2017年9月中旬，江蘇省電力交易中心連續(xù)向社會(huì)公示74家售電企業(yè)名單。至此，全國(guó)進(jìn)入及通過(guò)公示程序的售電企業(yè)已達(dá)2259家，完成工商注冊(cè)成為“預(yù)備隊(duì)員”的售電企業(yè)更數(shù)倍于此，達(dá)到8000家左右。其中，絕大多數(shù)具有民資背景。
中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)預(yù)測(cè)，至2020年，我國(guó)全社會(huì)用電量將達(dá)到77000億千瓦時(shí)。按照國(guó)家能源局“2018年工業(yè)用電量全部放開(kāi)，2020年商業(yè)用電量全部放開(kāi)”的相關(guān)規(guī)劃，面向社會(huì)資本開(kāi)放的售電市場(chǎng)規(guī)模每年將達(dá)數(shù)萬(wàn)億元。
還原電力商品屬性將帶來(lái)巨大商機(jī)
電力是一種長(zhǎng)期“統(tǒng)購(gòu)統(tǒng)銷(xiāo)”的特殊產(chǎn)品。近年來(lái)地方供電企業(yè)曾進(jìn)行過(guò)一些“配售分離”的嘗試，但并未實(shí)質(zhì)性地觸及產(chǎn)權(quán)。“發(fā)電企業(yè)通過(guò)協(xié)議方式向用電大戶直接供電”是電力體制改革的積極嘗試。
一位業(yè)內(nèi)資深人士告訴《中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊》記者：“從本質(zhì)上來(lái)說(shuō)，國(guó)家定價(jià)語(yǔ)境下的電力部門(mén)并不是真正意義上的企業(yè)，放開(kāi)售電市場(chǎng)就是要還原電力的企業(yè)屬性和商品屬性。”
2015年3月15日，中共中央、國(guó)務(wù)院發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步深化電力體制改革的若干意見(jiàn)》（中發(fā)〔2015〕9號(hào)）（下稱“9號(hào)文”），明確提出要“按照管住中間、放開(kāi)兩頭的體制架構(gòu)，有序放開(kāi)輸配以外的競(jìng)爭(zhēng)性環(huán)節(jié)電價(jià)，有序向社會(huì)資本開(kāi)放配售電業(yè)務(wù)”。此后，各省份紛紛出臺(tái)配套文件，加快構(gòu)建投資多元、主體規(guī)范、交易公平、監(jiān)管有效的配售電市場(chǎng)體系。
業(yè)內(nèi)人士進(jìn)一步解釋?zhuān)^放開(kāi)售電市場(chǎng)，簡(jiǎn)而言之，就是除了第一產(chǎn)業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)中公共事業(yè)性質(zhì)用戶及居民家庭用電仍由電網(wǎng)公司提供“兜底”服務(wù)，以充分保障“無(wú)議價(jià)能力用戶”的用電權(quán)益外，其他的電力買(mǎi)賣(mài)將轉(zhuǎn)讓給社會(huì)資本經(jīng)營(yíng)。
“你也可以把它理解成輸、配、售電的真正分離——具備規(guī)定資質(zhì)后社會(huì)資本都可以注冊(cè)售電公司參與售電乃至配電業(yè)務(wù)，電網(wǎng)企業(yè)的任務(wù)變成了電網(wǎng)投資運(yùn)行、電力傳輸配送，類(lèi)似于汽車(chē)過(guò)路費(fèi)的電力‘過(guò)網(wǎng)費(fèi)’（輸配電費(fèi)用）將成為其主要的收入來(lái)源。”該人士說(shuō)。
《中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊》記者初步梳理發(fā)現(xiàn)，2015年之后現(xiàn)有的售電公司大約有如下幾類(lèi)：1.發(fā)電企業(yè)自辦的售電公司；2.熱電聯(lián)產(chǎn)企業(yè)自辦的售電公司；3.地方政府主導(dǎo)，撮合發(fā)電用電兩方成立的售電公司；4.掌握大量電力用戶資源的國(guó)有或民營(yíng)售電公司；5.電力工程或電力設(shè)備制造商開(kāi)辦的售電公司；6.具有新能源背景的售電公司；7.電網(wǎng)企業(yè)開(kāi)辦或分離出來(lái)的售電公司。經(jīng)營(yíng)方式多種多樣，向發(fā)電企業(yè)直接購(gòu)電、通過(guò)集中競(jìng)價(jià)購(gòu)電、向其他售電商購(gòu)電等多種方式，然后再以不同方式賣(mài)給電力用戶。
有數(shù)據(jù)表明，先行先試的省份如廣東，售電企業(yè)和電力用戶已獲利頗豐。廣東省電力交易中心2017年8月23日發(fā)布的一份報(bào)告稱，2017年上半年，該省電廠讓利35.92億元，售電公司與電力用戶大致按2：8分成，進(jìn)入市場(chǎng)的322家售電公司月均盈利達(dá)140萬(wàn)元。
