沉寂多時(shí)的手機(jī)芯片產(chǎn)業(yè)，近期突然發(fā)生了幾起大事件，再度吸引了業(yè)界的關(guān)注。
一是高通與蘋果互懟，蘋果不想繳納專利費(fèi)，并以減少采購高通基帶芯片相威脅，據(jù)說正在挖人才欲自主研發(fā)；高通則曲線救國，起訴蘋果的四大代工廠。二是高通在中國市場“想通”了，聯(lián)合建廣資產(chǎn)、大唐電信、聯(lián)芯科技、智路資本共同簽署協(xié)議，成立合資公司——瓴盛科技（貴州）有限公司，拓展中國低端芯片市場。
Marvell（美滿電子）也來湊熱鬧。據(jù)悉，翱捷科技（上海）有限公司于近期完成了對Marvell移動(dòng)通信部門的收購，這一部門主要是Marvell已經(jīng)放棄的手機(jī)基帶芯片業(yè)務(wù)。
智能手機(jī)市場已經(jīng)度過了高速增長期，目前處于存量博弈狀態(tài)，且手機(jī)大廠都在自主研發(fā)處理器，不斷削弱獨(dú)立芯片廠商的生存空間。正因?yàn)槿绱耍謾C(jī)芯片產(chǎn)業(yè)形成高通、聯(lián)發(fā)科、展訊三強(qiáng)的局面后，很長一段時(shí)間沒有新玩家亮相。貴圈今年怎么突然爆發(fā)了？
剪不斷、理還亂
我們梳理這幾起事件，可以發(fā)現(xiàn)并不是孤立的，背后的關(guān)系錯(cuò)綜復(fù)雜，同時(shí)均有邏輯可循。
高通與蘋果互懟背后，是高通收取芯片專利費(fèi)的薅羊毛行為讓手機(jī)廠商積怨已久。此前高通收取芯片專利費(fèi)的商業(yè)模式已經(jīng)被中國發(fā)改委“攻陷”，罰款60億元，同時(shí)刺激了美國、韓國等國家地區(qū)對高通擼袖子。但是，中國是高通的第一大市場，基于與中國政府修好的意圖，高通頻頻釋放“善意”，包括幫助中芯國際完善28nm制程工藝，以及近日與大唐電信合作，重振其手機(jī)芯片業(yè)務(wù)。
當(dāng)然了，這是有利可圖的。中國在2014年成立國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金（俗稱“大基金”），以國家力量扶持芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展，中國最大的獨(dú)立手機(jī)芯片設(shè)計(jì)廠商展訊迎來了歷史性機(jī)遇。紫光集團(tuán)花費(fèi)17億美元收購展訊，并順勢收購了展訊的“尾巴”銳迪科（RDA）。紫光/展訊隨后獲得了“大基金”300億元的投資和貸款，可謂獨(dú)享政策紅利。
瓴盛科技的成立，很顯然想要分一杯羹，甚至“彼可取而代之”。無怪乎網(wǎng)上傳言，紫光集團(tuán)董事長趙偉國先生不顧風(fēng)度，在朋友圈破口大罵“買辦、漢奸”了。不過紫光/展訊也接受了英特爾90億元的注資和相關(guān)技術(shù)合作，難道是“師夷長技以制夷”？
值得一提的是，紫光集團(tuán)收購展訊、銳迪科，競爭對手均出現(xiàn)了上海浦東科創(chuàng)的身影。兩家上海的優(yōu)秀芯片設(shè)計(jì)公司被北京資本收購，浦東科創(chuàng)內(nèi)心之郁悶可想而知。2015年4月，浦東科創(chuàng)投資銳迪科爭奪戰(zhàn)中出局的前CEO戴保家，成立翱捷科技，并在2年后收購了Marvell基帶芯片業(yè)務(wù)，總算圓夢。
