相信大家對華為被美國列入“實(shí)體名單”（Entity List）的新聞并不陌生了。那么，作為芯片起家、知名的硅谷，哪些企業(yè)是華為的“正室”，這些企業(yè)對華為、受華為的影響大嗎？國內(nèi)“備胎”企業(yè)可能轉(zhuǎn)正嗎？今天，硅谷洞察就來分析分析。
13家硅谷半導(dǎo)體供應(yīng)商，多涉及5G、企業(yè)業(yè)務(wù)
據(jù)市場研究公司Gartner 2019年最新數(shù)據(jù)顯示，華為2018年半導(dǎo)體采購支出超過210億美元，成為全球第三大芯片買家，占據(jù)全球4．4％的市場份額。
盡管與前兩名相比，采購花費(fèi)仍存在一定差距，但從漲幅來看，2018年華為半導(dǎo)體采購支出同比大漲45．2％，遠(yuǎn)超三星、蘋果，成為Top 5中增幅最大的企業(yè)。
（圖自Gartner報(bào)告，購買半導(dǎo)體產(chǎn)品全球前10半的公司）
根據(jù)2018年底華為公布的92家核心供應(yīng)商名單中，美國占其中33家，中國大陸占25家，日本11家，中國臺(tái)灣10家，其他地區(qū)13家。而美國的供應(yīng)商主要是半導(dǎo)體和軟件公司，其中，以“硅”出名的硅谷地區(qū)，是13家半導(dǎo)體公司。
按照任正非接受媒體群訪時(shí)表示“在和平時(shí)期，我們從來都是“1＋1”政策，一半買美國公司的芯片，一半用自己的芯片”的話，華為購買的210億當(dāng)中，至少美國公司芯片的總價(jià)值就超過100億美元。
到底這13家芯片相關(guān)的半導(dǎo)體企業(yè)受到何種影響？硅谷洞察根據(jù)這些公司對華為的現(xiàn)有業(yè)務(wù)板塊，進(jìn)行逐一分析，其中，股價(jià)影響情況皆采用本周一（5月20日）當(dāng)日情況表現(xiàn)。
（硅谷洞察制圖）
按照華為對當(dāng)前業(yè)務(wù)板塊的劃分，主要分為三大事業(yè)群（Business Group）：
第一，消費(fèi)者業(yè)務(wù)，即包括華為手機(jī)、電腦、平板等跟消費(fèi)者相關(guān)的業(yè)務(wù)。事實(shí)上，2018年華為在消費(fèi)者業(yè)務(wù)的銷售收入突破520億美元，已成為華為幾大業(yè)務(wù)板塊中收入最高的事業(yè)群，單獨(dú)作為一大事業(yè)群。
第二，運(yùn)營商業(yè)務(wù)，比如華為如今發(fā)力的5G業(yè)務(wù)，即像移動(dòng)、聯(lián)通等提供通信服務(wù)的業(yè)務(wù)，以及IoT云服務(wù)等，這也是華為起家的業(yè)務(wù)。如今華為5G業(yè)務(wù)海外拓展的步伐很快，而最受美國關(guān)注因此引發(fā)實(shí)體禁令的，正是其5G業(yè)務(wù)。
第三，企業(yè)業(yè)務(wù)，即除了消費(fèi)者之外面向企業(yè)、政府等to B端的業(yè)務(wù)群。主要提供的產(chǎn)品包括：云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、存儲(chǔ)等云數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)。
至于英特爾則較為特別，華為無論是消費(fèi)級產(chǎn)品還是企業(yè)產(chǎn)品，乃至5G電信業(yè)務(wù)，都有英特爾身影。比如華為MateBook采用的是英特爾的酷睿處理器，華為自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的云操作系統(tǒng)FusionSphere，再到5G電信業(yè)務(wù)，英特爾皆提供了所需的處理器。比如華為在哥倫比亞波哥大建造的5G網(wǎng)格，用的就是英特爾的硬件。
（截圖自英特爾官網(wǎng)）
在美國將華為列為“出口管制名單”后，一旦上述美國芯片廠家無法向華為供貨，受影響的分別是哪些事業(yè)群呢？從硅谷供貨商角度來看，對華為的運(yùn)營商業(yè)務(wù)和企業(yè)業(yè)務(wù)的影響不相上下，分別都有5家供貨商對華為不同的產(chǎn)品進(jìn)行供貨。
