批新元素新業態，尤其以需求響應、儲能、虛擬電廠、氫能、綜合能源服務等為典型代表，有望在“十四五”期間取得長足發展。
需求響應應成為“十四五”電力系統發展規劃和調度運行中的重要資源，2025年響應規模有望達到7000萬千瓦，將以市場化方式優化延緩電源電網投資。
“十四五”期間我國東中部區域負荷高峰時段電力供需平衡將面臨較大壓力，考慮到占最大負荷5%的尖峰負荷通常僅持續數十小時，且夏峰、冬峰中降溫、采暖負荷占比均已接近30%，負荷調節潛力可觀。
我國需求側資源利用正從行政式管理向市場化響應轉變，但面臨電價機制不靈活、市場機制不成熟、參與主體不廣泛等問題。“十四五”期間如相關機制能夠逐步理順，預計2025年我國需求響應規模有望達到7000萬千瓦，占最大負荷的4%左右。需求響應參與電力供需平衡，有助于提高電力系統運行效率、延緩電源電網投資。
電化學儲能迎來提質增效的發展新階段，在相關市場機制建立健全的情況下，“十四五”期間仍有較大發展潛力。盡管電化學儲能發展環境面臨變化，預計“十四五”期間仍將總體呈現良好發展態勢，階段性困境將倒逼儲能行業實現提質增效。
電源側儲能以配合電源機組調峰調頻為主，將成為促進新能源消納和保障電力系統安全高效運行的關鍵元素；電網側儲能發展前景尚不明朗，預計“十四五”期間增長空間有限；用戶側儲能的商業模式相對多元，在“十四五”期間發展潛力可觀。隨著輔助服務市場、現貨市場以及容量市場的逐步建立健全，儲能的系統價值將得以充分體現，有效保障儲能項目的投資回收途徑。
虛擬電廠將成為整合利用用戶側資源的重要手段，促進分布式能源高效利用。虛擬電廠是互聯網思維與前沿信息技術促進能源電力系統業態創新的典型代表。隨著泛在電力物聯網逐步建成，“十四五”期間虛擬電廠有望迎來爆發式增長階段。
基于商業模式創新，通過物聯網技術、先進調度控制技術，對各類分布式能源、儲能、交互式用能設施進行整合調控，作為一個特殊電廠參與電網運行和市場交易，為電力系統提供調峰、調頻、備用等輔助服務，對未來提高分布式能源系統友好屬性、保障電力安全供應大有裨益。
氫能技術進入試驗示范期，“十四五”是產業發展重要布局階段，有望成為新的投資熱點。“十四五”期間氫能占終端能源需求比重仍處于較低水平，預計不超過1%，但“十四五”是影響我國氫能產業未來發展的重要布局期，是氫能及燃料電池技術創新突破的攻堅期，如能夠加強頂層設計，科學布局氫能及燃料電池技術研究和示范，并形成相關技術標準，將為產業長遠發展奠定良好的基礎。
在生產側，降低氫能制取的成本和環境代價是發展方向；在輸配側，氫能液態、固態高效儲運技術是重點攻關課題；在消費側，結合重卡、輪船等應用場景的燃料電池研發和試驗示范將進一步加強。
綜合能源服務產業將進入快速成長階段，亟需打破體制和技術壁壘，提升能源一體化供應保障能力，滿足客戶高質量能源服務需求。
綜合能源服務是面向能源系統終端，通過能源品種組合、技術進步、商業模式創新、系統集成等方式，使客戶收益或滿足感得到提升的行為，既有簡單組合式的“綜合”，又有融合創新式的“綜合”。國內大型能源企業、新興能源公司、互聯網企業等紛紛布局，面向客戶提供能源整體解決方案，滿足其多元化、定制化能源需求。
“十四五”期間我國綜合能源服務產業將進入快速成長期，預計市場潛力將從0.5萬億~0.6萬億元增長到0.8萬億~1.2萬億元。能源產業亟需打破體制壁壘和技術壁壘，提升綜合能源規劃、建設、運營、交易能力，進一步完善能源價格的市場化機制，拓展能源增值服務的利潤空間，更好滿足終端用戶降本增效的需求。
政 策 建 議
一是進一步發揮戰略規劃的引領作用。立足“五位一體”總體布局，積極探索把握新時代能源發展規律，盡快確立“十四五”及更長一個時期的能源發展規劃，出臺推動能源事業高質量發展的指導意見，積極融入、主動服務國家重大區域發展戰略，不斷推進“四個革命、一個合作”向縱深發展。
二是系統性制定能源轉型相關政策。推進終端電能消費占比持續提升，鼓勵化石能源清潔化利用，促進清潔能源高效化發展，切實保障國家能源安全，促進能源基礎設施融合發展，培育能源產業新元素新業態。在政策體系上，把規劃計劃和產業、環保、財稅金融等政策更好結合起來，不斷提升能源治理體系和治理能力現代化水平。
三是深入推進能源領域市場化改革。逐步破除阻礙能源高質量發展的體制機制弊端，盡快建立完善輔助服務市場、現貨市場等機制，探索建立容量市場，有效激發各類市場主體活力，提高常規電源機組建設的積極性，保障電力系統安全可靠運行。
四是將科技創新作為引領能源行業轉型發展的第一動力。加強能源開發利用關鍵技術研究，加快推進能源技術裝備自主化進程，力爭在能源數字化、大規模儲能、氫能、燃料電池等重點領域取得突破，以創新驅動提高全要素生產率，搶占能源轉型變革先機。