2017年對(duì)全球新能源車的總結(jié)是蓄勢(shì)待發(fā)，過去三年年復(fù)合增長(zhǎng)率已經(jīng)高達(dá)41%，在四年當(dāng)中累計(jì)銷售達(dá)到了252萬(wàn)輛，2017前10個(gè)月累計(jì)銷售近90萬(wàn)輛，雖然在4月和7月銷售有所上漲，但在11月增量增幅又達(dá)到55%，預(yù)測(cè)在12月份很可能因?yàn)殡p積分上牌導(dǎo)致新能源車進(jìn)一步上升。
從2014年到2017年來看，包括純電動(dòng)和插混在內(nèi)的新能源乘用車的銷量年均復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)41%，今年最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)到10月，1-10月增長(zhǎng)率可以看到，10月幾乎是1月的3倍。
彭博新能源財(cái)經(jīng)在今年3月份預(yù)測(cè)，“到2022年，電池電動(dòng)汽車的無(wú)補(bǔ)貼總擁有成本將比安裝內(nèi)燃機(jī)引擎的汽車低。”以此為基礎(chǔ)，2020年以后，電動(dòng)汽車普及率將穩(wěn)步上升，到2040年，全球銷量將達(dá)4100萬(wàn)臺(tái)，占整個(gè)市場(chǎng)份額的25%。
從目前數(shù)據(jù)來看，全球43%新能源乘用車生產(chǎn)在中國(guó)，今年前10個(gè)月全球累計(jì)新能源乘用車TOP10車企中，中國(guó)有4家：比亞迪、北汽新能源、知豆和上汽乘用車。
前10個(gè)月累計(jì)銷量TOP10的新能源乘用車中，中國(guó)3款上榜，北汽EC180、知豆D2和比亞迪的插混SUV車型宋。北汽ES180成為單一全球銷量年度冠軍，這個(gè)格局和數(shù)字都令人振奮。
中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)可以總結(jié)為高增速、不均衡。
中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展速度大家都有目共睹，根據(jù)中汽協(xié)公布的數(shù)據(jù)，今年前11個(gè)月，全行業(yè)累計(jì)銷量64萬(wàn)輛，累計(jì)產(chǎn)量近61萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)了49.7%和51.4%。同期，整個(gè)汽車工業(yè)的產(chǎn)銷量都在2600萬(wàn)輛左右，新能源車基本占到了2.48%。
作為新興行業(yè)，中國(guó)新能源車市場(chǎng)是不均衡的市場(chǎng)。
首先行業(yè)部門發(fā)展不均衡，目前是乘用車勢(shì)頭強(qiáng)勁，但是商用車發(fā)展緩慢，其次是市場(chǎng)不均衡，年底搶裝沖量成為一個(gè)行業(yè)的觀慣例。整個(gè)行業(yè)對(duì)目錄、公告對(duì)補(bǔ)貼政策的調(diào)整及其敏感。
第三是產(chǎn)品發(fā)展不均衡，主要表現(xiàn)乘用車微型化。第四是區(qū)域市場(chǎng)發(fā)展不均衡， 70%的新能源乘用車受路權(quán)紅利和牌照紅利的驅(qū)使，銷往了相應(yīng)的城市;最后是終端銷售的不均衡。
展望明年的市場(chǎng)，有三個(gè)非常重要的因素會(huì)對(duì)行業(yè)產(chǎn)生重大影響。
第一雙積分管理政策，第二補(bǔ)貼提前退坡，第三是自貿(mào)區(qū)試點(diǎn)放開外資股比限制。在競(jìng)爭(zhēng)層面，這三個(gè)因素的共同指向就是競(jìng)爭(zhēng)者越來越多，越來越強(qiáng)，而且波及全產(chǎn)業(yè)鏈都會(huì)受影響。
看一下乘用車板塊，我們基本判斷是：微型化不是永恒的救贖。
首先看市場(chǎng)層面，今年前11個(gè)月國(guó)內(nèi)賣了45.8萬(wàn)輛電動(dòng)乘用車，從年度中來看2014到2017年復(fù)合年平均增長(zhǎng)率已經(jīng)達(dá)到了99%，超過了全球的2倍，說我們是世界新能源汽車產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)跑者，從市場(chǎng)的角度看，應(yīng)該完全無(wú)爭(zhēng)議。
再看結(jié)構(gòu)，首先純電動(dòng)布局已經(jīng)非常明顯。