華為啟動(dòng)“備胎”計(jì)劃，轉(zhuǎn)正概率有多大？
那么，現(xiàn)在已經(jīng)確認(rèn)無法供貨的廠商有哪些呢？這些廠商當(dāng)中，華為國內(nèi)的供貨商，可替代的可能性有多大？我們將現(xiàn)有國產(chǎn)代替品跟華為現(xiàn)有的美國供應(yīng)商進(jìn)行橫向的技術(shù)對比。
先來看看在華為5G業(yè)務(wù)的供應(yīng)鏈領(lǐng)域的硅谷企業(yè)們。
據(jù)路透社報(bào)道，硅谷這幾家企業(yè)如NeoPhotonics、Lumentum和Finisar等光模塊供應(yīng)商，都在5G業(yè)務(wù)的供應(yīng)鏈范疇內(nèi)。5G網(wǎng)絡(luò)下，基站將更加密集，組網(wǎng)需要更多光模塊，即數(shù)量提升，也需要更快速的光模塊，即速率提升。因此，光模塊產(chǎn)品對華為打造世界領(lǐng)先的電信網(wǎng)絡(luò)設(shè)備業(yè)務(wù)至關(guān)重要。
美國時(shí)間本周一（20日），Lumentum成為首家正式證實(shí)停止向華為發(fā)貨的美國公司。Lumentum總部位于硅谷Milpitas，是全球領(lǐng)先的光網(wǎng)絡(luò)光學(xué)產(chǎn)品、工業(yè)激光器提供商，也是蘋果公司臉部識(shí)別Face ID技術(shù)的光學(xué)元件供應(yīng)商。華為銷售額占其收入多少呢？約15％。因此，在這一消息傳出后，失去重要客戶的Lumentum股價(jià)暴跌近12％。
（截圖自Lumentum官網(wǎng)最新消息）
另一家公司則是總部位于硅谷Sunnyvale的Finisar。Finisar成立于1988年，是一家全球光通信器件產(chǎn)品的領(lǐng)先供應(yīng)商。去年11月，兩家光電子器件巨頭—工程材料和光電元件的全球領(lǐng)導(dǎo)者II－VI公司和Finisar宣布合并。
近年來，F(xiàn)inisar一直在多元化其客戶群。2017年和2016年，華為約占其年度收入的11％和12％，2018年未列入百分比，估計(jì)百分比已跌至10％以下。查詢Finisar官網(wǎng)對其主要客戶的描述發(fā)現(xiàn)，華為已排在阿爾卡特朗訊、博科、Ciena、思科等多家公司之后，位列第十。
最新消息是，II－ VI在投資者報(bào)告中表示，F(xiàn)inisar正在研究華為的潛在影響，但從作為對華為的供應(yīng)商角度來說，受影響是較小的。
盡管Finisar并未傳出斷供消息，但華工正源、光迅科技等企業(yè)能否滿足華為的需求呢？
從市場份額來看，光迅科技在2017年占據(jù)了全球光器件市場份額的6．1％，稍落后于Lumentum，但仍低于Finisar。華為銷售占到光迅科技接近三成收入，已經(jīng)成為該公司最大單一客戶。
但是從產(chǎn)業(yè)鏈的位置來看，在光芯片、光器件方面，中國在上游領(lǐng)域仍十分薄弱，高端光芯片基本被國外廠商壟斷。
（數(shù)據(jù)來源：中際旭創(chuàng)并購公告、東方證券研究所）
為什么光芯片重要？因?yàn)槠涫悄K中價(jià)值量最集中的環(huán)節(jié)，在光模塊中成本占比30％－50％，高端產(chǎn)品中占比甚至能夠達(dá)到50％－70％。
目前，光迅科技是國內(nèi)少數(shù)具備中低端光芯片設(shè)計(jì)及量產(chǎn)能力的企業(yè)。光迅科技的光芯片如今自給率達(dá)到95％，但目前仍主要在中低端芯片。國內(nèi)光芯片廠商以10G及以下產(chǎn)品為主，核心技術(shù)能力亟待突破。也就是說，直接替代的可能性較小。
再來看一下華為的企業(yè)業(yè)務(wù)板塊。
在提供FPGA（可編程邏輯完整解決方案）的供應(yīng)商里面，Xilinx（賽靈思）是華為國外供應(yīng)商中唯一的一家。在這次事件中，賽靈思也加入了“停止向華為供貨”的行列當(dāng)中。
Xilinx（賽靈思）成立于1984年，總部位于硅谷San Jose，是一家可編程邏輯完整解決方案的供應(yīng)商，也是FPGA、可編程SoC及ACAP的發(fā)明者。
