隨著雙積分等政策的推出，新能源汽車(chē)成為汽車(chē)工業(yè)未來(lái)發(fā)展的方向，并推動(dòng)汽車(chē)企業(yè)加快結(jié)構(gòu)調(diào)整與產(chǎn)業(yè)升級(jí)。在此背景下，整車(chē)企業(yè)在新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈上下游的布局提速。

　　業(yè)內(nèi)人士表示，政策層面在研究制定禁售燃油車(chē)的時(shí)間表，未來(lái)能否順利進(jìn)入新能源汽車(chē)市場(chǎng)，將成為汽車(chē)企業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素，并對(duì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局產(chǎn)生重大影響，汽車(chē)市場(chǎng)將面臨重新洗牌。

　　新能源汽車(chē)

　　推進(jìn)新能源車(chē)戰(zhàn)略

　　在近日舉行的中國(guó)國(guó)際節(jié)能與新能源汽車(chē)展上，長(zhǎng)安汽車(chē)發(fā)布新能源發(fā)展戰(zhàn)略。長(zhǎng)安汽車(chē)總裁朱華榮表示，將在2025年全面停止銷(xiāo)售傳統(tǒng)燃油車(chē)，實(shí)現(xiàn)全譜系產(chǎn)品的電氣化。這是自國(guó)家層面啟動(dòng)禁售燃油車(chē)相關(guān)政策研究后，首家亮出停售燃油車(chē)時(shí)間表的車(chē)企。

　　長(zhǎng)安汽車(chē)表示，到2020年，長(zhǎng)安汽車(chē)將完成三大新能源專(zhuān)用平臺(tái)的打造;2025年前，計(jì)劃累計(jì)推出全新純電動(dòng)車(chē)產(chǎn)品21款，插電式混合動(dòng)力產(chǎn)品12款，并率先在新能源車(chē)上實(shí)現(xiàn)L3至L4級(jí)自動(dòng)駕駛功能。為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，長(zhǎng)安汽車(chē)計(jì)劃，到2025年在新能源車(chē)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈上累計(jì)投入超過(guò)1000億元。

　　朱華榮表示，按照長(zhǎng)安的理解，傳統(tǒng)意義的燃油車(chē)是指不帶有能量回收功能、發(fā)動(dòng)機(jī)燃燒效率低于40%的車(chē)型。提出2025年全面停售傳統(tǒng)燃油車(chē)，是為了大力推進(jìn)節(jié)能與新能源技術(shù)應(yīng)用比例。

　　在9月9日舉辦的天津泰達(dá)汽車(chē)論壇上，工信部副部長(zhǎng)辛國(guó)斌表示，很多國(guó)家制訂了停止生產(chǎn)銷(xiāo)售傳統(tǒng)能源汽車(chē)的時(shí)間表，工信部也啟動(dòng)了相關(guān)研究，將會(huì)同相關(guān)部門(mén)制訂中國(guó)的時(shí)間表。

　　此番長(zhǎng)安汽車(chē)提出停售傳統(tǒng)燃油車(chē)，一定程度上反映了長(zhǎng)安汽車(chē)在傳統(tǒng)燃油車(chē)領(lǐng)域面臨的競(jìng)爭(zhēng)異常激烈。產(chǎn)銷(xiāo)快報(bào)顯示，今年1-9月，長(zhǎng)安新能源汽車(chē)銷(xiāo)售3.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)150%，今年銷(xiāo)量預(yù)計(jì)將突破5萬(wàn)輛。對(duì)比其整體銷(xiāo)量數(shù)據(jù)，長(zhǎng)安汽車(chē)9月銷(xiāo)量共計(jì)26.2萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)28%，同比下降11.23%。今年1-9月，長(zhǎng)安汽車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)售汽車(chē)205.8萬(wàn)輛，與去年同期相比下降6.3%。作為首個(gè)產(chǎn)銷(xiāo)達(dá)“雙百萬(wàn)”輛的自主品牌，長(zhǎng)安自主品牌傳統(tǒng)車(chē)型與新能源車(chē)型銷(xiāo)量數(shù)據(jù)出現(xiàn)了“此消彼長(zhǎng)”的情況。

