昨日，中國移動、中國聯(lián)通、中國電信三大運營商正式上線5G商用套餐，共有50個城市入選5G首批開通城市名單，標(biāo)志著我國將正式進入5G商用時代。
據(jù)工信部副部長陳肇雄介紹，中國5G商用進程不斷加快，預(yù)計到年底，全國將開通5G基站超過13萬座。另據(jù)中國信息通信研究院副院長王志勤預(yù)計，明年將會是5G基站大規(guī)模建設(shè)期。受此消息刺激，11月1日，A股5G板塊、華為概念板塊整體獲熱捧，5G通信指數(shù)、華為概念指數(shù)分別整體上漲1.21%、0.95%，截至收盤，107只5G概念股、76只華為概念股飄紅。初靈信息、潤欣科技、佳禾智能、誠邁科技漲停，麥捷科技大漲8.67%，天澤信息、吳通控股、共進股份、盛路通信、超訊通信上漲超5%。
渤海證券指出，三大運營商宣布5G商用正式啟動，標(biāo)志國內(nèi)5G建設(shè)進入加速期，運營商的集采開始大量釋放，產(chǎn)業(yè)鏈上的強相關(guān)公司獲得業(yè)績提升最重要的支撐，這也是通信業(yè)主線發(fā)展邏輯。隨著國內(nèi)5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)有望超預(yù)期方式推進以及華為消費電子產(chǎn)品爆發(fā)，產(chǎn)業(yè)鏈上相關(guān)公司將持續(xù)維持高景氣度。
5G加速終端普及
三大運營商5G商用套餐的正式上線，將直接拉動5G手機終端的銷售與普及。
11月1日上午10：08正式開售的華為第二代5G手機Mate 30系列，截至10：15，在華為商城上，每1分鐘獲得1個億銷售額。華為消費者業(yè)務(wù)手機產(chǎn)品線總裁何剛曾表示，春節(jié)前希望Mate 30的全系列產(chǎn)品能夠挑戰(zhàn)1000萬部的銷量。除華為外，證券時報記者了解到，Vivo今年已經(jīng)推出了兩款5G手機，未來還將繼續(xù)擴大5G技術(shù)的研發(fā);三星也已推出包括三星S10+5G、三星Note10系列5G手機、三星A90 5G等多款5G手機;小米首款5G手機9 Pro 5G也已于9月底正式面市。
其他手機終端廠商也正快馬加鞭推5G手機。如蘋果公司計劃在2020年推出3款5G版本的iPhone手機，公司預(yù)計這三款iPhone手機的出貨至少將達到8000萬臺;此前已經(jīng)在海外發(fā)布OPPO Reno 5G版的OPPO，日前公司最新透露將于12月發(fā)布高通雙模5G手機，明年OPPO 3000元以上的產(chǎn)品均將是5G產(chǎn)品。一加手機方面此前接受證券時報記者采訪時也表示，將于年底推出一款雙模5G手機，新銳互聯(lián)網(wǎng)手機品牌realme更揚言將扮演5G手機普及者的角色。
中國信息通訊院最新發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，5G手機在9月份的出貨量為49.7萬部，2019年前9個月累計出貨量為78.7萬部，9月5G手機出貨量占前三季超六成。另一方面，消費者對于5G手機的熱情也在逐漸高漲，中國電信9月20日發(fā)布《2019年終端洞察報告》顯示，我國消費者對于5G手機的知曉率高達92.4%，其中67.8%的消費者有更換5G手機的意愿。
資本競逐自動駕駛
除手機外，被外界普遍認為將較快實現(xiàn)落地的5G應(yīng)用之一自動駕駛，目前已吸引市場各路玩家，其中不乏A、H股上市公司。
10月29日，華為面向中國市場正式發(fā)布了公司自動駕駛網(wǎng)絡(luò)解決方案Autonomous Driving Network(ADN)和iMaster智能運維系列產(chǎn)品。次日，大眾汽車集團宣布成立自動駕駛子公司Volkswagen Autonomy(VWAT)，并將其總部設(shè)在位于德國的慕尼黑和沃爾夫斯堡。此外，VWAT還計劃2020年和2021年分別在美國硅谷和中國設(shè)立分公司。