今年新能源銷售80%是純電動(dòng)車，另外一個(gè)就是微型化特征、目前國(guó)內(nèi)市面上一半的新能源是A00級(jí)車，今年下半年A00級(jí)車市場(chǎng)擴(kuò)充非常明顯，去年全年一共賣了10.8萬(wàn)臺(tái)A00級(jí)車，今年前11個(gè)月已經(jīng)賣了22.7萬(wàn)臺(tái)了。而且新能源乘用車的增長(zhǎng)也主要是靠A00車?yán)瓌?dòng)的。
但是今年前11個(gè)月的銷售當(dāng)中，A00級(jí)車同比增長(zhǎng)了162%，A0級(jí)車同比下降了22%，純電動(dòng)A級(jí)車同比增長(zhǎng)11%，插混車同比增長(zhǎng)了24%。所以對(duì)于當(dāng)前的新能源乘用車市場(chǎng)來講，A00車可以說是小身材大馬力。
最近傳出的明年補(bǔ)貼退坡政策調(diào)整中，有一個(gè)動(dòng)向就是或?qū)⒅攸c(diǎn)退坡A00級(jí)車型補(bǔ)貼。
這一傳言如果成真，勢(shì)必引起A00級(jí)車板塊市場(chǎng)的大縮水，但是這一可能的政策對(duì)新能源汽車整體的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)是有利的。
再來看國(guó)內(nèi)的熱度推行，今年前11個(gè)累計(jì)銷量排行榜。在前13名當(dāng)中A00級(jí)車7款，藍(lán)色這一款銷量最大的北汽EC180、其次是知豆D2、比亞的宋DM，全球TOP銷量比，中國(guó)有兩款A(yù)00的車上榜。
對(duì)新能源客車的基本判斷是：補(bǔ)貼潮退難裸泳。
準(zhǔn)確來說補(bǔ)貼潮并沒有退，只是潮小了一些，今年比去年退坡了20%，這已經(jīng)引發(fā)了行業(yè)的深思。
今年行業(yè)的前10個(gè)月產(chǎn)量只有43972輛，即便發(fā)生年底量，新能源客車市場(chǎng)要超過去年的水平，我們覺得還是一個(gè)小概率事件。在未來如果補(bǔ)貼繼續(xù)下調(diào)，市場(chǎng)又有什么樣的反應(yīng)呢，值得觀察。
車企1-10月的累計(jì)銷量的數(shù)據(jù)，宇通奪冠，累計(jì)銷售量1.1萬(wàn)輛，比亞迪客車排第二，8445輛。 從工信部合格證產(chǎn)量數(shù)據(jù)看，今年前十個(gè)月，沒有一個(gè)月產(chǎn)量過萬(wàn)的，前面幾個(gè)月還是三位數(shù)，說行業(yè)深蹲甚至滯緩都不為過。
盡管有政策力推，但是包括采購(gòu)和運(yùn)營(yíng)在內(nèi)，電動(dòng)客車的綜合成本還是很高，這恐怕是客車行業(yè)難以快速、大規(guī)模電動(dòng)化的內(nèi)因。
目前各種技術(shù)配置的新能源客車目前在國(guó)內(nèi)都還處于“被檢驗(yàn)”的狀態(tài)，僅就城市公共交通而言，尚沒有任何一類產(chǎn)品可以被鎖定為技術(shù)經(jīng)濟(jì)效益最佳，從而可大規(guī)模推廣應(yīng)用。
從全生命周期看，運(yùn)營(yíng)商(用戶)的成本壓力還很大，包括：客車購(gòu)置成本，電力使用成本、保養(yǎng)成本、基礎(chǔ)設(shè)施成本(停車/充電場(chǎng)域費(fèi)用、基礎(chǔ)設(shè)施、充電樁/站建設(shè)等)、運(yùn)維管理成本等。
目前這筆賬算下來還不經(jīng)濟(jì)，等這個(gè)賬在購(gòu)置補(bǔ)貼也沒有了的時(shí)候依然能算過來的那一天，純電動(dòng)客車才能在市場(chǎng)上大放異彩。
對(duì)物流車的基本判斷是：火!?
今年前10個(gè)月客車產(chǎn)出4.4萬(wàn)輛，包括物流車、貨車、環(huán)衛(wèi)車等在內(nèi)的專用車卻火了一把，產(chǎn)出5.8萬(wàn)輛。 尤其是電動(dòng)物流車，大火，如果年底再如往年般沖量，會(huì)是一個(gè)更加刺激的可觀。
前10個(gè)月一共有75家電動(dòng)物流車企業(yè)有產(chǎn)品推向市場(chǎng)，年內(nèi)累計(jì)陜西通家汽車產(chǎn)量最高，市場(chǎng)占比16%，其次是新楚風(fēng)，市場(chǎng)占比14.1%，東風(fēng)與之相當(dāng)，3.9%。只有8家企業(yè)累計(jì)產(chǎn)量超過千輛，其他都是幾百輛甚至幾十輛不等。行業(yè)還是處于一個(gè)高度分散的狀態(tài)。
今年物流車大單頻現(xiàn)，動(dòng)輒五六千，甚至一萬(wàn)兩萬(wàn)，這樣的訂單，結(jié)合前面統(tǒng)計(jì)的產(chǎn)量數(shù)據(jù)，可以想一下，產(chǎn)能如何跟進(jìn)? 僅上半年就有超過20萬(wàn)輛的訂單，而上半年電動(dòng)物流車實(shí)際銷量?jī)H為訂單數(shù)量的1.4%左右!