　　事實(shí)上，在長(zhǎng)安汽車(chē)之前，多家車(chē)企已明確了各自新能源市場(chǎng)戰(zhàn)略。上汽集團(tuán)提出，到2020年在新能源汽車(chē)方面投資超過(guò)200億元，投放30款以上全新新能源汽車(chē)產(chǎn)品，力爭(zhēng)達(dá)到60萬(wàn)銷(xiāo)量目標(biāo);北汽集團(tuán)提出，到2020年北汽新能源汽車(chē)年銷(xiāo)量達(dá)到20萬(wàn)輛，市場(chǎng)占有率超過(guò)15%;廣汽集團(tuán)宣布，到2020年自主與合資新能源汽車(chē)產(chǎn)能規(guī)模突破20萬(wàn)輛;江淮汽車(chē)“iEV”戰(zhàn)略10年后新能源汽車(chē)占比將達(dá)到30%以上;吉利汽車(chē)到2020年新能源汽車(chē)占比將達(dá)到90%。

　　從新能源車(chē)積分政策角度看，以行業(yè)4%-5%左右的增速測(cè)算，中國(guó)2020年汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量有望超過(guò)3300萬(wàn)輛的規(guī)模。其中，商用車(chē)約380萬(wàn)-400萬(wàn)輛，乘用車(chē)銷(xiāo)量約3000萬(wàn)輛，對(duì)應(yīng)新能源積分目標(biāo)為360萬(wàn)分。根據(jù)不同車(chē)型的積分標(biāo)準(zhǔn)，相應(yīng)新能源乘用車(chē)產(chǎn)量約80萬(wàn)-180萬(wàn)輛。每100萬(wàn)輛乘用車(chē)中，對(duì)應(yīng)新能源汽車(chē)產(chǎn)量在2.7萬(wàn)-6萬(wàn)輛的水平。

　　業(yè)內(nèi)專(zhuān)家認(rèn)為，從全球角度看，國(guó)內(nèi)車(chē)企與海外車(chē)企在新能源汽車(chē)方面的差距相對(duì)較小，因此車(chē)企紛紛制訂了相對(duì)激進(jìn)的中長(zhǎng)期戰(zhàn)略目標(biāo)。總體看，到2020年，車(chē)企新能源汽車(chē)銷(xiāo)量占總銷(xiāo)量的比例將介于10%-20%。（崔小粟）

　　布局產(chǎn)業(yè)鏈上游

　　隨著燃油車(chē)禁售政策研究提上日程和雙積分政策的推出，發(fā)展新能源汽車(chē)已成為汽車(chē)工業(yè)未來(lái)發(fā)展的明確方向。同時(shí)，政策也在撬動(dòng)汽車(chē)企業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整與產(chǎn)業(yè)升級(jí)。在此背景下，整車(chē)企業(yè)在新能源汽車(chē)領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)鏈上下游布局全面提速。

　　業(yè)內(nèi)人士分析稱(chēng)，新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間大，但整車(chē)廠面臨的壓力巨大，需集中力量拓展核心資源。如鋰電池作為新能源汽車(chē)的重要?jiǎng)恿?lái)源，市場(chǎng)需求迅速增加，整車(chē)廠商應(yīng)加快相關(guān)布局。

　　今年5月，上汽集團(tuán)通過(guò)全資子公司上海汽車(chē)集團(tuán)投資管理有限公司與寧德時(shí)代合資成立兩家企業(yè)，規(guī)劃到2020年建設(shè)動(dòng)力電池總產(chǎn)能36GWH(360億瓦時(shí))。如果這一目標(biāo)最終實(shí)現(xiàn)，將超越特斯拉超級(jí)電池工廠此前規(guī)劃的35GWH年產(chǎn)能。此外，東風(fēng)汽車(chē)近日也入股寧德時(shí)代，擬新增投入200多億元在相關(guān)領(lǐng)域發(fā)展。

　　除了選擇與電池企業(yè)合作，車(chē)企還把目光瞄向上游原材料領(lǐng)域。長(zhǎng)城汽車(chē)9月底發(fā)布公告稱(chēng)，間接子公司億新發(fā)展有限公司擬以1.46億元認(rèn)購(gòu)澳大利亞Pilbara Minerals鋰礦的5600萬(wàn)股新增股份。長(zhǎng)城汽車(chē)稱(chēng)，本次交易將為公司新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈提供資源保證。西部證券分析師王艷茹表示，預(yù)計(jì)Pilgangoora項(xiàng)目對(duì)長(zhǎng)城汽車(chē)的鋰輝石精礦供應(yīng)量，可以滿足每年生產(chǎn)約28萬(wàn)臺(tái)新能源車(chē)的碳酸鋰需求。