不靠?jī)r(jià)差盈利應(yīng)成為售電企業(yè)的戰(zhàn)略選擇
售電市場(chǎng)開(kāi)放探索階段，人們已經(jīng)看到了改革“紅利”的釋放——僅國(guó)家電網(wǎng)28家電力交易中心2017年1—8月完成的市場(chǎng)化交易電量就達(dá)7034億千瓦時(shí)，預(yù)計(jì)全年可為電力用戶減少電費(fèi)支出700億元左右。
然而，業(yè)內(nèi)專(zhuān)家告訴《中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊》記者，長(zhǎng)期以來(lái)，我國(guó)供電公司的主要盈利模式是以低買(mǎi)高賣(mài)和相關(guān)補(bǔ)貼為基礎(chǔ)的，售電市場(chǎng)放開(kāi)后，售電公司“打包議價(jià)”獲得的電廠讓利本質(zhì)上應(yīng)當(dāng)看作是電網(wǎng)企業(yè)轉(zhuǎn)讓的經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)。但是，隨著價(jià)格機(jī)制和競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制的逐步完善，電力產(chǎn)品的購(gòu)銷(xiāo)價(jià)差將日趨縮小；供求關(guān)系決定的買(mǎi)方市場(chǎng)形成后，售電公司賺取暴利的情況將減少。
“在改革初期，售電公司憑借團(tuán)購(gòu)形式形成的集體議價(jià)權(quán)與發(fā)電企業(yè)進(jìn)行商業(yè)談判，通常能夠獲得幅度可觀的盈利空間，電力用戶也可能因價(jià)差的‘分成’而直接降低用電成本，但簡(jiǎn)單地將‘主要由市場(chǎng)決定能源價(jià)格’變成‘主要由發(fā)電企業(yè)向下游讓利’，肯定不是國(guó)家推進(jìn)電力供給側(cè)改革的根本目的，否則政府完全可以通過(guò)行政命令降低電價(jià)。”該專(zhuān)家認(rèn)為。
為了確保電網(wǎng)企業(yè)擁有穩(wěn)定的收入來(lái)源和收益水平，電力價(jià)格形成機(jī)制的重點(diǎn)內(nèi)容“輸配電價(jià)”依然是由政府核定。2017年9月12日，江蘇省物價(jià)局就公布了該省電網(wǎng)首個(gè)監(jiān)管周期(2017—2019年)各電壓等級(jí)輸配電價(jià)，全國(guó)其他省份的輸配電價(jià)也將在年底之前陸續(xù)獲得國(guó)家發(fā)改委的相關(guān)批復(fù)。
記者還注意到，在按照“準(zhǔn)許成本加合理收益”的方法核定輸配電價(jià)的同時(shí)，國(guó)家對(duì)電網(wǎng)公司有一個(gè)“準(zhǔn)許總收入”的指標(biāo)管控，其目的正是令電力價(jià)格更趨透明，以消滅隱含的高額價(jià)差。
中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)《2016—2017年度全國(guó)電力供需形勢(shì)分析預(yù)測(cè)報(bào)告》稱，2016年，全國(guó)規(guī)模以上電廠發(fā)電總量為8.23萬(wàn)億千瓦時(shí)，而全社會(huì)用電量只有5.99萬(wàn)億千瓦時(shí)，按照市場(chǎng)規(guī)律，這種供過(guò)于求的現(xiàn)狀也難以維持長(zhǎng)久的盈利空間。
實(shí)際上，已經(jīng)有“先知先覺(jué)”的售電公司做出了“放棄價(jià)差盈利模式”的戰(zhàn)略選擇，轉(zhuǎn)而在客戶服務(wù)中尋求經(jīng)濟(jì)效益。江蘇某大型售電公司負(fù)責(zé)人告訴《中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊》記者，售電公司實(shí)際上更應(yīng)當(dāng)是一個(gè)因承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)而獲取收益的角色。
該負(fù)責(zé)人以電力用戶最為忌憚的“偏差考核”為例闡釋了這一邏輯：“通俗地講，參與市場(chǎng)交易的電力用戶合同電量與實(shí)際用量之差必須控制在一定幅度內(nèi)，否則就會(huì)受到數(shù)倍于協(xié)議價(jià)格的經(jīng)濟(jì)處罰。而受政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)等諸多因素影響，單個(gè)用戶對(duì)實(shí)際用電負(fù)荷很難精準(zhǔn)預(yù)測(cè)和絕對(duì)把控。此時(shí)，擁有若干用戶的售電公司就可以運(yùn)用市場(chǎng)和技術(shù)手段規(guī)避和分散‘偏差考核’的風(fēng)險(xiǎn)。”