Marvell則是一家具備濃厚上海情結(jié)的美國芯片公司，并在中國TD產(chǎn)業(yè)化中做出了重要貢獻(xiàn)，獲得了中國移動(dòng)總裁李躍的大力支持。不過由于難以和聯(lián)發(fā)科競爭，Marvell早在2014年就傳出了賣身傳言，緋聞對象都是中國公司—— CEC、聯(lián)想、浦東科創(chuàng)。據(jù)悉，2015年Marvell已經(jīng)和大唐電信、浦東科投簽署排他性談判協(xié)議，預(yù)計(jì)將以5億美元價(jià)格出售手機(jī)芯片部門，但最終仍然無疾而終。
原因據(jù)說是Marvell貪得無厭，獅子大張口，嚇退了以出手闊綽著稱的中國人。隨后，Marvell進(jìn)行了大裁員，甚至引發(fā)了中國員工的大規(guī)模抗議，差點(diǎn)像博通一樣砸在手里。最終借上了今年的產(chǎn)業(yè)東風(fēng)，花落上海。不完美的過程，相對完美的結(jié)局。畢竟這塊雞肋業(yè)務(wù)出售與否，已經(jīng)與Marvell近年高漲的股價(jià)無關(guān)了。
風(fēng)云再起，還是菜雞互啄
此前隨著博通、Marvell、德州儀器、飛思卡爾、瑞薩電子、意法愛立信等老牌芯片巨頭紛紛退出手機(jī)芯片領(lǐng)域，高通、聯(lián)發(fā)科、展訊三強(qiáng)稱霸。這幾年看似競爭激烈，其實(shí)各擅勝場，每家都活得還算滋潤。在日新月異的科技產(chǎn)業(yè)，這樣的事情顯然是不正常的，所以前有手機(jī)廠商意圖通過垂直整合增加利潤，后有瓴盛科技、翱捷科技前來攪局。手機(jī)產(chǎn)業(yè)風(fēng)云再起。
資本重新關(guān)注這一市場，當(dāng)然是看到了回報(bào)的前景。誠然，當(dāng)前手機(jī)芯片市場已經(jīng)飽和，并不是最好的時(shí)間窗口，但一年15億部智能手機(jī)的存量，以及全球范圍內(nèi)從底端到中高端的升級，市場規(guī)模可達(dá)到每年數(shù)百億美元，只要能分一杯羹就能吃飽。
其次，手機(jī)芯片設(shè)計(jì)技術(shù)不僅僅用于手機(jī)，未來是萬物互聯(lián)時(shí)代，將有數(shù)百億的物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備接入網(wǎng)絡(luò)，創(chuàng)造出難以想象的巨大市場空間。對這些物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備來說，手機(jī)芯片設(shè)計(jì)廠商具備很大優(yōu)勢，尤其在基帶技術(shù)方面，應(yīng)用場景將非常廣闊。
更重要的是，中國政府對芯片產(chǎn)業(yè)的大力扶持，將釋放出巨額的政策紅利。雖然說大基金已經(jīng)投資了超過500億元，但這只是開始而不是終結(jié)，未來還將有數(shù)以千億元的資本砸到芯片產(chǎn)業(yè)。手機(jī)芯片設(shè)計(jì)作為其中一個(gè)重要的門類，必然能夠得到國家的重視。有市場、有未來、有政策，資本當(dāng)然喜聞樂見。
不過，新成立的兩家公司，都是面向低端市場，難以挑戰(zhàn)高通在高端市場的壟斷地位，甚至難以挑戰(zhàn)中低端的聯(lián)發(fā)科。說風(fēng)云再起似乎有點(diǎn)過了，菜雞互啄反而更加貼切。可以想見，今明兩年的競爭，將呈現(xiàn)高烈度、低層次的特色。5G時(shí)代來臨還將帶來新一輪洗牌，英特爾、高通已經(jīng)提前進(jìn)場，我們也希望能夠看到中國企業(yè)展露出一戰(zhàn)之力。