　　今年3月，比亞迪出資2.45億元攜手鹽湖股份成立合資公司，在青海開(kāi)發(fā)鹽湖鋰資源。比亞迪董秘李黔告訴中國(guó)證券報(bào)記者，“三元電池以及磷酸鐵鋰電池都需要碳酸鋰作為原材料，成立合資公司就是為了解決原材料緊缺的問(wèn)題。未來(lái)幾年，鹽湖提鋰在整個(gè)碳酸鋰市場(chǎng)中占比將越來(lái)越高。”李黔透露，比亞迪將與中冶集團(tuán)成立合資公司在非洲開(kāi)發(fā)鈷。“為了降低成本，比亞迪要盡快往上游走。”

　　同時(shí)，車(chē)企在智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車(chē)研發(fā)方面加速布局。近日，長(zhǎng)安汽車(chē)與阿里巴巴就未來(lái)智能車(chē)聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)、車(chē)聯(lián)網(wǎng)服務(wù)達(dá)成戰(zhàn)略合作。北汽集團(tuán)與百度也在自動(dòng)駕駛、信息化產(chǎn)品、云服務(wù)等方面簽署了戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。

　　業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，關(guān)鍵技術(shù)和核心資源，意味著企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。及時(shí)加大產(chǎn)業(yè)鏈拓展以及相關(guān)技術(shù)儲(chǔ)備，并在此基礎(chǔ)上進(jìn)一步控制成本的企業(yè)，將占據(jù)競(jìng)爭(zhēng)的有利位置。

　　競(jìng)爭(zhēng)格局生變

　　政策對(duì)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的推動(dòng)作用明顯。工信部聯(lián)合五部委公布的《乘用車(chē)企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車(chē)積分并行管理辦法》指出，新能源雙積分政策將從2019年開(kāi)始考核。就整車(chē)企業(yè)而言，未來(lái)三年新能源汽車(chē)市場(chǎng)能否順利打開(kāi)，成為企業(yè)生死存亡的關(guān)鍵因素。

　　針對(duì)燃油車(chē)和新能源車(chē)的戰(zhàn)略安排，各家企業(yè)的應(yīng)對(duì)策略和反應(yīng)有所差異。以長(zhǎng)城汽車(chē)為例，根據(jù)公開(kāi)披露的數(shù)據(jù)，前三季度，長(zhǎng)城汽車(chē)總銷(xiāo)量70.55萬(wàn)輛，完成年度目標(biāo)的56%;SUV明星車(chē)型哈弗H6銷(xiāo)量與其他自主品牌之間的差距逐漸縮小。有汽車(chē)行業(yè)分析師向中國(guó)證券報(bào)記者指出，長(zhǎng)城汽車(chē)偏重SUV市場(chǎng)，雙積分政策和2020年新燃油標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施倒計(jì)時(shí)，將考驗(yàn)長(zhǎng)城的抗壓能力。在此背景下，今年，長(zhǎng)城汽車(chē)攜手御捷、牽手寶馬，快速切入新能源汽車(chē)領(lǐng)域。

　　隨著新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，上下游產(chǎn)業(yè)之間的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)問(wèn)題逐漸凸出起來(lái)，而部分車(chē)企通過(guò)“時(shí)間差”來(lái)尋找盈利機(jī)會(huì)。如做電池起家的比亞迪，其生產(chǎn)的新能源汽車(chē)采用自主研發(fā)的磷酸鐵鋰電池和三元鋰電池。此前，比亞迪的動(dòng)力電池只自供，一直不曾對(duì)外開(kāi)放供應(yīng)。為充分分享新能源汽車(chē)高速發(fā)展的市場(chǎng)紅利，比亞迪開(kāi)啟了電池業(yè)務(wù)合作。按照李黔的說(shuō)法，電池開(kāi)放供應(yīng)后，可以增加集團(tuán)整體營(yíng)收，減少因新能源政策補(bǔ)貼退坡對(duì)集團(tuán)利潤(rùn)的不利影響。