《中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊》記者調(diào)研獲悉，售電公司與其代理客戶之間就“偏差考核”有多種合作機(jī)制，常見(jiàn)的有：售電公司獨(dú)自承擔(dān)偏差、售電公司與電力用戶分擔(dān)偏差、電力用戶全額承擔(dān)偏差而售電公司“零利潤(rùn)”供電。
數(shù)年后或有大批售電企業(yè)被淘汰
從工商注冊(cè)的角度看，成立售電公司門(mén)檻并不算高，《售電公司準(zhǔn)入與退出管理辦法》規(guī)定的基本條件是：資產(chǎn)總額不低于2000萬(wàn)元人民幣；擁有10名及以上專(zhuān)業(yè)人員；具有固定經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、信息系統(tǒng)和客服平臺(tái)；無(wú)不良信用記錄等。
但記者調(diào)研發(fā)現(xiàn)，通過(guò)工商注冊(cè)的售電公司未必都能進(jìn)入市場(chǎng)，《江蘇省售電側(cè)改革試點(diǎn)實(shí)施細(xì)則》就規(guī)定，年代理總量達(dá)到4000萬(wàn)千瓦時(shí)以上的售電公司才有交易資格。
事實(shí)也是如此，絕大多數(shù)完成工商注冊(cè)的售電公司還未能正常開(kāi)展售電業(yè)務(wù)，即使是在售電公司表現(xiàn)活躍的廣東。2017年上半年的交易電量基本被發(fā)售一體的售電公司、作為大用戶的售電公司和能源綜合服務(wù)商三類(lèi)企業(yè)所瓜分，其中又以發(fā)售一體者占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。如廣東粵電、華潤(rùn)電力等公司的銷(xiāo)售電量均超過(guò)100億千瓦時(shí)，而該省全年的交易目標(biāo)僅為1000億千瓦時(shí)。
“國(guó)家似乎是有意推后了電網(wǎng)企業(yè)自辦售電公司的進(jìn)入（已經(jīng)公示的企業(yè)名單中很少看到此類(lèi)公司）；從發(fā)達(dá)國(guó)家售電市場(chǎng)的發(fā)展進(jìn)程來(lái)看，配售電業(yè)務(wù)完全分開(kāi)也不是一蹴而就的。因此今后較長(zhǎng)一段時(shí)期內(nèi)‘發(fā)售一體’或‘發(fā)配售一體’的售電公司仍將占據(jù)主導(dǎo)地位。”有關(guān)專(zhuān)家認(rèn)為。
記者還注意到，江蘇、云南等少數(shù)省份文件規(guī)定，售電公司之間可以簽訂“電量互保”協(xié)議，即一方因特殊原因無(wú)法履行合同電量時(shí)，經(jīng)電力調(diào)度機(jī)構(gòu)安全校核通過(guò)后，由另一方代用部分或全部電量。有關(guān)專(zhuān)家分析認(rèn)為，這種“售電聯(lián)盟”有可能會(huì)形成市場(chǎng)操縱力，而市場(chǎng)操縱力一旦形成，中小型售電公司生存會(huì)更加艱難。目前，此類(lèi)政策在其他省份還未見(jiàn)到。
業(yè)界比較一致的認(rèn)知是，單純買(mǎi)賣(mài)電量的獨(dú)立售電公司未來(lái)或許會(huì)讓位于能夠提供綜合服務(wù)的大型能源企業(yè)。
“全世界沒(méi)有哪一個(gè)國(guó)家會(huì)同時(shí)存在成千上萬(wàn)的獨(dú)立售電公司。”江蘇一家獨(dú)立售電公司負(fù)責(zé)人告訴《中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊》記者，“許多省份都規(guī)定售電公司以年為周期與用電戶簽訂服務(wù)協(xié)議，這也可以理解為一年期滿后人家未必還是與你合作。所以，什么樣的服務(wù)才能保持客戶‘黏性’極其重要。”
2016年12月26日，國(guó)家能源局公布首批“多能互補(bǔ)集成優(yōu)化示范工程”名單，江蘇省蘇州工業(yè)園區(qū)多能互補(bǔ)集成優(yōu)化工程成功入選。該項(xiàng)目通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、需求側(cè)管理等技術(shù)手段，實(shí)現(xiàn)電網(wǎng)、氣網(wǎng)與熱網(wǎng)相結(jié)合，形成了超過(guò)100萬(wàn)kW的清潔能源系統(tǒng)和六位一體的新型能源結(jié)構(gòu)。
該省同時(shí)進(jìn)入示范名單的還有高郵市城南經(jīng)濟(jì)新區(qū)惠民型多能互補(bǔ)項(xiàng)目，該項(xiàng)目擬投資15億元，建設(shè)內(nèi)容包括50MW集中式農(nóng)光互補(bǔ)項(xiàng)目、40MW冷熱電三聯(lián)供項(xiàng)目、10MW分布式光伏項(xiàng)目等10個(gè)子項(xiàng)目。
“建設(shè)這樣的綜合服務(wù)平臺(tái)必須要有強(qiáng)大的技術(shù)和資本支撐，僅憑人脈和價(jià)格是難以成功的。可以想見(jiàn)，數(shù)年之后必有大批售電公司退出歷史舞臺(tái)。”上述企業(yè)負(fù)責(zé)人認(rèn)為。