2016年也有這樣的情況，國(guó)內(nèi)銷售純電動(dòng)物流車總量只有6.06萬(wàn)輛，占公布的合同訂單數(shù)量的30%。從連續(xù)兩年的合同訂單數(shù)和實(shí)際交付數(shù)對(duì)比來看，電動(dòng)物流車恐怕有點(diǎn)虛火旺盛。
火是好事，火說明大家都愿意做這個(gè)事，但是電動(dòng)物流車也還是應(yīng)該從提高產(chǎn)品品質(zhì)入手，扎扎實(shí)實(shí)把產(chǎn)品質(zhì)量做好，把運(yùn)營(yíng)做好，在國(guó)家倡導(dǎo)綠色物流的基礎(chǔ)上，這個(gè)行業(yè)就真的會(huì)火。
四輪低速電動(dòng)車市場(chǎng)，我們的基本看法是野百合也應(yīng)有春天。
之前對(duì)這一類型叫微型電動(dòng)車，直到去年年底國(guó)家才有正式命名為四輪低速電動(dòng)車。但是對(duì)這行業(yè)的政策一直沒有落地，既沒有標(biāo)準(zhǔn)也沒有規(guī)范，曾經(jīng)一度這行業(yè)里面亂象四起的局面。
山東是四輪低速電動(dòng)車大省，以山東為例看一下這個(gè)行業(yè)，產(chǎn)量非常可觀，而且市場(chǎng)受強(qiáng)需拉動(dòng)上升穩(wěn)健。 今年前十個(gè)月僅山東一省四輪低速電動(dòng)車就產(chǎn)出了54.4萬(wàn)輛。
去年年底啟動(dòng)制定的低速電動(dòng)車國(guó)標(biāo)，目前仍沒有正式發(fā)布，這柄達(dá)摩克利斯之劍懸在低速車行業(yè)的頭上，一度引發(fā)哀鳴，年初市場(chǎng)下探。
但是一批低速車企業(yè)已經(jīng)開始積極按流出的草案進(jìn)行開發(fā)和生產(chǎn)，對(duì)接可能出臺(tái)的“新國(guó)標(biāo)”，行業(yè)市場(chǎng)在今年還是走出了一條向上的曲線。
但我們還是要注意，在即將出臺(tái)的新國(guó)標(biāo)來看，行業(yè)面臨著規(guī)范升級(jí)的挑戰(zhàn)，在未來低速車企業(yè)也勢(shì)必在技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品開發(fā)方面必須要更上一層樓才可以。
產(chǎn)業(yè)政策一直是懸在新能源車企頭上的一把劍，不管是對(duì)企業(yè)還是行業(yè)從業(yè)者都有約束。關(guān)于政策，我們希望它能規(guī)范、穩(wěn)定，并逐漸讓渡市場(chǎng)。
2017年在國(guó)家層面最關(guān)鍵的政策有兩個(gè)，其一是雙積分管理辦法出臺(tái)，行業(yè)的市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)因素得到加強(qiáng)，其二是補(bǔ)貼退坡讓一大批商業(yè)車企感到資金周轉(zhuǎn)不過來，并且因此引發(fā)了市場(chǎng)下調(diào)。
就在前不久，一份2018年補(bǔ)貼調(diào)整方案流出，江湖上一片風(fēng)聲鶴唳。
仔細(xì)觀察本次流出的“草案”，大部分車型面臨數(shù)萬(wàn)元不等的補(bǔ)貼額度下調(diào)，比如：續(xù)駛里程小于150km的純電動(dòng)乘用車零補(bǔ)貼，客車補(bǔ)貼上限調(diào)低為18萬(wàn)元，專用車補(bǔ)貼上限調(diào)低為10萬(wàn)元等。
同時(shí)，對(duì)電池能量密度的要求提高了，并且提出了更加細(xì)化的能耗系數(shù)分檔補(bǔ)貼。這就意味著，原定于“2019-2020年退坡20%”的思路或?qū)⑻崆皥?zhí)行。
大家都很關(guān)心明年的政策走向，在可能的補(bǔ)貼退坡之外，還有一個(gè)值得車企關(guān)注的政策動(dòng)向，就是外資車企的進(jìn)入。
今年國(guó)家已經(jīng)明確：外商建立純電動(dòng)車合資企業(yè)不受兩家限制，意味著同一家外商可在國(guó)內(nèi)建立兩家及兩家以下生產(chǎn)同類整車產(chǎn)品的合資企業(yè)。這個(gè)規(guī)定還沒有放開股比限制，也就是中方股比不能低于50%。
但11月9號(hào)特朗普來訪的時(shí)候，外交部公告：2018年6月前，在自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)范圍內(nèi)開展放開專用車和新能源汽車外資股比限制試點(diǎn)工作。雖是試點(diǎn)，雖僅限于自貿(mào)區(qū)，但是對(duì)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的影響是巨大的。
簡(jiǎn)單的說，就是戰(zhàn)場(chǎng)升級(jí)了，加上雙積分對(duì)境內(nèi)車企的新能源積分要求，我們將與外資車企正面交鋒。
以上，是我們截止目前對(duì)全球及國(guó)內(nèi)新能源汽車產(chǎn)業(yè)年度發(fā)展的判斷。