簡單說來，F(xiàn)PGA讓開發(fā)者能在短時(shí)間內(nèi)利用個(gè)人電腦就可以在其上面實(shí)現(xiàn)自己想要的功能的芯片。那么，在華為現(xiàn)有的數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)方面，賽靈思起到什么作用呢？
業(yè)內(nèi)人士告訴硅谷洞察，F(xiàn)PGA可以提供靈活的數(shù)據(jù)加速運(yùn)算功能。像微軟首先應(yīng)用FPGA進(jìn)行數(shù)據(jù)加速，如今亞馬遜的AWS、谷歌的云加速都用了FPGA作為GPU加速以外的另一種靈活解決方案提供給云端用戶。
對企業(yè)數(shù)據(jù)中心而言，功耗是一大無法承受之痛，盡管云服務(wù)給企業(yè)帶來更高的靈活性和更低的成本，但也變相將這種壓力轉(zhuǎn)移給云服務(wù)提供商，相較于傳統(tǒng)的CPU，F(xiàn)PGA無論是在傳統(tǒng)的功耗方面，還是視頻處理轉(zhuǎn)碼等速度方面，都有所提升。因此，像Facebook、谷歌、微軟、亞馬遜等擁有超級數(shù)據(jù)的公司而言，都是賽靈思的潛在客戶——事實(shí)也的確如此，微軟、亞馬遜均為賽靈思的客戶。
據(jù)村野證券機(jī)構(gòu)估計(jì)，華為占到賽靈思本季度銷售額的10％至20％。因此本周一（20日）時(shí)，賽靈思的股價(jià)已經(jīng)下跌5．5％，至98．95美元。
那么，國產(chǎn)的紫光國微等產(chǎn)品，能替代賽靈思嗎？
首先，從華為本身來看，2018年10月時(shí)，華為宣布和賽靈思合作，使用該公司芯片。當(dāng)時(shí)華為云商業(yè)運(yùn)算服務(wù)域?qū)０傅腇PGA加速云端服務(wù)首席架構(gòu)師趙剛就表示：和賽靈思合作，是因?yàn)椤捌渌夹g(shù)不能滿足我們的需求。”
其次，從技術(shù)壁壘來看。2018年FPGA雖然僅有63．35億美元的市場空間，但由Xilinx和Altera（已被英特爾收購）霸占，形成高度壟斷。
正如國盛證券分析指出，中國廠商在FPGA這個(gè)細(xì)分領(lǐng)域和國外巨頭的差距遠(yuǎn)遠(yuǎn)比其他領(lǐng)域要大，最大原因在于FPGA技術(shù)門檻非常高，核心技術(shù)只掌握在少數(shù)公司手上。目前Xilinx和Altera擁有超過6000項(xiàng)專利，對該行業(yè)的后進(jìn)入者形成了難以跨越的技術(shù)壁壘。
消費(fèi)者業(yè)務(wù)是否受影響？ARM和EDA廠商已發(fā)力
在眾多供應(yīng)商已經(jīng)傳出“斷供”的情況下，最新消息傳出：英國公司ARM也宣布“斷供”。之所以“斷供”，是因?yàn)锳RM芯片設(shè)計(jì)方案包含美國研發(fā)部門的技術(shù)。
此前硅谷洞察文章介紹過，孫正義用320億美元收購ARM，可以說是收購了世界上最后一個(gè)“壟斷”，因?yàn)槿蚪^大多數(shù)的智能手機(jī)芯片都是基于ARM架構(gòu)。可以參見此前文章：獨(dú)家揭秘，孫正義怎么花他的1000億愿景基金？
當(dāng)然，ARM本身并不設(shè)計(jì)、制造任何SoC芯片，其商業(yè)模式主要是將其設(shè)計(jì)的IP，向芯片設(shè)計(jì)或制造廠商提供專利授權(quán)來獲利。
這消息一出，被認(rèn)為對華為多年打造的“備胎”計(jì)劃，主要是華為旗下芯片設(shè)計(jì)公司——海思有影響。但影響的顯然不是當(dāng)代產(chǎn)品，因?yàn)槿A為已獲得ARMv8架構(gòu)的永久授權(quán)（現(xiàn)有華為手機(jī)的麒麟處理器所使用的架構(gòu)），因此當(dāng)前產(chǎn)品可以說暫時(shí)并不會(huì)受到影響。
但根據(jù)摩爾定律，下一代架構(gòu)ARMv9的發(fā)布時(shí)間預(yù)計(jì)在2020到2021年，在沒有ARM支持的情況下，華為可能面臨無法設(shè)計(jì)下一代SoC芯片的問題。正如福布斯報(bào)道指出，如果華為在2020年第三季度才升級SoC，可能會(huì)失去之間寶貴的開發(fā)時(shí)間。