　　根據(jù)市場(chǎng)滲透的先后次序，多家車(chē)企發(fā)力新能源商用車(chē)業(yè)務(wù)。除東風(fēng)汽車(chē)、長(zhǎng)安汽車(chē)等大型車(chē)企外，奇瑞商用車(chē)有限公司擬與露笑科技公司在安徽蕪湖設(shè)立電動(dòng)物流車(chē)合資企業(yè)，江鈴汽車(chē)與福特汽車(chē)合資的商用車(chē)廠將生產(chǎn)商用電動(dòng)車(chē)。分析人士認(rèn)為，商用車(chē)可安裝電池的空間大，行駛路線固定，里程焦慮方面的問(wèn)題相對(duì)不突出，同時(shí)維修保養(yǎng)也比較方便。

　　全國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)在接受中國(guó)證券報(bào)記者采訪時(shí)表示，目前，中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)呈現(xiàn)出本土新能源汽車(chē)產(chǎn)品不強(qiáng)、外資新能源汽車(chē)產(chǎn)品進(jìn)入不充分的狀況。雙積分政策的推出，將倒逼企業(yè)調(diào)整戰(zhàn)略，加快向新能源汽車(chē)領(lǐng)域轉(zhuǎn)型，利好行業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展。同時(shí)，將對(duì)車(chē)企的競(jìng)爭(zhēng)格局產(chǎn)生重大影響，汽車(chē)市場(chǎng)面臨重新洗牌。

　　合資建廠上演“搶分”大戰(zhàn)

　　于蒙蒙 吳科任

　　受“雙積分”政策影響，下半年以來(lái)，外資車(chē)企紛紛聯(lián)手國(guó)內(nèi)車(chē)企建立合資公司，布局新能源汽車(chē)市場(chǎng)。分析人士表示，外資車(chē)企在中國(guó)市場(chǎng)缺乏新能源汽車(chē)生產(chǎn)資質(zhì)，通過(guò)聯(lián)手本土品牌，有助于其應(yīng)對(duì)新能源汽車(chē)的相關(guān)政策要求。同時(shí)，相較于燃油車(chē)時(shí)代，中資企業(yè)在合資建廠方面的參與度將大幅提高。

　　合資建廠

　　今年上半年，國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量排名前十位均為自主品牌。隨著《乘用車(chē)企業(yè)平均燃料消耗量與新能源積分并行管理辦法》(簡(jiǎn)稱(chēng)“雙積分政策”)的出臺(tái)，這一格局或被打破。

　　據(jù)了解，目前，體量較大的合資車(chē)企對(duì)新能源汽車(chē)的布局有限。而“雙積分政策”要求新車(chē)產(chǎn)量中生產(chǎn)相應(yīng)比例的新能源汽車(chē)。在此背景下，新能源市場(chǎng)掀起了一場(chǎng)合資建廠潮。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，6月初到8月底，多家海外車(chē)企“牽手”國(guó)內(nèi)車(chē)企，成立新能源汽車(chē)合資公司，包括大眾汽車(chē)與江淮汽車(chē)，戴姆勒與北汽集團(tuán)，福特汽車(chē)與眾泰汽車(chē)，雷諾——日產(chǎn)聯(lián)盟與東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)等。

　　市場(chǎng)分析人士表示，合資建廠潮的背后，“雙積分政策”的相關(guān)要求是重要驅(qū)動(dòng)力。海外車(chē)企在中國(guó)市場(chǎng)缺乏新能源汽車(chē)生產(chǎn)資質(zhì)，“通過(guò)聯(lián)手一線本土品牌，有助于盡早滿足政策，加快產(chǎn)業(yè)布局”。

　　中泰證券分析師邵晶鑫指出，隨著“雙積分政策”的推行，比亞迪、北汽新能源、眾泰等新能源汽車(chē)主導(dǎo)車(chē)企將擁有富余的NEV正積分，而外資車(chē)企未來(lái)將面臨大量NEV正積分缺口。

　　發(fā)展空間大

　　對(duì)于建立合資品牌發(fā)展新能源汽車(chē)對(duì)行業(yè)的影響，全國(guó)乘用車(chē)聯(lián)席會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)認(rèn)為，“長(zhǎng)期來(lái)看，外資車(chē)企希望在新能源汽車(chē)發(fā)展成熟之后建立更多的合作。合資建廠，有助于其應(yīng)對(duì)新能源汽車(chē)的政策要求。”