不少上市公司也競相布局。10月22日，廣汽集團表示，公司正在進行基于5G的自動駕駛系統(tǒng)及遠程自動駕駛系統(tǒng)的開發(fā)，計劃2020年實現(xiàn)L3級高速公路自動駕駛，同時實現(xiàn)全自動泊車功能;L4/L5級的自動駕駛預(yù)計在2022年之后實現(xiàn)。更早之前的10月17日，安凱客車曾對外宣布，公司與華為簽署了合作協(xié)議，雙方擬在5G智能網(wǎng)聯(lián)及自動駕駛等領(lǐng)域展開全面合作，進一步加大車載計算及自動駕駛技術(shù)的研發(fā)，多方面構(gòu)建客車智能解決方案。至此，華為在自動駕駛領(lǐng)域已與安凱客車、宇通客車、北汽新能源等多家車企簽署了自動駕駛方面的合作協(xié)議。
中興通訊也是布局5G加自動駕駛市場的重要參與者。10月16日，中興通訊宣布與中國一汽簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將在5G自動駕駛、車路協(xié)同、智能制造、智慧園區(qū)、法務(wù)合規(guī)等業(yè)務(wù)領(lǐng)域展開深入合作。今年9月，中興通訊還與天邁科技聯(lián)合打造了一個5G城市公共交通自動駕駛生態(tài)實驗室。
此外，記者發(fā)現(xiàn)，阿里、百度、騰訊、高新興、海康威視、東風(fēng)汽車、吉利汽車、長安汽車、舜宇光學(xué)、均勝電子、德賽西威、保隆科技、華域汽車等公司均已涉足5G與自動駕駛?cè)诤霞夹g(shù)應(yīng)用的研發(fā)，其中部分甚至將進入收獲期。如東風(fēng)汽車，公司負責(zé)人透露，由東風(fēng)自主研發(fā)的自動駕駛汽車Sharing-VAN發(fā)布僅半年，就收到3000多輛訂單，進入商業(yè)化運營倒計時。
萬億自動駕駛市場待啟
麥肯錫預(yù)測，到2030年，約有15%的汽車將實現(xiàn)完全自動駕駛。英特爾估計，到2050年，全球自動駕駛汽車市場將超過7萬億美元。摩根士丹利預(yù)計，到2050年將有3億輛自動駕駛汽車上路。
廣證恒生認為，自動駕駛的產(chǎn)業(yè)鏈可以分為感知、決策、執(zhí)行三個層面。“現(xiàn)有汽車零部件供應(yīng)商在執(zhí)行層有許多積累，通過研發(fā)新一代產(chǎn)品進行產(chǎn)品升級;而在感知和決策層，國內(nèi)傳統(tǒng)零部件供應(yīng)商參與較少，更多是IT巨頭和創(chuàng)業(yè)公司在該領(lǐng)域競爭。”廣證恒生分析師表示。
中銀國際分析師表示，5G時代來臨，有望開啟車聯(lián)網(wǎng)及智能駕駛超萬億市場。車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，OBU市場空間高達280億，均勝電子、德賽西威等已獲得C-V2X量產(chǎn)訂單，有望把握先機。智能駕駛領(lǐng)域，國內(nèi)舜宇光學(xué)、均勝電子、華域汽車、德賽西威、保隆科技等在攝像頭、毫米波雷達等領(lǐng)域逐步突破，未來發(fā)展可期。5G有望推動車聯(lián)網(wǎng)與自動駕駛騰飛，建議關(guān)注均勝電子、德賽西威、華域汽車、保隆科技。
中銀國際同時指出，國內(nèi)5G牌照已經(jīng)發(fā)放，開啟商用化進程。華為是信息與通信行業(yè)巨頭，在5G領(lǐng)域處于行業(yè)領(lǐng)先地位，有望加速5G技術(shù)在汽車行業(yè)的應(yīng)用，推動智能網(wǎng)聯(lián)汽車迎來快速發(fā)展期，建議關(guān)注與華為合作的車企與零部件企業(yè)。
受5G正式商用刺激，昨日5G概念整體獲熱捧，初靈信息、潤欣科技等個股漲停，華為概念股亦漲勢喜人，佳禾智能、誠邁科技漲停。其中5G手機作為5G終端之一，開始呈現(xiàn)加速普及之勢，而自動駕駛作為5G時代可望較快落地的應(yīng)用之一，亦引發(fā)上市企業(yè)競相布局。