硅谷洞察發(fā)現(xiàn)，除了ARM之外，不得不重視的另一個(gè)細(xì)節(jié)是——EDA工具。
即使華為已經(jīng)開始設(shè)計(jì)自主芯片，但設(shè)計(jì)芯片所需的一套工具，稱為電子設(shè)計(jì)自動(dòng)化（Electronics Design Automation，EDA）工具，幾乎被美國供貨商“壟斷”。
簡單理解就是，在沒有EDA工具之前，搞集成電路要靠人手工，對于大規(guī)模集成電路有上億晶體管的設(shè)計(jì)，用手工簡直是不可能做到的。
在經(jīng)過數(shù)十年的競爭后，EDA作為一個(gè)很小的行業(yè)，已經(jīng)由三家寡頭壟斷主導(dǎo)：Cadence，Synopsys和西門子收購的Mentor Graphics。其中，Cadence和Synopsys都在硅谷，Cadence是全球最大電子設(shè)計(jì)自動(dòng)化（EDA）公司。
在這次事件中，Cadence和Synopsys都已宣布停止為華為及其附屬公司提供服務(wù)的計(jì)劃，此前Cadence也有內(nèi)部郵件流出，稱停止對中興服務(wù)。
業(yè)內(nèi)人士表示，鑒于這些芯片設(shè)計(jì)工具廠商有數(shù)十年的化學(xué)和材料科學(xué)知識(shí)庫，新的EDA參與者或現(xiàn)有的小型工具供應(yīng)商幾乎不可能提供復(fù)雜芯片設(shè)計(jì)所需的工具質(zhì)量。
在Cadence官網(wǎng)的客戶列表中，還能見到華為和海思的評價(jià)：“新的Virtuoso ADE Verifier技術(shù)和Virtuoso ADE Assembler技術(shù)使我們的設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)更高效。將模擬IP驗(yàn)證效率提高大約30％，并將驗(yàn)證問題減少一半。”而Synopsys更是早在2009年已經(jīng)成為海思的EDA首要合作伙伴，或許正如任正非這次接受國內(nèi)媒體群訪時(shí)所說，“我們和美國公司之間的友好是幾十年形成的”。
（Synopsys官網(wǎng)：成為海思的首要EDA伙伴）
硅谷洞察未找到華為占Cadence的業(yè)務(wù)比例，但從該公司2018年財(cái)報(bào)可以看出，亞洲市場占其業(yè)務(wù)收成的增速較快。2017年第四季度，亞洲市場收入同比增長近22％（達(dá)到1．405億美元）。
（Cadence收入的業(yè)務(wù)比例：美國和亞洲）
而Synopsys的客戶當(dāng)中，亞洲客戶中占據(jù)大頭的是日本客戶，2018年財(cái)報(bào)顯示，Synopsys日本客戶在2017年公司收入占到9％的比例（可見華為比例并不會(huì)高于日本的9％）。但由于華為禁令的不確定性，Synopsys已經(jīng)將2019年財(cái)年的收入下調(diào)，從3．35億美元到3．33億美元。
這些EDA公司的收入是怎么計(jì)算的呢？收專利費(fèi)（License fee）。有數(shù)據(jù)顯示，2014年底華為與Cadence訂單為3000萬美金。
當(dāng)然，跟ARM同理，Synopsys和Cadence的專利授權(quán)費(fèi)可以按一年或者多年收取。這將取決于華為或海思本身簽署的期限。
到底這次事件對華為造成的影響有多大呢？業(yè)內(nèi)人士接受硅谷洞察采訪時(shí)表示，華為在通信ASIC設(shè)計(jì)方面已有多年經(jīng)驗(yàn)，通信類的一般芯片已有自己的設(shè)計(jì)能力，加上已囤積的供應(yīng)，短期通訊類產(chǎn)品受影響不大。但光通信等關(guān)鍵零部件等一類專業(yè)芯片和部件是無法立即替換的，如果禁運(yùn)時(shí)間過長，肯定對華為產(chǎn)品有一定影響。至于“備胎”能否轉(zhuǎn)正，又大大取決于上游的設(shè)計(jì)專利、設(shè)計(jì)工具等，能否獲得授權(quán)。
作者：硅谷洞察