　　從數(shù)據(jù)上看，新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展空間有待進(jìn)一步提高。中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，1-9月，國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量為39.8萬(wàn)輛，占同期汽車(chē)銷(xiāo)量的比例為1.97%，占同期乘用車(chē)的銷(xiāo)量比重為16.98%。

　　某券商首席汽車(chē)行業(yè)研究員對(duì)中國(guó)證券報(bào)記者表示，“目前市場(chǎng)上購(gòu)買(mǎi)新能源汽車(chē)的主體以政府、企業(yè)集團(tuán)及來(lái)自一線城市的消費(fèi)者為主，在新能源市場(chǎng)尚未打開(kāi)的情況下，外資企業(yè)不會(huì)輕易大手筆投入。”

　　數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)品牌乘用車(chē)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額不到50%。“國(guó)內(nèi)車(chē)企愿意合資開(kāi)發(fā)新能源汽車(chē)，主要看重外資企業(yè)的品牌。這有助于提高車(chē)企的知名度，便于市場(chǎng)拓展。”上述分析師指出，外資企業(yè)主要瞄準(zhǔn)的是積分，至于會(huì)不會(huì)大量投入，參與新能源汽車(chē)的研產(chǎn)銷(xiāo)，存在較大不確定性。

　　“外資車(chē)企在新能源汽車(chē)技術(shù)層面的能力毋庸置疑，但其主力產(chǎn)品沒(méi)有在中國(guó)市場(chǎng)投放，‘雙積分政策’將促使其作出改變。”崔東樹(shù)指出，“明年合資車(chē)企的重點(diǎn)將放在產(chǎn)品外部準(zhǔn)備、研發(fā)準(zhǔn)備、產(chǎn)品調(diào)整等方面，并建設(shè)零部件體系。后續(xù)可能在電池、電機(jī)等配套方面加快建設(shè)，為整車(chē)制造提供支撐。”

　　有券商汽車(chē)研究員指出，相比燃油車(chē)時(shí)代，中資企業(yè)的參與度將會(huì)大幅提高，主要表現(xiàn)在整車(chē)制造以及電機(jī)、電控等零部件生產(chǎn)方面。

　　山東停止核準(zhǔn)新建燃油汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)

　　陳灝

　　山東省政府日前公布最新修訂的核準(zhǔn)投資目錄，對(duì)部分行業(yè)實(shí)行更嚴(yán)格的產(chǎn)能控制。其中，傳統(tǒng)燃油汽車(chē)產(chǎn)能被納入嚴(yán)格控制范疇，原則上山東省將不再核準(zhǔn)新建傳統(tǒng)燃油汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)。

　　在產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩的鋼鐵、電解鋁、水泥、平板玻璃、船舶等行業(yè)，山東省明確禁止各地各部門(mén)以任何名義、任何方式備案新增產(chǎn)能項(xiàng)目，禁止辦理相關(guān)的土地供應(yīng)、能評(píng)、環(huán)評(píng)審批和新增授信支持等業(yè)務(wù);煤炭產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，山東省從去年起已停止審批新建煤礦項(xiàng)目、新增產(chǎn)能的技改項(xiàng)目和產(chǎn)能核增項(xiàng)目，確需新建煤礦的一律實(shí)行減量置換。

　　作為化工大省，山東省此次核準(zhǔn)投資目錄將所有化工類(lèi)項(xiàng)目備案權(quán)限上收到市級(jí)政府投資主管部門(mén)，原則上不再核準(zhǔn)或備案固定資產(chǎn)投資額低于3億元的新建、擴(kuò)建危化品項(xiàng)目。

　　值得關(guān)注的是，傳統(tǒng)燃油汽車(chē)產(chǎn)能也被山東省納入嚴(yán)格控制范疇。山東省提出，嚴(yán)格控制新增傳統(tǒng)燃油汽車(chē)產(chǎn)能，原則上不再核準(zhǔn)新建傳統(tǒng)燃油汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè);新建新能源汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)須具有動(dòng)力系統(tǒng)等關(guān)鍵技術(shù)和整車(chē)研發(fā)能力、符合《新建純電動(dòng)乘用車(chē)企業(yè)管理規(guī)定》等相關(guān)要求。