最近幾日，接連有三家臺(tái)系大廠傳出到對(duì)存儲(chǔ)器Q2看底，Q3看漲的判斷，其中群聯(lián)董事長(zhǎng)潘健成和旺宏董事長(zhǎng)吳敏求公開發(fā)聲認(rèn)為下半年市場(chǎng)回溫，而臺(tái)系K品牌則是直接被供應(yīng)鏈媒體報(bào)道在大陸掃貨。
旺宏董事長(zhǎng)吳敏求：估貿(mào)易爭(zhēng)端6月底定 下半年市況回溫
存儲(chǔ)器廠旺宏董事長(zhǎng)吳敏求29日針對(duì)產(chǎn)業(yè)后市向媒體發(fā)表看法，他認(rèn)為，美中貿(mào)易談判決議有望在6月底定，市場(chǎng)不確定因素消除后，下半年需求將可見回溫跡象。吳敏求在媒體聚會(huì)上談到，因中美貿(mào)易爭(zhēng)端變量多，供應(yīng)鏈庫存管控嚴(yán)謹(jǐn)，但目前觀察，今年上半年情況不會(huì)太好，預(yù)計(jì)6月底中美貿(mào)易談判有望達(dá)成協(xié)議，市場(chǎng)不確定因素消除后，整體氣氛才會(huì)轉(zhuǎn)趨明朗。他也預(yù)期，屆時(shí)消費(fèi)類產(chǎn)品需求將增多，至于實(shí)際回溫情形則仍需要進(jìn)一步觀察。
同時(shí)吳敏求坦言，現(xiàn)在大陸生意不好做，主要因客戶對(duì)質(zhì)量、服務(wù)要求高，但又要最低的價(jià)格，就如同“要馬兒跑卻又要馬兒不吃草”。
面對(duì)上半年的景氣持續(xù)低迷，旺宏選擇積極投入研發(fā)，并未下調(diào)今年資本支出，除瞄準(zhǔn)19納米制程的SLC NAND及eMMC兩個(gè)新市場(chǎng)商機(jī)外，布局3D NAND Flash技術(shù)已久，預(yù)期未來3D NAND Flash將成為市場(chǎng)主流。
群聯(lián)：第1季采購數(shù)量相當(dāng)于去年全年采購量
群聯(lián)27日召開財(cái)報(bào)會(huì)，董事長(zhǎng)潘健成對(duì)今年運(yùn)營(yíng)持樂觀看法，他表示，今年控制IC、工業(yè)應(yīng)用和SSD相關(guān)業(yè)務(wù)可望穩(wěn)定成長(zhǎng)，并預(yù)期NB市場(chǎng)將大幅提升，成為今年重要成長(zhǎng)動(dòng)能，至于5G發(fā)展，產(chǎn)業(yè)針對(duì)5G已開始準(zhǔn)備，但相關(guān)商機(jī)預(yù)期要到2021年才會(huì)起飛。
潘健成表示，目前已是谷底，公司正積極累積庫存，以迎接市場(chǎng)反轉(zhuǎn)回溫。他指出，客戶陸續(xù)回補(bǔ)庫存，為了不讓第2、第3季開天窗，趁價(jià)格低檔，第1季采購數(shù)量相當(dāng)于去年全年采購量，庫存目標(biāo)是150億元新臺(tái)幣（單位下同），不過目前供不應(yīng)求，還未達(dá)100億元。此外，群聯(lián)今年也將推出多項(xiàng)新品搶市。
另外，潘健成提到，群聯(lián)堅(jiān)持不做品牌，所以不用和終端品牌競(jìng)爭(zhēng)，也因此可與所有品牌公司的生意，他并強(qiáng)調(diào)，”以前不做、以后也不會(huì)“，群聯(lián)要做的是提供客戶100％一貫性的服務(wù)，持續(xù)更新的技術(shù)、產(chǎn)品與少量多樣、客制化的商業(yè)模式都是群聯(lián)成功的原因。
K品牌：來大陸掃貨 控盤Intel INK顆粒
據(jù)大陸資深權(quán)威媒體博板堂（聚訊門）報(bào)道，K品牌發(fā)現(xiàn)大陸代工廠已經(jīng)解決了INK顆粒的品質(zhì)控制，同時(shí)認(rèn)為自己也能解決INK顆粒的品質(zhì)問題，把大陸某批次INK顆粒全買走了，掌控了資源與價(jià)格優(yōu)勢(shì)，直接造成了大陸低端渠道殺價(jià)型號(hào)缺貨漲價(jià)。有這個(gè)能力來大陸掃貨的K品牌，大家都知道是誰。
我愛存儲(chǔ)網(wǎng)點(diǎn)評(píng)：
現(xiàn)在存儲(chǔ)器成本的下降已經(jīng)具備了技術(shù)層面的準(zhǔn)備。但是，存儲(chǔ)是一個(gè)高度控盤的格局穩(wěn)定的行業(yè)。在新應(yīng)用場(chǎng)景催生的新需求沒有爆發(fā)并產(chǎn)生足夠的增量市場(chǎng)之前，現(xiàn)有的市場(chǎng)格局不會(huì)被輕易破壞。
美光的2019Q財(cái)報(bào)，營(yíng)收已經(jīng)下滑了26％，其中盈利暴跌了50％，最終不得不減產(chǎn)5％，預(yù)計(jì)三星、SK Hynix及東芝、西數(shù)也會(huì)同樣減產(chǎn)。
此次，三家臺(tái)系共同的姿態(tài)，結(jié)合美日韓原廠的財(cái)務(wù)下滑，筆者認(rèn)為新一輪的控盤隨時(shí)會(huì)來臨。只是這一次，犯不著再借用“火災(zāi)”、“水災(zāi)”了。